政策推動國際產業轉移研究

摘要：國際產業轉移自二戰以來在全球范圍內至少形成了三大浪潮。20世紀80年代以來中國沿海地區作為當時國際產業轉移的主要承接地，經濟增長取得了令人矚目的成績。中國部分企業近年來由于要素成本增加等原因開始通過產業轉移來提高企業收益，近年來越南作為東盟第二大經濟體對承接國際產業轉移有較強的興趣和需求。中越產業轉移應以中國一東盟自由貿易為依托增進合作，雙方政府為產業轉移創造條件，建立政府互訪和企業家交流機制。

關鍵詞：產業轉移；東盟自由貿易區；政府合作

中圖分類號：F061.5 文獻標識碼：A 文章編號：1003－3890(2011)11－0005－05

一、產業轉移理論與發展

產業轉移按照空間變化不同包括國際的、區域間的和區域內的轉移三種形式。區域間的產業轉移的實證研究近年來已受到許多學者的關注。對產業轉移的研究通常包括宏觀和微觀兩個層面。宏觀層面使用區域總體數據并關注企業隨時間和空間變化后的發展情況，微觀層面關注引起企業轉移的因素，通過調查問卷或對企業管理者的面談來評價引起企業轉移的推力、拉力和留守等因素。美國、日本和大多數歐洲國家已建立了本國詳盡的企業數據庫，其中一些還登記了企業遷移的數據庫。產業轉移對企業的影響可以是兩方面的，首先是來自地理位置變化所產生的直接影響，其次是地理位置變化對企業組織的影響，從而對企業績效產生影響。產業轉移可緩解原所在地的資源承載問題，減少對當地資源的消耗。相比中國東部地區，中西部雖然存在要素稟賦優勢，但在交通條件、勞動力素質、配套設施和生產性服務業基礎方面，也存在明顯的劣勢。于是東部企業在產業轉移的目標地選擇中必然會考慮到國外區域。

國際產業轉移相關研究早在20世紀30年代由日本人Akamatsu(1935)提出，他在研究紡織業發展歷史的基礎上提出了雁行模式(Flying Geese Paradigm)，其中領頭雁表示該行業進口的浪潮，第二只雁表示國內生產的浪潮，最后一只表示出口的浪潮。雁行理論要求投資國的生產函數比東道國先進，主張垂直分工。雁行模式形象地描述了后發國家承接發達國家的產業轉移并實現工業化，然后又將產業轉移至低梯度國家的產業轉移過程。山澤逸平后來擴展了雁行模式，提出了引進、進口替代、出口成長、成熟和逆進口五個階段，全面地說明了后進國家如何通過引進技術和進口產品來滿足國內生產需要和消費者需求。Vernon(1966)提出了產品生命周期，認為在產品創新階段，市場主要在國內，隨著時間推移，產品進入成熟和標準化階段，開始了產品的國際轉移和出口的過程。Dunning利用O－L－I模型描述了企業對外擴張和投資行為，認為企業在對外轉移中必須在所有權、區位和內部化(intemaliza－tion)三方面存在特定優勢。其中產業組織決定所有權優勢、交易成本決定內部化優勢、要素稟賦結構決定區位優勢。任何一方面的優勢缺乏都可導致企業轉移和擴張的障礙。

Kojima(1978)結合了Akamatsu(1935)的雁行模式和Vernon(1966)的產品生命周期理論，在H－O－S模型理論基礎上提出了邊際產業擴張理論。按照作者提出各種理論的時間順序，總結出國際產業轉移相關理論(見表1)。

當前對產業轉移的研究多從市場、成本、比較優勢、政府政策等方面著力，而對制度創新、行為決策、區域合作、主體偏好、社會網絡等因素研究較少。產業轉移的相關實證研究基本上是關于發達國家或地區與發展中國家或地區之間的產業發展及其產業結構演變而展開的，而在發展中國家之間進行的產業轉移還處于起步階段。由于我國并沒有建立詳盡的產業轉移微觀數據庫，因此，對促進產業轉移理論的深化必須采用廣泛和深入的案例研究為基礎，對產業轉出國家或地區與承接地國家或區域的產業和企業做詳盡的調查。如陳建軍(2002)、劉力和張健(2008)等基于浙江省和珠三角的企業微觀調查數據，調查了企業遷移的影響因素。

表2概括了中國學者近年來對企業遷移影響因素的調查結果。

按照梯度產業轉移理論，產業的轉移應該按照發達地區一較發達地區—欠發達地區，這樣的空間變化過程，按地區比較優勢有規律地進行。二戰后至今，全球范圍內至少經歷了三次大規模的產業轉移。首次產業轉移發生在20世紀50年代，當時美國通過對外直接投資將紡織業和鋼鐵生產等勞動密集型產業轉移至德國和日本等國家。相應地，產業承接國在承接勞動密集型產業后，大大提升了本國的城鎮化水平，并使得產業和人口在一定區域產生集聚。到了70年代，出現了第二次全球范圍的產業轉移。美國、德國和日本受到當時能源危機的影響，加大技術密集型產業的發展，并將傳統的勞動密集型產業轉向拉丁美洲和東亞等發展中國家。在20世紀80年代發生了第三次產業轉移，歐美和日本等發達國家以及“亞洲四小龍”國家將紡織業等勞動密集型產業向東盟國家和中國東部沿海地區大規模轉移。而在新時期，國際產業轉移也具有了一些新的特點。欒文蓮(2006)概括了新一輪國際產業轉移的八大特點：新技術和新產品的轉移、生產全過程的轉移、產業內國際分工體系深化、生產制造產業全球轉移凸聚中間產品、國際服務業轉移成為產業轉移的新生力軍、跨國公司經營新戰略、跨國投資快速增長、配套措施轉移。

二、中－越產業轉移的方式與條件

(一)中－越產業轉移的方式

中國在經歷了改革開放30多年來的經濟高速增長，已形成東一中一西梯度區域發展格局，制造業和服務業產業在東部地區集聚已經形成巨大規模，產業集聚在推動區域經濟增長的同時，也推動了土地、勞動力等生產要素價格的提升，許多企業特別是沿海的加工貿易業面臨生產成本急速上升的壓力。在金融危機及人民幣匯率上升等外部條件下，這些在東部地區已經不再具有比較優勢的企業必然通過尋找新區域和開拓新市場來改善瀕臨倒閉的窘境。就國際經濟發展形勢來看，東南亞和非洲在未來具有很大的經濟發展空間。非洲由于政治局勢動蕩，國內普遍產業基礎設施和配套條件較差，對產業轉移的承接能力較差。而作為東盟成員國的越南自改革特別是加入WTO以來，整個經濟體有著不俗的表現，是中國企業轉移國外的理想選擇區位之一。越南政府對外商投資的分級管理簡化了外商投資申辦手續。地方政府直接負責立項、公布項目目錄、促進投資、審定項目、頒發投資許可證以及管理本地區土地、勞動力、環保、規劃等事宜。中國對越南的產業轉移可以以加工貿易業為開端，通過對越南輸出裝備技術、投入中間產品、設立工廠基地，最后通過越南有利的出口貿易政策，將產品出售至全球市場。

我們歸納了中國對越南可實施產業轉移和擴張的五種市場進入模式：

(1)直接貿易出口。(2)完全轉移型。公司總部和工廠都遷到越南。(3)垂直型FDI。工廠設置在越南，公司總部位于中國國內。(4)部分水平型FDI。公司總部位于中國國內，工廠分別設置在中國和越南。(5)水平型FDI。公司總部和工廠都設立在越南。

由表3可以看出，2010年中國大陸在越南的投資項目為84個，但在已登記的FDI中，來自中國大陸的資金僅占總量的約1％的份額，并沒有形成較大規模的投資。由于中國國內缺乏促進中小企業轉移出去的平臺，相應的培訓服務和咨詢業務較少，使得企業在對外投資方面顧忌較多，中－越產業投資潛力有待挖掘。

(二)越南承接產業轉移的基礎條件

1.越南經濟形式分析。越南政府早在1987年就制定了《外商投資法》，經過5次修訂后，2006年越南政府對內外投資法予以合并，出臺了新的《投資法》，統一了境內外投資者的法律約束框架。此外越南政府設立了外國投資管理局作為政府管理來自外國投資的專門機構。

越南在2007年1月11日正式成為世貿組織第150個成員。自2000年以來，越南經濟增長率始終保持在6.5％以上。越南擁有豐富的農作物及礦產資源，經過30多年的戰后恢復，越南經濟呈現較為強勁的增長勢頭。越南2010年全年GDP較去年增長6.78％，農業、工業和服務業分別增長2.78％、7.7％和7.52％。2009年越南從中國進口的主要商品中，機械、設備、工具、零配件類占第1位，達到41.6億美元，占進口總貿易額的28％，其次是布匹、計算機、電子產品和零配件、成品油、鋼鐵、化肥、服裝原輔料、皮革等。

從越南2009－2010年度的GDP構成可以看出(見表4)，越南經濟呈現2－3－1結構，其中第三產業和第二產業產值非常接近，經過數年的改革，越南已由傳統的農業國轉變為工業和服務業全面發展的開放經濟體，這為越南有效地承接國際產業轉移建立了基礎條件。

中越之間的產業轉移是適應經濟全球化發展趨勢，有助于國際間的資本和勞動力的互惠流動。相對于越南33萬平方公里的國土面積，越南接近9000萬的人口顯得密度較大，由于越南經歷了兩次戰爭，戰后人口出生的高峰已形成了當前大規模的青壯年勞動力，而中國即將邁入老齡化社會，今后一段時期內，越南充裕而價格低廉的勞動力供給將成為經濟增長的重要保障。勞動密集型產業在越南比在中國更具有生產成本優勢。但越南人力資本有待提高也成為制約越南經濟轉型的重要障礙。近日越南計劃投資部向政府呈報了經濟轉型提案。計劃投資部在提案中建議應優先發展以下7個產業：冶金；煉油和石化；造船和生產其他運輸工具；民用電器設備；電子信息；物流業；旅游服務業。爭取在未來一段時期內，將上述產業建設成為具有競爭力的支柱產業；同時，逐步取代現在的紡織成衣、制鞋和木器加工等勞動密集型的行業。這表明越南政府已著手實施實現本國的產業結構調整與升級。據2010年中國企業家投資東盟意向調查顯示：企業在投資選擇中，最重要的兩個動機分別是：降低勞動力成本和夸大國際市場，在被調查企業中分別占57％和23％。另外，利用當地自然資源、規避貿易壁壘以及緩解國內競爭壓力等方面也占有一定比例。調查還表明越南是東盟10國中國企業家的投資首選地。東盟各國吸引中國企業家投資意向分別為：越南27％、新加坡21％、馬來西亞15％、印尼13％、泰國6％、緬甸5％、菲律賓5％、柬埔寨4％、老撾3％、文萊1％。

2.越南地理條件和交通運輸設施。中國(廣西)提出“兩廊－圈”經濟合作區、“南寧一河內經濟走廊”的倡議，使得在中國和越南之間存在三級產業分工梯隊。珠三角地區位于第一階梯，西部與越南鄰近省份云南、廣西為第二階梯，越南及鄰近東盟國家為第三階梯。以克魯格曼為代表的新經濟地理學派引入了“冰山成本”這一概念，強調了交通運輸條件對生產成本的影響，通常產業集聚地的地理位置優越，交通便利。為此，從珠三角經廣西、云南到越南的交通運輸設施建設對“兩廊－圈”經濟合作區的發展以及產業轉移的有效開展具有重要的作用。越南地理位置優勢顯著，同時處于北部灣經濟圈、大湄公河次級區域和中國一東盟貿易區這三個區域相交處，通道價值不容小覷。已有不少文獻證實了交通運輸設施條件的改善能夠促進產業轉移的順利進行。中國和越南在促進交通運輸方面已經或即將實現的舉措包括：在公路建設方面，興建開通了環北部灣高速公路，開通南寧－諒山－河內、南寧－高平等運輸線路，改造昆明－河內－海防公路，改造云南－老撾－越南之間的公路網。在鐵路運輸方面，興建環北部灣鐵路，改造友誼關－河內鐵路，并將中越柬三國鐵路網與新馬泰聯網。在水路方面利用北部灣港口群的現有地理優勢，以防城、欽州、北海港為龍頭協調各港口的發展，構筑現代航運物流業。

3.越南承接產業轉移的優、劣勢分析。作為一個新興經濟體，越南作為產業承接地的優勢和劣勢可概括為：(1)穩定的國內政治環境，優惠的外商投資政策。(2)資源稟賦充裕，勞動力資源豐富，勞動力成本低廉。(3)歐盟和美國的多項產品進口優惠政策為越南企業的出口創造了極為有利的外部條件。(4)是WTO和東盟貿易區(AFTA)的成員國，貿易區內無關稅壁壘。

由于經歷過兩次大型戰爭等歷史原因，越南承接國際產業轉移中也存在不少劣勢，簡要概括為以下幾點：(1)公共建設和基礎設施落后。(2)經濟二元結構突出，城鄉發展程度以及收入差異較大。(3)產業結構體系薄弱，原材料多數依靠進口。(4)熟練勞動力比率不高，人力資本整體素質有待提高。

三、政府政策對產業轉移的影響

短期內，中國中西部地區、東盟其他成員國也會對越南承接中國的產業轉移產生競爭性的作用，從而易形成產業承接地在政策優惠、土地規劃、基礎設施建設以及相關配套產業的發展等方面得到實質性改善，使得轉移后的產業更好地根植于當地的社會及地域環境。長期來看相關產業的轉移在政府的推動下容易達到更為有效的效果，中越雙方政府應該借助中國一東盟貿易區的橋梁作用，加強區域之間、產業之間的合作。

由于企業是一種復雜的組織，企業發展具有較強的地方根植性，當企業轉移至新區域面臨新環境時，其組織內部的重新運行和外部條件都變得更加不確定，在生產要素成本降低的同時，新市場的開拓、遠離產業集聚地帶來的信息滯后以及當地關聯產業的需求聯系都成為影響轉移企業發展的重要因素。政府及其政策是管理市場和制度的重要決定因素，各國都會制定相應的區域和產業政策旨在推動本國企業和產業的競爭力。于是，對于產業轉出國，政府可能會限制先進技術的轉出，以保持技術比較優勢來獲取在國際市場的領先地位。而對于產業承接國，為了獲取先進技術，會采取資源和市場換取技術的方法，吸引先進技術并在國內消化吸收。從歷史角度看，中國對外商貿活動自“下南洋”時期就已遍布東南亞，基于歷史文化和地緣政治的聯系，這些為中國企業轉移出去提供了條件。當承接地政府所提供的投資環境使得轉移企業的收益大于成本時，產業轉移就可能持續進行。

白雪潔(2008)強調了產業政策要與產業生命周期及各階段企業的行為密切相關，當政府政策符合企業的發展意愿時，政策是有效的。雖然對產業政策的有效性問題存在爭議，但“華盛頓共識”被拋棄后，世界各國政府對產業政策在經濟運行中的意義大多較為重視，可以說在一定程度上產業政策的有效性已經得到肯定(張鵬飛、徐朝陽，2007)。我們把政策對產業轉移的引導機制概括如下：(1)轉入地政府在財稅政策方面給予優惠。(2)通過充足的勞動力和土地資源供應，以滿足企業的擴張或遷移需求。(3)對諸如交通條件、通訊設施、水電供應等基礎設施建設的完善以滿足轉入企業的運營要求。(4)引入并大力發展前后向相關產業及配套措施，使企業更好地融入本地市場并獲得可持續發展要求。

四、加強中國與東盟經濟合作的建議

(一)以中國一東盟自由貿易區為依托，增進經貿合作

2010年1月1日，作為世界第三大和人口最多的自由貿易區，也是發展中國家之間最大的自由貿易區，中國—東盟自貿區正式啟動，這為中國企業開拓越南市場形成了直接的驅動力。中越雙方政府應借助中國一東盟自由貿易區的有利平臺，加強跨國經濟合作，有效地突破資源、技術、資金流動的瓶頸，更好地為產業轉移營造良好的經濟合作環境。

(二)雙方政府為產業轉移營造有利條件

中國政府應該為民營企業特別是中小企業建立有效的轉移平臺，加強企業涉外人員培訓制度，切實在行動上支持并鼓勵企業走出去。越南政府應該結合本國比較優勢，加強人力資源培訓和基礎配套設施建設，為轉移進來的產業的持續發展提供多方面的保障，從而不僅吸引企業，更應該留住轉入企業。通過有效地引進產業轉移來支持本國主導產業構建和產業結構的調整與升級。

(三)加強政府互訪和企業家交流機制

通過定期舉行政府官員、企業家的交流訪問，促進雙邊經貿信息的有效溝通與流動，為產業轉移的進行提供信息保障。中方企業家應該充分考慮到越南承接產業轉移中存在的優勢和劣勢，結合中越政府雙方最近的產業政策和信息，把握產業轉移最佳選擇時機。