移動支付中國版圖

移動改變生活，移動也能改變支付。以手機支付為代表的移動支付將給全球帶來消費與生活模式的重大變革。

移動支付是個什么玩意兒

移動支付（Mobile Payment），就是指利用短信、藍牙、紅外線、無線射頻技術（RFID）等非接觸式移動支付手段，允許用戶使用其移動終端（主要是指手機）對所消費的商品或服務進行遠距離賬務支付的一種服務方式，包括手機訂購、手機繳費、手機銀行等業務。移動支付所使用的移動終端可以是手機、PDA、移動PC等。

如今，隨著3G的大規模商用，物聯網技術的日益普及，SIM、SD卡在速度、存儲、識別能力上獲得空前提高，使得手機支付向著非接觸、高智能、兼容性強的方向發展。而當方便快捷的手機支付方式越來越為用戶所接受時，這個市場所爆發出來的能量無疑將具有“巨大的革命性”。

艾瑞咨詢發布的《2008～2010年中國移動商務行業發展報告》表明，中國手機用戶已經超過7億，僅中國移動就有5億用戶。2008年中國移動電子商務市場交易規模為2.1億元；2009年，隨著3G商用時代的到來以及無線與傳統電子商務企業的紛紛試水，中國移動電子商務支付交易規模達6.4億元，比08年約增長205％；2010年，我國手機支付市場規模再上新臺階，達到28.45億元。

艾瑞咨詢的報告稱，移動支付業務是國家“十二五計劃”信息化戰略的重要組成部分。移動支付業在產業鏈各環節的大力推進下，已基本形成產業環境，移動支付將進入高速發展期。預計2011年、2012年中國手機支付用戶總數將分別突破2000萬、3000萬人，而中國移動商務支付交易規模為此也將分別達到71億、108億元，發展潛力巨大。

若參考日本成熟市場的手機支付用戶滲透率約50%的實際情況，甚至可樂觀估計未來5年之內中國市場手機支付用戶數量有望達到3.5億，若以人均每筆交易金額300元為例，每人每年手機支付一筆，全國至少就能產生近千億元的消費市場。

今年8月31日，中國人民銀行在其官網上公布了獲得第三方支付許可證(支付牌照)的第二批13家企業名單，加上今年5月拿到支付牌照的首批27家企業，我國已有40家企業正式“持證上崗”。業界人士認為，第三方支付牌照的兩次頒發，在中國電子支付產業發展歷程中具有里程碑式的意義，整個中國支付產業必將迎來期待已久的“黃金十年”。

移動支付能為消費者創造更靈活、更親切的消費環境，實現錢包的電子化、移動化，極大地豐富了用戶的可選支付方式，很大程度上方便了人們的生活。在業務發展之初，手機支付的主要應用放在小額支付上，如交納電子信箱費、QQ會員費、網絡游戲月費、從自動售貨機上買飲料食品、購買地鐵票及足球彩票投注等，實用性頗高。不僅如此，未來的移動支付還可以用于買家電、汽車、房等大額支付。從消費者購買行為來看，消費者使用移動支付在商場、超市、百貨、公共服務、娛樂場所、電子商務等場所進行購物是符合市場發展規律和現代人生活方式的大趨勢。可以預見，在不久的將來，移動支付會有非常大的商業前景，將廣泛應用于各個經濟領域，帶來整個社會消費與生活模式的重大變革。

早在2005年，在日本、韓國，幾乎所有的3G手機都配備了紅外線裝置用于移動支付，很多零售設備如自動販售機、售票機、售貨亭等都對收款設備進行了改造和更新，增加了紅外線、RFID遠程讀取功能，促進了日韓兩國零售業的發展。

2010年，上海移動推出了“世博手機卡”，手機SIM卡中綁定世博會門票及消費卡，市民只要隨身攜帶手機，就能夠順利進入世博園區，并在園區內進行購物、用餐等各類消費。

如今，廈門市民只要拿著具備NFC(近距離通信)支付功能的智能手機，就可以體驗一把“時尚的手機支付”。王小姐是“時尚一族”，周末她要去逛鼓浪嶼，她先“刷手機”坐上一輛公交車到了輪渡海口，再“刷手機”坐輪渡上了鼓浪嶼，中午在島上的一個蛋糕店里，她又“刷手機”買了一個蛋糕。晚上，她“刷手機”付費，在一家酒店渡過浪漫溫馨的一夜，而平時用的錢包卻一動未動。

湖南益陽的汪先生如今也“悠閑自在”。他坐在家里看電視，忽然手機屏幕上閃出一條信息：“您的有線電視服務期已到，請在2011年11月20日之前自行到營業廳辦理繳費手續，以免因停送信號影響您收看節目。”汪先生平時工作較忙，根本沒時間去營業廳繳費。于是，他用手機登錄有線電視網站，通過手機支付繳納了有線電視月租、付費頻道等費用。之后，他又收到電費催繳短信，汪先生不慌不忙，拿出手機編輯短信，按照頁面提示，他成功繳納150元電費，避免了停服情況的發生。

目前，在移動支付方面，銀行主推“手機銀行”模式，實質是金融機構與移動運營商合作，將用戶的手機號碼和銀行卡號等支付賬號綁定，通過手機短信、手機上網等移動通信技術傳遞支付賬號等交易信息。而移動運營商主推的“手機錢包”模式，允許用戶以預存的手機話費消費，移動運營商會先為用戶提供支付賬號，用戶預先存入費用并在交易時從該賬戶中支付費用，或者運營商通過SIM卡和STK卡直接從用戶的話費中扣除移動支付交易費用，能方便地購買車票、電影票、景點門票等。

移動支付市場亂象

移動支付巨大的商機，引無數商家“競折腰”。通信運營商、各大金融單位、傳統第三方支付平臺、手機制造商、芯片開發商、軟件服務商等產業鏈上下游各方諸候都厲兵秣馬。在混戰之中，由通信運營商、中國銀聯和以支付寶為代表的傳統第三方支付勢力漸起，實力凸顯，在國內逐步形成了三足鼎立的移動商務領域新格局。

銀聯陣營：挾政策優勢，把控標準，領跑市場

中國銀聯是經國務院和央行批準設立的，負責統一銀行卡跨行技術標準和業務規范、資源共享的組織，地位較為獨特，即是上級協會組織又是企業單位，可“挾天子以令諸侯”，在標準制定與牌照發放的政策上占盡優勢。

銀聯首先贏得了近場支付標準的關鍵戰役：在今年的“2011中國移動支付產業論壇”上，統一明確了近場支付采取銀聯的13.56MHz國家標準，而中國移動所力倡的2.4GHz方案目前暫不能進入金融流通領域。今年5月份，銀聯又在第三方支付牌照的頒發中獲勝，其控股的銀聯商務有限公司毫無懸念獲得首批支付牌照，占盡了市場先機。

目前銀聯陣營發展勢頭正旺，除把控移動支付標準外，在終端、平臺和用戶發展方面也全面展開布局，領跑移動支付市場。在手機終端方面已與大唐、TCL、HTC等手機廠家宣布聯盟合作，推出的國內首款支持銀聯移動支付標準的智能手機，努力彌補終端方面的短板。銀聯甚至通過一系列辦法試圖在移動支付市場上將通信運營商邊緣化：其推出了一種“貼膜”業務，這種“膜”可以貼在手機等便攜電子設備的SIM卡上，使這些移動設備具備支付功能，而這些“膜”既不需要運營商發行，也不需要運營商管理；與“貼膜”類似，銀聯還推出了一種內部封裝了金融IC卡芯片的SD存儲卡，只要消費者在手機中換上這種SD存儲卡，也可以實現各種支付功能，而且同樣跳過了運營商的管理。

此外，在平臺方面，銀聯努力創建無卡支付服務平臺，已與157家銀行簽署業務協議，并已有中國工商銀行、中國銀行、民生銀行等60家銀行接入此平臺，為“銀聯在線支付”和“銀聯互聯網手機支付”兩項無卡支付業務打下基礎。

通信運營商陣營：財大氣粗，逆勢突破，局部開花

移動支付當然少不了最佳主力——三大通信巨頭——中國移動、中國電信和中國聯通，這三大通信商一直以來就卯足全力想在移動支付領域占據主動。目前，三大巨頭均已成立自己獨立的支付公司：3月，中國電信成立了“天翼電子商務有限公司”；4月，中國聯通成立“沃易付”移動支付公司；7月，中國移動支付公司也宣布成立。

但即使財大氣粗、實力非凡，三大通信商缺少足夠的話語權，抵不過既是“運動員”又是“裁判員”的銀聯，而且這三家通信運營商雖然同屬一個陣營，但為了捷占先機，早已“兄弟登山，各走各路”，競爭激烈。

盡管在政策上三大通信運營商陣營處于相對弱勢地位，但卻不甘只當配角，力求逆勢突破，以取得局部優勢，獲得相對的市場地位。深圳地區深圳移動主導的2.4GHz的移動支付業務“手機深州通”正開展得如火如荼，似乎并未受到13.56MHz的國標制約。目前廈門、寧波等城移動主導的2.4GHz的移動支付業務標準也正在突破，逐步推廣。

雖然兩次第三方支付牌照申請都落敗，但可以預計，三大運營商陣營仍會加緊對第三方支付牌照的申請。由于移動支付國標已定，運營商陣營未來將把著力重點放在13.56Mhz的標準上，在避免直接沖突外，將借助自己在用戶規模、終端、技術等優勢與銀聯討價還價，獲取更大的市場利益。

第三方支付組織陣營：人多“勢弱”，經驗豐富，創新力強

第三方支付組織陣營總體而言“人多勢弱”，目前已有兩批共40家企業獲得第三方支付牌照，其中除阿里巴巴的支付寶、騰訊的財付通、銀聯的Chinapay以及易寶支付等較大企業外，其它企業規模并不大。未來還將有一兩批企業獲得支付牌照，第三方支付陣營人丁日益旺盛。

第三方支付組織既不像銀聯有著掌權者、監管者的背景，也不像運營商有著龐大用戶的優勢，但是并不表示它們沒有自己的競爭優勢，反而因其有強大的中介功能、活躍度高的創新力、在傳統互聯網富有經驗等特點，成為移動支付格局中一股不可忽視的重要力量。支付寶自7月起宣布以二維碼技術布局現場移動支付業務、財付通聯合多家銀行整合了幾十家銀行信用卡還款業務……

可以預計，未來第三方支付企業將采用“合縱聯橫”的模式，借助擁有廣大網民的互聯網支付優勢，依附于銀聯的力量，在移動支付領域繼續開疆拓土。

軟硬件廠商：甘當配角，默默無聞，不可或缺

相對銀聯、第三方支付組織這類“虛擬”機構，涉及移動支付上下產業鏈制造服務的軟硬件廠商則是“實體”單位，其作用、地位也很重要，只不過它們更多甘愿當配角，較少在臺面拋頭露面，默默無聞。但如果沒有它們，移動支付將變成“空中樓閣”。概言之，目前在手機支付產業鏈中軟硬件廠商主要包括四大環節領域：芯片設計制造、模塊封裝、卡片制造、軟件運維服務，都是手機支付產業鏈的重要參與者，也是受益者，如中興通訊、TCL、華為、拓維信息、長電科技、證通電子、康強電子、大唐電信和高陽科技，以及用友軟件等相關產業鏈企業，均力圖在移動支付中贏得一杯羹。

中國最大的手機制造商之一中興通訊為了與移動支付的發展策略相契合，近幾年在手機支付上的重點是圍繞NFC關鍵技術，重點開發全終端模式的NFC手機。為此，中興通訊和NFC技術的最大芯片供應商恩智浦達成了戰略合作協議。而TCL集團去年曾與中國銀聯簽署戰略合作協議，成為首家符合銀聯標準，經過銀聯安全支付認證的手機廠商。復旦微電子最近則成為第一家通過中國人民銀行PBUC2.0認證的國內芯片廠商。該公司近期的研發重點是能在一張卡上實現多種應用但卻不沖突的芯片。

國外新勢力：功夫超強，影響力廣，加緊入華

移動支付除了上述這些“玩家”外，一些國外IT巨無霸也對“肥肉”垂誕三尺，加緊入華擴張步伐，力圖劃分勢力范圍。

谷歌作為世界互聯網平臺“一哥”，今年收購摩托羅拉移動后在移動互聯網平臺更是如虎添翼，在移動支付領域顯示出后發制人的超強態勢。雖然谷歌在2010年底才宣布布局移動支付戰略，但進展迅猛。今年5月，谷歌就迅速聯合花旗銀行、萬事達卡、First Data、Sprint和恩智浦公司共同宣布推出基于近場通信(NFC)技術的“Google Wallet”這一綜合支付工具。與其他移動支付市場上的勢力相比，谷歌有著“龐大的信息資源、豐富的應用產品線和滲透率極高的用戶到達渠道”，乃至支持NFC的Nexus S手機，這些都是國內任何金融、運營商或第三方支付企業難于匹敵的資源優勢。目前谷歌已表示要全力進軍中國市場了。

大舉進軍移動支付市場的大鱷還有蘋果、微軟等。蘋果的App Store自2008年7月上線起，目前年收入近24億美元，更令驚嘆的是，蘋果手中擁有粘性很強、數量廣泛的客戶端，一旦蘋果推出支持現場支付的新一代硬件設備和服務，任何一個國家移動支付市場上早晚都要為蘋果“騰出”位置。而軟件巨頭微軟自然也不會落下，微軟在它明年上市的Windows 8中將集成NFC協議，其策略與谷歌類似。目前蘋果、微軟均表示十分看好中國移動支付市場，樂意與國內同行同臺竟技，分享成果。

除此之外，RIM、三星、諾基亞、亞馬遜、Facebook等國外IT巨頭也正加快步伐，都加入了這場硝煙彌漫的移動支付世界戰爭。

究其競爭目標與實質，知名IT專家項立剛認為，“大家無非在爭奪三樣東西：一是移動電子錢包所在的安全芯片到底放在哪。只要能控制這個安全芯片，就扼住了整條移動產業鏈的咽喉；二是用戶賬號，包括各個機構發的卡、電子現金賬戶等；三是渠道，也就是使用移動錢包的線上和線下應用通道。

移動支付的難關

在國家政策和運營商的大力推動下，作為尚處起步階段的我國移動支付業已初顯美好“錢景”。但從目前國內乃至全球狀況來看，移動支付產業的發展和普及仍存在不少問題，這也影響移動支付在國內各個領域進一步推廣應用。

一是安全保障技術與機制。無線信道是一個開放性的信道，同時具有通信標準安全性不高、缺乏嚴格身份驗證等固有問題。目前國內沒有制定統一的加密標準，手機號碼及密碼等容易被破譯、竊聽、假冒、篡改，存在諸多不安全因素。如何切實保障手機支付的安全，并讓廣大消費者接受“移動支付是安全的”這一理念，是擺在產業鏈各個廠商面前的一項重大課題。

除了實際技術安全問題的憂慮，還有用戶心理上的安全憂慮問題。IDC機構在調查中發現，只有低于15％的人完全信任移動支付，而65％的用戶拒絕通過移動網絡發送自己的支付卡資料、信息。

二是技術標準接入的瓶頸問題能否較快突破。手機支付的發展必然涉及通信的技術標準整合，但目前中國移動、電信、聯通三大網的網絡結構、技術標準、通信協議各行其道、不盡相同。因此，各類層次通信協議標準如何統一是一個長期的融合過程。

三是成本費用將成制約移動支付產業普及的瓶頸。整個移動支付產業鏈包括通信運營商、金融服務商、軟件應用提供商、設備提供商、系統集成商和各級零售商。但實現物物相聯、移動支付產業鏈順利自由流通，首先必須在所有物品中嵌入電子標簽，安裝眾多讀取和識別設備以及龐大的信息處理系統，這必然導致相關企業大量資金的投入與物品成本的上升。在成本尚未降至能普及的前提下，手機支付業務在小微企業、零售終端等領域發展將受到較大的制約。

四是產業鏈上下游不同集團的利益矛盾。手機支付的產業鏈復雜龐大，其產業化必然需要芯片商、傳感設備商、系統解決方案廠商、各移動運營商、金融商等上下游廠商的通力配合，然而在各方利益分配機制及商業模式尚未統一的背景下，移動支付產業發展將不會一帆風順。

五是法律保障的缺位。目前我國現行移動支付的政策還不完善，手機消費類增值服務費的征收沒有法律保障，征收標準不統一，市場管理較為混亂，消費者難以得到對手機消費應有的維護權利。因此，國家相關部門加緊制定相應的移動支付安全法律法規、完善移動支付市場基本制度已刻不容緩。

六是消費者的使用習慣未廣泛形成。如何將移動手機支付從一小群人的時尚行為推廣成大眾的普遍行為，移動運營商、金融服務商乃至各級相關產業鏈廠商還有不少的功課要做，尤其在宣傳推廣方面有待加強。

移動商務發展策略

要使移動支付在我國經濟生活各個領域中廣泛深入地應用推廣，推動整個移動商務的發展，更好地服務民眾生活，我們既要充滿信心與希望，又要直面不足、正視困難，采取切實有效的舉措，積極應對，才能將坎坷走成坦途。

1. 強化移動支付安全機制，構筑用戶信心基石

強化安全保障機制，重樹用戶信心是推廣移動支付業務的首要之務。一個安全可靠的移動交易系統需要具備下列主打特性：交易雙方身份的認證及資料信息的私密性、一致性和完整性、不可否認性。運營商、金融服務商、第三方機構應當針對上述特性在技術上做最為妥善的安全保障機制，主要做好以下幾項工作：A.身份識別。對發出信息者進行鑒定，確認其是否為已授權用戶；B.私密性。保證未被授權者不能獲取敏感支付數據；C.完整性。保證支付數據在用戶同意交易處理之后不會被篡改；D.不可改變性。以避免交易完成后交易者不承擔交易后果；E.災備。移動支付必須建立強大可靠的災備體系，一旦災難發生，須保證支付數據能迅速恢復，避免因無支付憑證數據而產生各種糾紛。

2. 開發更為易用、智能的移動設備，讓移動支付更為輕松便捷

眾所周知，以手機為代表的移動設備，一個明顯的缺陷就是屏幕過小、容積量少、視效不好，可操作性不強，不便于中老年人操作，這些問題都制約著移動支付的進一步推廣。因此，手機設備商和軟件開發商所提供的操作界面、操作模式、設備環境尚需大力提高、改善，操作界面要易于使用，接入方式要簡捷，信息的及時交互能力要快，個性化的支持能力要好，同時終端設備費用、運行維護成本也要低廉，電子設備要進一步統一規范標準，如此才能有效促進移動信息化及支付在各個經濟消費領域的廣泛應用。

3. 加強宣傳推廣，互惠互利共同做大做強

移動支付能否成功，一個重點還在于用戶能否接受和習慣這種支付方式。目前大眾一般已經習慣于通過錢包、借記卡、信用卡等傳統方式支付，對于移動支付這種新的概念仍然有些陌生和憂慮，尚需更多時間去認識和接受。要解決這個問題就必須要提高移動支付的市場認知度和理解程度。因此，找準目標群體，著力推廣是移動支付業務快速發展的必由之路。在營銷推廣過程中，通信運營商應將移動支付技術的特點與用戶需求緊密結合起來，突出強調小額移動支付業務的安全、便捷、隨時隨地等特點，讓廣大用戶用得放心、舒心。其次，對于與移動支付產業鏈相關的其它行業企業如銀行、第三方機構、終端零售商等，也需要充分認識移動支付可能給他們帶來的好處和商機，合力宣傳推廣，共同推進移動支付廣泛地普及應用。

4. 制定并執行統一的行業標準，探尋移動支付共贏模式

技術標準接入不統一的問題一直制約著國內手機支付產業的普及速度。三大通信運營商、各金融單位以及第三方支付平臺應盡早建立各類通信協議統一標準，盡快實現兼容、自由無縫接入，如此，手機支付產業鏈才能較快地廣泛應用、推廣，惠及社會每個層面。

同時，手機支付產業利益鏈復雜龐大，要做大做強，也必然需要芯片商、傳感設備商、系統解決方案廠商、通信運營商、零售商等上下游廠商的通力合作。要解決好它們之間利益矛盾，積極探尋并建立兼顧各方利益、互惠共贏的商業模式。

“牢騷太盛防腸斷，風物長宜放眼量”。從發達國家的移動支付發展與產業融合的歷史實踐來看，無論哪一個戰略層面的協調與融合都不可能一蹴而就。中國移動支付發展與產業融合之路將在曲折中不斷求前進，這需要政府各個部門、產業鏈各方有充分的信心、足夠的耐心和堅強的斗志，作好打持久戰的準備；同時，為了一個共同目標，各方大家應舍小求大、存異求同，盡快找到一個為各方所能接受的利益平衡點，齊心合力把我國移動支付產業的“蛋糕”做大做強。