搶灘村鎮

農信社自1996年與農行脫離行政隸屬關系后，在縣鄉農村金融市場一直扮演著重要角色。央行數據顯示，截至2010年底，金融機構涉農貸款余額11.7萬億元，其中農信社各項貸款近6萬億元，各項存款接近9萬億元。

隨著城市金融的飽和，農信社老大地位開始削弱，11.7萬億的“蛋糕”不算小，搶食者紛至沓來，特別是在經濟發達的東部縣鄉。

“郵儲行”進村

“你們不來，信用社很牛，服務態度很差，你們一來他們就緊張了”，中國郵政儲蓄銀行（下稱“儲蓄行”）浙江分行到麗水開拓農村市場時，市領導直言不諱地表達了對王雄飛的歡迎。

王雄飛是郵儲行浙江分行行長，他告訴《財經國家周刊》，自己去年做的兩件事都跟農村有關：“一是消除金融服務空白鄉鎮，二是開設銀行卡助農取款服務業務”。

消除金融服務空白，使郵儲行的業務拓展到了鄉鎮；而在鋪設鄉鎮網點時，他們發現，不少村子的農民要取一次錢，必須坐車走上二、三十里的山路才能到鄉鎮所在地，時間和交通成本都很高。結合當時國務院推出的新農保政策，王雄飛意識到，把網點延伸到每一個村里，對農民，對郵儲銀行以及政府是三者均有利。

2010年7月，郵儲浙江分行在浙江麗水市景寧畬族自治縣試推行“銀行卡助農取款業務”。其做法是，選擇行政村中一家商鋪，安裝一臺電話POS機，農戶持“郵儲綠卡”就可以辦理小額現金支取。

這一做法得到了央行的支持。截至2011年10月初，郵儲浙江分行已在全省60個縣（市、區）開設3970個助農取款服務點，并計劃在年底增加到8200個點，3280個行政村的農戶取小額資金就可以足不出村。

事實上，這一服務短期內不可能盈利。據郵儲浙江分行測算，鋪設的8200個網點，每個點每年的直接成本就要2000多元。

但這些直接到村的網點又非常重要，具有戰略價值。

郵儲行有了這些直接伸到農村的服務網點，就能在方便農民的同時，在國家近年出臺的一系列惠農業務中占得先機。比如各種支農補貼、新型農村合作醫療保險、新型農村社會養老保險等，都要依托銀行卡發放。借助發放服務，銀行卡上的資金會慢慢沉淀累積，這既培養了客戶對郵儲行的忠誠度，又可增加銀行的存款額，為進一步開展其他業務打下基礎。

外資大行加緊布局

除了郵儲行外，外資銀行近年也開始瞄準中國農村金融市場。

調研發現，目前外資銀行進入農村主要有兩種方式：一是設立貸款公司，二是全資設立村鎮銀行。如匯豐在隨州曾都區設立村鎮銀行，花旗在湖北咸寧市設貸款公司。其中村鎮銀行是目前外資行進入農村市場的主要方式。

截至2010年底，外資銀行設立的農村金融機構有近40家。浙江銀監局非現場監管三處處長胡曉輝表示，外資銀行向下延伸，靠村鎮銀行去落地，如果政策允許，外資銀行很快就能占領農村市場。

對這些外資行而言，現在的村鎮10年或20年后就是一座城市，今天的村鎮銀行很可能就會演變成一個城市分行。

同時，商業銀行也將觸角伸進了村鎮。11月29日浦發銀行發布公告稱，擬將湖南省作為“批量化、規模化”發展村鎮銀行的試點，設立4家浦發村鎮銀行。該行自2008年在四川綿竹建立第一家村鎮銀行以來，已在蘇浙滬等10省市發起設立了13家村鎮銀行，累計投資額近4.2億元。

民生銀行則在今年5月的公告中表示，又有3家村鎮銀行獲準開業，其村鎮銀行達到12家。

曾經看不上農村業務的國有商業銀行也加入戰團。

建設銀行和中國銀行近日均表示，將分別在四川省批量組建10-20家村鎮銀行。此前建設銀行已經成立了湖南桃江等9家村鎮銀行；而中行則與淡馬錫富登金融控股私人有限公司合資設立了蘄春中銀富登村鎮銀行，中行還公開宣稱，未來中銀富登將在國內開設400家村鎮銀行。

已撤離農村市場的國有大行，近年也開始反哺農村市場，逐年增加涉農信貸。數據顯示，截至2011年6月末，銀行業金融機構涉農貸款余額13.40萬億元，占金融機構本外幣各項貸款余額24.5%，增速比全部貸款增速高9.9個百分點。

農信社防守反擊

面對群雄逐鹿，農村金融的老大——農信社倍感壓力，開始主動搶奪失地。

“農信社在助農取款的業務方面搶得很厲害，即便虧損也要爭奪這個市場”——郵儲浙江分行的王舸告訴記者。如果農信社放棄助農取款服務的業務，也就意味著將涉農貸款業務送給了郵儲銀行。據悉，目前整個浙江省農信社助農取款服務點增至3970個，與郵儲銀行持平。

溫州銀監分局監管三處副處長周游表示，郵儲銀行改制前，農信社在農村金融市場處于壟斷地位。郵儲銀行改制后，其業務向下延伸，加上農行等金融機構的下滲，以及村鎮銀行的業務開展，都對農信社造成了沖擊。

同時農信社也積極布局村鎮銀行。上海農商行近日表示，計劃在云南、湖南和山東等地集中設立30家村鎮銀行。而早在2008年，蘇州銀行（前身是東吳農商行）就開始異地擴張，在蘇北設立江蘇省第一家村鎮銀行——沭陽東吳村鎮銀行，隨后蘇州銀行又在泗陽、泗洪、宿豫三地發起設立了3家村鎮銀行。

同樣在浙江，2009年3月，由溫州甌海農村合作銀行作為主發起人，并聯合永嘉縣農村信用聯社和21家溫州民企共同發起成立溫州永嘉縣恒升村鎮銀行。

村鎮銀行自2007年3月在國內6個首批試點省誕生以來，已經成為商業銀行和農信社新的擴張機會和方式。

針對各大行布局村鎮，業內人士指出，覆蓋了大量人口，地域包括2800個縣，4萬個鄉鎮以及約40萬個村的中國農村金融市場潛力巨大，孕育著巨大的金融資源，誰放棄了農村市場，誰就放棄了未來的金融增長點。

東熱西冷

國務院研究室農村司權威人士表示，目前農村金融仍呈“東熱西冷”的不平衡格局。

“東部農村金融市場目前競爭相當激烈”。浙江銀監局非現場監管四處處長劉鐵介紹，目前農村金融機構除農信社之外，還包括政策性銀行農發行，郵儲行和新生力量村鎮銀行、小額貸款公司和農村資金互助合作社等。

其中尤以存款市場為甚。據山東省農村信用聯合社理事長宋文瑄介紹，截至9月末，山東農信社存款已超過工行山東分行近1600億元。在該省一些經濟發達的縣域，國有銀行、股份制銀行和外資銀行都已進入；江蘇沭陽的小額貸款公司，2008年后如雨后春筍般興起，包括元豐、銀源、恒隆、景順、金冠銀通，以及來自澳大利亞投資的宿遷市宿豫區國際機遇農村小貸公司等。

《財經國家周刊》調研中發現，盡管這兩年農村金融機構在發展，但是在中西部欠發達地區，農村金融服務網點空白點較多。

如在新疆，農村金融機構仍以農信社為主，由于地域廣闊，成本較高，其他金融機構較少涉及農村市場，“有些地方一個鎮，除郵儲行外，其他銀行全部撤走了。”新疆農村信用聯合社主任阿不都稱。新疆銀監局副局長劉蘭計表示，隨著農村經濟發展，農村金融資金短缺日益嚴重。

中國社科院農村發展研究所研究員杜曉山表示，東部火熱的原因，主要是國家政策向小企業和農戶貸款傾斜，給扶持農村貸款的銀行一定的稅收優惠；二是，許多民間資金現在可以參與農村金融機構；三是，東部農村經濟較為發達，金融服務需求和盈利空間較大。

但銀行到中西部農村市場，存在一個成本高風險大收益低的問題。金融機構本質是趨利的，西部農村金融市場不賺錢，銀行為就不愿意去。

仍然浮躁

另一個問題是，盡管各大行很重視農村布點，但很多村鎮銀行仍浮于表面，沒有真正沉下去，農村金融服務功能沒有真正有效發揮。

調研發現，目前多數金融機構仍停留在中心鎮，離村里的農民很遠。原先定位于服務三農的村鎮銀行及小額貸款公司，在實際貸款操作上，仍存在向大企業和城鎮金融集中的情況，偏離了服務“三農”的軌道。

村鎮銀行籌集資金亦困難重重，由于農戶對大量涌入的村鎮銀行缺乏了解，認可程度不足，客觀上也制約了村鎮銀行儲蓄存款的增長。

更為嚴重的問題是，由于疏于監管，農村金融市場出現了違規金融服務現象，一些地方打著農戶合作的名義進行資金借貸的高利貸業務，一些地方的農戶被當地金融機構冒名貸款，形成潛在金融風險。

杜曉山認為應鼓勵和規范村鎮銀行發展，以建立多層次金融體系：一是央行應給予村鎮銀行一定的支農再貸款支持，以擴大村鎮銀行的資金實力；二是放松利率管制，允許村鎮銀行根據當地經濟發展水平、資金供求狀況、債務人可承受能力自主確立貸款利率；三是對初創階段的村鎮銀行減免營業稅和所得稅，支持其發展壯大。