長單受挫外貿(mào)續(xù)冷

11月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布在即，其中最無懸念的大概要屬外貿(mào)這一項。包括國家發(fā)改委在內(nèi)的多方近日預(yù)測，今年全年外貿(mào)增速“高開低走”“前高后低”已成定局，進(jìn)出口增速回落趨勢或在四季度延續(xù)。

此前的秋季廣交會已傳遞了這樣的基調(diào)。中國對外貿(mào)易中心副主任劉建軍11月30日接受《財經(jīng)國家周刊》記者采訪時表示，“謹(jǐn)慎”是本屆廣交會采購商、參展商乃至相關(guān)生產(chǎn)商的最主要心態(tài)。參會的買賣商客中，觀望詢價為主；簽約或意向訂單中，中短期訂單為主。“這正反映了出口貿(mào)易的謹(jǐn)慎趨勢”。

“廣交會反應(yīng)的情況，對未來3-6個月的市場具有導(dǎo)向作用，是中國出口前景的領(lǐng)先指標(biāo)。”中國國際貿(mào)易學(xué)會副會長兼秘書長劉寶榮11月19日接受本刊記者采訪時表示。

長單再遇冷

國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)貿(mào)易司11月22日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月中國外貿(mào)進(jìn)出口總額、出口額、進(jìn)口額環(huán)比分別下降8.3%、7.2%和9.5%。

發(fā)改委專家預(yù)測，今年全年外貿(mào)增速“高開低走”已成定局，進(jìn)出口增速回落趨勢將在四季度延續(xù)，預(yù)計明年全年進(jìn)出口總額將在4.2萬億至4.32萬億美元之間，增幅在14%至17.5%之間，增幅將較今年進(jìn)一步回落。

微觀市場對此已有所反應(yīng)。

“圣誕節(jié)快到了，但人們只選擇買必須的圣誕樹、禮品盒，而不再購買過多的精美圣誕禮品。”來自美國邁阿密的玩具銷售商James Williams告訴本刊記者，今年圣誕禮品中的“剛需”有所增加，“非剛需”則銳減。

廣交會數(shù)據(jù)同樣印證了這一點(diǎn)。傳統(tǒng)上，歐美采購商的訂單總額遙遙領(lǐng)先，美國是僅次于香港的第二大產(chǎn)品采購商，歐洲則在近年多次進(jìn)入前三甲。但隨著歐洲深陷主權(quán)債務(wù)危機(jī)、美國失業(yè)率高企，本屆廣交會上來自歐美的實際成交量分別大幅下降24%和19%。

“剛需”仍有特別之處：相比往年，今年的歐美訂單中，中短期訂單為主。廣州市工商局的一項統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱，本屆廣交會上6個月以內(nèi)的中短單占比為88%。本刊記者追蹤的幾家中國廠商都表示，簽下的訂單沒有超過明年6月交貨的，而往年的訂單一般會較此延長5個月。這一新趨勢與2008年金融危機(jī)爆發(fā)后的情形頗為相似。

劉建軍分析認(rèn)為，“歐美市場進(jìn)口商預(yù)期謹(jǐn)慎，不敢下長單；國內(nèi)企業(yè)擔(dān)心原材料價格、匯率波動，不敢接長單。”

專門負(fù)責(zé)貿(mào)易中介收付款的廣州恒信投資公司負(fù)責(zé)人喬毅曾告訴本刊記者，一向恪守收付款合同的歐洲客戶也開始拖欠貨款，一些貿(mào)易融資相關(guān)票據(jù)多次發(fā)生違約事件。

成本掣肘

無論長短訂單，買賣雙方的膠著點(diǎn)在于價格。佛山慧源玩具廠負(fù)責(zé)人康亞麗告訴本刊記者，她的工廠由于勞動力成本上升、人民幣升值等原因，產(chǎn)品報價已較上半年上浮了10%。而10%的漲幅也是德國SRL公司的采購經(jīng)理穆勒的普遍感受。不斷上漲的價格讓雙方都對成交謹(jǐn)慎又謹(jǐn)慎。

各項成本構(gòu)成中，在康亞麗看來，勞動力成本上升對她這樣生產(chǎn)布藝娃娃的玩具廠是致命打擊。“現(xiàn)在，每年勞動力成本上升的幅度是15%-20%，我們看不到盡頭，無法預(yù)見這個風(fēng)險。”她表示，近期將赴越南考察，擬在那里開辦一家專門面向歐美的玩具廠。

中山大學(xué)嶺南學(xué)院國際商務(wù)系黃靜波教授帶領(lǐng)的研究團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)，以圣誕禮品為主要生產(chǎn)類別的中國廠商利潤率越來越低，有些廠商已從珠三角、長三角遷到了越南、孟加拉、泰國。

人民幣升值也深刻地影響著出口格局。2010年6月，人民幣匯改重啟后中國加快了人民幣升值速度。與2011年初相比，人民幣目前已經(jīng)升值3.6%。而根據(jù)廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會今年10月初的測算，人民幣每升值1個百分點(diǎn)，出口制造企業(yè)的利潤至少要下滑3個百分點(diǎn)。

康亞麗根據(jù)目前的宏觀情況觀察認(rèn)為，人民幣升值可以說進(jìn)入了一個轉(zhuǎn)折期，下一步不知道會是繼續(xù)以目前速度升值還是有所停頓，企業(yè)只能對此保持觀望，這直接影響到了生產(chǎn)投入和接洽訂單的安排。而穆勒也持此“轉(zhuǎn)折論”。

劉寶榮副會長認(rèn)為，基于成本上漲這個主要原因，訂單雙方的價格博弈料將持續(xù)相當(dāng)長一段時間。

設(shè)計附加值過低

在采購商這個層面，對中國產(chǎn)品的期望與可見現(xiàn)實之間的差距正在加大。與此前“三來一補(bǔ)”的簡單模式相比，近年來，歐美市場對圣誕禮品的設(shè)計創(chuàng)意要求越來越高。James Williams坦言，在廣交會上，千篇一律的產(chǎn)品面前他很難簽下訂單。

設(shè)計提升附加值近年來越來越成為參展商和相關(guān)生產(chǎn)商的共識。來自溫州的麗陽紡織品公司客戶經(jīng)理沈虹介紹道，他們一方面在人力成本相對較低的柬埔寨設(shè)立加工廠，通過第三國加工、轉(zhuǎn)口獲得價格優(yōu)勢，維護(hù)在低端市場的影響力，另一方面，他們針對歐美高端客戶，注重設(shè)計研發(fā)投入，向更高更新的產(chǎn)品端尋找空間。

“但設(shè)計化轉(zhuǎn)型發(fā)展是一場長跑比賽，對于家具、服裝、工藝品等行業(yè)還是一場很大的挑戰(zhàn)。”黃靜波說，“在珠三角，能設(shè)計出有競爭力的玩具的廠家，樂觀估計也沒有超過全部廠商的5%。”而且，有這種設(shè)計競爭力的廠家常常用20萬年薪留住這樣的員工，這直接反映到了人力資源總成本上。

James Williams認(rèn)為，一些廠商可能在設(shè)計提升的路徑上出現(xiàn)了偏差。“中國生產(chǎn)商常常更注重品牌和市場認(rèn)可度，設(shè)計經(jīng)常為此讓路，難免出現(xiàn)只為了迎合客戶而委曲求全的設(shè)計作品。但事實上，廠商的設(shè)計應(yīng)該是為了引導(dǎo)客戶。”

“如果不盡快對設(shè)計做大幅提升，中國的家具、服裝、家用紡織品這些行業(yè)將無法在世界市場上形成核心競爭力。”劉寶榮副會長認(rèn)為。

話語權(quán)缺失

中國產(chǎn)品定價權(quán)問題越發(fā)引人關(guān)注。有中立調(diào)查機(jī)構(gòu)注意到，本屆廣交會上，進(jìn)場的歐洲采購商數(shù)量增長明顯，他們主要是來廣交會觀望市場、洽詢價格的。“中國定價的趨勢越來越明顯。”商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究員梅新育調(diào)查分析認(rèn)為。

梅新育認(rèn)為，中國制造業(yè)優(yōu)勢仍非常明顯。傳統(tǒng)出口貿(mào)易產(chǎn)品方面，中國仍保有勞動力資源、供應(yīng)和銷售網(wǎng)絡(luò)、交通、電力等基礎(chǔ)設(shè)施方面的優(yōu)勢，這對出口貿(mào)易商品的定價有著決定性作用。

一位為南非采購商居中聯(lián)絡(luò)的溫州籍經(jīng)紀(jì)人劉麗芬告訴本刊記者，他們曾到孟加拉國考察，原本寄望能找到更理想的產(chǎn)品。但考察后發(fā)現(xiàn)，勞動力素質(zhì)、生產(chǎn)要素成本等的不確定，都嚴(yán)重制約了其價格的競爭力。

“經(jīng)常停電不但導(dǎo)致訂單無法按期交付、違約成本高，還導(dǎo)致相關(guān)要素成本都不穩(wěn)定。”梅新育的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，今年以來，在紡織、服裝和玩具這些勞動密集型行業(yè)，來自中國的報價高于東南亞地區(qū)同類產(chǎn)品的報價。

但是，黃靜波認(rèn)為，制造業(yè)優(yōu)勢目前甚至將來相當(dāng)一段時間都無法完全轉(zhuǎn)化為定價話語權(quán)。“作為同類產(chǎn)品一家獨(dú)大的出口大國，此前要說有定價權(quán)，也主要是由出口規(guī)模決定的。我認(rèn)為，中國話語權(quán)越來越受到成本和消費(fèi)市場的兩頭夾擊。”

而且，一些研究認(rèn)為，廣交會在出口商品上的價值發(fā)現(xiàn)功能有逐年降低的趨勢。一方面，是中國加入世貿(mào)組織10年后，大型進(jìn)口商在中國做生意、與供應(yīng)商建立關(guān)系變得更容易，不一定要通過廣交會“速配”。另一方面，展會經(jīng)濟(jì)的深耕不足。

作為參展八年的玩具廠商，康亞麗注意到，廣交會增設(shè)進(jìn)口專場后，有些采購商已經(jīng)搖身一變成為殺入中國市場腹地的出口商，其優(yōu)勢在于，他們多年的采購經(jīng)驗幫助他們更了解中國市場。“我們期待在廣交會平臺上組建同業(yè)協(xié)會，共同向外爭取話語權(quán)。”她表示。