粘膠短纖行業發展分析

摘 要：通過收集大量資料，詳細回顧和分析了粘膠短纖行業發展的境況，并對于行業未來的發展趨勢作出了科學的分析。以國內主要的粘膠短纖生產廠商為例，通過結合科學的分析方法，包括EFE矩陣、IFE矩陣等工具，從生產規模、外部機會與威脅、內部發展趨勢與優勢，內部弱點分析做了詳細的分析，探討了國內粘膠短纖行業繼續發展面臨的問題，并針對這些問題給出有針對性的對策和建議。

關鍵詞:粘膠短纖；EFE矩陣；IFE矩陣

中圖分類號：F27 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2012）06-0191-05

一、粘膠短纖行業概況

粘膠短纖行業是紡織工業中較早形成專業體系的行業，是紡織纖維行業的一個分支，粘膠短纖行業位于產業鏈的源頭，在中國紡織工業中起著重要的作用。差別化粘膠短纖維（功能化纖維是差別化纖維的一種類型）泛指對常規粘膠短纖維有所創新或具有某一特性的粘膠短纖維，一般經過化學改性或物理變形，使纖維的形態結構、物理化學性能與常規粘膠短纖維有顯著不同，從而取得仿生的效果或改善、提高粘膠短纖的性能。

中國粘膠短纖工業的發展時間較短，自改革開放至今僅二十余年歷史，但在此期間，行業快速成長，世界地位也不斷提升。 2005年中國粘膠短纖的產量已增長至89.7萬噸，占世界總產量40％，系世界第一大粘膠短纖生產國，① 但與發達國家相比，中國還不是一個生產強國，國內生產的品種大部分系普通粘膠短纖，差別化率僅占20%左右，差別化粘膠短纖存在較大的供需缺口，每年需大量進口來彌補。2006年，粘膠短纖進口量為5.4萬噸，進口品種以差別化粘膠短纖為主。②

而國外發達國家粘膠短纖的生產主要以差別化粘膠短纖為主。發達國家的一些有實力的粘膠短纖企業都很重視粘膠短纖的研究和新品種、新技術的開發，并向高技術、高功能性和新品種纖維方向發展，目前，國際上實力較強的前五位粘膠短纖公司占有世界粘膠短纖市場份額的42%，其中印度的Grasim公司（格拉西姆公司）占12%，奧地利的Lenzing公司（蘭精公司）占10%，這說明盡管世界粘膠短纖公司眾多，但該行業的集中度卻非常高，幾家大公司在整個行業中占有主導地位。③

二、生產規模所處行業地位

根據中國化纖工業協會統計，截至2006年末，中國粘膠短纖生產企業共計27家，包括國營、合資、股份制、鄉鎮及私營五種經濟類型。近幾年，中國粘膠短纖行業的集中度明顯提高，產能向前十位粘膠短纖生產企業集中。以2006年數據為例，全國粘膠短纖產量總計約110.5萬噸，排名前十位的生產企業總產量達72萬噸，具體（見下頁表1）。④

而在2011年，總產量達到270萬噸（不包括在建項目93萬噸），比2006年增長了300%。解決普通粘膠短纖產能過剩已經開始成為行業的普遍面臨的問題。

三、外部機會與威脅、內部優勢與弱點分析

本文認為，可以利用外部因素評價（EFE）矩陣和內部因素評價（IFE）矩陣[1~5]對國內行業的內外部情況進行綜合評價，根據現狀作出EFE矩陣、IFE矩陣分析（如下頁表2、表3所示）：

（一）外部機會

1.國家相關產業政策的大力支持。粘膠短纖行業是國民經濟的傳統產業，國家產業政策鼓勵包括粘膠短纖在內的化學纖維的發展，并大力引導粘膠短纖行業加大技術投入，支持粘膠短纖行業向差別化、功能化粘膠短纖和環保清潔生產技術逐步轉變?！吨袊徔椆I“十一五”發展綱要》明確指出：“大力發展高性能纖維、差別化纖維、綠色環保纖維等新型纖維”，“加強化纖企業清潔化生產和再生資源綜合利用”。

2.中國紡織工業的發展現狀。目前，世界經濟正步入新一輪增長周期；中國國民經濟近五年始終保持8%以上的較快增長速度；同時，中國紡織工業在加入世界貿易組織的拉動效應下，也保持高速增長態勢，2004—2008年增速平均為22%。中國五百強中就有140多家是紡織行業，為中國粘膠短纖維行業的發展創造了良好的經濟環境和強有力的需求拉動作用。隨著中國城鄉居民購買力的提高，人們對紡織品的數量和質量提出了更高的要求，紡織纖維的需求也不斷增長，為粘膠短纖行業的發展注入了發展動力。① 2008年以來，出現了短暫的徘徊期間，但是從2010年年初開始，中國紡織行業的生產、內銷、出口等在數據表現上均呈現了較快的回升增長勢頭，隨著人民幣的持續升值、出口退稅調整，產能過剩，成本攀升等不確定因素的出現，紡織行業目前倍感壓力，但是產業升級，國內需求的提升都將會進一步促進中國紡織業的轉型發展。從目前情況看，未來若干年內粘膠短纖行業的發展依然處于增長階段，發展發向偏向差別化產品的趨勢明顯。

3.粘膠短纖行業的技術進步。隨著社會的發展和技術的進步，粘膠短纖行業通過實施淘汰落后和高新技術的運用，實現行業生產技術水平的提高和產業的升級。通過加強對單線生產3萬噸粘膠短纖生產技術和環保清潔生產技術的研究開發及推廣應用，一些成熟的先進技術已在粘膠短纖生產中普遍使用，如組合噴絲頭等新型紡絲技術、六效蒸發技術、連續結晶技術、連續浸壓粉技術等，逐步取代小面積噴絲頭紡絲技術等傳統的生產技術以及原料路線不合理、三廢量大的落后工藝，實施清潔化生產，實現提高產品質量和逐步從“環境末端治理”向“污染全程控制”的重大轉變。未來各種差別化粘膠短纖生產技術也將廣泛為粘膠短纖行業所采用，如：高濕模量、高白、負離子、有色、竹纖維粘膠短纖生產技術等，這些技術將起到提高產品附加值、降低生產成本、減少生產過程中的“三廢”排放的作用。

4.世界石油供應的影響。石油是紡織合成纖維的最基礎原料，滌綸短纖、腈綸短纖均屬于合成纖維，自二次大戰以來因其低成本、低價格、功能多樣而得到了飛速發展，目前已占紡織纖維產量的近40%。但近幾年來世界石油價格的大幅上漲給滌綸、腈綸的生產帶來了巨大的成本壓力，另外，石油是國家的經濟命脈，中國一直處于能源稀缺的狀態。中國2004年通過的《能源中長期發展規劃綱要（2004—2020年）》（草案）中，第1條就提出了“堅持把節約能源放在首位，實行全面、嚴格的節約能源制度和措施，顯著提高能源利用效率”。發展粘膠短纖行業，減少對合成纖維的需求量，并進而減少對石油的依賴程度，可為國家節約能源戰略作出應有的貢獻。

（二）外部威脅

1.國內技術開發相對滯后。雖然近幾年中國在粘膠短纖維成套生產裝備國產化上已經取得較大進展，年產3萬噸生產線已經成熟，但在差別化粘膠短纖的工藝技術開發、新產品開發方面與國外還存在很大差距。發達國家研究開發的一些生產粘膠短纖的新技術如天絲中國還未能掌握。

2.原材料供應不足，價格不穩。粘膠短纖的生產原料主要為化學用漿粕，包括棉漿粕和木漿粕，兩種原材料均可用于生產粘膠短纖，生產工藝略有不同。生產1噸粘膠短纖所需棉漿粕用量一般為1.04噸或木漿粕1.1噸，2006年中國粘膠短纖總產量為110.5萬噸，據此計算，化學用漿粕需求量約122萬噸，這還不包括其他產品對化學用漿粕的需求。但根據統計資料，中國2006年化纖漿粕產量僅90.1萬噸，進口數量40.86萬噸，② 國內市場有巨大的供需缺口，需進口漿粕解決。

2004—2011年棉漿粕、木漿粕進口情況（見表4）。③

表4 各年度漿粕進口情況

另外，原材料價格不穩也導致行業內的2010年是棉漿粕行業整體快速上漲的一年，年初棉漿粕價格從11 800元／噸上漲至11月10日22 500元／噸，上漲幅度高達91％，后續在國家調控政策下出現快速下滑，這樣的原料價格波動必然導致企業經營困難，開工率降低甚至停產，陷入艱難決策的困難局面。

3.環境保護因素。粘膠短纖行業屬于污染行業，生產過程中產生的廢水、廢氣對環境的污染較為嚴重。從長遠來看，環保意識的增強和環保政策要求的提高，有利于粘膠短纖行業加強環保產品的開發，增強產品競爭力。但短期內，可能會加大粘膠短纖企業的生產成本。

4.國際市場的沖擊。隨著國際市場環境的變化，從20世紀90年代初期至2000年期間，世界上主要的粘膠短纖公司對發展戰略進行了調整，粘膠短纖生產更加集中化和專業化，同時加大科技創新的力度。一是對老品種進行技術改造，抵御發展中國家低成本價格的競爭。技術改造的主要內容是采用新的生產技術和先進的化工機械來裝備粘膠短纖行業，從質量上提高老產品的競爭優勢。二是加強對環保型、差別化粘膠短纖的開發。通過大規模的產業結構調整和科技創新，世界上主要的粘膠短纖公司的競爭力進一步的加強，對中國的粘膠短纖工業發展帶來較大沖擊。

5.國際貿易摩擦與人民幣升值。2005年配額取消后，中國紡織行業獲得了進一步快速增長，據中國海關統計，2005年1—2月份中國紡織品出口增幅高達29.69%，其中對美國出口增長81%，對歐盟出口增長70%。但對美國、歐盟出口的快速增長，使美國、歐盟啟動了對中國紡織品出口的“特?！闭{查，造成了中美和中歐之間的紡織品貿易摩擦。雖然美國、歐盟對中國設限調查紡織品出口合計只占2004年中國對全球紡織品出口額的3%，影響較小，但因對美國、歐盟紡織品出口占總額的40%左右，隨著未來美國、歐盟其他相關特保政策的可能出臺，中國紡織品出口增長率將會受到一定影響。①

此外，目前中國出口的紡織品較多屬于中低端產品，最大的競爭優勢就是價格優勢，產品競爭力受匯率的變動影響較大。人民幣升值帶來了一定的沖擊，從長期看，人民幣的升值能夠促進調整紡織企業出口結構，改變目前的價格競爭局面，但不能否認，人民幣升值削弱了中國紡織品出口的價格優勢，在短期內對中國紡織品出口已經產生較大影響。

（三）內部發展的優勢

1.規模集中，降低成本。國內主要生產廠商經過多年的建設，生產規模效應初步現象，并在新疆包括中亞等地，不斷涌現出新的生產基地及原料供應渠道，很大程度上解決了國內企業的規模優勢進一步擴大的原料供應問題。

通過從新疆，中亞等生產基地自備棉漿粕廠直接供粘膠短纖生產，國內化工輔料成本、水電汽費用、制造費用均有進一步降低的空間。

2.本地市場開發。隨著國家產業政策越來越趨向于促進消費，拉動內需，國內市場的比重越來越高，相對于國外企業，以及國內的中小企業，國內市場集中度較高的企業在地方性市場渠道開發上有明顯優勢。目前粘膠短纖的消費主要集中在江蘇、浙江、山東三個紡織大省，2005年這三個地區的粘膠短纖用量達到了全國用量的52.5%。以澳洋科技、山東海龍為代表的企業在區域性市場開發上可以說有天時地利，比較容易開拓業務。

3.提高自有棉漿粕供應率。前文已有所述，粘膠短纖的生產原料主要為化學用漿粕，包括棉漿粕和木漿粕，2006年中國化學用漿粕總產量僅90.1萬噸，進口數量40.86萬噸。按2011年行業開工率按80％預計，噸粘膠纖維耗用漿粕1.06噸計算，2011年需要耗用漿粕總量將達254萬噸，漿粕缺口達57萬噸左右，特別是2011年6月一批新建項目陸續投產需要準備采購漿粕約10萬噸，漿粕出現了供不應求的現象。

國內排名前十位的粘膠短纖生產企業中，有6家企業具有棉漿粕生產能力。其中4家企業可基本滿足自身生產需要（2006年）：山東海龍化纖股份有限公司有10萬噸產能、山東高密銀鷹有限公司有14萬噸產能、吉林化纖股份有限公司有5萬噸產能；另兩家企業河北唐山三友集團公司2萬噸產能，新鄉白鷺化纖股份有限公司3萬噸產能。③目前國內生產企業仍在持續擴大棉漿粕生產能力，包括山東雅美，新疆新農等漿粕原料企業的擴產。

棉漿粕產品的主要原材料為棉短絨。棉短絨原作為廢棄物丟棄，20世紀80年代以后隨著粘膠短纖行業的發展，將棉短絨廢物利用，減少了對石油化纖的需求，為國家創造了良好的社會效益。新疆是中國目前最大的植棉省份，2006年的棉花播種面積達1 908萬畝，占全國總播種面積7 952萬畝的23.99%，棉花產量高達218萬噸，占全國總產量673萬噸的32.39%，連續十四年保持全國第一。一般每生產一噸皮棉的籽棉可生產12%~13％的棉短絨，新疆棉短絨的產量約26萬~28萬噸；同時，與新疆毗鄰的中亞四國哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦的棉短絨產量合計約34萬~37萬噸，巴基斯坦棉短絨產量約25萬~27萬噸，而中亞各國及巴基斯坦國內輕紡工業落后，國內需求很少，大部分向外出口。④ 國內主要生產廠商通過在新疆設立棉漿粕生產基地，從哈薩克斯坦，烏茲別克斯進口棉漿粕等措施，利用當地資源優勢，很大程度解決了原料來源的后顧之憂。

（四）內部弱點

與國際的大型粘膠纖維生產企業相比，國內公司普遍有以下劣勢：

1.主營業務的深度和廣度相對不足。國內公司在常規粘膠短纖領域具有較大成本領先優勢，但在差別化粘膠纖維的研究開發、業務拓展方面依然較弱，RD投入、研發人才資源均遠遠少于國外先進的企業，國內大部分工藝技術只能達到世界20世紀90年代水平。有部分國內企業已經充分認識到必須通過加強科技力量來解決這個問題而且已經取得初步性的成果。比如作為粘膠短纖行業龍頭企業的山東海龍，技術力量雄厚，具有完善的科研開發體系和國內唯一的、最完備的中試生產線，已成功開發科技含量和附加值較高的系列新產品。公司被山東省科技廳認定為高新技術企業，被國家紡織產品開發中心認定為功能性粘膠產品開發基地，被國家科技部認定為國家火炬計劃重點高新技術企業。

2.和國外大公司相比，資金和技術相對較弱。盡管今年來行業飛速發展，年均銷售規模增長率達到55％，但是國內企業，尤其是民營企業的融資渠道相對狹窄，僅有銀行貸款和自身積累，相比較而言，國有上市企業，起點高，實力強，在資金方面更有競爭力。山東海龍股份有限公司，澳洋科技等行業的領軍企業，在上市融資的這個渠道上開拓出了新的道路，但是由于國內證券市場發展的特殊性，國有企業曾經占據了大部分有限的證券融資資源，為規模優勢奠定了基礎，作為民營企業，隨著市場經濟體制改革深化，也在努力向著資本經營的方向努力，但目前，主要的融資渠道還是來自于企業積累和相應的銀行貸款，發展速度收到資金瓶頸的牽制。

3.企業管理系統有待完善，在飛速發展的形勢下，管理系統的建設滯后，目前仍在建設企業管理的基本制度和流程如采購管理、客戶信用管理等，尚需進一步的交流和修正。注重品牌效應，把品牌發展作為公司發展的方向是行業發展的必然，國內已經涌現出一批被認定為“中國馳名商標”的行業領軍品牌，比如很多日本企業把“白金馬”牌粘膠纖維產品作為采購的標準。”①

四、粘膠短纖行業科技繼續發展面臨的問題

多年以來，國內企業主要是通過粘膠短纖生產能力的擴張以增強競爭實力和加強成本領先的優勢，但是這種戰略繼續推行存在較大的制約，包括： （1）行業產能的過度擴張一旦遭遇下游需求不足，將導致價格雪崩，全行業微利甚至虧損，這在國內家電行業、手機行業已充分體現；（2）從原料基地到生產基地的運輸瓶頸制約了產能的進一步擴大；勞動力價格的攀升，原料價格的攀升以及波動，匯率的攀升等，都是制約產業進一步發展的因素；（3）由于國家對于節能環保的法律法規要求越來越突出，一些生產基地迫切需要產業轉移；土地、蒸汽等制造資源的制約也越來越突出，后果會導致規模不經濟；（4）人才資源不足、管理體系滯后的制約越來越突出；管理、科技人才方面的薄弱以及“人治”為主的管理體系，使公司多元化戰略風險較大。

筆者認為，國內粘膠短纖行業的發展仍有巨大潛力，關鍵在于企業的發展思路和戰略定位是否適宜，要做到增強核心競爭力而不是片面的追求規模效益，只有做到產品的升級，管理的升級，才可能做到產業的整體升級。

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