中小港資銀行在內地發展的SWOT分析與戰略定位

摘 要 中小港資銀行進軍內地是趨勢和潮流。如何挖掘自身優勢、制定發展戰略，是其成功的首要條件。文章分析了中小港資銀行在內地發展面臨的優勢和劣勢、機會與威脅，并結合其發展現狀，從目標客戶、業務發展和地域拓展等方面提出了中小港資銀行在內地發展的策略。

關鍵詞 中小港資銀行；SWOT分析；戰略

中圖分類號 F832.5 ［文獻標識碼］ Ａ 文章編號 1673-0461（2012）06-0083-03

一、前 言

幾年前的金融風暴使香港銀行業備受打擊，而欲振乏力的香港經濟更使其發展步履維艱。而內地近年來經濟發展平穩快速、投資環境日趨完善，其中，港資銀行北上的先行者東亞銀行2011年內地業務的盈利對其集團盈利貢獻已超過1/3，預計在3年～5年以內能夠超過50%，增長率和回報率遠高于香港，因此許多中小港資銀行對進入內地市場躍躍欲試。

本文將通過“SWOT”分析法來對中小港資銀行的優勢、劣勢、機會和威脅等加以綜合評估與分析，通過內部資源、外部環境有機結合來清晰地確定其資源優勢和缺陷，了解其所面臨的機會和挑戰，從而在戰略上加以部署。

二、中小港資銀行在內地發展的SWOT分析

1. 中小港資銀行的強勢之處——Strengths

（1）經營穩健。近年來，盡管面臨劇烈的競爭和多次國際金融危機，特別是在2008年金融危機的沖擊下，香港中小銀行仍能保持穩健經營，內部儲備比較充裕，資本充足比率和流動資金比率都遠高于金融管理局監管要求的比率。以香港大新銀行為例，2011年底貸存比率為69.4%，核心資本充足比率為10.5%，流動資金比率維持在45%。

（2）自身業務經營優勢。港資中小銀行所具有的混業經營方式，能夠提供比中資銀行更為全面的金融服務；產品創新能力強，業務種類豐富，尤其體現在中間業務和一些新興的“黃金業務”上；業務營銷渠道強，有良好的客戶服務經驗，具有良好的品牌效應；業務技術手段先進；業務的國際能力強；業務的管理水平先進；薪酬在市場同業中屬于中等偏上水平，人事提拔制度相對公正公平公正，有利于吸引和鼓勵優秀專業人才[1]。

（3）具有潛在客戶資源。根據大型外資銀行通常在東道國融資市場上采取的“摘櫻桃”戰略，一般不會直接接入東道國的中小企業融資市場。因此，港資中小銀行可以選擇定位以服務中小型企業為主，聚焦適合中小企業跨境業務所需的服務和產品。此外，從中國銀行業的現狀來看，60%的利潤來自于10%的優質客戶[2]，因此，在與中資銀行進行客戶資源競爭時，可以利用自身優勢，提供中資銀行難以提供的金融服務，爭取優質客戶。

2. 中小港資銀行的劣勢——Weaknesses

港資銀行雖然數量較多，但是按規模可以分為四種：一是全球國際型大銀行，二是香港本地中型銀行，三是香港本地的小銀行或家族銀行，四是中資控股銀行。相對而言，中小型銀行市場份額小、競爭力較弱。在香港本地市場上，匯豐銀行、中銀集團等大銀行占據主導地位，占有香港本地客戶存款市場和本地貸款市場半數以上的份額。但中小銀行由于具有較廣大的分行網絡，在市場上仍表現比較活躍。此外，中小港資銀行在內地市場面臨的弱勢主要有：缺乏本地市場經驗和知識；缺乏豐富的客戶資源；面臨香港中國銀監會的雙重監督；技術支持和管理成本高；網點覆蓋率低等等。

3. 中小港資銀行的機遇——Opportunities

銀行是關系到國家經濟命脈的重要行業，受到政府的高度重視和監管，因此宏觀環境對于銀行業的經營影響遠遠大于其他一般行業。下面將從政治制度環境、經環境、社會文化環境等方面，展開對港資銀行當前所處的銀行業宏觀環境進行分析，以發掘其面臨的外部機遇。

（1）政治環境。中國自2001年底加入世貿組織后，開始逐步向外資銀行開放國內市場，直至2006年底，完全取消對外資銀行的限制，實現對外資銀行全面開放并實行國民待遇。特別是在2003年，《內地與香港關于建立更緊密經貿關系的安排》（CEPA）的簽署，大大增加了港資銀行的準入機會。2003年12月，中信嘉華銀行獲得中國銀監會的批準，成功收購中國國際財務公司(深圳)全部股權，成為CEPA協議簽署后第一家進入內地金融市場的港資銀行。隨后，永隆銀行深圳分行成立。之后，大新銀行于6月3日，上海商業銀行于6月21日分別成立。至此，CEPA協議簽署后首批進入深圳的3家港資銀行全部開業。同時，東亞、恒生等早已進入內地市場的港資銀行也正謀劃著在內地各省市開設更多的分行。過去，港資銀行北上受重重壁壘所阻，最突出的一點就是入境門檻過高，中小銀行無法跨入，只能看著這塊“大蛋糕”垂涎三尺。無法真正分享。CEPA的簽署，將香港銀行在內地設立分行的資產規模由原本的200億美元降至60億美元，為這些中小銀行創造了在華發展的良好機遇。此外，2009年6月，中央確定香港為人民幣跨境貿易結算試點地區，2011年3月溫家寶總理強調未來5年要使香港成為人民幣離岸的結算中心和國際資產管理中心。香港有望發展成為人民幣離岸中心和貿易結算中心，這是港資中小銀行在華發展的重大機遇。允許港資銀行經營人民幣結算、代理業務，不僅豐富了港資銀行的業務種類，同時也拓展了港資銀行的客戶群，利于其增加中間業務收入。

（2）經濟環境。中國經濟最近十幾年的持續高速、穩定增長，給銀行業的發展帶來了良好的經濟環境。近10年來，中國內地國民生產總值連續8%以上的增長態勢，強烈刺激著經濟主體對于銀行各類金融服務的需求，并且未來中國經濟發展的前景也被一致看好。在微觀方面，近兩年中國內地進入了一輪加息周期，產生了明顯的凈利差持續擴大，對于銀行盈利有非常積極的意義。另外，較快的經濟增長速度也大大提高了我國企業的盈利能力，企業各項生產水平的提高降低了授信風險，使銀行優質客戶不斷增加。截至2010年10月，共有14家香港的銀行在內地設立了14家分行（下設

4家支行）、8家外商獨資銀行（下設82家分行、189家支行）和9家代表處，港資銀行在內地資產總計7，059.99億元，各項貸款3，266.13億元，累計實現利潤46.59億元。而隨著社會及國民財富的不斷積累，截至2011年，我國擁有超過80萬億人民幣的銀行存款和3.181萬億美元的外匯儲備，有巨大的市場潛力亟待港資銀行挖掘。

（3）社會文化環境。首先，隨著對外開放、經濟發展，中國對于金融服務方面的社會環境發生了一些改變，比如個人消費理財方面，內地居民已經逐漸培養了超前消費的習慣，大多數消費者適應了信用消費，對于很多主營按揭貸款和個人理財業務的中小港資銀行來說，是非常有利的發展環境。其次，長期以來，內地消費者對“香港品牌”的認可度較高。小到金玉鐘表，大到金融服務，只要冠上“香港”的頭銜便會得到內地居民的認同和認可。在內地消費者的思維中，“香港品牌”意味著先進的理念、誠信的經營和完善的服務。因此，港資銀行在內地發展面臨的社會文化環境是良好的。

（4）技術環境。在服務領域，金融業是受信息技術獲益最多的行業之一。我國自上世紀90年代以來就不斷通過推動信息技術發展提高銀行業經營服務水平，目前，我國網上銀行、手機銀行、ATM等現代化金融服務手段已逐漸發展成熟，銀行客戶特別是個人客戶已經能夠足不出戶享受到除存取款外的完善的金融服務[3]。根據易觀智庫EnfoDesk《2011Q3中國網上銀行市場季度監測》數據報告顯示，2011年第3季度中國網上銀行市場交易額達到212.2萬億元，環比增長6.0%，同比增長43.7%。2011年第3季度網上銀行注冊用戶數超過4億，同比增長42.3%。

4. 中小港資銀行的威脅——Threats

由于我國金融市場逐漸開放和不斷完善，中資銀行的各個方面都在不斷發展進步，在內地發展大型外資銀行逐漸增多，中小港資銀行市場相對來說占有率較小、網點覆蓋率低、客戶資源有限、技術支持和管理成本高的缺陷[4]，勢必也會使中小港資銀行面臨更加激烈的同業競爭局面。

三、中小港資銀行在華發展的戰略定位

根據對外部環境和內部環境的分析，我們可以看到中小港資銀行在華發展大有可為，下面將從三個方面研究適合其發展的戰略：

1. 目標客戶戰略

（1）私人銀行服務。在目標客戶選擇中，要高度重視客戶市場細分。按照銀行界通行的客戶貢獻“二八”法則，要特別注重為中高端優質客戶提供差別化服務，塑造自身服務品牌，因此建議中小港資銀行在內地大力推廣私人銀行服務。目前在內地開展私人銀行業務的條件基本成熟，內地居民已經擁有比較豐富的金融財富資源，居民的儲蓄、保險、證券、債券、黃金等個人金融資產已超過50萬億人民幣，并且內地已經擁有較為龐大的富人客戶群體，據美林—凱捷《2007年全球財富報告》，2007年中國擁有超過100萬美元可支配資產的富裕人士已經達到41.5萬人，為全球第五多富裕人士的國家，且每年以10%～20%的速度在增加。個人銀行業務在香港銀行的業務比重一般在30%～50%之間，而在內地則占比大都低于10%，并且在經營觀念、市場研究水平、產品創新能力、營銷水平等方面都還比較落后。對于中小港資銀行來說，開展此項業務的最大優勢是其混業經營的方式，另外其職責明確的管理體制、專業高效的營銷團隊、適應客戶的產品創新、清晰規范的服務工作、效率優先的薪酬制度、全面科學的風險管理是開展私人銀行業務成功的保證。

（2）跟隨母行客戶。香港中小銀行進駐內地，可以繼續為母行已有的在內地投資的老客戶提供金融服務，降低了尋找新客戶的成本，同時有利于選一步加強內地與香港的經濟合作，也有利于促進內地提高金融服務水平。

2. 地域拓展戰略

雖然自中國正式加入WTO后，外資銀行設立分支機構方面和允許經營具體業務的地域限制在不斷放松，但中小港資銀行進軍內地中西部或者相對陌生地區還是應保持相對謹慎的態度，以避免盲目擴張造成成本增加。并且一家銀行經營狀況并不完全取決于其分支機構的多少，而是在占據重要戰略地區的同時也要注重分支機構的效益。對于中小港資銀行，在地域方面戰略應是注重珠江三角洲市場，并逐步向長江三角洲地區拓展。原因是：珠江三角洲地區人口密集，人口總數超過1億：經濟發達，條件完善，是最早受惠于CEPA的地區；該地區與港澳地區地理位置鄰近，語言文化非常相似，有利于開展經營。在珠江三角洲地區拓寬服務領域、提升服務品質、積累經驗、穩固市場份額后，可延伸到內地經濟發展最為迅猛的長江三角洲地區。

3. 業務發展戰略

（1）入股中資銀行。隨著《外資銀行管理條例》及《外資銀行管理條例實施細則》的頒布，中國內地銀行業已經向外資全面打開大門，這些銀行可以尋求與中資銀行，合作入股中資銀行。此種經營方式有以下好處：通過參股中資銀行直接為自己的目標市場客戶提供服務，避免因建立銀行的基本設施而耗費成本；中資銀行對本土文化和資源情況有更深入的經驗知識，握有豐富的客戶資源，通過與中資銀行合作，可以直接利用這部分資源，更快熟悉市場環境，推出市場需求的產品并利用其客戶網進行推廣和推銷；規避風險，形勢不利時，直接通過出售股份方式退出，形勢有利時，增資擴股以實現對該銀行的主控

權[5]。以香港大新銀行為例，入股重慶銀行對大新銀行貢獻頗豐，2011年重慶銀行創利潤新高，大新銀行應占盈利為3.53億港元，較去年增長42%，占大新銀行凈利潤接近1/3。未來，該行將繼續注重通過全資附屬公司大新銀行（中國）及重慶銀行發展內地業務。

（2）發展中小企業業務。針對中小港資銀行的特點，非常適合與位于內地但有香港業務，和位于香港但有內地業務的中小企業建立客戶關系，提供一站式量體裁衣的銀行服務。通過特色的產品，如機器設備融資在企業成立初期給予幫助，如訂單融資、應收賬款融資、保理業務在企業日常經營中給予不同的服務，以滿足中小企業融資難的需要，全面的為中小企業包括中小企業主提高理財和銀行服務。此外，中小港資銀行也應大力改善貸款組合，將貸款重點由低回報的大型企業貸款和本地物業抵押貸款，轉移到對跨境銀行服務有需求的中小企業客戶服務，以提高貸款的回報率。

（3）發展中港聯動跨境務。中小港資銀行在香港的發展已經成熟，在內地也初具規模。他們必須抓緊人民幣國際化和香港發展成人民幣離岸中心和貿易結算中心的發展機遇，在目前的經濟發展大勢里面，中港兩地的互動日益密切，要大力拓展中港聯動的跨境業務，符合客戶在本地和離岸銀行服務的需求。對于企業而言，跨境人民幣業務能為企業提供一個自由選擇結算幣種的權力，便于進出口企業規避匯率風險，節約匯兌成本，增強價格競爭力。因此提供該項服務能使銀行和企業達到雙贏共榮。

[1] 馬俊. 外資銀行在中國的經營戰略分析[D]. 對外經貿大學碩士學位論文，2006.

[2] 李翠云. 在華外資銀行的進入動因、競爭策略及影響研究[D]. 天津財經大學碩士學位論文，2006.

[3] 韓山華.法人導向下的外資銀行本土化經營戰略研究——以E銀行（中國）的公司金融業務為例[J].復旦大學碩士學位論文，2008.

[4] 顧日滇. 外資銀行在華發展戰略[D]. 華中科技大學碩士學位論文，2006.

[5] 孛潤蘭，王 霞. 入世后外資銀行在華發展狀況及應對策略[J]. 蘭州大學學報（社會科學版），2010（6）.