鮮活農產品流通鏈條中冷庫節點及政府支持

張喜才，楊 謙

(北京商業管理干部學院，北京市 100028)

責任編輯:方程

近年來，一方面，我國鮮活農產品出現了南菜北運、西菜東運等遠距離、大范圍的流通，經過生產—批發—運輸—裝卸搬運—倉儲—包裝—配送—消費等眾多環節，線路較長，加工、保鮮、冷藏、包裝等環節距鮮活農產品生產基地較遠；另一方面，鮮活農產品價格頻繁波動，“賣難買貴”、“菜賤傷農”、“菜貴傷民”等問題交替出現。在小生產、大流通的格局下，遠距離大范圍的流通鏈條使得鮮活農產品的市場風險與自然風險高度疊加，因此，能夠有效改變鮮活農產品自然屬性的冷庫，已經成為鮮活農產品流通鏈條中的關鍵節點。冷庫在鮮活農產品流通鏈條中發揮怎樣的作用？機制是什么？我國鮮活農產品冷庫的現狀如何？政府采取哪些措施扶持冷庫建設等問題亟待解決。

一、文獻綜述

1.國外研究現狀評述

鮮活農產品流通鏈條正在發生變革。一是超級市場的擴張，[1]超級市場發端于價值鏈的中下游，然后通過價值鏈的傳導，慢慢滲透至鮮活農產品生產領域。[2]二是社區農業(CSA)正在迅速發展，美國大部分鮮活農產品都是當地當天供應本地市場。[3]

整個農產品物流價值鏈條是由不同的、有獨立利益的主體構成的一個動態系統，因而博弈天然存在，價值利益分配機制是一個關鍵問題。勃杰(Boehlje)和施拉德(Schrader)主張將食品供應鏈的研究重點由市場轉到鏈條的縱向協調，嚴格控制產品質量并對鏈條進行內部整合以提高整體的運作效率。[4]在流通鏈條中，超市、加工企業等環節占據主導地位，而農戶處于被動地位。[5]阿帕格斯(Apergis)和瑞提斯(Rezitis)用協整的方法，發現農產品價格對食物零售價格變化僅僅作出部分的調整，表明流通鏈條的利益分配不均。[6]小農戶處于流通鏈條的最低端，難以分享到價值鏈升級所帶來的好處，被逐漸地“擠出”市場。[7]因此，農戶參與現代流通鏈條的最佳途徑就是通過產業集群和農業合作社的方式。一系列的研究成果[8]、[9]已經證明，農民參加這些經濟組織并進入現代流通鏈條可以提高收入。然而，超市、加工企業等環節正通過投資冷鮮設施、信息技術等強化其對流通鏈條關鍵節點的控制，而農戶及其合作組織則因為資金、管理等方面的因素被排除在外。[10]

2.國內研究文獻綜述

一些國家大量存在的以小規模農戶為主體的生產和流通方式，對農產品貿易自由化和流通全球化來說，都是一個巨大的“瓶頸”。[11]在我國“小生產、大流通”的農業總體格局下，鮮活農產品生產和流通領域正發生一些變化:在從生產者到消費者形成的整個價值鏈條上，在普遍的依靠開放的市場機制進行交易的形式之外，正在逐漸形成諸如聯盟、共同投資，風險共擔、合同治理直至一體化等以密切主體之間聯系為特征的各種聯系形式。[12]農產品流通呈現多樣化形式，包括以農村經紀人和運銷隊伍為主體的經紀、販運型流通，以龍頭企業為組織形式的加工貿易型流通，以農產品批發市場為龍頭的市場帶動型流通，以連鎖超市為主導的采購型流通等。[13]夏春玉等從網絡組織理論的角度認為，農產品流通渠道縱向聯結方式主要包括農戶—零售商、農戶—合作社—零售商、農戶—經紀人—零售商、農戶—批發商—零售商、農戶—合作社—經紀人—批發商—零售商等。[14]胡定寰認為，我國農產品流通宜采用“超市+農產品加工企業+農戶”的新型農業產業化模式，進而提出農超對接模式。[15]

不同的農產品流通模式及博弈結果對利益分配產生了影響，農產品漲價的利益很大一部分被中間流通環節“截走”，真正從事農業生產的農民所獲收益并不多。[16]從利潤分配的絕對量來看，農民多于零售商，零售商多于批發商；以成本利潤率衡量，與農民相比，批發商的成本利潤率要高出6～10倍，零售商的成本利潤率高出5～7倍。[17]流通鏈條中農產品收購環節的農民常常不得不面對買方寡占力量，而在食品零售環節廣大消費者又不得不面對零售商的賣方寡占力量。[18]通過合作社等提高農民的組織化程度能夠改變農戶在流通鏈條中的弱勢地位。[19]然而，無論是農戶，還是分散的合作社，在流通鏈條中都處于弱勢地位，流通鏈條的關鍵節點設施投入不足，且主要為利益集團所掌控，他們擁有更強的市場勢力和定價權。[20]

農產品流通領域的研究已經形成了豐碩的成果，但該領域尤其是鮮活農產品流通的研究潛力很大。首先，鮮活農產品流通鏈條中出現了配送中心、物流園區、冷鮮倉儲等新型市場交易方式和交易主體，流通鏈條利益分配機制究竟有什么樣的變化，這些主體對于流通鏈條中的價值分配、利益機制有何影響需要深入研究。其次，鮮活農產品鏈條模式多、主體廣、環節復雜，到底哪些是關鍵環節，其對利益分配及鏈條整合有什么樣的影響，機制是什么。最后，很少有文獻注意政府在扶持農產品流通鏈條中存在的“馬太效應”，政府調控的重點是什么？是撒胡椒面還是突出重點？如何抓住調控的“牛鼻子”提出政策建議？本文將冷庫作為鮮活農產品流通鏈條的重要關鍵節點，并提出政策建議。

二、冷庫是價格調節、農戶定價權、食品安全的關鍵節點

1.冷庫可調節供需，緩解鮮活農產品價格波動

在不考慮時空結構情況下，我國鮮活農產品，特別是蔬菜的生產和消費基本可以實現連續，但由于銷售周期短、易腐性強，市場幾乎是一次性出清，且沒有倉儲，價格波動不易通過市場自發調節，政府也難于調控，必須借助大型冷庫的儲藏保鮮功能和巨大的儲藏能力，才能保證市場平抑物價的功能，既保障供應短缺時群眾的菜籃子，又保證供應超需時農民的收入穩定，防止農業生產大起大落，促進社會和諧穩定。

2007年1月初，海南省辣椒收購價明顯低于農民種植的生產成本，甚至降到1毛多錢一斤，經過一段價格的持續低迷期后，從1月28日開始，辣椒的價格才逐漸走出低谷，這主要是依靠冷藏庫和宏觀調控的作用。冷藏庫老板的大量收購為辣椒價格的提高提供了條件，由于冷藏庫能夠使辣椒保鮮一個月左右時間，冷藏庫的老板可以在價格低迷時收儲，而鎮政府對冷藏庫老板的扶持無疑也是解決辣椒低價滯銷的一個重要手段。[21]

2011年內蒙古烏蘭察布市的馬鈴薯滯銷與其倉儲能力不足也有很大的關系。烏蘭察布市2011年馬鈴薯產量76.6億斤，但總儲存能力僅有20億斤。據統計，烏蘭察布市馬鈴薯加工18億斤，農民自用2億斤，用作種薯10億斤，剩余的46.6億斤則需要倉儲和銷售，而正是因為沒有足夠的倉儲設施，才造成大量的馬鈴薯集中上市，并壓低了馬鈴薯的價格。

2.冷庫設施提高了農戶的定價能力與農民的收益

在農產品市場由賣方市場轉為買方市場后，農產品受到資源約束的同時，又受到市場需求的約束，而這雙重約束不可能依靠單純的市場調節去解決。一方面，人們的消費需求具有持續性，而水果、蔬菜卻是季節性產品，在季節性批量生產、集中供給與消費需求之間存在供需時差的矛盾；另一方面，集中生產的產品如果即時推向市場，必然造成產品供給遠遠大于需求，即便產品價格大幅度降低，也無法全部進入消費，何況水果等農產品還有“大年”、“小年”產量的巨大差別。因為冷鏈發展滯后，影響農產品流通和保鮮貯藏，產量上去價格卻下來，農民增產卻不能增收，出現果賤傷農、谷賤傷農、菜賤傷農的現象。

在調研中發現，由于缺乏有經驗有實力的農產品經紀人，也沒有合適的儲藏條件，土豆在收獲后十多天的時間必須賣出，經常出現競相壓價現象。農民收獲土豆之后會看行情，如果當時行情好，就會全部賣掉，如果行情不好，會再等等看，為升值而貯存土豆的農民很少，村民們貯存的土豆量非常少，主要是留種和自己吃，而作為商品的那一部分剛挖出來就賣了。如果土豆的出售不是在剛從地里挖出來時，而是先貯存一段時間，收益就會不一樣了。如果一斤土豆價格上漲0.1元，10000斤土豆就能多收入1000元。有了貯存量，才能保證均衡上市、穩定價格和對市場進行科學調控，而且在調控市場的同時，也能增加農民的收入。

3.冷庫設施可以有效減少損耗，提高食品安全水平

我國農產品倉儲整體水平較低，不論是產業鏈鏈條，還是倉儲設施設備，和與日俱增的市場需求相比還存在著很大差距。大多數農產品批發市場服務功能比較單一，只有部分批發市場擁有冷庫等設施，農產品倉儲目前還是以常溫或自然存儲模式為主，不但使鮮活農產品耗損率大，而且使食品安全方面存在隱患。只有通過冷藏設施將集中生產的產品進行儲存，“一季生產，四季供應”，持續地向消費者供貨，才能不斷滿足消費需求。

冷鏈發展滯后，致使易腐食品特別是初級農產品大量損耗。據調查顯示，我國果蔬產品從采摘到銷售過程中，水果損耗約占20%～25%，蔬菜損耗約占30%。目前大約90%的肉類、80%的水產品和蔬菜水果基本上還是在沒有冷鏈保證的情況下運輸銷售。以蔬菜、水果為例，果蔬采后加工和流通設施落后，造成腐爛損失嚴重，物流成本提高，全國每年果品腐爛損失近1200萬噸，蔬菜腐爛損失1.3億噸，按每千克1元計算，經濟損失超過上千億元。

有數據顯示，我國農產品物流成本占總成本的30%～40%，鮮活農產品達到60%以上，而發達國家的物流成本一般控制在10%左右，我國水果蔬菜等鮮活農產品在采摘、運輸、儲存等物流環節上的損失率為25%～30%，而發達國家的果蔬損失率則控制在5%以下。據估計，在中國，需要溫控介入的產品，只有15%是以正確的方式操作的。在運輸易腐食品的車輛中，僅有10%配備了冷藏或冷凍設備，而在發達國家這個比例通常可接近90%。在中國，一些貨物的操作充其量只是使用冰塊，而大多數貨物的運送根本沒有任何溫控措施。中國每年的水果和蔬菜產量中，不僅存在著大量的由于供應鏈某個節點上不恰當操作方式而導致的損耗，而且也使鮮活農產品的質量和安全無法得到保證。由于缺乏冷鏈保證措施，食品的營養、口感和色澤都會隨時間的推移而遭到破壞，不僅影響百姓生活質量，而且影響產品銷售價格，并對出口量和出口價格造成很大影響。

三、我國冷庫數量較少、主體復雜、配置不均、農戶缺乏、政府被動

1.我國鮮活農產品冷庫數量較少

我國是果蔬生產大國，據統計，我國果品種植面積已占世界果品種植面積的18%，年產量占世界總產量的13%；蔬菜種植面積占世界蔬菜種植面積的35%，年產量占世界總產量的40%。我國蔬菜、水果出口也占全球市場的1/6以上，位居世界第一。然而，我國冷鮮倉儲設施數量較少，技術落后。在產地，存在浪費、處理不及時、大部分時候無任何溫度控制等問題；在儲藏環節，規模小的小型陳舊冷庫仍在大量使用，難以與生產大國相適應。據統計，我國有冷藏庫近2萬座，冷庫總容量只有900萬噸左右，在位置、資源分配以及絕對量上依然不能滿足現代食品物流發展的需求。我國90%以上的蔬菜水果在進入流通領域之前沒有經過冷處理，這在發達國家是不可想象的。冷藏車輛是冷鏈物流的重要保障條件，冷藏車輛的數量和質量是衡量冷鏈物流發展的主要指標之一。與發達國家相比，無論是冷鏈流通率，還是冷庫設施存量，我國都有不小的差距。以冷鏈規模為例，日韓國家的規模是我國的10～20倍，而歐美國家也是我國的5～10倍。目前我國果蔬、肉類、水產品冷鏈流通率分別只有5%、15%和23%，遠低于歐美發達國家水平，歐、美、加、日等發達國家肉禽冷鏈流通率已經達到100%，蔬菜、水果冷鏈流通率也達95%。

2.我國鮮活農產品冷庫建設市場發育不足、秩序混亂

我國物流市場是一個高度分散的市場，市場秩序較為混亂，全國有超過50萬家第三方物流服務提供商，但即使最大的企業也占不到市場份額的2%，市場分散和設備不足使這些物流商無一能提供全國范圍的冷鏈配送服務。因此，大多數易腐食品的物流都是由生產商、加工商和零售商自己操作，這極大地妨礙了冷鏈市場的效益。另外，由于大量小規模的服務提供商充斥市場，加上對市場的認知不夠，客戶一般無法得知在哪里能找到冷鏈物流服務公司，也無法知道真實的市場價格應該是多少。由于用戶通常會在物流操作上壓縮成本，他們往往會選擇便宜的物流服務提供商，而實際上，嚴格的溫度控制操作從來都不是廉價的。

食品冷鏈建設投資大，大部分企業始終未能有效地建立生鮮經營管理體系，市場發育不足。由于食品冷鏈是以保證易腐食品品質為目的、以保持低溫環境為核心要求的供應鏈系統，所以它比一般常溫物流系統的要求更高、更復雜，建設投資也大。而目前我國的冷鏈系統還只是一個早期的冷凍設備市場，冷鏈技術在很多食品種類上還不能完全應用，相對于國際先進水平差距很大。商品結構和銷售策略定位不清晰，沒有整合鮮活產品的產業鏈，導致毛利偏低，損耗難以控制。企業無法有效整合鮮活產品經營背后的各種資源，隨著規模擴大，整體經營成本難以得到控制，“規模反而不經濟”。

我國目前的冷庫總容量中，外資、中外合資和私營冷庫約占50萬噸，國有冷庫850萬噸。但是，這些冷庫中肉類冷庫多，果蔬冷庫少；普通型冷庫多，專業型冷庫少；基礎型冷庫多，高技術冷庫少。很多冷庫只限于肉類、魚類的冷凍貯藏，多種冷藏設施通常是由其他建筑改建而成，其冷藏功能單一，而且庫齡較長，大多在15年以上，國有大中型冷庫多在30年以上，設備設施陳舊，企業成本高效益差。而當生產淡季和原料資源不足時，許多冷庫處于閑置耗能狀態，所形成資源不能得到有效利用。冷鏈的投入成本很大，經銷商或加工企業若對冷鏈進行大量投入之后，必然要把一部分成本轉嫁給消費者才能保證他們的利潤，而我國居民的消費能力低，很大程度上打擊了農產品流通鏈條中間環節采用冷鏈的積極性，制約了農產品冷鏈物流及倉儲業的發展。

3.我國鮮活農產品冷庫在不同地區、不同主體之間配置失衡

我國農產品冷鏈物流發展仍處于起步階段，規模化、系統化的冷鏈物流體系尚未形成。總體而言，我國東部和中西部地區、城市與農村、產地和銷地、盈利性與公益性之間，市場流通建設發展不平衡、布局不合理，差距逐步拉大。

(1)區域分布不平衡，西部少，東部多，中部農牧業主產區和西部特色農業地區冷庫嚴重短缺。一方面，表現為農村流通市場東大西小、東強西弱的發展態勢。具體表現為以連鎖經營、物流配送、電子商務為代表的新型業態和交易方式在東部地區發展迅速，在中西部地區發展比較緩慢；中西部地區的農村流通體系發展程度明顯低于東部地區。在大中城市等農產品集中消費地區，批發市場設施條件較好，農產品配送、零售網絡比較健全；而在農產品產地，市場基礎設施條件、經濟效益比較差，特別是中部糧棉油、蔬果主產區以及西部特色農業地區的產地批發市場，交通、通信和市場交易條件差，發展明顯滯后。

(2)城鄉分布不平衡，城市多，農村少。目前農村流通設施建設未納入農村基礎設施建設安排，多年來國家投入不足、建設滯后問題嚴重，如農村人均商業面積僅約為城市的1/10，現有農產品批發市場的道路、供水等基礎設施陳舊，電子信息、冷藏等設備設施不完善，服務功能單一，大部分批發市場缺乏信息服務、質量檢測、交易結算、安全監控、垃圾處理等配套服務設施。調查表明，目前只有41.7%的農產品批發市場建有冷庫，11.1%的配備了冷藏車，12.9%的有陳列冷柜。

(3)產銷區之間不平衡，銷地多，產地少，產地與銷地以及集散地之間布局不合理。近年來，隨著全國優勢農產品區域布局規劃的實施，優勢區域鮮活農產品集中度穩步上升。目前全國優勢區域蘋果、柑橘集中度達到50%以上，水產品集中度達到80%以上。生產向優勢產區集中后，客觀上要求建立集散能力強的產地批發市場和冷藏能力大的保鮮庫，但目前產地與銷地以及集散地之間布局不合理，銷地市場發展比較充分。目前我國年交易額在1億元以上的銷地批發市場558個，而中西部鮮活農產品主產區產地市場年交易額在1億元以上的只有346個，發展相對落后。目前全國1個縣不足1個產地批發市場，東部占50%左右，中部占30%，西部只占20%。特是別中西部蔬菜、水果主產區，常年蔬菜產量占全國的40%、水果占45%，而年交易額上億元的產地蔬菜市場只占25%，水果市場占30%，畜禽市場占不到全國的4%，生產和市場建設的矛盾十分明顯，這是導致優勢產區鮮活農產品滯銷賣難時有發生的重要原因。總體看，全國農產品產地批發市場以小型為主，年交易額1億～5億元的占30%，億元以下的占58%，且多數市場規模小、設施簡陋、服務功能不強。農業部調查顯示，80%的產地批發市場缺乏冷藏保鮮、冷鏈物流設施、信息或質量檢測設施，許多產地批發市場的場地沒有硬化，缺乏遮陽擋雨的設施，甚至連上、下水道都沒有，臟、亂、差的問題十分突出。承擔全國70%以上生鮮農產品批發交易功能的大型農產品批發市場、區域性農產品配送中心等關鍵物流節點缺少冷凍冷藏設施。

(4)經營性設施與公益性設施不平衡，盈利性的多，公益性的少。20世紀90年代以來，我國大部分農產品告別了普遍短缺的時代，進入階段性、結構性、季節性、區域性的局部相對過剩時期，特別是鮮活農產品的“賣難”尤甚。類似“菜賤傷農”的情形幾乎年年都有發生，成為了影響農民增收的一大難題。由于農民建不起冷庫，產品要么以低價集中上市，要么積壓變質。如果蔬果采摘后在冷庫預冷十余小時，就可以延長一周的保質期，從而調節上市時間，有可能賣個好價錢。

4.缺乏冷庫使農戶喪失定價權

與中間商、零售商相比，農戶在定價中處于明顯弱勢，原因在于鮮活農產品一旦大量上市，其不耐儲藏性讓農戶難以在議價中占優勢，而中間商、零售商則在收購上具有較大的選擇性，價格變化對后兩者更為有利。當價格上漲時，中間商和零售商獲取較大利潤；當價格下跌時，中間商和零售商也可爭取利潤。鮮活農產品價格變化不能在生產、流通、零售各環節的主體上均衡傳導，處于劣勢的農戶經常面對價格的劇烈波動，尤其是在價格下跌時，其放大效應非常明顯。發展農產品冷鏈物流，既可以減少農產品產后損失，又可以帶動農產品跨季節均衡銷售，在增加農民收入、提高儲藏加工能力等方面的作用尤為突出。一般情況下，誰擁有儲藏加工的條件，誰在市場博弈的地位就比較主動。緩解農產品“賣難”，確保農民利益，從一定意義上說就要掌握儲藏權。

而據調研中村民們說，當地的冷庫大多是有實力的經銷商投資興建的。通過對蔬菜的冷藏保鮮，收購商可以把一季的蔬菜賣上一年的時間，使收益大增。自從有了冷庫收儲，蔬菜的收購價格也隨之提高了。但對農民們來說，由此帶來的收益卻很有限，而且在討價還價上，他們比以前更被動了。在日益強大的冷庫收儲模式中，農民們開始逐漸喪失定價能力，收購者牢牢掌握了定價的主動權。那么，在這樣市場格局下，農民們該如何維護自己的利益呢？從總體來看，農產品本來就屬于易腐易爛的產品，儲藏加工非常重要。一般情況下，誰能擁有儲藏和加工的資產或者條件，他在市場談判的地位就比較主動。農民要想確保利益，就要發展自己的專業合作社，發展自己專業合作社的冷庫，就要掌握儲藏權。可以說，在抵御自然和市場雙重風險方面，冷鏈建設起著決定性的作用。

四、政策建議

1.應發揮政府在鮮活農產品冷鮮倉儲設施建設中的主導作用

鮮活農產品冷鮮倉儲設施的建設所需資金多，如果僅依賴市場力量，很可能會導致投資不足。為了適應社會主義新農村建設和現代農業發展的需要，從城鄉統籌以及構建和諧社會的高度，應進一步調整國民收入分配格局，加大財政支持力度，拓寬建設范圍，充實建設內容，優化投資結構，不斷提高國債資金和預算內資金中用于農村流通設施建設，尤其是鮮活農產品冷鮮倉儲設施建設的比例。

各級政府應提高對農村商品流通重要性的認識，采取積極措施，對重要的鮮活農產品冷鮮倉儲設施、大型農產品批發市場、社會性的大型物流配送中心、市場信息網絡和電子商務平臺等加大政府直接投入和財政扶持力度，將鮮活農產品冷鮮倉儲列入各級政府支持的重點項目建設計劃。

2.支持農民專業合作社及其聯合社等合作組織的冷鮮倉儲設施建設

農民專業合作社發展迅速，但依然難以和超市、加工等大型企業相抗衡，在流通鏈條中依然缺乏話語權和定價權，冷鮮倉儲設施缺乏是影響農民專業合作社及其聯合社市場定價權的重要因素。因此，需要加大對農民專業合作社及其聯合社等合作組織建設冷鮮倉儲設施的支持力度，通過合作組織的關鍵節點建設增加農戶在農產品流通鏈條中的定價權，不斷提升農戶的收益。

3.對農產品冷鮮倉儲設施建設實行優惠政策

國家應對鮮活農產品冷鮮倉儲設施的投資和建設給予直接補貼和利息補貼，對于盈利性的市場經營設施應給予稅收減免，以調動投資者的積極性。在我國金融市場和資本市場日益成熟的同時，應加大鮮活農產品冷鮮倉儲設施建設的融資創新，擴大金融機構涉農業務的信貸規模，依靠涉農銀行，籌集和提供專項儲備資金，包括專儲收購資金、倉儲設施建設資金、儲備體系運行費用等。可以考慮成立專門機構發行建設債券等方式融資，以建成的鮮活農產品冷鮮倉儲設施的使用權等標的物進行擔保融資。

4.供銷合作社系統應重點加強鮮活農產品冷鮮倉儲設施建設

供銷合作社是為農服務的合作經濟組織，具有其他系統難以替代的組織、網絡、經營、人才等傳統優勢。據統計，全國供銷社系統有1110個冷藏庫，181萬噸冷藏容量，約占社會冷庫總量的1/5。建立供銷社現代倉儲物流系統的關鍵，是引進現代信息系統來整合供銷社現有冷庫資源以及利用新資源使供銷社覆蓋到全部農戶，同時結合農產品的標準化，使供銷社重新煥發生機。應加大對供銷社尤其是產地供銷社冷庫投資扶持力度，在生產基地附近建立鮮活農產品的加工、保鮮、冷藏、包裝基地，使其成為農產品物流運作的主要渠道。

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