高油價(jià)下中國煉油企業(yè)發(fā)展對(duì)策探討

李 翔

(中國石油化工股份有限公司油品銷售事業(yè)部，北京 100728)

楊 碩

(中國石油化工股份有限公司發(fā)展計(jì)劃部，北京 100728)

從2003年以來，國際石油價(jià)格不斷攀升，從2003年的30美元/桶一路上漲，到2008年達(dá)到140美元/桶，近兩年來一直保持在80美元/桶左右的價(jià)格高位。同時(shí)，世界煉油能力在2011年有較大幅度增長，增速達(dá)到10年來最高水平。預(yù)計(jì)2015年，我國煉油能力將達(dá)到580 Mt，石油需求將達(dá)到 530 Mt，石油對(duì)外依存度將擴(kuò)大至61.4%。持續(xù)走高的原油價(jià)格嚴(yán)重影響和制約著我國煉油工業(yè)的發(fā)展。原油漲價(jià)，除直接導(dǎo)致原油采購成本及其相關(guān)的費(fèi)用如銀行利息、交易費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用、管理費(fèi)用、途損費(fèi)用以及中介代理費(fèi)等的上漲外，還將帶來諸如煤炭、電力、水等能源和工業(yè)用品價(jià)格的大幅上揚(yáng)。簡而言之，這些費(fèi)用的上漲作用于煉油企業(yè)，將進(jìn)一步增加煉油企業(yè)的加工成本和生產(chǎn)費(fèi)用。另外，國內(nèi)成品油定價(jià)機(jī)制決定了油品價(jià)格的調(diào)整始終滯后于原油價(jià)格的上漲，且價(jià)格調(diào)整受到較大限制，進(jìn)一步加劇了煉油企業(yè)行業(yè)性虧損的局面［1］。因此，研究探討針對(duì)高油價(jià)下我國煉油企業(yè)的對(duì)策，具有十分重要的意義。

1 國際石油價(jià)格上漲原因及走勢分析

近年來國際石油價(jià)格持續(xù)走高并保持高位是由內(nèi)部外部等多方面原因造成的，主要影響因素包括:

(1)供需相對(duì)緊張。世界油氣資源從長遠(yuǎn)來看仍具有較大勘探開發(fā)儲(chǔ)量的潛力，但歐佩克國家長期實(shí)行限產(chǎn)保價(jià)政策，通過削減或增加成員國的產(chǎn)量限額來影響國際石油市場的供需平衡，導(dǎo)致近年來儲(chǔ)產(chǎn)量增長緩慢，而新興市場國家需求卻加速增長，刺激國際石油價(jià)格升高并長期保持高位。

(2)投機(jī)炒作。有關(guān)機(jī)構(gòu)根據(jù)數(shù)據(jù)分析，紐約商品期貨交易所基金石油多頭部位與西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)價(jià)格走勢之間，存在著極高的相關(guān)性，金融因素對(duì)油價(jià)的影響越來越明顯。

(3)不穩(wěn)定的地緣政治。“9·11事件”、伊拉克和利比亞等局部戰(zhàn)爭、烏克蘭和格魯吉亞等國家爆發(fā)的顏色革命、委內(nèi)瑞拉和安哥拉等資源國家面臨的政治問題、南海領(lǐng)土爭端等政治事件的頻繁發(fā)生，導(dǎo)致部分產(chǎn)油國局勢動(dòng)蕩，石油生產(chǎn)設(shè)施年久失修，頻頻遭到破壞，石油供應(yīng)陷入不穩(wěn)定狀態(tài)。在市場供求趨緊的情況下，地緣政治的不穩(wěn)定加劇了市場恐慌心理，推動(dòng)了石油價(jià)格的不斷上漲。

(4)美元貶值和歐債危機(jī)等的影響。國際石油市場以美元標(biāo)價(jià)，而近年來隨著美國經(jīng)濟(jì)下滑使美元持續(xù)貶值，同時(shí)歐債危機(jī)加劇也導(dǎo)致歐元貶值。對(duì)石油生產(chǎn)國來說，美元和歐元貶值使實(shí)際石油收入大大縮水，為了維持國際收支平衡，不得不追求更高的石油價(jià)格［2，3］。

鑒于上述綜合因素的持續(xù)影響，特別是亞洲國家面臨越來越嚴(yán)重的石油短缺。許多權(quán)威機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)到2015年，國際油價(jià)年平均價(jià)格將保持在80美元/桶左右。如發(fā)生某些突發(fā)情況或國際炒家投機(jī)炒作，不排除國際石油價(jià)格短時(shí)間內(nèi)重返120～140美元/桶的可能性，國際石油價(jià)格將長期處于高位。

2 國際石油公司應(yīng)對(duì)高油價(jià)的煉油策略

2.1 跨國一體化能源公司

跨國一體化能源公司(International Oil Company)又稱國際石油公司，是指非政府控股的大型跨國石油公司，其主要業(yè)務(wù)范圍遍及全球，擁有完整的上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈，較為著名的跨國一體化能源公司有埃克森美孚、BP、殼牌等。高油價(jià)下，跨國一體化能源公司煉油業(yè)務(wù)的收入和利潤大幅增加，但用于煉油的投資占煉油收入的比重卻基本保持在1%左右。煉油業(yè)務(wù)帶來的收入和利潤仍更多地投入到上游領(lǐng)域和替代能源領(lǐng)域，用于煉油業(yè)務(wù)的投資主要是為了提升盈利能力而采取的各種措施。盡管煉油業(yè)務(wù)的收入和利潤都有較大程度的提高，但與上游業(yè)務(wù)相比，仍屬于產(chǎn)業(yè)鏈中低利潤的一環(huán)。因此，高油價(jià)和高毛利對(duì)跨國一體化能源公司的煉油能力沒有過多的影響。跨國一體化能源公司的投資重點(diǎn)仍集中在上游油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域，煉油業(yè)務(wù)的投資絕對(duì)值有所增加，但占總投資的比重卻在下降。跨國一體化能源公司煉油能力的變化大部分是通過資本運(yùn)作的方式，高油價(jià)下仍會(huì)通過出售煉油業(yè)務(wù)獲得收入。

受環(huán)保等因素的制約，跨國一體化能源公司在歐美等地區(qū)的煉油能力變化不大，新建和擬建煉油能力大都在新興市場國家。跨國石油石化公司進(jìn)入新興市場的經(jīng)營策略是靈活多樣的，它們借助國際資本市場和金融手段，采取獨(dú)資、收購、兼并、聯(lián)合、參股、合資等各種方式，逐步建立起自己的海外生產(chǎn)基地和營銷網(wǎng)絡(luò)，獲得新的利潤增長點(diǎn)。

2.2 國家一體化能源公司

國家一體化能源公司(National Oil Company)又稱國家石油公司，是由資源國政府完全擁有或控股的石油公司。根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)數(shù)據(jù)，國家石油公司占全球石油生產(chǎn)量50%份額，石油儲(chǔ)備量超過全球額的70%。近年來隨著資源國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國家一體化能源公司不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，并加快拓展海外市場。較為著名的國家一體化能源公司有沙特阿美石油公司、委內(nèi)瑞拉國家石油公司、中國石油化工集團(tuán)公司等。高油價(jià)下，國家一體化石油公司煉油業(yè)務(wù)的壓力較大，一方面要面對(duì)高油價(jià)下帶來的成本上漲，另一方面要滿足新興市場國家快速發(fā)展的石油產(chǎn)品消費(fèi)需求，因此，只能通過擴(kuò)能和改造等方式加大煉油業(yè)務(wù)發(fā)展，其資本支出也逐年增加。高油價(jià)下，資源的挑戰(zhàn)尤為突出，國家一體化石油公司大都在政府的支持下，積極向上游油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域發(fā)展，以保證公司甚至是國家的資源基礎(chǔ)。快速發(fā)展的新興市場國家，其煉油產(chǎn)業(yè)正處于競爭初始階段，壟斷和競爭并存，高油價(jià)促使本國的煉油能力快速增長。為保持在其國內(nèi)的壟斷地位，國家一體化石油公司大部分通過直接投資興建的方式，持續(xù)增長煉油能力。面對(duì)居高不下的國際油價(jià)，這些公司紛紛采取合資等多種方式，發(fā)展海外煉油業(yè)務(wù)，通過參與海外石油勘探、開發(fā)能源技術(shù)和擴(kuò)大供給渠道等方式，確保對(duì)石油能源和化工原料的需求［4］。

2.3 先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)

先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)(Independent Refinery Producer)是指區(qū)別于跨國一體化能源公司，由非政府控股，專注煉油業(yè)務(wù)的石油公司。先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)有大有小，近年來有被跨國一體化能源公司和國家一體化能源公司兼并重組的趨勢。較為著名的先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)有美國瓦萊羅石油公司、馬拉松煉油公司、太陽石油公司等。國外先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)應(yīng)對(duì)高油價(jià)的主要措施是提高煉油能力和精煉深度，滿足市場需求，充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。同時(shí)，加快煉廠裝置改造，提高重質(zhì)、高硫原油加工能力。鑒于輕質(zhì)低硫原油與重質(zhì)、高硫原油的平均差價(jià)越來越大，雖然重質(zhì)、高硫原油的加工成本高于輕質(zhì)低硫原油，但原油成本的差額遠(yuǎn)大于加工成本的差額，所以國外先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)抓住機(jī)遇，著力擴(kuò)大重質(zhì)、高硫原油的加工能力。國外先進(jìn)獨(dú)立煉油企業(yè)通過催化原料油加氧預(yù)處理和催化汽油加氫后處理兩種方法降低催化汽油的含硫量，提升煉廠技術(shù)水平，提高低硫清潔油品供應(yīng)。從世界發(fā)達(dá)國家煉油企業(yè)的變化情況和今后發(fā)展趨勢來看，將關(guān)停一批中小煉油廠，提高煉廠單套裝置規(guī)模;大幅度提高加氫處理(含加氫精制)能力，以適應(yīng)含高硫原油的加工和清潔燃料的生產(chǎn)。原油深加工、催化裂化、加氫裂化和延遲焦化加工能力均有一定增長。

3 高油價(jià)下我國煉油企業(yè)發(fā)展對(duì)策研究［5－9］

3.1 優(yōu)化戰(zhàn)略布局，提高煉油企業(yè)集中度

從“十五”開始，我國已加強(qiáng)了煉油戰(zhàn)略布局的統(tǒng)一調(diào)整，但與發(fā)達(dá)國家相比仍有一定的差距，具體體現(xiàn)在煉油集中度低，單套裝置規(guī)模小。因此，我國煉油企業(yè)可以采取以下措施:①適當(dāng)控制，與區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。對(duì)煉油能力相對(duì)過剩地區(qū)要控制能力增加，關(guān)停并轉(zhuǎn)小型、低效煉油裝置，做大、做強(qiáng)條件較好的大型煉油企業(yè);對(duì)油品供應(yīng)不足的地區(qū)，考慮依托現(xiàn)有企業(yè)改擴(kuò)建，適度謹(jǐn)慎安排新布點(diǎn)，從而形成與區(qū)域經(jīng)濟(jì)相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局。②集中建設(shè)，形成集群優(yōu)勢。充分利用國際資源，加大中外合資合作的力度，加快產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在東南部沿海地區(qū)，有計(jì)劃地依托一批現(xiàn)有重點(diǎn)骨干煉化企業(yè)，通過改造擴(kuò)建現(xiàn)有企業(yè)，使環(huán)渤海、長三角、珠三角三大產(chǎn)業(yè)區(qū)域規(guī)模擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)鏈顯著延伸，資源配置進(jìn)一步優(yōu)化，建成若干個(gè)具備較強(qiáng)國際競爭能力的千萬噸級(jí)煉油企業(yè)群，形成集群優(yōu)勢。③降低成本，提高內(nèi)地?zé)捰推髽I(yè)競爭力。內(nèi)地?zé)捰推髽I(yè)要以區(qū)域市場為導(dǎo)向，滿足油品需求，逐步實(shí)現(xiàn)原油運(yùn)輸管道化，降低原油運(yùn)輸成本和原油消耗，提高油品質(zhì)量，滿足區(qū)域市場需求。

3.2 加大原油深加工力度，提高輕油收率

重質(zhì)燃料油需求下降已成為全球油品市場普遍現(xiàn)象，進(jìn)入21世紀(jì)后這種現(xiàn)象更為明顯。美國、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)近年來都進(jìn)行了相應(yīng)的裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整，煉油企業(yè)通過原油深度加工，把廉價(jià)的重油轉(zhuǎn)化為高附加值的輕質(zhì)產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)做好優(yōu)化煉油加工流程，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，選擇合適的工藝路線，提高輕油收率。

3.3 提高裝置適應(yīng)能力，增加加工低質(zhì)原油的比例

國外先進(jìn)煉油企業(yè)在高油價(jià)下努力降低采購成本，盡可能多地加工含硫或高硫原油以提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。因此，高油價(jià)下的國內(nèi)煉油企業(yè)應(yīng)提高裝置適應(yīng)能力，增加加氫裂化、加氫處理和加氫精制等生產(chǎn)能力，增加脫硫、制硫能力，增加工藝設(shè)備防腐能力，重視劣質(zhì)油加工技術(shù)。

3.4 重視節(jié)能降耗，提高資源利用率

煉油企業(yè)作為用能大戶，責(zé)任重大，高油價(jià)下能耗更成為行業(yè)發(fā)展的瓶頸。由于城市的發(fā)展，煉油企業(yè)大都處于城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，發(fā)展空間受到嚴(yán)重限制，“三廢”處理、煙氣脫硫等項(xiàng)目已成為政府的關(guān)注點(diǎn)。同時(shí)內(nèi)陸企業(yè)普遍存在用水匱乏問題，這些都大大增加了煉油企業(yè)的資金投入和加工成本。因此，應(yīng)積極采取優(yōu)化裝置間熱聯(lián)合、裝置低溫?zé)崂谩⒄羝芫W(wǎng)優(yōu)化等技術(shù)措施，有效降低綜合能耗，同時(shí)通過技術(shù)改造，加大節(jié)水減排工作力度。

3.5 實(shí)施全過程精細(xì)化管理，提高效益

我國煉油企業(yè)同國際先進(jìn)石油公司的差距主要表現(xiàn)在核心競爭力和管理水平上。因此，我們應(yīng)該學(xué)習(xí)借鑒跨國公司管理特點(diǎn)，進(jìn)一步提升內(nèi)部管理水平，落實(shí)精細(xì)化管理，優(yōu)化經(jīng)營，從潛力中挖效益。高油價(jià)使煉油行業(yè)的競爭更加激烈，煉油企業(yè)競爭的重點(diǎn)在于控制成本，最終體現(xiàn)在原油加工的綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平，通過全過程精細(xì)化管理，優(yōu)化運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)效益最大化。

3.6 結(jié)合替代能源，實(shí)現(xiàn)加工資源多樣化

面對(duì)國內(nèi)原油資源和產(chǎn)能增長緩慢，依賴進(jìn)口原油的風(fēng)險(xiǎn)日益增加，我國煉油企業(yè)應(yīng)有計(jì)劃地實(shí)施石油替代戰(zhàn)略。首先，實(shí)施煤代油改造，降低生產(chǎn)成本;其次，重視天然氣在煉廠的利用;第三，儲(chǔ)備非常規(guī)油氣加工技術(shù)，一方面加快非常規(guī)油氣加工技術(shù)的研發(fā)步伐，包括油砂油、油頁巖等，另一方面尋找合適的合作伙伴，購買或合作開發(fā)非常規(guī)油氣加工技術(shù)。通過這兩種途徑，建立技術(shù)儲(chǔ)備，為高油價(jià)時(shí)期發(fā)展非常規(guī)油氣奠定基礎(chǔ)。

3.7 加快海外煉油布局建設(shè)和發(fā)展，鎖定原油資源

近年來，我國石油對(duì)外依賴性越來越強(qiáng)，海外獲取原油資源難度加大，同時(shí)國內(nèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)越來越高，新項(xiàng)目立項(xiàng)審批愈加嚴(yán)格，且在國內(nèi)建設(shè)煉廠投資金額越來越大，與在海外建設(shè)比較，優(yōu)勢正逐漸縮小。因此，加大“走出去”力度，加快海外煉油布局，在重點(diǎn)資源國和逐漸成為新興市場的發(fā)展中國家建設(shè)和發(fā)展煉廠，并進(jìn)而鎖定原油資源，獲取成品油資源，做大做強(qiáng)國際貿(mào)易已成為我國煉油企業(yè)應(yīng)對(duì)高油價(jià)發(fā)展的重要策略之一。我國煉油企業(yè)應(yīng)以堅(jiān)持效益、資源和一體化原則，在保證投資收益和符合資源戰(zhàn)略的前提下，發(fā)揮上下游，工程、技術(shù)與設(shè)備出口，煉油、倉儲(chǔ)與貿(mào)易等一體化優(yōu)勢，獲取或鎖定原油資源，控制成品油資源，增加原油、成品油定價(jià)的話語權(quán)和掌控力。在發(fā)展模式上，可采用合資或參股的方式新建煉廠或改造現(xiàn)有煉廠。

4 結(jié)語

目前，高油價(jià)已對(duì)我國煉油企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)效益等產(chǎn)生了重要影響。為保障國內(nèi)能源供應(yīng)安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國煉油企業(yè)應(yīng)借鑒學(xué)習(xí)國外先進(jìn)煉油公司的管理經(jīng)驗(yàn)和煉油策略，優(yōu)化戰(zhàn)略布局，加大原油深加工，提高裝置適應(yīng)能力，重視節(jié)能降耗，結(jié)合替代能源，加強(qiáng)精細(xì)化管理，加快海外煉油布局建設(shè)和發(fā)展，進(jìn)一步提高整體經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)競爭力。

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