基于波特五力模型的四川省建筑工程質量檢測行業競爭分析

姜 冰，李 陽

(四川省建筑科學研究院，四川成都610081)

哈佛商學院教授邁克爾·波特在其經典著作《競爭戰略》中提出了行業結構分析模型，即所謂的“五力模型”，他認為:決定企業盈利能力的首要和根本因素是產業的吸引力，企業所在產業是企業環境的最關鍵部分。產業結構強烈地影響著競爭規則的確立以及可供企業選擇的競爭戰略，而競爭戰略一定是源于對決定產業吸引力的競爭規律的深刻理解。競爭戰略的最終目標是運用這些規律或根據企業的利益來理想地加以改變。任何企業，無論是國內或國際的，無論是生產產品或提供服務，競爭規律都體現在五種競爭作用力當中:新的競爭對手入侵，替代品的威脅，客戶的侃價能力，供應商的侃價能力，以及現存競爭對手之間的競爭。

近年來，隨著我國城鎮化進程的加快，建筑業作為國家的基礎產業在國民經濟建設中占據著舉足輕重的位置，而建筑工程質量檢測機構承擔進場材料復檢，是工程的“質量衛士”，隨著全民質量意識的逐步提高越來越受到重視。2005年11月1日，根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》制定的中華人民共和國建設部令第141號《建設工程質量檢測管理辦法》正式施行，建筑工程檢測行業逐漸打破壟斷，引入市場競爭機制，檢測機構逐步實行機構經濟體制改革，成為真正公正、獨立的第三方中介服務機構，檢測市場向著日益規范、公平透明競爭的市場環境發展。因此，檢測機構也應該應用現代企業管理理論，認真分析所處的市場環境以及自身的優劣勢，并制定出適合自己立足發展的競爭戰略，從而獲得健康持續發展。下面，以四川省建筑工程質量檢測行業為對象，應用波特五力模型進行具體分析。需要強調的是，由于建筑工程檢測行業是政策性較強的一種行業，非常容易受到政府政策的影響，因此，將政府力量作為第六種力量同時加以分析。在行業分析的基礎上，根據筆者所在的省級綜合檢測機構的現狀，提出如何發揮自身的優勢選擇戰略對這些競爭力量施加影響，改善企業的盈利能力，從而獲得競爭的勝利。

1 四川省建筑檢測行業的波特競爭模型分析

1.1 新的競爭對手入侵

行業新的進入者由于增加行業的總產能，會威脅到現有競爭者的市場份額，導致現有機構的收入和回報下降。在建筑檢測行業，由于特定的資質審批注冊制度決定檢測機構的服務范圍只能在資質審批省份，外省企業打入本省市場受到嚴格的限制，幾乎不可能實現。因此潛在的新進入者主要是本省新成立的檢測機構。而決定一個行業新進入者的進入風險是進入壁壘的高低，在該行業，主要的進入壁壘涉及到資本要求、政府準入政策、規模經濟、產品差異化等幾方面的因素。

1.1.1 資本要求

新成立一家建筑檢測機構所需配備的資源包括足夠面積的實驗場地、所從事實驗項目所需的儀器設備、具備相應能力和資格的檢測人員及管理人員等。從四川省的實際情況看，若要建立一家具備常規材料檢測能力的實驗室(檢測鋼筋、水泥、砂漿、磚石等常規材料)，初始投資100萬元以上即可，資本要求比較低，無需過多的資源投入。

1.1.2 政府準入政策

《四川省建設工程質量檢測管理規定》(川建發【2007】36號)中明確規定檢測機構資質標準，涉及到注冊資本、參加上崗培訓并取得檢測上崗證的人數及人員能力、設備、場地、管理體系等要求。只要具備上述條件，即可申請獲批相應項目的檢測資質。同時，檢測機構須通過四川省質量技術監督局組織的計量認證(CMA)評審，在此基礎上，即可以在批準的檢測范圍內開展檢測業務。從四川省近年的檢測市場看，相關行業主管部門，并未出于保證服務質量或其他方面的需要而限制新機構的進入，只要配備相應的資源條件，即可獲得行業的準入資格。

1.1.3 規模經濟

規模經濟源于企業規模增長過程中通過經驗積累導致的效率不斷提升。建筑工程檢測行業中形成較大規模的檢測機構，在設備、試驗場地攤銷、利用效率方面能夠體現一定的固定成本攤銷優勢。同時，在該行業處于領先地位的機構，隨著持續的能力建設，掌握的檢測領域項目及品牌優勢會越來越大，有能力完成一個工程所有的檢測項目，會適當降低營銷成本，從而獲得規模經濟。新進入的檢測機構，初期能力建設較弱，容易處于不利的成本地位。

1.1.4 產品差異化

在企業提供優質服務的過程中，隨著時間的推移，顧客會認為這個企業所提供的服務是獨特的而對他的產品或服務產生忠誠，這會對行業新進入者形成壁壘。在建筑工程檢測行業，不同類型的顧客對檢測服務的需求角度是不一樣的:(1)施工企業委托的常規材料檢測，大多是為了滿足項目施工備案的程序要求，需要的最終產品是合格的檢測報告，并希望時間越快越好，這類顧客一般只對價格和服務時間敏感;(2)項目建設業主為了監督工程質量，委托第三方檢測機構對相應的材料進行檢測;(3)當出現工程事故或質量糾紛，需要查找問題原因并加以整改時，政府部門或者相關業主的委托檢測。以上(2)和(3)兩類顧客在選擇服務機構時，傾向于選擇業內技術實力及信譽好、知名度高的機構，能夠產生一定的顧客忠誠。

1.2 替代品的威脅

是指來自特定行業以外的服務，并與現有行業提供的服務類似或相同。在建筑檢測行業，由于政策約束，大多情況下，需要通過特定市場準入手續的機構出具的檢測報告才能被認可，且由于建筑檢測的專業性要求，因此在該行業替代品的威脅較小。但是值得一提的是，建筑市場近年來出現了一些偽造知名檢測機構的檢測報告的現象，而且由于對偽造行為的查處力度不夠，造假成本太低，使得這種行為日益猖獗。此類現象除了對檢測機構的名譽造成嚴重損害外，虛假報告已然成為“替代品”，對檢測機構的市場占有率造成了一定的影響。

1.3 客戶的侃價能力

目前大多數新建工程材料的第三方復檢工作，是由項目建設方總包給項目施工方，施工方再委托檢測機構完成檢測業務，由于多數需求是出于滿足程序性要求，對檢測質量沒有過多的關注，且這類檢測服務是按照規范操作，標準化強，因此在檢測機構的選擇上有很大的自由度，而變換委托檢測機構的轉換成本幾乎為零，目前很多施工方在內部實驗室的條件基礎上，已開始向第三方實驗室轉變。在上述因素的作用下，檢測機構此類客戶的侃價能力較強。對于一些特殊檢測需求，如司法仲裁類檢測、工程質量事故糾紛的檢測等，由于對檢測機構的技術及權威有更多的關注，侃價的能力較弱，檢測機構在此類業務上可以獲取較高的服務價格。

1.4 供應商的侃價能力

檢測機構通常所需的資源是檢測用儀器設備、擁有檢測上崗證的檢測人員。企業自己引進培養的檢測人員，須取得相應的檢測資格，并定期參加相關行業主管部門組織的繼續教育，保證資格的有效性;檢測用儀器設備在投資購買后，需定期由相關機構進行檢定合格后才能使用，而提供這些資源的是特定的政府部門或機構，從這種意義上講，供應商的議價能力很強，而且檢測機構基本無力改變這種局面。

1.5 現存競爭對手之間的競爭

自建設部頒發的《建設工程質量檢測管理辦法》實施以來，檢測機構的數量不斷增加，民營的檢測機構異軍突起，已經逐漸打破了傳統檢測市場的競爭格局。據了解，截止2011年底，四川省共有各類建筑檢測機構227家，包括以科研院所及高校為依托的檢測機構、隸屬于各市、縣建設行政主管部門的事業法人的檢測機構以及新興的民營檢測機構。這些檢測機構運用各自的策略爭奪著四川省已經處于緩慢增長甚至階段性下降的檢測市場份額。

在上述的三類檢測機構中，以科研院所及高校為依托的檢測機構，擁有不可比擬的技術、人才以及多年形成的品牌優勢，但是由于體制機制上的因素，市場經營活動受到一定的限制;隸屬于各市、縣建設行政主管部門的事業法人的檢測機構，由于其特殊的政府背景，在所處的特定區域內，還在一定程度上保持著壟斷的地位，但也正源于此，人員的創新進取、服務意識較差，發展緩慢;而新興的民營檢測機構，則通過降低服務價格、積極主動的現場服務(如現場收樣)等手段參與競爭。

1.6 政府力量

建筑工程質量檢測是政策性較強的行業，因此政府的管理決策在很大程度上影響著行業的發展。首先，政府控制行業準入，可以根據需要對檢測機構的數量加以限制;第二，根據工程質量監督的需要，出臺增加對新材料、新項目檢測要求的政策文件，從而影響市場的總體需求量;第三，制定對檢測業務的業務指導價，并成立行業協會，通過對檢測機構及檢測人員信用評價、實施飛行檢查、開展能力比對等手段對檢測機構的行為進行監督，規范市場行為。第四，政府性質的質量監督機構與檢測機構的改革脫離，會打破一些地區檢測機構的壟斷現象，給予檢測機構平等的市場競爭機會。

2 檢測機構應對競爭策略建議

通過上述分析得出，波特的五種力量以及政府力量均不同程度地存在于四川省建筑工程質量檢測行業中，筆者所在的檢測機構，是四川省建筑科學研究院創辦的獨立法人性質的檢測機構，具備科研機構強大的技術、人才優勢，實驗設備、場地條件優越，檢測能力最強，項目范圍最廣，政府關系良好，是建筑檢測領域的排頭兵。同時也存在著機制不靈活，人員服務意識較差，經營手段單一、專業資源豐富但容易陷入各自為陣，缺乏有機整合等不利因素。面對檢測市場日益激烈的競爭，如何選擇適合自身的競爭戰略，對市場中的各種競爭力量加以影響，充分發揮自身的優勢，應對各種力量帶來的沖擊，獲得持續健康的發展，是至關重要的。對此，筆者通過10多年的檢測機構從業經驗，提出以下建議:

2.1 實施差異化戰略

該檢測機構在四川省內最早開展檢測業務，數年積累了大量優良的工程業績，以檢測范圍廣、能力強，公正準確的檢測質量被業內知曉，因此應保持并繼續發揚所提供服務的獨特性，培育顧客的忠誠度。差異化體現在以下幾個方面:

(1)技術優勢。通過人才培養、有效的資源配備，持續的進行技術創新，保持引領建筑檢測新技術、新方法的地位，結合市場需要，不斷地完善檢測業務能力建設，在與其他常規檢測機構同樣具備檢測資質和計量認證資質的同時，以自身更有效更先進的技術和管理水平，獲取國家實驗室、檢查機構認可，出具的數據國際互認，做到人無我有，人有我精。

(2)在任何情況下，都堅定不移地確保檢測質量及公正性，維護自身特有的品牌形象。不能因為受到其他檢測機構諸如壓低價格、迎合需求而違背檢測原則的行為沖擊，便隨波逐流失去特色。那些在堅持原則下無法滿足的需求，即選擇放棄。

(3)在承接標準化檢測業務時，通過向工程業主提供附加價值的技術咨詢、方案優化等服務，體現出自己不可替代的優勢。

2.2 整合內部資源，強化整體營銷優勢

該檢測機構專業配備全面，但相對零散，加之由事業單位轉制而來，容易各自為陣，不能很好的發揮一盤棋的作用，因此，機構的管理層應考慮在一定層面上進行組織結構的變革，包括薪酬體系的改革，使大家能夠站在機構的立場上，積極發揮各自的力量，提高服務意識和水平，內部各專業所室之間實現有效的協同配合，利用服務項目范圍廣的優勢，由營銷部門集中資源與各地市州各檢測機構協同經營，并與大型房地產開發公司建立戰略合作，從而擴張營銷渠道。

2.3 維護良好的政府關系

利用自身獨特的技術優勢，為政府部門提供技術支撐，如配合政府主編行業地方標準，在司法檢測鑒定項目、質量糾紛項目、工程質量事故、高大特難等項目中發揮技術力量解決難題;作為檢測行業協會的主要成員積極配合政府，帶頭規范執行政府相關的行業指導價、執行合同備案程序，與政府共同監督檢測市場壓價競爭、出具不公正數據、偽造報告的不規范行為;配合政府做好檢測新技術的研究及培訓，為當地檢測技術的提高及檢測市場的規范有序競爭做出貢獻，同時實現自身的持續健康發展。

［1］邁克爾·波特.競爭優勢［M］.陳小悅，譯.北京:華夏出版社，2005

［2］邁克爾·A·希特，R·杜安·愛爾蘭，羅伯特·E·霍斯基森，等.戰略管理競爭與全球化(概念)(第9版)［M］.北京:機械工業出版社，2012

［3］林偉民，謝國鋒.建設工程質量檢測行業的現狀與對策［J］.福建建材，2006(1)