2012年中國外貿服務市場調查報告

2012年上半年我國進出口貿易總額達到18398.4億美元，比上年同期增長8.0%，較上年同期增加10395.34億美元。但是這個數字無論是出口還是進口，都比上年同期有比較大的回落。而7月的外貿數據又給我們敲起警鐘，7月我國出口總額同比僅增長1%，分別比5月和6月的增幅回落14%和10%，為六個月來的最低水平。如果剔除春節因素，已經為2009年12月以來的新低。同時，我們看到國際金融危機和主權債務危機的深層次影響還在發展，世界經濟總體增長乏力的態勢沒有改變，外貿發展面臨的挑戰和困難加大。

進出口的單月數據一向波動較大，正如5月、6月的增長不能反映企穩回升的態勢一樣，7月的數據也不能反映未來全部的走勢。綜合外部需求、貿易環境、國內成本和外資流向等因素，全年外貿形勢應該說是“謹慎樂觀”。商務部副部長高虎城近日也坦言，中國要完成年初所確定的進出口貿易保持10%左右的增長目標，下半年的壓力會更大。這時候更需要外貿服務企業提供優質專業的服務和企業共渡難關，為此《進出口經理人》雜志第七次對外貿服務市場進行盤點。

調查方法

2012年中國外貿服務市場調查于2012年5月1日由起進出口經理人雜志社通過在《進出口經理人》雜志夾寄問卷；以電子郵件方式邀請全國各地的外貿企業讀者；調查問卷放在www.tradetree.cn上，并提供鏈接地址，方便網上回應；與華夏鄧白氏中國聯合調查這4種隨機抽樣方式，調查企業對外貿服務商的信賴度。調查于2012年8月15日結束，共回收到來自中國大陸境內外貿企業（含制造商、貿易商在內）2014份有效問卷。《進出口經理人》每年都要進行“中國外貿服務市場調查”活動，至今已經進行過7次年度調查。

被調查企業特征

本次調查主要面向外貿服務需求方——外貿企業的相關從業人員。抽樣調查顯示，被調查企業中民營企業仍然是參與調查的主力軍，占據半壁江山，占被調查企業的51%；其次是中外合資企業，占17%；個體企業占14%；外商獨資企業占8%；國有企業占7%，見圖1。

被調查企業中，100～500人規模企業占比最高，達到36%；其次是10～50人規模企業，占18%；50～100人規模企業占12%；1000～3000人規模企業占10%；500～1000人規模企業占9%；3000人以上企業占7%，見圖2。

企業用于外貿服務的支出明顯增加

與上年相比，企業當年用于外貿服務的支出有明顯增加，21%的企業用于外貿服務的支出的金額在500萬元人民幣以上，比上年高出9個百分點。5萬元及以下支出的占比為10%，而這個統計上一年的數字是11%，見圖3。

最需要的是電子商務服務

被調查企業認為目前最需要的外貿服務是電子商務，其次是金融、買方資信調查、信息咨詢、展覽、認證、物流、保險、法律，見圖4。企業對電子商務的需求趨高，這可能與外部環境變化相關。國際貿易環境不穩定，境外銀行紛紛捏緊口袋，縮減對采購商的授信額度，采購商出于資金鏈和控制資金風險的考慮，逐漸將大額采購轉變為中小額采購，從集中采購轉變為零散采購，加之外貿電子商務相關的技術漸趨完善，都促使以跨境小額交易為主要業務的外貿電子商務企業蓬勃發展。企業也開始開源節流，運用更經濟編輯的網絡化營銷、搜索引擎技術優化等電子商務工具來尋找和吸引買家。

主要關注外貿服務商的服務質量

被調查企業選擇外貿服務商主要的考慮因素仍然是服務質量，依次是信譽、價格、公司規模、服務商所在地、背景和運營時間，見圖5。服務質量高低取決于服務商是否能夠滿足外貿企業現有和潛在的需求，這對外貿服務機構提出了更高的要求。如何提高服務能力，與外貿企業一起渡過難關，是服務企業首先要考慮的問題。

最受信賴的外貿服務商

展覽主辦公司

在2012年最受信賴的外貿服務企業的調查中，勵展博覽集團在境外展覽主辦機構的排名中再次蟬聯第一，選擇比例高達20.9%，進一步鞏固了世界第一大展覽公司的地位。調查顯示，前5位的選擇比例總計為73.8%，大大高于上年的64%，說明讀者的選擇更加集中，對世界領先的展覽主辦機構的依賴度進一步加強，見圖6。在2012年的調查中，法蘭克福展覽公司和環球資源的排名有所上升，相對來說香港貿發局和科隆展覽公司的排名有所下降。

行業領先者：勵展博覽集團

勵展博覽集團是全球展會組織的領導者，主辦的展覽、研討會、論壇和會議超過500個，服務于44個行業，涵蓋：航天與航空、汽車、美容與化妝品、電子、能源、石油天然氣、工程與制造、珠寶、生命科學與制藥、機械等領域。目前，勵展博覽集團的展會遍布美洲、歐洲、中東及亞洲，在全球共有34個辦事處。

行業亮點

●勵展博覽集團全面完成對ALCANTARA MACHADO 公司的收購，使其成為勵展在巴西的全資子公司-REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO （ RXAM）。 近來中，勵展博覽集團通過一系列的收購運作，擴大在新興市場的影響，為客戶進入這些地區提供更多機會。

●中國成為漢諾威工業博覽會合作伙伴國，中國國務院總理溫家寶與德國總理默克爾共同出席開幕式并發表演講。漢諾威工業博覽會是世界上標志性的商業展覽，中國成為漢諾威工業博覽會的合作伙伴國、國家總理出席開幕式并演講，代表著世界展覽巨頭對中國的看法正在發生本質的轉變。

展覽代理公司

外貿雖然受到金融危機很大的影響，但出口企業參加國外展覽的熱情并沒有消減，展覽專業代理公司正組織更多的展團去國外參加展覽，有效促進了國家穩外需保增長的外貿發展目標的實現。調查顯示中展海外展覽公司以其專業性和影響力成為這個行業的領導企業，見圖7。西麥克國際展覽公司作為歷史最為悠久的出展公司，近年來規范運作，增強活力，規模進一步擴大，調查排名結果也有了新的提升。

行業領先者：中展海外展覽有限公司

中展海外展覽有限公司專業從事出國展覽業務，在出展行業享有盛名。自1993年開始組團參加境外展覽會，是國內最早提供出國展覽服務的公司之一，具有豐富的業內經驗，擁有年輕、熱情的專業隊伍。迄今為止，中展海外共組織了近10000家中國企業參加了400多屆國際著名專業展覽會，涉及消費品、禮品、玩具、紡織服裝、食品、五金、衛浴、汽摩配、建材、機械、樂器及IT等行業。

行業亮點

●值得注意的是，一大批民營展覽代理公司逆勢而上，蓬勃發展。中商展覽公司、恒立偉業展覽公司和領匯展覽公司等就是其中的佼佼者。憑借著靈活的機制和艱苦的努力，逐步在汽配、安防、暖通、能源、食品、建材等領域形成了自己的優勢，同時他們也非常注重服務質量，樹立自己的品牌，并因此贏得了出口企業的信賴。

●多年來會展行業組織建設相對滯后，行業管理服務與組織化水平不高是制約我們邁向會展強國的重要原因。2012年8月1日上午，中國國際商會成立了會展專業委員會，希望能在推進中國會展業法制化、市場化、產業化、國際化進程中所發揮積極的作用。

中資金融服務機構

2012年的最受信賴外貿服務商榜單中，中資銀行前幾位排名變化比較大，其中一個重要原因是在機構選擇上，在問卷調查中，把政策性金融機構中國信保和中國進出口銀行統一納入最受信賴的中資金融服務機構選擇范圍，這使得傳統國有五大行的排名出現了調整。中國銀行由于其在外貿金融領域的傳統地位，仍然是無可爭議的老大，但第二、第三位則由中國信保和中國進出口銀行取代，見圖8。中國建設銀行今年下滑比較明顯，由上年排名第三降至第七位，相反招商銀行繼續保持強勢勁頭。

行業領先者：中國銀行

中國銀行8月份發布的半年業績顯示，其上半年實現稅后利潤750.02億元，同比增長6.79%。這緣于中行上半年大力發展輕資本型中間業務，國際結算、結售匯等傳統業務繼續深化發展。中國銀行作為IBS（Integrated Business Solutions）整合商業服務的倡導者和提供者，擁有遍布全球五大洲的服務網絡和銀行、保險、投資銀行等多元化的金融產業平臺，順應國際金融形勢和客戶需求的變化，不斷創新產品和服務，為中國企業“走出去”提供強有力的支持，為企業尋求全球機遇、實現國際化發展提供狹義金融的全方位、一條龍整合商業服務。

行業亮點

●在外貿形勢日益嚴峻的情況下，我國中小企業由于抗風險能力較弱、資金鏈緊張，因而生存空間越來越狹小。“中小企業信用保險E計劃”則是中國出口信用保險公司專為中小企業量身打造的出口收匯安全保障方案的政策性金融工具。破解了他們有訂單不敢接、接了單怕收不回貨款的難題。

●國家在外貿形勢嚴峻情形下，加強了對新興市場拓展的扶持力度，中國進出口銀行作為中國對外貿易領域的唯一一家政策性銀行積極貫徹了國家這一政策方針，通過進一步強化與非洲進出口銀行的雙邊合作，擴大對非洲進出口銀行的信貸額度，保證了在全球經濟放緩情形下中非貿易的良性發展。

外資銀行

2012年外資銀行在排名上雖然整體變化不大，但在企業信賴度上，排名靠前的外資行相比上年都有所下滑，其中排名前三位的匯豐、花旗、渣打銀行在外貿企業中的信賴度相比上年都下降了3個點左右，相反，在中國市場處于第二階層的德意志銀行、瑞銀集團等外資金融機構在企業中的信賴度則穩中有升，見圖9。

行業領先者：匯豐銀行

匯豐集團乃世界規模最大的銀行及金融服務機構之一，在世界80多個國家和地區設有約6900個分支機構。目前，匯豐中國共有130個網點。這一不斷擴大的分行網絡在內地外資銀行中首屈一指。匯豐銀行積極推進人民幣結算業務，將人民幣貿易跨境結算服務拓展至59個國家和地區的市場。

行業亮點

●匯豐香港宣布，其首次協助英國百貨公司Debenhams和總部設于香港的Milagros公司等兩家境外企業以人民幣應收賬款融資方式開展采購和供貨貿易。此次為兩家境外企業提供人民幣貿易融資，顯示出人民幣在離岸貿易跨境中的運用正日趨廣泛。

●花旗集團宣布將在英國推出人民幣計價銀行賬戶，這是該行在拓展人民幣業務方面的又一舉動。與此同時，東亞銀行、澳新銀行等外資行都力爭在人民幣業務方面有更多的作為。

檢測認證機構

2012年外貿形勢嚴峻眾所周知，它對檢測認證市場的影響有消極層面，也有積極層面，廣大外貿企業在壓縮貿易服務預算的同時，對檢測認證這種市場準入類的貿易服務需求卻更加迫切，各大檢測認證公司在推進其傳統服務模式同時，也適時進行了一些業務創新，進一步推動了檢測認證市場的良性競爭。SGS已經連續5年領跑這一榜單。BV、Intertek、UL、T?V S?D、CQC作為第二集團仍然緊跟其后，只是BV和Intertek今年各上升一位，分居榜單的榜眼和探花，見圖10。值得一提的是，前6名之后的第三梯隊，在外貿企業信賴度上同比增幅比較明顯，這反映出中小型檢測認證機構在加速爭奪市場份額。

行業領先者：SGS（通標標準技術服務有限公司）

SGS作為全球最大的第三方檢測認證機構，能夠連續5年占據這份榜單的首位顯然不是偶然，堅持服務創新為其永續前行提供了充足動力。2012年，在保持傳統業務模式的同時，其加大了對節能減排、企業社會責任、網商網購、供應鏈上下游管理等一系列新熱點、新市場、新需求的投入力度和關注度，進一步拓展了其對新興業務的服務能力。

行業亮點

●作為全球知名的檢測認證機構，Intertek上年對摩迪國際集團的收購今年得以回報，2012年，其正式獲得中國石油天然氣集團公司授信的第三方產品駐場監造機構資格證書，成為國內唯一獲得中石油質量服務資格的外資機構，這將拓展其在工業檢測服務領域的深度和廣度。

●檢測認證市場競爭逐漸趨于理性，不同規模的檢測認證機構開始尋求差異化經營，如歐陸檢測對于消費品檢測細分市場的選擇，使其在組建2年時間內就實現了盈利。

集裝箱班輪公司

上半年，國際集裝箱運輸市場受美國經濟復蘇和旺季效應影響，貨量基本保持穩定。航運公司的平均艙位利用率從3月末的90%左右開始有所下滑，僅保持80%左右。班輪公司推出了一系列漲價計劃成為推動市場運費上漲的主要因素，漲價范圍也開始擴展到北美航線、南美航線、非洲航線、亞洲區域航線等。調查顯示最受企業信賴的集裝箱班輪公司是中遠集團，見11。

行業領先者：中遠集運

中遠集運在行業內占據絕對領先地位，經營船隊包括157艘集裝箱船舶，運力達667970標準箱。在全球超過48個國家和地區的159個港口掛靠，經營76條國際航線、10條國際支線，21條中國沿海航線及67條珠江三角洲和長江支線。年箱運量達6910041標準箱，承運能力排名世界前列。集裝箱運輸業務遍及全球，在全球擁有400多個代理及分支機構。在中國本土，擁有貨運機構近300個。在境外，網點遍及歐、美、亞、非、澳五大洲，做到了全方位、全天候“無障礙”服務。

行業亮點

●“天天馬士基”服務正式運行一年，7%的準點率讓該服務的運行出乎所有人預料得好，馬士基正考慮將這項服務推廣到其他航線。

航空公司

美國年人均乘坐2.2次飛機，中國年人均乘坐0.06次飛機，但企業的外貿經理人年均乘坐國際長途飛機達3.6次。拜訪客戶、貿易考察和參加國外展覽都離不開航空公司的服務。因此，對于航空公司來說，企業外貿經理人的看法有著重要的參考價值。本次調查結果顯示，國航仍遙遙領先，高居榜首，相對于2011年31.9%的選擇率，2012年還有進一步的提升。南航和漢莎都也都有新的提升，見圖12。

行業領先者：中國國際航空股份有限公司

國航是外貿經理人首選的航空公司，也是中國航空業的龍頭企業，目前共擁有以波音、空客為主的各型飛機432架，經營國際航線71條，通航國家（地區）30個、143個城市。通過與星空聯盟成員等航空公司的合作，將服務進一步拓展到181個國家的1160個目的地。

行業亮點

●由于受金融危機影響，目前行業需求不足和油價提升都對上半年航空公司的經營帶來重要影響，各大航空公司凈利均大幅下滑。但專家分析，隨著形勢的改善，下半年仍有希望打一個業績翻身仗。

●7月12日，國務院頒布《促進民航業發展的若干意見》，不僅明確要求“適度超前”加強基礎設施建設，還要求完善對民航相關財稅政策的扶持，并建議設立主體多元化的民航股權投資(基金)企業，拓展民航融資多元化，對于促進航空業的長期繁榮有著重要的指導意義。

貨運航空公司

貨運航空與進出口貿易緊密相關，因此我們加入了對貨運航空領域的調查。隨著產能的相對過剩和市場競爭程度越來越激烈，市場權力已經掌握在客戶手里，貨主開始擁有越來越強大的話語權，對航空貨運企業而言服務能力又將是一大考驗。調查顯示，南航貨運以35.2%的選擇率高居榜首，見圖13。

行業領先者：南航貨運

南航作為中國運輸飛機最多、航線網絡最發達的航空公司，可提供密集覆蓋國內，全面輻射亞洲，鏈接歐美澳非洲各主要城市的腹艙運輸服務。南航貨運已在中國、歐洲、北美地區建立起了卡車聯運網絡。中國國內的廣州、上海和深圳等重要門戶城市都開通了卡車航班。在歐洲地區，通過阿姆斯特丹、法蘭克福的卡車聯運，可將貨物送達至西歐、北歐、東歐的120個城市；在北美地區，通過芝加哥的卡車聯運，可將貨物送達包括波士頓、紐約、休斯敦、多倫多在內的北美83個主要城市。2010年南航加入天合貨運聯盟，成為中國首家加入國際航空貨運聯盟的航空公司，此后更是不斷加快了國際化發展步伐。

行業亮點

●國貨航與民航快遞共建快速通道是一次有意義的合作。航空貨運企業對整體貨運成本和貨運時間的控制力相當薄弱，與快遞業的合作能將貨物的時效性貫穿整個過程，能更好地滿足客戶對航空貨運的時效性寄以較高的希望與要求，可提高服務操作效率和質量。

●揚子江快運正式開通浦東—成都—瓦特里—盧森堡—布拉格—鄭州—浦東貨運航線，這是由中國西部直飛巴黎的首條貨運航線。

快遞公司

2012中國外貿服務企業調查顯示，讀者最信賴的快遞公司依次是DHL、UPS、FedEx、EMS和TNT。這一順序與上年相同，但選擇的比例卻有所變化。DHL以38.8%的選擇率再次名列第一，高出第2名（22.4%）16.4個百萬點。與上年相比，DHL的選擇率繼續大幅度攀升，比去年（30.9%）高出7.9個百萬點，進一步鞏固了其領導者的地位，而其他公司均有下跌，其中FedEx有較大的跌幅，見圖14。

行業領先者：敦豪快遞（DHL）

DHL快遞是全球快遞行業的市場領導者，成為外貿企業最信賴的服務商當之無愧。DHL由220多個國家及地區和500多個機場構成的全球網絡，可以到達12萬個目的地，在快遞行業無可比擬。在中國大陸，DHL是進入最早，經驗最為豐富的國際快遞公司。對于外貿企業來說，時間就是金錢，無論文件、樣品和關鍵件，DHL都能滿足安全和快捷的需求，這是其深受外貿企業信賴的原因。

行業亮點

●DHL位于上海浦東的DHL快遞北亞樞紐將于最近正式啟用，投資總額達1.75億美元，這將成為亞洲最大的快遞轉運中心，進一步提升了國際貨物處理能力。

●美國FedEx和UPS正在申請中國國內快遞經營許可證，如能獲得，FedEx和UPS在開拓國內業務時，也將一定程度上提升其國際業務。

（執筆：李璐）