差異化:河南氯堿行業(yè)必由之路

李冬靜

氯堿產(chǎn)業(yè)有“工業(yè)之母”之稱，最基礎(chǔ)的大宗產(chǎn)品是燒堿和氯氣。截至2011年6月底，國內(nèi)燒堿產(chǎn)能共計3288萬噸/年，在產(chǎn)企業(yè)有182家，單個企業(yè)平均產(chǎn)能18.1萬噸/年。據(jù)中國氯堿協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，山東、江蘇、河南三省的氯堿工業(yè)，在全國占有重要的地位，三省燒堿產(chǎn)能占到全國總產(chǎn)能的1/3以上。

雖然被稱為氯堿前三名，但是三個省氯堿產(chǎn)業(yè)的含金量卻有很大差異。本文分析三個省的氯堿發(fā)展情況，探討河南氯堿行業(yè)下一步的發(fā)展出路。

一、三省氯堿基本情況

近年來，我國氯堿行業(yè)保持著快速增長的態(tài)勢，特別是兩大主要產(chǎn)品，燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能均躍居世界第一產(chǎn)能大國，2010年的有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國燒堿產(chǎn)能2973.5萬噸。山東燒堿總產(chǎn)能698.5萬噸、江蘇347萬噸、河南186.5萬噸。2011年1～6月份，全國燒堿產(chǎn)量1235.1萬噸，山東285.83萬噸，江蘇119.84萬噸，河南80.83萬噸，魯蘇豫三省燒堿產(chǎn)量分列全國各省產(chǎn)量前三，總產(chǎn)量占全國燒堿產(chǎn)量的39.38%。

可以說，“十一五”是氯堿產(chǎn)業(yè)積極擴(kuò)張、快速發(fā)展的五年，但在產(chǎn)能擴(kuò)張后又出現(xiàn)了供大于求的市場狀況，為氯堿企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提出了新的要求。特別是國內(nèi)的氯堿企業(yè)大量生產(chǎn)通用型PVC樹脂，一方面造成了國內(nèi)市場競爭環(huán)境的日益激烈；另一方面卻難以滿足日益多樣化的下游需求，塑料加工行業(yè)需求的新品種PVC特種樹脂仍需從國外大量引進(jìn)。由于市場的變化，三個省的氯堿行業(yè)發(fā)展各有不同。我國東南沿海，是氯堿產(chǎn)品最大的消費(fèi)市場，山東和江蘇是國內(nèi)化工最強(qiáng)的省份，氯堿產(chǎn)業(yè)也不例外。目前，山東燒堿產(chǎn)能、產(chǎn)量已占到全國1/4以上。到2010年底，山東燒堿生產(chǎn)企業(yè)39家，產(chǎn)能850萬噸。江蘇省共有氯堿生產(chǎn)企業(yè)24家，燒堿總產(chǎn)能達(dá)351.5萬噸，占全國總產(chǎn)能的11.7%，僅次于山東，位列第二。山東不僅產(chǎn)能最大，而且近年來氯堿下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸得也比較快，耗堿、氯、氫產(chǎn)品發(fā)展迅速，按產(chǎn)能計算，本行業(yè)耗氯量達(dá)到了50%以上。江蘇雖然氯堿產(chǎn)能居于第二，卻是氯堿“產(chǎn)業(yè)樹”最茂盛、產(chǎn)品種類最多、園區(qū)發(fā)展最完善、效益最好的省份。相比較而言，河南氯堿下游產(chǎn)品鏈條比較單薄，資源型能耗型的產(chǎn)品比重偏大。

二、河南省氯堿行業(yè)現(xiàn)狀

（一）成就

“十一五”期間，伴隨著河南省鹽化工上下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，氯堿行業(yè)進(jìn)入飛速發(fā)展時期，產(chǎn)能、產(chǎn)量、企業(yè)規(guī)模連年翻番，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷提升，技術(shù)進(jìn)步實現(xiàn)突破，裝備水平不斷提高，對河南省工業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支撐，并作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增長，企業(yè)規(guī)模明顯擴(kuò)大。“十一五”時期河南省氯堿化工行業(yè)飛速發(fā)展，產(chǎn)量大幅增漲。2010年底河南省燒堿產(chǎn)能達(dá)180萬噸，產(chǎn)量140.23萬噸；PVC產(chǎn)能130萬噸，產(chǎn)量98.38萬噸。與2005年實際產(chǎn)量相比，燒堿增長206.7%，PVC增長323.9%。河南省的神馬氯堿、昊華宇航化工、聯(lián)創(chuàng)化工、東大化工等氯堿化工企業(yè)已在全國行業(yè)名列前茅，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高。

2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理。伴隨著行業(yè)科技進(jìn)步，經(jīng)過“十一五”的發(fā)展，河南省氯堿化工行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以進(jìn)一步調(diào)整，不但更適應(yīng)了下游市場的更高產(chǎn)品技術(shù)含量要求，也為節(jié)能減排、提高企業(yè)效益作出了貢獻(xiàn)。

3.全行業(yè)技術(shù)水平快速進(jìn)步。隨著世界及我國氯堿行業(yè)技術(shù)裝備的快速發(fā)展，河南省的氯堿化工行業(yè)技術(shù)裝備水平也日新月異，大型離子膜電解槽甚至零極距電解槽、傳統(tǒng)鹽水精制工藝已被膜過濾技術(shù)所取代，一些新型節(jié)能減排技術(shù)已被企業(yè)廣泛使用。

4.節(jié)能減排、保護(hù)環(huán)境成為氯堿化工行業(yè)的共識。“十一五”期間，國家積極推進(jìn)工業(yè)行業(yè)節(jié)能減排工作，河南省氯堿化工企業(yè)做出了不懈的努力，按照國家氯堿行業(yè)清潔生產(chǎn)要求，積極采用節(jié)能減排新技術(shù)，如淘汰隔膜法燒堿、直接使用鹽鹵生產(chǎn)、氫氣綜合利用、低汞或無汞技術(shù)的采用、電石干法制氣、電石渣再利用生產(chǎn)水泥等不僅減少了原料、能源消耗，降低了生產(chǎn)成本，還做到了清潔生產(chǎn)，保護(hù)了環(huán)境。

（二）河南省鹽化工行業(yè)存在的問題

1.全國氯堿行業(yè)的產(chǎn)能過剩，波及河南省產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“十一五”期間，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和下游產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)力拉動，氯堿行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，產(chǎn)能、產(chǎn)量快速增長，與此同時盲目投資、盲目建設(shè)、快速擴(kuò)張的現(xiàn)象導(dǎo)致氯堿行業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)能過剩的時期。2010年年底，全國燒堿產(chǎn)能僅僅發(fā)揮了65%。這導(dǎo)致企業(yè)裝置負(fù)荷降低，同時為了占領(lǐng)市場，低價傾銷，惡性競爭，嚴(yán)重影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

2.各企業(yè)間產(chǎn)品同類化，尤其是耗氯產(chǎn)品主要為PVC，產(chǎn)品雷同，附加值低，企業(yè)間容易出現(xiàn)降價競爭等市場行為，缺乏企業(yè)間產(chǎn)品差異化發(fā)展。

3.園區(qū)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈仍不完善，大多數(shù)企業(yè)主要以燒堿、液氯、PVC等低級產(chǎn)品運(yùn)往園區(qū)外銷售，園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈短，這不僅增加了運(yùn)輸銷售成本和安全隱患，而且不利于園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈的形成和發(fā)展，減弱園區(qū)對經(jīng)濟(jì)的拉動作用。

4.節(jié)能減排、環(huán)保、安全壓力加大。氯堿、PVC等屬高耗能危險化學(xué)品生產(chǎn)行業(yè)，隨著國家節(jié)能減排、環(huán)保、安全生產(chǎn)等要求的進(jìn)一步提高，必將給企業(yè)帶來更大壓力和挑戰(zhàn)。

三、今后3～5年河南省氯堿化工行業(yè)發(fā)展的建議

當(dāng)前，氯堿行業(yè)主要矛盾是產(chǎn)能過剩，而根源在于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。面對政策和市場的變化，下一步氯堿行業(yè)必須逐步擺脫單純以追求規(guī)模擴(kuò)張為目的的增長方式，進(jìn)入以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)增長質(zhì)量提升為核心的新的歷史發(fā)展階段，走差異化道路、發(fā)展高端產(chǎn)品才能生存和發(fā)展。

（一）具體措施

“十二五”期間，通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，實現(xiàn)由氯堿、純堿大省向氯堿強(qiáng)省轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)差異化應(yīng)該是重中之重。建議宏觀戰(zhàn)略如下：

一是合理調(diào)控?zé)龎A、PVC等產(chǎn)品總量，以優(yōu)勢產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能。“十二五”期間應(yīng)嚴(yán)格新建項目審批。提高新建項目的規(guī)模和技術(shù)門檻，遏制盲目建設(shè)，對管理水平差、環(huán)境污染嚴(yán)重、缺乏競爭力的企業(yè)，制定鼓勵退出政策，引導(dǎo)或關(guān)閉破產(chǎn)，實現(xiàn)落后產(chǎn)能的平穩(wěn)退出。二是鼓勵兼并重組、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，提高產(chǎn)業(yè)集中度。支持業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)、能源企業(yè)，通過兼并重組優(yōu)化資源配置，整合生產(chǎn)要素，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享和產(chǎn)業(yè)鏈條化，形成大型化和集約化的企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中和競爭力。三是鼓勵氯堿化工產(chǎn)業(yè)集聚化、園區(qū)化發(fā)展，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展下游精細(xì)化工、醫(yī)藥化工、食品化工、新材料等高附加值產(chǎn)品，逐步使河南省鹽化工產(chǎn)業(yè)由資源拉動經(jīng)濟(jì)，向技術(shù)和科技拉動轉(zhuǎn)變。四是以自主創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)市場進(jìn)步。加快氯堿企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，建立以生產(chǎn)企業(yè)為主體的產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的省級、國家級研發(fā)中心或研究院所。加強(qiáng)關(guān)鍵和前沿技術(shù)攻關(guān)。加快新型節(jié)能推廣應(yīng)用，充分利用生產(chǎn)過程余熱、余壓，實現(xiàn)能量梯級利用，降低原料材料及動力消耗。五是開發(fā)應(yīng)用清潔生產(chǎn)和環(huán)保技術(shù)，建設(shè)環(huán)境友好型企業(yè)。尤其在“十二五”期間，要推廣低汞化、無汞化，重點進(jìn)行低汞觸媒研發(fā)和推廣，到2015年普及使用低汞觸媒。加大清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的投入，全面推廣低汞、無汞技術(shù)，減少污染物的產(chǎn)生，搞好三廢的資源利用。

（二）政策措施建議

一是加大財政性資金的支持力度。充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用，加大對鹽化工優(yōu)勢企業(yè)的自主創(chuàng)新、原料結(jié)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品開發(fā)、動力結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能技術(shù)改造、環(huán)保治理等方面的資金扶持力度，提高行業(yè)整體競爭能力。二是完善行業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制。按照“總量平衡、優(yōu)化存量、節(jié)約能（資）源”的原則，從生產(chǎn)布局、裝置規(guī)模、工藝和技術(shù)裝備、能源消耗、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、監(jiān)督與管理等方面制定并出臺河南省氯堿、純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件。三是完善標(biāo)準(zhǔn)體系。建立完善從產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗到污染物排放的完整標(biāo)準(zhǔn)體系，實現(xiàn)產(chǎn)品升級換代、規(guī)范市場秩序、加強(qiáng)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)監(jiān)管力度，提高行業(yè)整體水平。

（作者單位：河南煤化集團(tuán)）