中國有機硅產業現狀及發展建議

魯磊

摘要：受有機硅產能快速擴張，行業出現快速探底，本文從產業現狀、存在的問題、面對的機遇與挑戰、發展建議等幾個方面對有機硅產業發展進行了初步探究。

關鍵詞：有機硅甲級氯硅烷

中圖分類號：TQ3 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2012）08（b）-0113-01

1受產能快速擴張，下游發展緩慢影響，市場競爭激烈，行業面臨洗牌

1.1 國內產能過剩

2011年國內有機硅單體產能184萬噸，2012年預計將會有約50萬噸新增產能，國內單體產能預計達到234萬噸，國外巨頭公司產能約188.5萬噸（包括道康寧在國內的產能），全球合計產能約372.5萬噸，開工率在80%左右，實際生產量約為298萬噸單體。2015年國內預計達到267萬噸單體產能，實際能開工生產的產量在229萬噸；從下游需求看，2010年國內有機硅單體表觀消費量約110萬噸，折合硅氧烷約55萬噸。預測到2015年單體需求總量達到227.7萬噸，國內單體供過于求的局面短期內很難改觀。

1.2 市場格局

當前有機硅行業面臨慘烈的市場競爭及行業洗牌。主要原因是單體產能爆發性增長，下游發展速度慢，使一些缺乏成本優勢的企業如梅蘭、金嶺、魯西、三佳等或準備退出有機硅行業，或已處于停產狀態，國內龍頭企業星火也面臨虧損狀態。另一方面，國內具有成本優勢的企業如恒業成、新安等企業都正在實施或準備實施擴產計劃。

1.3 當前市場存在的問題

（1）前期國內上游生產企業發展迅速，產能集中釋放，但忽略了對下游一體化產業鏈的配備和自身技術設備水平的提高，導致生產效率不高，盈利能力不強。（2）即使市場供求天平嚴重失衡時，國內向此業發展的企業仍舊陸續加入，熱情不減，缺乏較為有利政策導向。（3）國內裂解DMC市場不可小視。（4）下游廠家普遍存在生產效率低，配套技術不完善，生產高檔次產品少等問題。

2長遠看，有機硅產業仍是朝陽產業，發展前景可期

從長遠看，仍具有良好的發展前景。隨著國家產業結構調整的深入，戰略性新興產業將成為我國國民經濟的先導產業和支柱產業，有機硅不但是七大戰略性新興產業之一新材料的重要組成部分，而且是其它六大戰略性新興產業不可或缺的配套材料。國家對新建門檻調高到了20萬噸單體規模，新的廠家因投資大不易入行，新建廠少了，2012年至2015年約79萬噸新擴建產能，無有機硅新兵入行；國家對有機硅下游產品列入了2011年化工行業產品推薦目錄，必將拉動單體產品需求，單體產品需求多了。

3我國發展有機硅生產具有明顯的原料優勢和市場優勢[1]

3.1 原材料優勢

合成甲基氯硅烷的主要原料是金屬硅、甲醇和氯化氫，其中金屬硅占原料成本的比例最高，其次是甲醇。金屬硅為高耗能產品，且環境污染比較大；因此歐美發達國家已基本不生產，主要依賴進口，長期以來，我國是世界上最大的金屬硅生產國和出口；我國的氯堿工業也十分發達，為甲基氯硅烷的生產提供了充足的氯資源。因此，在原料供應方面，我國有機硅產業具有突出的競爭優勢。

3.2 市場優勢

我國經濟高速增長，建筑、電子電器、汽車等行業的發展將極大地帶動有機硅的消費。與發達國家相比，我國的有機硅市場仍處于高速成長期，發展潛力還相當大。在國家新確定重點發展的七大戰略性新興產業中，有機硅均大有可為，特別是新能源、新材料、新能源汽車、高端裝備制造、節能環保等行業，對有機硅產業都意味著巨大的商機。有機硅作為朝陽產業，在我國國內遠沒有達到先進國家人均有機硅的消耗量，許多產品還沒有被替代使用，需求空間明顯，有機硅需求增長率仍會以高于GDP的速度增長。

3.3 政策優勢

在國家發改革發布的《產業結構調整指導目錄（2011年本）》[2]中限制200kt/a以下甲基氯硅烷投資項目，并將單套裝置能力提高到100kt/a；鼓勵發展苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有機硅單體，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油，苯基硅橡膠、苯撐硅橡膠等高性能橡膠及雜化材料，甲基苯基硅樹脂等商陛能樹脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶聯劑。在稅收政策方面，商務部終止對原產于日本、美國、英國和德國的進口初級形態環二甲基硅氧烷所適用的反傾銷措施，僅對原產于韓國和泰國的進口初級形態環二甲基硅氧烷征收反傾銷稅。財政部、國家稅務總局發布了財稅[2009]43號文《關于提高輕紡、電子信息等商品出口退稅率的通知》，自2009年4月1日起，有機硅產品的出口退稅率調整為13%。

4我國有機硅行業面臨著空前的發展機遇，但需要解決以下問題。

4.1 產能過剩

因2009年前后國內新建有機硅企業過多，造成2011年總裝能力較2009年提高了50%，高于市場對有機硅需求增長率（2008年全國有機硅總產量33萬噸，2009年至2010年投產競達130.5萬噸），同時由于金融危機的影響，有機硅行業同樣出現了經濟探底、價格大幅下跌、效益下滑、部分企業停產現象。

4.2 技術水平與國際先進水平仍有一定的差距

盡管國內甲基氯硅烷生產已具備一定規模，且單套裝置產能也達到國外先進水平；但主要技術指標與國際先進水平相比仍然存在一定的差距，例如氯甲烷單耗指標國際先進水平可達0.79t/t，而國內先進水平為0.85t/t。國內技術競爭力弱，部分新建企業的原料消耗高、主產品收率低。

4.3 主要生產通用型產品

缺乏針對細分市場的專用型產品。在四大類有機硅材料（硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯劑）中，發達國家有6～8千個品種和牌號，而我國只有幾百種；而且高檔有機硅材料主要依靠進口或由在華外資企業生產。

4.4 有機硅產業的上下游一體化程度低，抗風險能力差

世界主要有機硅生產商的有機硅單體自用比例都超過50%，實現了有機硅單體和有機硅材料的上下游一體化生產，企業的整體經濟效益受有機硅單體價格波動的影響較小，抗風險能力強；國內有機硅單體生產企業的有機硅單體自用比例很低，抗風險能力較弱，上游單體產能的大幅度擴張必然導致激烈的競爭。

5發展建議

對于我國有機硅產業的發展建議如下：（1）可以充分利用硅塊生產基地優勢，在煤炭和硅石資源比較充足的地區建設化學級硅塊生產基地，使原料供應得到保障，為進一步提高甲基氯硅烷的生產水平創造條件；（2）完善技術裝備水平，促進其大型化，有效提高設備運行的穩定性，保障安全高效生產；（3）一方面強調自主開發，并有效結合國外先進技術，使有機硅單體的生產技術水平得到進一步提升；另一方面加強副產品的綜合利用，在廠區周邊建設有機硅下游深加工及副產物綜合利用產品鏈，縮減銷售半徑，真正形成有機硅新材料循環經濟，有效提高資源利用率；（4）建議企業與各高校、科研院所聯合，形成產學研一體化，加強下游深加工產品開發，帶動下游相關產業升級，促使上下游平衡發展，提高企業的上下游一體化程度，提高企業的抗風險能力。

參考文獻

[1] 卜新平.有機硅行業現狀及發展趨勢預測[J].有機硅材料，2011（5）.

[2] 張愛霞，苗剛，周勤，等.2011年國內有機硅發展[J].有機硅材料，2012（3）.