哈薩克斯坦家電市場分析

陳桂英

金融危機之前是哈薩克斯坦家電市場的繁榮期，當時消費者更新家電的積極性很高，即使當時年銷量增速已高達25%～35%，但家電市場遠未達到飽和的程度。當時一個顯著消費特點是，大城市阿斯塔納和阿拉木圖的消費者趨于追捧市場新品，而州、區中心城市消費者則青睞不太貴的小家電，對更新冰箱和洗衣機則不敢奢望太多。

金融危機對哈家電市場產生了不可避免的負面影響。2008年，個別家電產品銷量萎縮了50%～60%，但像電視機、電冰箱、洗衣機這類家庭必需品的銷量卻比較平穩，未受太大沖擊。危機對高端消費者影響不大，普通消費者則捂緊了錢袋，州、區消費者則縮減了貸款。

目前，哈薩克斯坦家電市場呈現出以下幾個特點。

進口商品占市場主導地位

據專家和業內人士分析，哈家電年銷售總額約在 11～15億美元之間，進口家電約占市場總額的70%～90%。哈統計署資料顯示，2010年哈電視機、洗衣機、電冰箱和吸塵器的進口總額約為3.46億美元，比上年（約2.59億美元）增長34%。

可以看到，哈國家電進口增幅較大，主要原因是危機期間被壓抑的需求欲望得以釋放，而到2010年則趨于緩和。因此，業內人士預計未來哈家電市場增幅應在25%左右。

截至目前，幾乎世界所有著名品牌家電在哈均有銷售，市場上暢銷的電視品牌有：三星（Samsung）、東芝（Toshiba）、 LG、索尼（Sony）、飛利浦（Philips）、松下（Panasonic），海爾（Haier）、海信（Hisense）、康佳（Konka）等；電冰箱品牌有：Indesit（意黛喜，意大利）、LG、三星 、BEKO（倍科，土耳其）、Ariston 等；洗衣機有：Indesit、三星、Hansa 等；吸塵器有：三星、LG、Thomas、博世（Bosch）等。

電視機市場上，液晶（LCD）電視占主導，其中也不乏3D電視機；洗衣機則以4～6公斤容量、800～1200轉全自動洗衣機為主流；白色雙開門電冰箱仍為大眾首選；吸塵器功率為1600～2200瓦適合哈居民消費需求。 哈國內組裝家電僅占市場份額的10%，其中組裝的LG電器市場份額占到7%。

最大三家電器連鎖商城占到七成市場份額

“技術之家”、“電子世界” 、“蘇爾帕克”這三家連鎖家電商城的市場份額均為 25%，其他小型家電銷售網（有1～2家店）的銷售份額約占20%，阿拉木圖和阿斯塔納兩座大城市的灰色家電市場份額約占5%。

目前，上述三家商城在哈全境各大城市分別擁有35、15、40家連鎖店。2010年，“技術之家”的銷售量比上年增長了30%，“電子世界”的銷售量同比增長了15%～20%。為了保持目前擁有的市場份額，三家商城不斷推出各種優惠促銷活動。僅2010年1～10月份，液晶電視機銷量與上年同期相比增幅超過了50%，等離子電視增幅為16%。

居民消費特點多元化

危機發生之前，哈國居民非食品類商品消費比重明顯增2000～2006 年，非食品類商品零售總額從5704億堅戈（約合40億美元）增加到17368億堅戈（約合137億美元）。一些富裕家庭更換家電的頻率更像是買一雙新手套，當時高檔家電與普通家電銷售額之比約為6∶4，在金融危機峰值最高時期的2008年，這個比例反過來變成了3.5∶6.5。目前，情況又回到了危機之前。但是，哈國民間流行這樣一種看法：如果家里配備的家電是俄羅斯或中國制造的，則表明這家主人不夠闊氣。

去商場購買家電仍是大眾的主要消費方式，但隨著網購條件的日益寬松以及價差的誘惑，有越來越多的消費者選擇網購。目前，三家家電商城網購價格比商場優惠7%。社會弱勢群體則選擇去巴扎（集市）購買家電，但質量沒有保障。

市場穩步增長成因

消費貸款掀起家電消費熱潮

商家與金融機構聯手推出向消費者提供貸款購買家電活動，最早始于哈商業中心阿拉木圖市，后來推廣到各州、區。貸款40000堅戈（約合272美元）買臺家電，每月的貸款金額為只需2000～5000堅戈（約合14～34美元） ，直至優惠到貸款免息，消費者貸款買家電的熱情一下子被激發起來，到2005年，哈家電市場的增幅已達40%，2007年高達45%。

與2008～2009年相比，居民用于購買家電的消費貸款異?；钴S，平均增速高達30%。大型零售商與銀行共同推出各類消費貸款項目吸引顧客，如“里海銀行”與“技術之家”和“蘇爾帕克”共同推出了“0-0-24”貸款促銷活動，即對顧客實行“零預付款”、“零利息”、24個月分期付款優惠；“里海銀行”與“電子世界”推出的“0-0-36”消費貸款活動，更將貸款期限增至36個月；“蘇爾帕克”春季推出了“所有商品36個月之內每月只需支付3000堅戈（約合21美元）”消費貸款活動；“電子世界”有幾個時段消費貸款銷售額占到了其銷售總額的50%。

居民收入穩步增長

截至2010年末，哈薩克斯坦居民人均工資為77482堅戈（約合525.8美元），比上年增長14.6%。即使在金融危機時期，哈國民收入仍在增長，區別只是增幅多少而已。2007年哈居民收入猛增30%，而到2008年只增長了10%。

有數據顯示，2010年哈國有較高支付能力的居民比例高達60%，即約有960萬人；居民用于購買非食品類商品的比例占其工資收入的27.4%。

房地產開發拉動家電消費

有數據顯示，2010年與上年秋季相比，哈薩克斯坦住房需求增長了20%。2008～2010年哈政府推動實施了第一個住房保障計劃，當時新增住房并不多，目前仍有14萬人在排隊等房。2011年哈薩克斯坦政府開始實施2011－2014年住房開發建設計劃，將投入資金3592億堅戈（約合24.77 億美元）；近三年政府擬從共和國預算撥款4880億堅戈（約合33.66億美元）用于該計劃，僅2011年撥款就達288億堅戈（約合1.99億美元）。

2011～2013年將有 1.32萬套住宅竣工，其中2011年擬建成4500套，大部分住房集中在 2012年建設。住房消費拉動其他相關產業（如家具和家電）消費是必然的。

市場發展趨勢

哈家電市場份額主要被進口家電占據，本國僅有一家LG組裝企業，且份額非常有限。哈進口家電主要來自馬來西亞、土耳其、波蘭、匈牙利，主要產地在中國和韓國。中國制造已不再是低端商品的代名詞。一些世界知名家電企業，如Beko、LG、Samsung、Indesit、Vestel、Toshiba等在俄羅斯均有生產廠。

俄白哈關稅同盟運行以后，俄產外國品牌家電在哈各家電連鎖商城占據越來越多的份額，加之俄產家電種類繁多，如電冰箱、洗衣機、燃氣灶等“白色家電”一應俱全，這類家電在關稅同盟內部進入哈國市場對于老百姓來說非常實惠。業內人士認為，俄家電組裝企業向哈國轉移是大勢所趨，一方面可以占據哈國家電市場，另一方面向遠東地區運輸的物流成本也將會大大縮減。

（作者單位：駐哈薩克斯坦使館經商處）