風(fēng)電“瘋飆”困局

樊翠真 張繼勇

在2012年，風(fēng)電業(yè)儼然走入了“僵局”，繼續(xù)前行，需要的是更為合理的規(guī)劃和更為完備的規(guī)范；向后倒退，則面臨大量資源的浪費(fèi)和難以處置的資產(chǎn)。

2011年，中國風(fēng)電裝機(jī)容量已位居世界第一。但是風(fēng)電行業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)數(shù)年的高速增長后遭遇前所未有的發(fā)展瓶頸，上游產(chǎn)能過剩、下游需求疲軟、并網(wǎng)難等一系列問題集中凸顯。風(fēng)電行業(yè)從風(fēng)電零部件生產(chǎn)到風(fēng)電整機(jī)制造再到風(fēng)電場運(yùn)營，整個風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)業(yè)績集體“變臉”。

今年“兩會”政府工作報告對新能源發(fā)展的定調(diào)是“加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，防止太陽能、風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張發(fā)展”。

在2012年，風(fēng)電業(yè)儼然走入了“僵局”，繼續(xù)前行，需要的是更為合理的規(guī)劃和更為完備的規(guī)范；向后倒退，則面臨大量資源的浪費(fèi)和難以處置的資產(chǎn)。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)重新整合的時代即將來臨。

產(chǎn)能過剩痼疾難治

從近乎“大躍進(jìn)”式的發(fā)展，到產(chǎn)能過剩等一系列問題的暴露，風(fēng)電行業(yè)經(jīng)過幾年“脫韁”的發(fā)展，已經(jīng)不再能簡單憑借“風(fēng)”勢而取勝。

有證券公司研報透露，目前風(fēng)電有30%-50%的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)，80余家風(fēng)電整機(jī)企業(yè)以及上游的零部件企業(yè)，目前都面臨價格不斷走低、貨款拖欠嚴(yán)重、質(zhì)量隱患頻發(fā)、政策持續(xù)收緊的不利環(huán)境，風(fēng)機(jī)制造業(yè)的寒冬已經(jīng)來臨。

2005年，可謂是中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展的起步之年。在諸多利好政策的刺激下，我國風(fēng)電裝機(jī)容量有了爆發(fā)式增長。2005年全國風(fēng)電裝機(jī)容量僅為126萬千瓦，2010年已高達(dá)3131萬千瓦。

2008年，我國首個千萬千瓦級風(fēng)電基地甘肅酒泉風(fēng)電基地開始建設(shè)，總投資額高達(dá)1000億元。在酒泉方圓1100平方公里的戈壁灘上，瞬時上馬了32個大型風(fēng)電場，到2010年年底，完成裝機(jī)容量560萬千瓦。相當(dāng)于平均每20平方公里就有1個10萬千瓦風(fēng)電場。

一方面是不斷上馬的千萬千瓦級風(fēng)電基地項(xiàng)目；另一方面則是為了搶得風(fēng)電市場的先機(jī)，加快審批進(jìn)度，而出現(xiàn)的“4.95萬千瓦現(xiàn)象”，在整個內(nèi)蒙、東北，乃至全國都非常普遍。地方政府和發(fā)電企業(yè)的共同沖動導(dǎo)致發(fā)改委的一系列統(tǒng)籌規(guī)劃被架空，首當(dāng)其沖的就是電網(wǎng)建設(shè)和風(fēng)電場建設(shè)嚴(yán)重脫節(jié)。

為了改變這一現(xiàn)狀，國家能源局于2011年8月出臺了《風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》，風(fēng)電審批正式納入國家統(tǒng)一規(guī)劃。《辦法》明確指出，未列入國家能源局計(jì)劃中的項(xiàng)目，地方政府不得核準(zhǔn)，不能并網(wǎng)，也不能享受可再生能源電價附加補(bǔ)貼。

配套電網(wǎng)至今不完善、大量設(shè)備閑置、上網(wǎng)價格被壓低的產(chǎn)業(yè)，為何一再吸引大型央企、地方政府趨之若騖，擠破腦袋也要進(jìn)入？其實(shí)在這些重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩的風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)背后，有一個重要的推手就是地方政府的GDP沖動。因?yàn)轱L(fēng)電設(shè)備投資金額大，對地方GDP貢獻(xiàn)大，而且起初又符合國家產(chǎn)業(yè)政策，審批門檻低，于是地方政府紛紛上馬類似項(xiàng)目，送土地，提供銀行貸款，你爭我搶，大干快上，最終導(dǎo)致了風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)。

地方熱衷風(fēng)電項(xiàng)目最重要的原因，是2006年國家頒布的《可再生能源法》，該法要求：電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)全額收購可再生能源，為了支持新能源發(fā)展，新能源發(fā)電的上網(wǎng)電價也比傳統(tǒng)電源要高。這給風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)描繪出了一幅美好的藍(lán)圖，給予風(fēng)電投資者們極強(qiáng)的信心。各大公司紛紛跑馬圈地，一窩蜂地上項(xiàng)目、爭設(shè)備。

是什么原因驅(qū)使它們?nèi)プ鲞@筆看似無利可圖的買賣呢？一個可能的原因是：國際間碳交易。

2005年開始的“清潔發(fā)展機(jī)制”，是《京都議定書》下針對發(fā)展中國家的一個彈性機(jī)制。因?yàn)橛行┌l(fā)達(dá)國家不愿降低生活標(biāo)準(zhǔn)，且通過技術(shù)減排的空間已經(jīng)很小，于是該機(jī)制允許一些發(fā)達(dá)國家可以通過幫助發(fā)展中國家減排，來抵消自身的減排指標(biāo)。具體而言，如果一個發(fā)展中國家的項(xiàng)目能得到認(rèn)證并證明其達(dá)到了減排效果，便能得到減排認(rèn)證，一噸二氧化碳排放指標(biāo)等于一個減排認(rèn)證。而發(fā)達(dá)國家為每個減排認(rèn)證所支付的價格在10到15美元之間。在單位產(chǎn)量所獲得的減排量不變的情況下，產(chǎn)量越大，獲得的減排量就越大，碳交易的收入就越多，這無疑有利于中國風(fēng)電業(yè)的建設(shè)熱情。

風(fēng)力發(fā)電作為一種清潔能源，本身并不存在過剩的問題，但與之相關(guān)的風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)卻大大超過了風(fēng)力發(fā)電的需要，陷入產(chǎn)能過剩的怪圈。四川新能源產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會副會長、研究員級高工李映發(fā)稱，新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的“產(chǎn)能過剩”，實(shí)際上是一種典型的階段性和瓶頸性過剩。

發(fā)電易并網(wǎng)難的困局

一直以來困擾風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的痼疾——“上網(wǎng)難”，將風(fēng)電發(fā)展拖入歷史發(fā)展的拐點(diǎn)。

據(jù)中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，2011年，全國就約有100億度風(fēng)電電量由于被“限電”而損失。

電網(wǎng)對于包括風(fēng)能、太陽能等在內(nèi)的可再生能源并網(wǎng)缺乏積極性，導(dǎo)致分布在內(nèi)蒙古、黑龍江、新疆等風(fēng)電場集中的區(qū)域，屢屢傳出“棄風(fēng)”的消息。

國網(wǎng)能源研究院副總經(jīng)濟(jì)師兼能源戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所所長白建華稱，一般國家發(fā)改委批復(fù)的風(fēng)電基地項(xiàng)目因?yàn)槭孪瓤紤]到同電網(wǎng)的協(xié)調(diào)規(guī)劃，一般這些大型風(fēng)電基地的電網(wǎng)接入較為良好。現(xiàn)在出現(xiàn)“上馬易、并網(wǎng)難”的主要是地方政府審批的4.95萬千瓦項(xiàng)目。

“電網(wǎng)建設(shè)的核準(zhǔn)程序非常復(fù)雜，先需要編制可行性研究報告，還要到環(huán)保、土地等相關(guān)管理部門辦理一系列支持性文件，才能到發(fā)改委核準(zhǔn)。而且施工前都要做工程投資預(yù)算、融資安排，才能真正施工建設(shè)，這中間需要很長的周期。”白建華說。

在風(fēng)電裝機(jī)容量逐年增長的背景下，越來越嚴(yán)重的“棄風(fēng)”現(xiàn)象已經(jīng)成為影響風(fēng)電產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的主要制約因素之一。

風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故的頻繁發(fā)生也是導(dǎo)致 “棄風(fēng)”的重要因素之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年以來，國家電網(wǎng)公司經(jīng)營范圍內(nèi)共發(fā)生風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故35次，其中大規(guī)模脫網(wǎng)事故6次，脫網(wǎng)風(fēng)機(jī)3848臺次。

國家相關(guān)部門發(fā)布了一系列政策，意從供需兩方面著手，理順風(fēng)電行業(yè)目前扭曲的現(xiàn)狀。供給方面，國家能源局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)“十二五”第二批風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃的通知》顯示“十二五”第二批擬核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目計(jì)劃共計(jì)1492萬千瓦，與去年8月發(fā)布的“十二五”第一批風(fēng)電規(guī)劃核準(zhǔn)2883萬千瓦的規(guī)模相比減少了1391千瓦，降幅近五成。

同時，國家能源總局下發(fā)特急文件，要求各省(區(qū)市)發(fā)改委嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃，對于風(fēng)電“棄風(fēng)”超過20%的地區(qū)，原則上不得安排新的風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目。

在需求方面，財(cái)政部、國家發(fā)展改革委以及國家能源局三部委印發(fā)的《可再生能源電價附加補(bǔ)助資金管理暫行辦法》規(guī)定，為可再生能源發(fā)電項(xiàng)目接入電網(wǎng)系統(tǒng)而發(fā)生的工程投資和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，按上網(wǎng)電量給予適當(dāng)補(bǔ)助，具體標(biāo)準(zhǔn)為50公里以內(nèi)每千瓦時1分錢，50公里～100公里每千瓦時2分錢，100公里及以上每千瓦時3分錢。并網(wǎng)補(bǔ)貼的出臺，有利于調(diào)動電網(wǎng)企業(yè)的積極性，推動可再生能源并網(wǎng)。

國家控制風(fēng)電行業(yè)發(fā)展節(jié)奏、推動其從狂熱發(fā)展回歸到理性的政策意圖十分明顯。

國進(jìn)民退的路線圖

可就在全國新增裝機(jī)總量下降的背景下，五大發(fā)電集團(tuán)的新增裝機(jī)總量卻“逆勢上揚(yáng)”。 2011年，五大發(fā)電集團(tuán)中除了華電、國電的風(fēng)電新增裝機(jī)同比略有下降之外，其余三家均有增長，五大發(fā)電集團(tuán)在全國風(fēng)電新增總量的占比由2010年的49.3%提高到去年的58.2%。

民營企業(yè)在逐漸白熱化的風(fēng)電投資競爭中，“不敵”國有大型電力企業(yè)，正逐漸被淘汰。而這一次“國退民進(jìn)”的趨勢并非空穴來風(fēng)。2011年1月，電監(jiān)會發(fā)布《風(fēng)電、光伏發(fā)電情況監(jiān)管報告》稱，風(fēng)電項(xiàng)目的投資主體相對集中，主要是中央企業(yè)和部分風(fēng)能資源豐富的地方國有發(fā)電投資企業(yè)。

該份報告用數(shù)據(jù)表明，無論是并網(wǎng)裝機(jī)容量，還是在建的裝機(jī)容量，中國國電集團(tuán)公司、中國華能集團(tuán)公司和中國大唐集團(tuán)公司都排在前三位，中國廣東核電集團(tuán)、中國神華集團(tuán)等國有企業(yè)緊隨其后。前十家企業(yè)的并網(wǎng)裝機(jī)容量占全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量的75.85%。

行業(yè)分析認(rèn)為，對行業(yè)發(fā)展以及利好政策的預(yù)期，是吸引國有企業(yè)大舉進(jìn)入的直接原因。

在中投顧問高級研究員李勝茂看來，制度等硬性規(guī)定才是央企不顧成本、大舉進(jìn)入新能源領(lǐng)域的最主要原因。全國《可再生能源中長期規(guī)劃》制定了非水電可再生能源的強(qiáng)制性市場份額目標(biāo)，即裝機(jī)容量超過500萬千瓦的發(fā)電企業(yè)在2010年除水電外，可再生能源配額達(dá)到3%，2020年則要達(dá)到8%。這意味著，發(fā)電企業(yè)若完不成可再生能源市場配額，便不能順利建設(shè)火電項(xiàng)目，這將直接導(dǎo)致電力集團(tuán)總裝機(jī)容量止步不前。

除了制度方面的硬性規(guī)定，全國工商聯(lián)新能源商會秘書長曾少軍博士表示，“國有企業(yè)的效績考核機(jī)制也是國企不斷加大對新能源領(lǐng)域投資的一個重要原因。當(dāng)前政策層面對國有資產(chǎn)的考評，更多的是從規(guī)模方面進(jìn)行，規(guī)模越大，績效越好。”

同時，國企的融資能力強(qiáng)，也是其投資加快的一個重要原因。在當(dāng)前企業(yè)普遍資金鏈緊張的形勢下，融資能力強(qiáng)的企業(yè)，發(fā)展能力也會強(qiáng)很多。

李勝茂分析說，國有發(fā)電企業(yè)還有一個關(guān)鍵優(yōu)勢。“通常情況下，國有發(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)公司的關(guān)系更加協(xié)調(diào)，并網(wǎng)問題也更加容易解決”。

曾少軍則強(qiáng)調(diào)，“政策層面不應(yīng)該被國有企業(yè)的投資熱度所迷惑，這并不是依據(jù)市場信號進(jìn)行的理性行為，新能源的發(fā)展雖然速度很快，但它需要國家的調(diào)控和扶持來實(shí)現(xiàn)平衡發(fā)展。”

集體“變臉”洗牌在即

在風(fēng)電行業(yè)降溫的同時，風(fēng)電企業(yè)的日子也不好過。

目前我國風(fēng)電行業(yè)的企業(yè)多達(dá)80多家，僅當(dāng)前上市的A股公司中就有12家風(fēng)電企業(yè)。截至4月26日，全球資本市場上市的中國風(fēng)電企業(yè)2011年報已基本公布完畢，投中集團(tuán)整理的20家中國主要風(fēng)電上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2011中國主要風(fēng)電上市公司收入同比增長11.3%，凈利潤同比下降19.4%。

風(fēng)電設(shè)備龍頭企業(yè)華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技業(yè)績領(lǐng)頭“變臉”，利潤縮水逾七成。業(yè)績下降的原因主要是受市場競爭加劇和國家產(chǎn)業(yè)政策影響，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組售價下降，同時由于銷售數(shù)量減少，導(dǎo)致風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)收入下降。

中投顧問新能源行業(yè)分析師沈宏文認(rèn)為，說中國風(fēng)電企業(yè)處于寒冬狀態(tài)并不為過。出現(xiàn)這種現(xiàn)象，原因有以下幾點(diǎn)：一是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展過快，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈，價格戰(zhàn)頻發(fā)。二是宏觀經(jīng)濟(jì)回落導(dǎo)致風(fēng)電設(shè)備整體需求下滑。三是電網(wǎng)運(yùn)力不足導(dǎo)致的“棄風(fēng)”現(xiàn)象影響了風(fēng)電企業(yè)收益以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2011年年底，風(fēng)機(jī)設(shè)備價格下降幅度超過30%——已經(jīng)從4年前的6000－7000元／千瓦降到4000元／千瓦以下,這使得處于二三線的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)進(jìn)入痛苦的陣痛期.一位風(fēng)機(jī)制造企業(yè)負(fù)責(zé)人曾經(jīng)這樣笑稱：中國風(fēng)機(jī)企業(yè)有三條路——下海、出國、自己做業(yè)主。

隨著大基地風(fēng)能資源開發(fā)殆盡及“棄風(fēng)”情況嚴(yán)重，風(fēng)電開發(fā)商紛紛加緊儲備分布式及海上風(fēng)電項(xiàng)目，掀起新一輪資源爭奪戰(zhàn)。而與此相關(guān)的是，在傳統(tǒng)機(jī)型設(shè)備市場競爭白熱化持續(xù)的背景下，風(fēng)電設(shè)備商為在分布式及海上風(fēng)電設(shè)備市場爭奪取得優(yōu)勢，也紛紛緊隨開發(fā)商步伐進(jìn)行攻城略地。

同時，在國內(nèi)市場飽和的背景下，風(fēng)電企業(yè)正加大“走出去”的力度，拓展海外市場。但是，目前國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)自主創(chuàng)新產(chǎn)品相對匱乏，只有不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新生產(chǎn)出質(zhì)量更可靠的風(fēng)機(jī)，才能更好地打開海外市場并得到認(rèn)可。

中國可再生能源學(xué)院風(fēng)能專業(yè)委員會發(fā)布的一份報告稱，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，從設(shè)計(jì)到制造還依賴國外的核心技術(shù)，并沒有完全擺脫引進(jìn)、仿制、再引進(jìn)、再仿制的模式困境。

在業(yè)內(nèi)人士看來，調(diào)整中的中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)今后必須走一條長遠(yuǎn)而可持續(xù)的發(fā)展道路。“如果一個企業(yè)可以不斷研發(fā)先進(jìn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能夠給客戶帶來很好的回報，那么這樣的企業(yè)仍是市場所需要的。我認(rèn)為，現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品還是供不應(yīng)求的，所以判斷是否產(chǎn)能過剩，要看從哪個角度去解讀。”華銳風(fēng)電科技有限公司董事長韓俊良表示。

未來幾年，中國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)將迎來一次大的洗牌。中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會副理事長施鵬飛強(qiáng)調(diào)，一切都由市場說了算，市場需求決定一切。市場需要你的產(chǎn)品，你就能活，否則，淘汰在所難免。

未來發(fā)展喜憂參半

如果說“十一五”是我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的高速增長期，那么“十二五”將會是持續(xù)健康發(fā)展期。

科技部風(fēng)電“十二五”規(guī)劃發(fā)布，給處于困境中的風(fēng)電打了一針強(qiáng)心劑。“十二五”期間，我國要從風(fēng)電大國向風(fēng)電強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，規(guī)劃風(fēng)電新增裝機(jī)7000萬千瓦，建設(shè)6個陸上和2個海上及沿海風(fēng)電基地。

海上風(fēng)電開發(fā)在全世界都是新生事物，“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃和可再生能源專項(xiàng)規(guī)劃中提出了海上風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)，2015年建成500萬千瓦，2020年建成3000萬千瓦。在國家各項(xiàng)政策的推動下，近海風(fēng)電將進(jìn)入快速發(fā)展、規(guī)模化開發(fā)階段。今后，海上風(fēng)電將成為我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要領(lǐng)域。

同時，我國爭取在“十二五”期間，希望能夠?qū)崿F(xiàn)大容量風(fēng)電機(jī)組的產(chǎn)業(yè)化；3MW-5MW直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組能夠生產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；掌握7MW級風(fēng)電機(jī)組成套產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，產(chǎn)品性能和可靠性達(dá)到國際先進(jìn)水平，突破10MW級海上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)和零部件設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)。

盡管在2011年全球新增裝機(jī)容量風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)排名前10位中，中國企業(yè)占據(jù)４席。但我國是風(fēng)電大國還不是強(qiáng)國，制約我國風(fēng)電發(fā)展的因素，除了市場因素外，技術(shù)是最關(guān)鍵的障礙之一。

據(jù)了解，目前1.5MW-2.0MW風(fēng)電機(jī)組是國內(nèi)市場的主流機(jī)型，并有少量出口。2.5MW和3.0MW風(fēng)電機(jī)組已有小批量應(yīng)用，3.6MW、5.0MW風(fēng)電機(jī)組已有樣機(jī)/6.0MW等更大容量的風(fēng)電機(jī)組正在研制。

是繼續(xù)在傳統(tǒng)小功率機(jī)型的紅海里掙扎，還是去開拓新的藍(lán)海，尋找新的利潤增長點(diǎn) 一些有技術(shù)、有實(shí)力的風(fēng)電巨頭已經(jīng)做出了選擇，大功率機(jī)型已成為他們的目標(biāo)。

華銳風(fēng)電高級副總裁陶剛表示：“面對激烈的市場競爭，華銳風(fēng)電采取多種措施降低生產(chǎn)成本，重點(diǎn)發(fā)展3兆瓦及以上大型風(fēng)電機(jī)組，維持和擴(kuò)大國內(nèi)市場占有率。”

2011年，風(fēng)電場管理相關(guān)政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)出臺，隨著行業(yè)內(nèi)部整合、優(yōu)勝劣汰腳步加快、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步完善、整體技術(shù)實(shí)力不斷提升，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將更為理性。