風機的危機

裁員風波、業績下滑、傳言收購全球風電老大維斯塔斯，2012年開年以來，這些場景戲劇性地發生在了中國風機制造企業身上。

5月3日，中國最大的風機制造商華銳風電科技（集團）股份有限公司（簡稱“華銳”，601558. SH）解聘了350名應屆畢業生，約占2012年招聘總人數的80%，涉及到客服、研發、市場、管理、項目等多個部門。

而在2011年7月，國內另一風機制造商新疆金風科技股份有限公司（簡稱“金風”，002202. SZ）就因業績下滑控制成本而大幅度裁掉了當年招聘的應屆生。

公開資料顯示，2011年全年，風電設備主要A股上市公司凈利潤同比降幅普遍超過50%。以華銳風電為例，其2011年凈利潤下降了72. 84%，而在2010年，華銳的凈利潤比2009年大幅增長50. 87%。

2012年一季度，下滑勢頭還在蔓延。華銳2012年4月25日公布的數據顯示，一季度公司凈利潤同比下降87. 06%。金風的凈利潤下降則高達97%。

在與中國風電一起經歷了5年的高速增長之后，中國風機制造商快速遭遇到成長的煩惱。

從許多層面來說，華銳、金風等風電設備制造企業的快速成長都得益于政策的支持。

“2003到2010年，中國發展風電主要是為了培育本國的風電設備制造業，降低風電成本，這個目的現在已經做到了。”中國可再生能源學會風能專業委員會副會長施鵬飛對《瞭望東方周刊》表示。

最早從國外引進的風機造價非常貴，風電價格也隨之居高不下，難以大面積鋪開。

“當時的那些風電場基本上都成了形象工程，火電每度才3毛錢，一兩塊錢1度的風電誰會買呢？所以必須要把價格拉下來，而設備的國產化，并且是規模性的國產化，是攤薄成本的重要方式。”全國政協經濟委員會副主任、國家能源局原局長張國寶對《瞭望東方周刊》說。

在發展初期，中國的風機廠商主要是從國外引進技術，購買圖紙和專利，再消化吸收。例如華銳的1. 5兆瓦機型是引進自德國的技術，此后，華銳又自主研發出了3兆瓦、5兆瓦及6兆瓦的機型，這些都擁有自主知識產權并具備出口條件。

但是，出于對質量的擔心，國產風機并不那么容易推廣。“我們還是更傾向于像國際大廠商的成熟產品，雖然貴但是質量好。”一位風電企業內部人士告訴本刊記者。

“風機的回報周期是十年、十五年甚至有可能二十年，因此需要考慮不是風機價格本身，而是度電成本，好的質量和服務才能帶來豐厚的長期回報。”全球排名第一的風機制造商維斯塔斯集團政府關系部高級副總裁彼德·布隆對《瞭望東方周刊》說。

為了扶植國產風機，時任國家能源局局長的張國寶不得不采取了行政手段，即對風電項目實行招標，其中最重要的一個條件是考核設備的國產化率，并把這條線定在了70%以上，達到這個要求就容易中標。

“我們起步晚，必須站在巨人的肩膀上追趕。”張國寶說。

當年的招標最引人注目的是規模大。“我們不是小打小鬧，不是一個項目十臺八臺機組，而是十萬千瓦起步，如果規模是一兆瓦的話一個項目就需要100多臺風機，這才能給國產風機創造規模化生產的市場，壓低制造成本。”張國寶回憶說。

后來，美國企業用301條款起訴中國，而中國風機制造業已經爭取到了3年的時間，“羽毛豐滿”。

2010年，華銳、金風、東汽、聯合動力等風機制造商的當年新增裝機容量已躋身全球前十名，華銳更是僅次于維斯塔斯，排名第二。

家企業何去何從

2011年，隨著全球風電產業進入低谷，中國風電市場放緩，中國風電設備制造商也隨之進入低潮期。

中國風電設備制造業還面臨著一個自身的癥結——低水平重復建設導致的產能過剩問題。施鵬飛介紹說，依照國家相關部門的配額制計劃，2011年至2015年間，中國平均每年裝機量約為1500萬千瓦，而2010年中國風電設備產能已達3500萬千瓦。

盡管2012年“兩會”上國務院總理溫家寶所作的《政府工作報告》最后將對整個風電產業盲目擴張的“制止”改為了“防止風電設備制造能力的盲目擴張”，但對設備商來說，這種措辭的改變似乎并無二致。無論是對整個市場的限制還是對這個產業的限，都會產生影響，加速洗牌。

盡管力挺風電產業，然而在2012年4月博鰲論壇上，張國寶也不得不承認，中國風電設備的確產能過剩。

“全球有名的風機企業還不到10家，但中國就有80家，其中競爭力弱的中小企業必然被淘汰，這個產業應該有意識地扶優扶強，將來能培養出三至五家大的就很不錯了。”張國寶說。

據彭博新能源統計，由于規模不斷擴大、效率逐步提高以及風機制造產能過剩，2010年主要風電市場的陸上風機價格均出現大幅下降。截止到2011年2月，國際風電市場整機的均價降至100萬歐元/兆瓦以下，而中國的風電機組的報價自2008年以來降低了三分之一，從8000元/千瓦的水平下降至3500～4000元/千瓦，逼近平均制造成本，行業的平均毛利率僅為10%，只有少數大企業如華銳、金風等能保持20%左右的毛利率。

地方政府為了“以資源換市場”大舉建造風電設備基地，也造成許多重復建設。

“2009年國務院38號文已經提出要抑制這種重復引進和重復建設的問題，這個思路很對。在一些風力資源豐富的地方建風電設備廠是有必要的，既支持當地經濟，也減少設備商的運輸成本，而且風電場建設完之后還必須有相應的維修中心。但如果太多了必然會造成產能過剩。” 華銳風電副總裁、財務總監陶剛告訴《瞭望東方周刊》。

對華銳這樣的民營企業來說，除了市場的放緩之外，國字頭的競爭對手也在迅速崛起，不斷蠶食其份額。近兩年強勢崛起的國電集團下屬的聯合動力，便是背靠著同屬一個集團的龍源電力的支持，而與大唐新能源同屬大唐集團的華創風能也因此備受眷顧。中國風能協會列出的最新風電制造商排名中，國電聯合動力2011年新增市場占有率上升3. 5個百分點，上升速度最快，并首次進入國內前五名，成為當年風頭最勁的風電廠商。

技術升級競賽

隨著“大型風電場并網設計技術規范”等18項重要標準及《風電場介入電力系統技術規定》的出臺，各風機企業也開始進行低電壓穿越改造的技術準備。

在這場競賽中，國產風機制造商還面臨著在中國扎根超過20年的跨國風機巨頭的挑戰。“目前國際上已經非常注重發電量損失率和度電成本了。維斯塔斯利用新的技術手段可以測量出在什么時候或者說有多少發電量損失，零損失當然是不可能的，但我們可以把發電損失率從5%降到2%，2011年這個數字是2. 5%。另外一個重要參數就是度電成本，這要考慮整體費用，將年發電量、風速、供電量、發電量、損失量等參數全部測量計算，得出一個實際的度電成本。”維斯塔斯集團政府關系部高級副總裁彼德·布隆對《瞭望東方周刊》說。

“總的來說，中國風機行業需要一個同步于國際的標準。” 彼德.布隆說。

對于設備商來說，更重要的則是依據產業趨勢調整研發方向。2011年7月，科技部發布《國家“十二五”科學技術發展規劃》，提出重點發展大功率風電機組整機及關鍵部件設計、陸上大型風電場和海上風電長設計和運營等關鍵技術。可再生能源“十二五”規劃則明確了至2015年底，海上風電裝機容量為500萬千瓦。

自此，各大制造商開始加快大功率機組及海上風電相關技術的研發。

在海上風電這一塊，華銳是國內廠商中最早涉足的，上海東海大橋海上風電項目使用的便是華銳自主研發的3兆瓦風機。

“東海大橋項目對國內企業是個難得一遇的機會，假如錯過了，交給國外廠商了，那我們就連試的機會都沒有了，更別提技術發展。”陶剛說。

2007年東海大橋項目開始招標時，要求采用大兆瓦級風電機組。鑒于國內當時沒有海上大兆瓦風機制造和運行維護經驗，項目最初想采購國外機組，要求他們拿最先進的機組進來，但國外企業的反應并不是很積極。“他們或許是擔心一些領先的技術到中國以后會被復制，所以提的條件比較苛刻。”陶剛說。

當時國內風機企業大多停留在兆瓦級以下的水平，一些企業才剛剛開始著手1. 5兆瓦的風機設計，但華銳已經開始著手3兆瓦及5兆瓦風電機組的風機研發與生產，最終獲得了這個寶貴的機會，共提供了34臺3兆瓦風機。截至2012年3月1日，上海東海大橋風電場發電量已累積超過3. 71億千瓦時。

“海上風電原本是被全球幾大公司壟斷，但是中國的市場非常特殊，除了風況和歐美有很大差別以外，海上條件也差很多，例如歐洲是深海，中國是淺海并且有很多淤泥，還有很多潮間帶，這在歐洲都是沒有的。而且我們需要考慮到防臺風，但歐洲是沒有臺風的。無可否認國外廠商有一定的經驗，但他們到中國來也需要做很大的改進。這對我們是有利條件。”陶剛說。

金風科技則在低風速風機研發上要先于其他廠商。2011年，金風科技直驅永磁1. 5兆瓦高海拔、低風速系列機組已進入批量化生產，在低風速市場搶占先機。

4月15日，有媒體傳出華銳和金風正考慮出價收購全球最大的風機制造商維斯塔斯的可能性，但隨后兩家企業予以否認。

產業總是有漲有落，或許，目前這個困難期，正是由大變強的必經之路。