周逵移動互聯(lián)網(wǎng)是超大魚吃大魚

2010年我在創(chuàng)新中國蘇州總決賽當評委，結(jié)束后米蘭網(wǎng)的創(chuàng)始人馮偉到評委席找我聊了一下，我讓他們趕緊把資料發(fā)過來。當時電子商務還沒完全熱起來，我們對海外銷售的模式感興趣。以前的公司都是在做外貿(mào)B2B，像made in china；而米蘭網(wǎng)做的是外貿(mào)B2C，有點超前，當時做得也有點起色。大家談得還可以，我們就投了米蘭網(wǎng)。

我們投完之后，他們發(fā)展很快，但是沖得有點過快了，市場有一些起伏。我們也跟馮偉談過，應該重新掌握一下節(jié)奏，不要沖得那么快。外貿(mào)B2C行業(yè)里，真正做事的人并不多。現(xiàn)在他們調(diào)整回來了，做得還挺好。米蘭網(wǎng)主要外銷COSPLAY服裝、婚紗等，而外貿(mào)B2C最大的挑戰(zhàn)是在物流。

市場會越來越有效率

移動互聯(lián)網(wǎng)是紅杉非常看重的行業(yè)。從娛樂到游戲這種本地化應用是我們投得比較多的，大概有20多家。我們關注的都是相對來說不是很熱的公司。因為移動互聯(lián)網(wǎng)還是很難投的，不是那么好做，還沒有走到檢驗的那一步。很多人都沒賺什么錢，一些游戲公司是賺錢的，像我們投的博雅、胡萊三國、cocoachina、掌趣等。智能手機的出貨量比較快，所以現(xiàn)在國內(nèi)手機游戲的量增長也很快。

除游戲外，移動電子商務肯定是一個賺錢的方向。而且機會一直都有，生態(tài)體系還沒有完全建立起來，所以肯定會有機會。不管是在WAP還是智能機，哪個門開著你就走哪個門，從哪個門里來的用戶多就站在哪個門里。

其實APP想賺錢，無非是商務、廣告、娛樂。或者說得更簡單一點，就是企業(yè)付費還是用戶付費。所以有些人是直接賣東西，有些是做中間人。在這個鏈條上面，各搶各的位置：如果分到最大的一塊，就會把媒人（中間人）那塊吃掉；游戲開發(fā)公司做不了媒人，就死命做出一個好產(chǎn)品去賣。不過跟以前在PC機上不一樣的是，很多移動互聯(lián)網(wǎng)公司在全球都有收入，這是很獨特的一個現(xiàn)象。比如網(wǎng)秦跑到國外賺回不少錢來，這股力量其實在增強。

我覺得市場會越來越有效率，一個好產(chǎn)品，每個市場都會來要你的東西；而且規(guī)則也慢慢地越來越清晰，比如到底該怎么分成，不會像以前你踩我一腳、我踩你一腳。我覺得最大的問題還是在支付這條通道。如果支付通暢了，很多東西都會變。等移動支付的鏈條強壯起來以后，商務的空間可能會更大。所以，我們也投了一些做基礎服務的公司，比如廣告、安全、支付方面的。

其實，移動互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)沒有本質(zhì)的區(qū)分，他們之間的界限很模糊。像美麗說，并不是從手機上開始的，但是它現(xiàn)在在手機的量很大；大眾點評現(xiàn)在有將近4000萬的手機用戶，已經(jīng)超過PC的量了。而且像點評、美團這樣的公司，他們的收入是從手機上獲得的嗎？未必。因為有了互聯(lián)網(wǎng)入口、終端是手機這種形態(tài)，標配的功能很齊全，比如能隨時獲取圖片、語音通話等，這樣一種形態(tài)激發(fā)出了很多應用。所以，我覺得沒必要區(qū)分無線互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)。

大家會慢慢覺得手機只是一個主平臺，是距離用戶最近的一塊屏幕。但是以后屏幕會越來越多，就會變成客戶端和云端這兩個概念。至于客戶端是什么，反正就是屏幕，其他沒有屏幕的東西也可能是客戶端，像物聯(lián)網(wǎng)。在云端會有越來越多的事情可以做，比如現(xiàn)在的許多APP在云端就很單薄。而百度在云端的力量就很強，雖然目前它在終端好像不是那么活躍，但是一個服務肯定是終端和云端配合在一起的，體現(xiàn)在云端的能力更為重要。從這個角度來看，其實百度還是無線領域最強的玩家。

所以，大蛋糕還是在互聯(lián)網(wǎng)巨頭的餐桌上，創(chuàng)業(yè)者只不過是在路上。很難說創(chuàng)業(yè)者找到了一頓大餐而這些老大沒看到。這就是風險。哪個創(chuàng)業(yè)者會忘掉百度、騰訊、阿里？沒人敢忘掉。移動互聯(lián)網(wǎng)比互聯(lián)網(wǎng)的競爭更加殘酷。大魚吃小魚已經(jīng)意義不大了，是超大魚吃大魚，它都懶得吃小魚，還不夠塞牙縫的。所以大魚也還是處在求生存的狀態(tài)。很多創(chuàng)業(yè)者都涌進來，不容易繞開那幫最牛的公司。因為這些大佬也相對比較年輕，學習能力也很強。至于超大魚會不會來吃大魚，就要看他們的策略了。

快+方向感

我以前說成功的移動互聯(lián)網(wǎng)公司就是靠“快”加“方向感”，現(xiàn)在還是這樣。方向搞錯了就是南轅北轍。導航犬最近發(fā)布的產(chǎn)品跟上一個版本差別巨大，以前那個狗是默默不叫的，現(xiàn)在這個狗會汪汪叫了，而且還有用戶家的狗也在上面選美，每年上1個或者說上2個臺階，所以產(chǎn)品在不斷地積極演變。

但是無線領域可能出現(xiàn)的獨自的巨大商業(yè)帝國，目前還不太明顯。中國互聯(lián)網(wǎng)走過那么多年才出來少數(shù)幾個相對成型的產(chǎn)品和服務，移動領域的成功率肯定也是不高的。但是美團、點評這種O2O模式，會是一個比較好的方向，本地生活信息服務有一些獨特性。

另外，對技術壁壘的要求會逐步增強。在SP時代，不需要太多產(chǎn)品，只要有渠道和營銷就可以了。現(xiàn)在逐漸對產(chǎn)品有要求了，再往下發(fā)展可能你就要建立一些技術門檻了。比如我們投了一家公司，雖然已經(jīng)有了相當?shù)募夹g積累，但是在全球技術體系的位置還是不夠強，或者對行業(yè)標準的影響還不夠。這需要逐步積累。網(wǎng)秦、海豚、捷訊包括斯凱，其實在技術和產(chǎn)品上都有一些獨到的地方，至少他們解決了一些問題，并且在全球范圍都有明顯創(chuàng)新。

移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)跑出一批公司了，新的idea永遠是少數(shù)。雖然說互聯(lián)網(wǎng)發(fā)生的事情在手機上都會發(fā)生，比如延伸出移動醫(yī)療方面的應用，但是VC已經(jīng)投了不少公司。這里面只有少數(shù)的公司會成長起來，比如去年沖出來的很多公司。今年同類公司已經(jīng)沒有機會了，像一批打折券的公司，我確實不知道誰會跑出來。就是說，在移動互聯(lián)網(wǎng)，有些地方好像路很寬，但是這條路未必長。這對投資人和創(chuàng)業(yè)者都是一種考驗。

可能有很多創(chuàng)業(yè)者沒有走到最后，但是也挺成功的。因為你抓住了一個創(chuàng)新，做得有聲有色，積累了用戶的認同，有口碑、有用戶基礎，你這一票可能就變得挺有價值。雖然你不是最終決賽的候選人，但是因為你創(chuàng)業(yè)的價值體現(xiàn)出來了，最后誰都會來拉你這一票的。

今年只有唯品會在海外上市了，可能大家的心情會沉重一點。所以投資者這個群體可能會受一點壓制，尤其是后期投資會受一些影響，有可能投了好公司但是投貴了，上市可能也沒那么值錢。但是早期投資受到的影響相對少一點。尤其是創(chuàng)業(yè)者還是很踴躍，總量池子夠大，市場整體的變化速度也挺快，所以對我們來講，還是永遠看的機會多一點。好比處在水底很深地方的一條魚，上面起什么浪其實都未必清楚，關鍵是它自己能不能把肉長出來。

再退一步講，窮則思變。經(jīng)濟遇到問題，對技術創(chuàng)新的訴求其實就更強烈了。技術創(chuàng)新跟市場存量關系不大，但是對消費者買家更有利。消費者面對新東西都更愿意嘗試，所以創(chuàng)新帶來的價值反而更大，或者這時候能讓你的發(fā)展速度更快。所以創(chuàng)新者、創(chuàng)業(yè)者要更有信心。