公路工程投標商務資料的認知

摘要:投標是一門技術，更是一門學問。投標文件代表著企業的形象，在如何組織編制好投標文件，爭取在眾多投標單位中脫穎而出，獲取中標資格中起著舉足輕重的作用。結合近幾年來的投標工作經驗，對投標文件商務資料編制的要點及容易出現的問題，進行以下分析，提出相應的技術措施及注意事項，從而提高投標過程中商務部門的工作效率及標書的編制水平，為順利中標邁出堅實的第一步。

關鍵詞:投標文件 商務資料編制

1 公路工程投標程序

1.1 投標報名。在一項工程準備投資建設時，會公開發布招標信息，要設專人負責信息跟蹤，第一時間獲得所招標的項目情況及要求后，立即組織項目信息評審，評審通過后派人按要求報名或購買招標文件。

1.2 資格預審。一般公路項目，招標單位都會要求投標單位先編制資格預審申請文件，資格審查通過后才能參與后續投標工作，其實，資審文件就是投標“敲門磚”。

資格預審就是招標單位對投標單位資質等級、人力資源、機械設備、財務情況等方面進行考核，審查有沒有能力承建該項目。所以，在編制資格預審申請文件時，一定要仔細閱讀招標人下發的資格預審文件內容，滿足資審文件中所有的強制性要求。

1.3 工程投標。資格預審通過后，進入下一輪的投標。在購買招標文件后，要及時組織人員參與投標文件的編制，認真閱讀招標文件，對招標文件提出的要求和條件，結合資格預審申請文件，在投標文件中一一作出響應。

2 投標商務資料的概述

2.1 商務資料包括的內容。商務資料是投標單位向招標單位反映投標單位的資質等級、企業信譽、施工能力、財務能力、人員素質、機械設備的綜合性的資料。

一般包括以下內容：①投標函及投標函附錄。②授權書（需公證）。③投標擔保憑證。④擬投人本標段工程管理人員資歷表。⑤擬投人本標段工程主要機械設備配置表。⑥企業財務狀況。⑦同類工程的建設業績。⑧近年來獲獎工程項目及有關獲獎證書。⑨投標單位對招標單位的承諾。⑩資質、誠信證明。

2.2 商務資料的重要性。通過商務資料，招標單位對投標單位從人力、財力、物力、能力方面可以有一個全面了解，對于一個單位是不是具有承攬該招標項目的能力也可以做出判斷。由此可見，商務資料編制的好壞，對投標結果有很大的影響。

3 投標商務資料的編制

3.1 熟讀招標文件及補遺文件、答疑書。招標單位對招標文件內容做出的答疑及補充，要結合招標文件仔細閱讀，以答疑及補遺書為先。無論是標書內容還是格式，均要完全響應招標文件的要求。對于招標文件中不能理解的問題，一定要與招標單位溝通解決，不能想當然的以自我意識來理解并響應。

3.2 對于像投標函、投標函附錄等以文字敘述為主的資料，要嚴格按照招標文件（含答疑書、補遺書）格式來填寫，并且不改變一字一符號，不改變招標文件實質性內容。

3.3 編寫擬投入本工程人員資歷表時，首先要選擇合適的項目經理和項目總工程師。在項目組織機構中，經理和總工程師是關鍵人物，具體組織施工生產和管理各項業務，項目經理的素質及管理水平對工程的成敗有著至關重要的作用。招標人往往對此人選比較重視，一旦選定人選，最好是提供可以證明經理及總工業務能力的證明，使招標人對將來的項目領導班子有初步的了解。

此外，按公路工程招投標規定，在《資格預審申請文件》中確定的項目經理和項目總工程師，一旦資格預審通過，則整個投標過程都不能擅自更改，嚴重者將按廢標處理。因此，在選擇擬進場主要管理及技術人員時，不僅要充分考慮強制性資格條件的符合性，還要考慮人員調離的可行性，否則一旦中標而人員不能進場，會對單位信譽造成不良影響。

3.4 編寫類似工程業績時，所選定的已完業績一定要與本項目類似或相同，且完工時間要符合招標文件的年限要求。其次，要極具代表性，獲得國家級、省部級獎項的優先。最后，要滿足招標文件規定的業績數量，即滿足強制性要求。

3.5 財力方面，需提供公司近年的財務狀況表。此外還會要求在開標前提交一定數額的投標保證金。因此，需與財務部門密切配合，在招標文件要求的截止時間之前按規定提交投標保證金。

3.6 對于需公證的授權書、承諾書、資質證明等資料，力求認真仔細、反復核對，要做到絲毫不差。按要求在規定的公證處進行公證，以求法律效力。

4 投標商務資料的優化

在整個投標過程中，如何使自己的投標文件在眾多競爭者中脫穎而出奪得頭籌，是商務資料工作的重中之重。所以，投標文件既要做到滿足招標單位的要求，又要突出投標單位的自身特點，把投標文件編制得不僅外表美觀，內容也豐富、具體。

例如，我單位對頁面設置要求：

頁邊距：上35mm、左35mm、右20mm、下32mm，裝訂之后，文件的內容左右距離基本一致，上下預留的距離可以編制頁眉頁腳，打印頁碼，美觀而有規律。

字體：一級標題采用黑體、小二號字體；二級標題采用黑體、小三號字體；正文采用仿宋_GB2312、四號字體，行距1.5倍行距。這樣文字排版比較整齊，標題與正文明晰。對于出現一頁上只有落款沒有正文內容的，適當調節行距，與前一頁合為一頁。

表格：表格形式內容多樣化，其中公司證件、業績獎狀可以用彩框加上花邊點綴；人員證件、業績掃描件用彩框圈起，給人以醒目標識。單文字形式表格各行各列間距適當的做平均調整，使頁面看起來整齊簡潔。

5 投標商務資料的注意事項

5.1 文件的一致性。①投標文件的封面、投標函、投標函附錄、授權書等凡是涉及到的工程名稱（標段號）、招標單位、投標單位要一致；工程名稱一定要與招標文件中“投標須知前附表”中的完全一致。招標單位、投標單位名稱一定要寫全稱，不可簡稱。②投標文件中商務資料里的工期、質量、安全、環保目標的內容要與施工組織相一致，避免出現投標文件前后表述不一。③投標文件中商務資料的人員簡歷表后需附的職稱證、身份證、畢業證等一定要與人員簡歷表中表述的內容一致。④投標文件中商務資料的類似業績表后需附的業績合同文件及交驗工證書里面關于工期、工程內容、合同額一定要與類似業績表中表述的內容一致。⑤投標文件電子版與書面版保持一致。如發現書面版有錯誤并修改后，需注意把最終版本重新拷貝到U盤或光盤中，避免造成二者不統一。⑥最后強調對招標文件格式的一致性，對招標文件給出的文字及表格格式，一定不能修改。

5.2 文件的響應性。招標文件是投標單位編制投標文件的依據。招標文件中載明的對投標單位的各項要求，投標單位必須達到和滿足，尤其是招標文件中明確的對投標文件進行符合性審查的項目。因此，投標文件必須對招標文件及補遺書(或答疑文件)的所有條款、規定(特別是質量、工期、服務、付款等)做出“一對一”的實質性響應，不得遺漏或回避，更不能提出任何附帶條件，以免在不能通過符合性審查時被宣布為廢標。

5.3 文件的嚴謹性。①在遞送標書之前，認真核對投標函中投標報價與報價文件是否一致（有要求投標函不可出現報價信息的切記不可填寫）；資質證明材料、授權委托書等需公證有時效限制的文件是否在投標有效期內（因投標截止時間更改，超出原有效期的要重新進行公證）。②對招標單位要求簽字、蓋章的地方，絕對不能有漏簽漏蓋的現象發生，這是強制性要求的地方，可構成廢標條件，必須引起高度重視。③裝訂前，應再從頭到尾瀏覽一遍，對漏頁或插圖順序放錯等問題立即更改。密封前，要再次對投標文件中相關部分仔細檢查，同時，將需要放在密封包內的東西，如電子版光盤、投標保證金復印件等放好。

在密封時，嚴格按照招標文件要求，對投標文件正副本文件進行包裝、密封，封口處加密封條、蓋密封章。對于有要求加蓋單位公章或者要求不得出現任何有關投標單位信息的，要個別問題個別對待。

6 對商務資料編制人員的要求

6.1 認真仔細。商務資料的編制是一項繁瑣而又緊迫的工作，在這種高度緊張的狀態下，工作難免出現差錯。所以，初稿形成后，一定要認真、反復審查，在給主管領導復核之前，科員之間應該互相復核。在給別人復核發現問題的同時，記住問題容易發生的地方，避免自己在編制資料時也出現同樣問題。

6.2 端正態度。端正工作態度，提高投標重要性意識。投標無小事，投標文件編制完成后應仔細整理、核對，也許其中一個小小的失誤都可能造成最后投標的失敗，不僅投標人員的努力白費，更不利于單位的事業發展。

6.3 及時總結。每一次編寫商務資料，都是對資料庫的一次透徹分析。編寫完資料要及時總結這一次編寫資料對資料庫有了那些認知，只有對資料庫越來越熟悉，才能提高工作效率，可以節省更多的時間對資料進行復核、完善，減少工作中出現錯誤。

7 總結

一份投標文件寄托著單位每一個人的一份希望。評標時，最先接觸的是商務資料，也是招標單位確定投標人是否具備招標人設定條件的第一關。投標過程中，任何一個小小的失誤或錯誤，都會失去參評資格或中標的機會。因此，加強投標商務資料編制的管理工作，提高中標率，才能使單位在競爭中立足，立足之后更好的發展。

作者簡介：李輝（1978-），女，黑龍江雙城人，中鐵十局集團西北工程有限公司，工程師。