互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍年年中回眸

文 貝葉思 咨詢 閆成印

隨著互聯(lián)網(wǎng)電商日益融入民生，盡快補(bǔ)充和完善相關(guān)立法的確成為當(dāng)務(wù)之急，政府部門已經(jīng)越來越多地認(rèn)識(shí)到這一問題，相信這一問題將在未來幾年內(nèi)得到解決。

2012年上半年中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)續(xù)演精彩，智能手機(jī)市場(chǎng)作為一枝獨(dú)秀加速增長(zhǎng)，跨界發(fā)展則成為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展特征，規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)行為的電商立法應(yīng)運(yùn)而生。而回眸上半年冰火兩重天的互聯(lián)網(wǎng)資本市場(chǎng)，則引發(fā)業(yè)界冷靜的思考。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)再創(chuàng)新高

根據(jù)2012年7月19日由CNNIC發(fā)布的報(bào)告，截至2012年6月底，中國網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到5.38億，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，其中最引人注目的是使用手機(jī)終端的網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到了3.88億，手機(jī)首次超越臺(tái)式PC（臺(tái)式PC網(wǎng)民數(shù)量合計(jì)為3.8億）成為第一大上網(wǎng)終端，5.38億網(wǎng)民當(dāng)中，使用過手機(jī)上網(wǎng)的網(wǎng)民占所有網(wǎng)民的份額已經(jīng)達(dá)到了72%以上，近年來持續(xù)上升，再創(chuàng)新高。截至2012年年中，中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民普及率已經(jīng)達(dá)到了近40%，新增網(wǎng)民表現(xiàn)出這樣一些特點(diǎn)：一是原經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)發(fā)揮更重要的作用，二是網(wǎng)民終端更多地拓展到了手機(jī)為主的移動(dòng)終端。

圖1 截至2012年中以來中國國內(nèi)手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)情況及所占份額

三大因素的綜合作用推進(jìn)中國國內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)民數(shù)據(jù)持續(xù)增長(zhǎng)、比例攀升。一是移動(dòng)智能終端（主要是智能手機(jī)產(chǎn)品）價(jià)格的持續(xù)快速下降，而同時(shí)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用相關(guān)性能日益提升；二是運(yùn)營商移動(dòng)通信與數(shù)據(jù)資費(fèi)水平隨著促銷而逐漸下降；三是主流移動(dòng)應(yīng)用快速發(fā)展，移動(dòng)應(yīng)用內(nèi)容日益豐富。貝葉思咨詢分析認(rèn)為，正是以上三點(diǎn)原因綜合作用促進(jìn)了手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量及比例的日益攀升。

根據(jù)CNNIC的報(bào)告，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻、博客與微博、網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)絡(luò)銀行與網(wǎng)上支付等成為了2012年上半年明顯表現(xiàn)為持續(xù)增長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用熱點(diǎn)。

· 手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶增長(zhǎng)強(qiáng)勁

網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2012年上半年通過互聯(lián)網(wǎng)收看視頻的用戶增加了約2500萬人。其中手機(jī)端視頻用戶的增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，使用手機(jī)收看視頻的用戶超過一億人，在手機(jī)網(wǎng)民中的占比由2011年底的22.5%提升至27.7%。貝葉思咨詢認(rèn)為，2012年，日益強(qiáng)化的手機(jī)終端影音功能及下降的資費(fèi)共同推進(jìn)了手機(jī)視頻用戶的快速增長(zhǎng)。

· 微博用戶進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，手機(jī)微博保持較快發(fā)展

截至2012年6月底，微博的滲透率已經(jīng)過半，用戶規(guī)模增速低至10%以下。但微博在手機(jī)端的增長(zhǎng)幅度仍然明顯，用戶數(shù)量由2011年底的1.37億增至1.70億，增速達(dá)到24.2%。貝葉思咨詢認(rèn)為，正是由于智能手機(jī)對(duì)于微博功能的強(qiáng)化，以及相關(guān)微博軟件客戶端的快速發(fā)展與固定終端的微博共同推進(jìn)了微博用戶的進(jìn)一步快速增長(zhǎng)。

· 網(wǎng)絡(luò)購物用戶增長(zhǎng)趨于平穩(wěn)

截至2012年6月底，網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)到2.1億，網(wǎng)民使用率提升至39.0%，較2011年底用戶增長(zhǎng)8.2%。從2011年開始，網(wǎng)絡(luò)購物的用戶增長(zhǎng)逐漸平穩(wěn)，未來網(wǎng)購市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展，將不僅依托于用戶規(guī)模的增長(zhǎng)，還需依靠消費(fèi)深度不斷提升來驅(qū)動(dòng)。而隨著手機(jī)購物環(huán)境的日益發(fā)展，手機(jī)購物正在快速增長(zhǎng)，將成為未來增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

· 網(wǎng)上銀行和網(wǎng)上支付應(yīng)用增速加快

網(wǎng)上銀行和網(wǎng)上支付用戶規(guī)模在2012年上半年的增速分別達(dá)到14.8%和12.3%，截至2012年6月底兩者用戶規(guī)模分別為1.91億和1.87億。手機(jī)在線支付發(fā)展速度突出，截至2012年上半年使用該服務(wù)的用戶規(guī)模為4440萬人，較2011年底增長(zhǎng)約1400萬人。貝葉思咨詢分析認(rèn)為，2012年上半年，移動(dòng)運(yùn)營商與各路移動(dòng)支付廠商一起共同推進(jìn)了包括NFC在內(nèi)的各種移動(dòng)支付用戶與移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

在推進(jìn)各項(xiàng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的多種因素中，移動(dòng)終端與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相互結(jié)合推進(jìn)了相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向移動(dòng)終端的遷移，反之，移動(dòng)應(yīng)用的快速發(fā)展又推進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的進(jìn)一步融合與空間的拓展。

智能手機(jī)無限妖嬈引互聯(lián)網(wǎng)廠商競(jìng)折腰

2012年的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域可謂是有人歡喜有人愁，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域亦然，智能手機(jī)市場(chǎng)盡顯妖嬈姿態(tài)。盡管其他領(lǐng)域紛紛在經(jīng)濟(jì)危機(jī)面前盡顯疲態(tài)，但在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)背景下的智能終端卻是大放光彩，與整體手機(jī)市場(chǎng)與PC市場(chǎng)增長(zhǎng)日趨放緩的背景下，智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)快速而誘人。根據(jù)貝葉思咨詢監(jiān)測(cè)與分析，截至2012年5月，國內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)銷售量已經(jīng)達(dá)到4400萬部以上，而這一數(shù)字已經(jīng)達(dá)到2011年全年銷售量的近三分之二，預(yù)計(jì)在2012年6月底，國內(nèi)智能手機(jī)出貨量已經(jīng)突破5450萬部，與2011年同期比較，增長(zhǎng)接近一倍，增長(zhǎng)速度接近整體市場(chǎng)的10倍。在經(jīng)歷過2009年經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)增速的低谷后，國內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度再創(chuàng)近年來的新高。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)繁榮的大背景下，發(fā)展智能手機(jī)已經(jīng)成為目前手機(jī)行業(yè)的大趨勢(shì)，而分外妖嬈的市場(chǎng)規(guī)模及其增長(zhǎng)情況更是引得無數(shù)廠商競(jìng)相加入市場(chǎng)爭(zhēng)奪，除了原有的手機(jī)廠商之外，谷歌、微軟等早已經(jīng)涉足智能手機(jī)系統(tǒng)市場(chǎng)，而中興、華為等設(shè)備廠商的智能手機(jī)銷售量已經(jīng)位列前茅，三星超越諾基亞躍至市場(chǎng)首位，蘋果的銷售規(guī)模與銷售利潤更是讓人垂涎。

圖1 2007-2012年國內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及其增長(zhǎng)情況（2012年增速為同比2011年同期）

智能手機(jī)這一分外妖嬈的市場(chǎng)在2012年成為更多互聯(lián)網(wǎng)廠商跨界的選擇。盡管各互聯(lián)網(wǎng)廠商的戰(zhàn)略仍定位于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未來的入口而紛紛發(fā)展智能手機(jī)業(yè)務(wù)，但是在2012年上半年這一趨勢(shì)已經(jīng)昭然。百度、阿里巴巴其實(shí)在前年就已經(jīng)謀劃或準(zhǔn)備發(fā)展智能手機(jī)，而到2012年，以雷軍領(lǐng)導(dǎo)的小米的階段性輝煌戰(zhàn)果的戰(zhàn)例，似乎讓更多的互聯(lián)網(wǎng)概念廠商吊足了胃口，亞馬遜、360、盛大、網(wǎng)易、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商都在不同程度地進(jìn)入智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展。整體而言，目前大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)廠商還只是通過與硬件廠商的合作在推進(jìn)智能手機(jī)的發(fā)展，他們目前的目標(biāo)還是在于爭(zhēng)奪移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的入口方面，從戰(zhàn)略上謀劃在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中的版圖分割。

電子商務(wù)引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)廠商跨界發(fā)展

跨界發(fā)展已經(jīng)成為當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展特征，也成為不可忽視的重要趨勢(shì)。首先，不得不提到的就是上述的百度、亞馬遜、360、網(wǎng)易、騰訊、盛大等傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)廠商向著包括智能手機(jī)在內(nèi)的移動(dòng)終端的跨界發(fā)展，這些廠商跨界發(fā)展的整體戰(zhàn)略在于搶占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口，發(fā)展新型移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，搶占未來的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)份額；其次是華為、中興等電信設(shè)備廠商的跨界發(fā)展，這些廠商紛紛以智能手機(jī)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為切入點(diǎn)，一方面搶占智能手機(jī)市場(chǎng)，另一方面以其現(xiàn)有的軟、硬件產(chǎn)品線為基礎(chǔ)，通過整合新型應(yīng)用，與相關(guān)的電信運(yùn)營商、系統(tǒng)集成商與咨詢服務(wù)商合作開拓未來的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)；再次，互聯(lián)網(wǎng)電商廠商跨界發(fā)展物流快遞與部分物流快遞廠商計(jì)劃跨界發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)。貝葉思咨詢認(rèn)為，由于京東商城與淘寶等電商在互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)線上線下結(jié)合（O2O）發(fā)展的過程中，認(rèn)為未來的電子商務(wù)戰(zhàn)略離不開物流體系的同步支撐，從而開始跨界發(fā)展物流業(yè)務(wù)，或是作為一種戰(zhàn)術(shù)性的報(bào)復(fù)，或是作為一種戰(zhàn)略性的拓展，部分物流廠商在電商物流的威脅下，也開始在謀劃著發(fā)展物流的電商，雙向跨界將讓互聯(lián)網(wǎng)的電子商務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局變得更為復(fù)雜。同時(shí)，蘇寧易購、國美等傳統(tǒng)零售巨頭也由傳統(tǒng)門店向互聯(lián)網(wǎng)電商跨界發(fā)展，到2012年上半年，尤其是蘇寧易購更是頻頻向京東商城、淘寶天貓等發(fā)動(dòng)攻勢(shì)，成為跨界發(fā)展的不可忽視的重要力量，線上商務(wù)與線下商務(wù)的整合性競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為不能忽視的現(xiàn)實(shí)。

互聯(lián)網(wǎng)在冰火兩重天的考驗(yàn)中將變得更為冷靜

2012年上半年，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)處于陰陽交錯(cuò)、冰火兩重天的境地。一方面是Facebook、人民網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成功上市，造就了國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在資本市場(chǎng)的神話，另一方面作為主流的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)資本市場(chǎng)則是在美國資本市場(chǎng)的引導(dǎo)下開始遇冷。從第一個(gè)方面來看，2012年5月19日，互聯(lián)網(wǎng)新貴Facebook在納斯達(dá)克上市，按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算，F(xiàn)acebook市值約1047億美元，超越亞馬遜、惠普和戴爾的總合。盡管之后股價(jià)持續(xù)走低，但Facebook已經(jīng)創(chuàng)造了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在資本市場(chǎng)熱度的一個(gè)極限。2012年4月27日，人民網(wǎng)以20元每股的發(fā)行價(jià)上市，上市首日漲幅就達(dá)到近74%，市值達(dá)120億元人民幣，一舉超過搜狐，排名中國互聯(lián)網(wǎng)上市公司市值第9名。在中國A股極度低迷的背景下，人民網(wǎng)的成功成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在國內(nèi)資本市場(chǎng)受到追捧的又一個(gè)典型案例。然而，整體而言，我們不能不看到的是另一方面，那就是上半年互聯(lián)網(wǎng)在資本市場(chǎng)開始遇冷。

雖然智能手機(jī)市場(chǎng)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大背景下加速增長(zhǎng)，但經(jīng)過近幾年的火爆后，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開始在資本市場(chǎng)遇冷。有分析認(rèn)為，2012年上半年，F(xiàn)acebook上市是一輪互聯(lián)網(wǎng)泡沫的頂峰，也加速了泡沫的破滅過程。而受商業(yè)模式影響，一路高歌猛進(jìn)后，國內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)早在2011年底開始便陷入低谷。根據(jù)艾媒的數(shù)據(jù)，2012年上半年國內(nèi)成功獲得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)融資的案例是18起，數(shù)量較2011年下半年的35起比例下降49%，較2011年同期的32起下降44%。貝葉思咨詢認(rèn)為，融資市場(chǎng)開始遇冷的主要原因分為兩個(gè)層面，主要是行業(yè)自身的盈利模式仍需要進(jìn)一步成熟，此外是美國資本市場(chǎng)上的混亂現(xiàn)狀對(duì)中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的影響。在此背景下，冷靜應(yīng)對(duì)才是未來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的正確選擇。

以移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)者為例，在資本市場(chǎng)寒意襲來時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域相關(guān)的開發(fā)者已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向務(wù)實(shí)。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，大部分的移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)者在推廣過程中，用戶獲取率、留存率、活躍度成重要考慮因素。目前，開發(fā)者不再單純追求概念，而是尋求如何存活。盡管前景看好，但由于遲遲沒有成型的商業(yè)模式，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總體營收狀況大多并不樂觀，6成以上的開發(fā)團(tuán)隊(duì)仍然處于虧損狀態(tài)。與2011年相比，投資商投資熱情不減，但實(shí)際投資的筆數(shù)和金額趨向理性，意味著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)需更多耐性和更強(qiáng)理性。而PC時(shí)代盈利模式如廣告、游戲、電子商務(wù)在向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)遷移時(shí)也遭挑戰(zhàn)，部分跨界的廠商在跨界的同時(shí)對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)還是充滿了困惑。

在此背景下，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的投資收益將面臨重新審視，從而風(fēng)險(xiǎn)投資將日益趨向理性。因而2012年下半年之后的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需要更多的耐性和更強(qiáng)的理性。只有那些真正具有持續(xù)發(fā)展與盈利能力的企業(yè)才是資本方更看重、更愿意投資的目標(biāo)。

互聯(lián)網(wǎng)電商競(jìng)爭(zhēng)行為亟待規(guī)范和約束

貝葉思咨詢認(rèn)為，截至2012年上半年，互聯(lián)網(wǎng)電商暴露出來的一系列問題表明，電商立法迫在眉睫。上述已經(jīng)提到了電子商務(wù)領(lǐng)域跨界引發(fā)競(jìng)爭(zhēng)，2012年上半年，電商競(jìng)爭(zhēng)有愈演愈烈之勢(shì)，而慘烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開始引發(fā)網(wǎng)絡(luò)促銷規(guī)范、網(wǎng)店征稅等的立法討論，而返利網(wǎng)“變身”傳銷網(wǎng)則成為電商立法推進(jìn)的另外一個(gè)重要因素。

好在2012年上半年相關(guān)的立法工作已經(jīng)在醞釀中，造成國內(nèi)電商領(lǐng)域亂象、無法可依的尷尬現(xiàn)狀有望終結(jié)。由國家工商總局牽頭發(fā)起的《網(wǎng)絡(luò)商品交易及服務(wù)監(jiān)管條例》已被列入國務(wù)院“二類立法”計(jì)劃。這意味著，越發(fā)猛烈的電商價(jià)格戰(zhàn)有望收斂，行業(yè)將更加有序發(fā)展。在杭州召開的《網(wǎng)絡(luò)商品交易及服務(wù)監(jiān)管條例》立法工作方案研討會(huì)上，國家工商總局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指出，本次立法將以《網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為管理暫行辦法》(49號(hào)令，俗稱“網(wǎng)店新規(guī)”)為基礎(chǔ)進(jìn)行全面拓展延伸。

有分析人士稱，雖然之前也出臺(tái)過相關(guān)的電商法律法規(guī)，例如《電子簽名法》、《網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為管理暫行辦法》、《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)購物健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》等，但都有局限性，有些僅僅是部委規(guī)章，缺乏可操作性與全面性，我國還缺乏一部全面的電子商務(wù)監(jiān)管法律法規(guī)。中國電子商務(wù)研究中心指出，本次立法將涵蓋電商中的C2C與B2C網(wǎng)絡(luò)零售、O2O網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購消費(fèi)、移動(dòng)電子商務(wù)、虛擬商品交易、B2B網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易、大宗品電子交易、跨境電子商務(wù)（海外代購、小額外貿(mào)）等諸多細(xì)分領(lǐng)域，是目前國內(nèi)針對(duì)電子商務(wù)交易監(jiān)管層面的首次立法。

貝葉思咨詢認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)電商日益融入民生，盡快補(bǔ)充和完善相關(guān)立法的確成為當(dāng)務(wù)之急，政府部門已經(jīng)越來越多地認(rèn)識(shí)到這一問題，相信這一問題將在未來幾年內(nèi)得到解決。