我國光伏產業現狀綜述

滕 達，傅曉晴

(1.中國電子科技集團公司第十八研究所，天津 300384；2.天津力神電池股份有限公司，天津 300384)

太陽能是人類得以生存和發展的最基礎的能源形式，太陽能開發利用技術的進步決定著人類未來的生活方式。光伏技術是通過半導體材料直接將太陽能轉變為電能，目前使用半導體的基本材料是多晶硅，其可被制成單晶硅棒，再通過一系列工序生產電池片和光伏組件。圖1為光伏發電產業鏈。

圖1 光伏發電產業鏈

根據不同產品的制造技術和商業關系，可將光伏發電產業鏈分為上、中、下游三個環節。上游環節為原料環節，主要是從硅材料的提煉，到形成單晶硅棒和多晶硅錠；中游環節是制造和組裝環節，主要是單晶硅電池、多晶硅電池和光伏組件的制造，形成光伏方陣；下游環節為光伏發電系統環節及與最終用戶之間的商業關系。

上游環節的產品為多晶硅，是生產光伏電池和組件最為關鍵的原材料。多晶硅生產技術是光伏產業價值鏈中的核心技術，該產品技術主要采用改良西門子法，即以氯氣和氫氣合成氯化氫，氯化氫和金屬硅在一定的溫度下合成三氯氫硅，然后對三氯氫硅進行分離精餾提純，提純后的三氯氫硅在氫還原爐內進行CVD 反應生產多晶硅。由于上游環節的技術和資本壁壘很高，因而世界多晶硅市場基本被10 大企業壟斷，他們中多數企業既是化工聯合企業，也是半導體聯合企業。特別是前4家，分別是美國的HemLock 和SGS，德國的Wacker 和日本的Tokuyama 公司，這4 家公司用于太陽能光伏發電的多晶供應量占全世界的60%左右，盡管我國和世界其他國家在2005年以后多晶硅生產企業在增加，但是，主要生產能力還是控制在前10 家供應商手中。相比上游多晶硅原材料市場來說，中游制造環節的技術和資本壁壘相對低一些，因而競爭更激烈。這一環節主要涉及的是將多晶硅錠或單晶硅棒切割成不同規格的硅片，并對其進行深加工，即通過參雜微量元素、擴散和置入電極生產成電池，進一步加工成電池組件。在光伏電池片和光伏組件生產中，電池片的技術要求比光伏組件高，初始投資成本也較大。2000年以后，由于發達國家積極推出各種新能源政策，因而生產光伏組件的企業大幅度增加，到2008年全球已經增加到734 多家，中國有320 家左右。表1為世界光伏發電產業鏈不同環節的企業數量。

光伏太陽能作為一種可永久利用的清潔能源，有著巨大的開發應用潛力，但又存在高風險。國際能源署(IEA)預測到2020年世界光伏發電的發電量占總發電量的2%，2040年占總發電量的20%～28%，我國是世界上最大的光伏產品生產國之一，國際光伏市場的快速發展對我國光伏企業的成長具有重要意義。但同時，與所有高技術產業一樣，光伏產品在技術、制造和市場等方面存在著風險，具體表現在：一是國際上的硅材料和制造裝備主要掌握在少數幾家跨國公司手中，我國企業對這些產品的需求大量依賴進口；二是同其他發電原料相比，光伏發電成本高；三是光伏發電進入發電網路系統不僅在技術上存在障礙，而且不同發電燃料之間也存在著利益沖突。

表1 世界光伏發電產業鏈不同環節的企業數量

在我國目前的高技術產品加工貿易中，極大多數加工貿易是跨國公司通過外國直接投資在我國從事最終產品的組裝和低附加值產品的制造，企業性質以獨資為主，產品的銷售也掌握在跨國公司母公司手中，而且這類產品在我國高技術加工貿易中占有絕對比重，但光伏產品生產企業以國內企業為主，這些企業擁有獨立的研發、采購和銷售權，通過進口料件，生產太陽能光伏產品，出口到以德國為主要市場的發達國家，這是21世紀以來我國在高技術加工貿易中出現的新型加工貿易方式。

相對其他行業的高技術加工貿易，光伏產品生產企業已經在世界上具有一定的國際競爭力，2008年，我國已經成為光伏組件最大的生產國，占世界產量的32.9%，而且排名前10 家的光伏企業都在國外上市。

光伏產業作為戰略性新興產業之一，具有高收益增長空間，已成為企業戰略轉型的首選。特別是2010年光伏行業的高回報率，使得我國一些大型企業也紛紛將業務向光伏領域轉移。同時，2011年也是我國“十二五”規劃元年，基于光伏產業對地方GDP 具有顯著的拉動作用，很多地方政府將光伏產業列為該地區“十二五”期間重點扶持發展的產業之一。

國際上低碳理念盛行，太陽能產業發展帶動市場需求旺盛。在當今能源短缺的現狀下，各國都加緊了發展光伏的步伐。美國提出“太陽能先導計劃”意在降低太陽能光伏發電的成本，使其2015年達到商業化競爭的水平；日本也提出了在2020年達到28 GW 的光伏發電總量；歐洲光伏協會提出了“Setfor2020”規劃，規劃在2020年讓光伏發電做到商業化競爭。在發展低碳經濟大背景下，各國政府對光伏發電的認可度逐漸提高，太陽能光伏產業的得以迅猛增長。據預測，2010年～2020年全球光伏產業的年增長率將達到34%。市場出現供不應求的狀況，其價格也隨之高漲，市場出現爆發性增長。

國內產能旺盛，成為出口增長的有效保證。我國自2005年《可再生能源法》頒布以來，太陽能光伏發電產業發展迅速，產量已占據全球四成。太陽能光伏發電技術作為太陽能利用中最具意義的技術，成為世界各國競相研究應用的熱點，近10年以平均每年30%的速度增長。近年來，我國已成為太陽能光伏的重要生產基地，形成了高純多晶硅制造、硅錠、硅片生產、太陽能電池制造、光伏組件封裝以及光伏系統應用等環節的產業鏈，光伏設備制造及一些光伏配套產業也得到了快速發展，光伏產業出口創匯金額約為158 億美元。2009年我國多晶硅、硅片、太陽能電池和組件產能分別占據全球總產能的25%、65%、51%和61%，太陽能電池產量也占了全球太陽能電池總產量的四成以上。近幾年來，國內光伏企業充分利用國內外資金、人才兩大市場要素，實力不斷增強，涌現出一批諸如天威新能源、無錫尚德、英利等大型太陽能電池生產企業，并躋身國際領先行列。產能的強勢，從根本上保證了企業的接單能力，基本上滿足了出口的全部需求。

但是，最近兩年，由于歐洲各國削減太陽能應用補貼，對我國光伏行業出口產生嚴峻考驗。歐美國家近幾年對光伏發電的補貼政策直接促發了太陽能產業的勃興。而自2010年起，歐洲主要太陽能應用企業正在紛紛退出或者逐漸削減享受補貼比例。2010年7月1日起，德國對屋頂光伏系統和和移除耕地農場設施的補貼額減少13%，從2011年10月1日起，總補貼額進一步減少3%。2011年9月，捷克出臺政策，規定明年3月，建在農業用地上的太陽能發電廠將不再獲得政府補貼，預計將減少700 兆瓦太陽能電站的投資。10月，英國政府將大幅下調公共開支，其中，太陽能補助名列其中。自2011年12月31日起，意大利決定開始削減對太陽能光伏項目的補貼。未來幾年，歐洲的需求將經歷巨大的市場波動。這對以歐洲為重要市場的我國企業是嚴峻考驗。為了趕上每個國家對光伏補貼的末班車，短期的訂單量提高和產能釋放可以預見。但長期來看，2010年上半年歐元對人民幣累計貶值20%和產業補貼政策的不確定性都加重了國內光伏出口的負擔。國內光伏組件出口市場參與者在積極關注我國能源規劃和光伏發電項目的各類計劃的同時，還要時刻了解國外主要光伏組件進口國的市場變化。

2011年10月19日，以Solar World Industries America Inc.公司為首的美國7 家太陽能電池板生產商向美國國際貿易委員會和美國商務部提出申訴，要求對中國生產的太陽能電池板進行反傾銷、反補貼調查。2011年以來，美國已有3 家光伏企業倒閉。此次，提出“雙反”訴訟請求的7 家太陽能電池板生產企業將矛頭對準中國光伏企業。美國光伏廠商在申訴中稱，中方企業利用數十億美元的政府補貼，以遠低于生產和運輸成本的價格在美國傾銷光伏產品，幅度超過100%。由于中國光伏組件價格過低，美國流失了數以千計的工作機會。“美國太陽能產品制造商可以和任何一家中國廠商競爭，但沒辦法和中國政府抗衡，中國對美國市場有一個鯨吞蠶食的計劃。”Solar World美國區總裁Gordon Brinser 在此前召開的記者會上表示，中國太陽能產品廠商得到大量來自政府的補貼，以極具優勢的價格出售產品來攫取美國市場。但是，中國光伏產品制造商并不認為自己得到來自政府方面的補貼，他們將銷售價格較低歸結為兩方面，一是市場競爭；二是，大量光伏下游組件生產行業屬于勞動力密集型產業，中國產業工人的工資低于美國工人，價格自然也就低了很多。今年美國商務部對原產于中國的晶硅光伏電池及組件做出了關于“雙反”的初步裁定，雖然中國的主要光伏產品供應商組成了“光伏發電促進聯盟”積極應對，但身為最大的出口國，國內光伏企業卻似乎并沒有多少國際話語權。兩頭在外，依舊是這個行業的現狀實情。如何扭轉日益狹仄的發展空間，啟動國內市場無疑是業界共識。政策的制約是推動一體化的重要壁壘，盡管國家和行業主管部門已經出臺了一系列法規和標準，但太陽能利用方面的管理體制仍過于分散，激勵政策體系仍需進一步健全。

我國對光伏產業的政策支持，強力推動太陽能光伏發電在國內的大規模應用。2010年12月2日，財政部、科技部、住房和城鄉建設部以及國家能源局四部門宣布，將在未來幾年借助財政補貼、“太陽能屋頂”項目等一系列舉措，強力推動太陽能光伏發電在國內的大規模應用，并決定將北京經濟技術開發區等13 個開發區確定為我國首批“光伏發電集中應用示范區”。財政部將繼續采取財政補貼方式，支持金太陽和光電建筑應用示范工程建設，其中對關鍵設備按中標協議價格給予50%補貼。此次政策的出臺預示著政府部門有意拉動光伏電產業，通過政府扶持的方式加大光伏電的市場競爭力，光伏電上網電價也呼之欲出，這將改變我國光伏電長期依賴出口的狀況。在啟動國內市場的同時，我們還應該一是集中有效資源，支持企業提高關鍵環節和關鍵部件自主創新能力，積極開展產業化示范，建立和完善準入標準，防止投資過熱和重復建設，引導光伏行業的有序發展[1-2]。

[1]劉仰焰，沈玉良.我國光伏企業加工貿易生產控制模式之研究[J].國際貿易問題，2010(7)：25.

[2]邢夢宇，徐淼.美對我太陽能電池板發起“雙反”調查——貿易保護陰霾籠罩清潔能源領域[N].中國貿易報，2011-10-27(1).