2012年上半年中國汽車進出口SWOT分析

陸瓊曄，濮亞峰

（1.南通職業(yè)大學機械工程學院，江蘇南通 226007;2.南通海關，江蘇南通 226007）

據(jù)海關統(tǒng)計［1］，2012年上半年我國汽車整車 （包括整套散件，以下簡稱汽車）進出口總量為104.2萬輛，進出口總額324.2億美元，其中，進口61.3萬輛，進口額266.1億美元，出口42.9萬輛，出口額58.1億美元，詳見表1、2、3。

車型 進口數(shù)量萬輛 同比±/%進口金額億美元 同比±/%出口數(shù)量萬輛 同比±/%出口金額億美元 同比24.5 23.2 116.1 30.1 19.8 32 15 49.7貨車 1.1 29.4 9.5 37.3 15.7 15.5 20.3 36.2小客車 9.8 55 26.1 76.9 2.9 11.8 2.2 22.7四輪驅動越野車±/%小轎車23.9 22.1 108 32.2 0.3 －86.3 0.3 －82.9

表2 2012年上半年我國汽車進出口國際地區(qū)分布情況

表3 2012年上半年我國汽車進出口國內地區(qū)分布情況

1 2012年上半年我國汽車進出口的主要特點分析

1.1 進口分析

上述數(shù)據(jù)顯示，上半年我國汽車進口呈現(xiàn)以下特點:

（1）上半年進口數(shù)量和進口額都呈現(xiàn)快速增長的趨勢。

（2）進口車型主要為中小排量的乘用車，小型客車和小貨車所占比例甚少。

（3）從歐洲進口的汽車占八成左右，其他分別來自北美洲的美國以及亞洲的日本和韓國。

（4）主要進口地區(qū)分布在環(huán)渤海，幾乎占所有汽車進口量的一半。

1.2 出口分析

上述數(shù)據(jù)顯示，上半年我國汽車出口呈現(xiàn)以下特點:

（1）出口汽車以小轎車和貨車為主，小客車和四驅越野較少，且四驅越野的出口量明顯下滑。

（2）主要出口市場為亞洲、非洲和拉丁美洲。

（3）出口地區(qū)以中部和環(huán)渤海地區(qū)為主，長三角的出口量價增長幅度高達1.1倍。

2 2012年上半年我國汽車進出口的SWOT分析

2.1 進口SWOT分析

表4 進口SWOT分析

對表4進口SWOT進行分析:

（1）國內消費結構升級，需求旺盛

隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長和國民收入的增加，我國汽車消費一直處于擴張階段，并自2010年起進入換購期，不僅大城市汽車市場消費結構不斷升級，二三線城市尤其是長三角地區(qū)，部分富裕階層購買力旺盛，其購車目標均集中在豪華品牌，其中進口車依靠技術和品牌優(yōu)勢，更加受到我國消費者的青睞。截至2011年，我國已連續(xù)3年位居全球第一大汽車市場。通常，成熟的汽車市場內高檔車所占比例一般在15%左右，德國甚至達到30%，而我國目前不到6%，汽車消費特別是高檔車消費潛力巨大，不少國際品牌紛紛將發(fā)展重點轉移至我國。在今年上半年的北京車展上，根據(jù)中國高端客戶的需求，全球限量發(fā)行的蘭博基尼等頂級品牌的汽車，紛紛開發(fā)SUV車，以進軍中國市場。

（2）外資車企降價促銷

歐債危機持續(xù)升溫，歐洲汽車制造商轉而加大了對我國市場的投入。今年，亞洲首發(fā)的奔馳A級、新奧迪A3，全球首發(fā)的五門奧迪A1等新車型將豪華車的價格門檻降至20萬元人民幣以下，對消費者吸引力增強。三菱勁炫、沃爾沃 C30、鈴木凱澤西、馬自達3兩廂和現(xiàn)代飛思Veloster等車型，憑借超高的性價比和美輪美奐的造型在國內進口車市場占有一席之地。

（3）人民幣升值

中國自2005年7月21日實行新一輪的人民幣匯制改革以來，人民幣一直處于升值狀態(tài)。人民幣升值以后，進口商品的價格將會發(fā)生相同幅度的下降，降低了進口商品的成本和進口環(huán)節(jié)的支付費用。對于汽車這樣的大宗商品而言，人民幣升值使國民對進口汽車的消費能力有明顯的提高。

（4）國內庫存偏高

由于去年市場的繁榮和對于今年過于樂觀的預期，各進口車廠紛紛調高銷售目標并加大進口力度。但受整體經(jīng)濟增速放緩、限行限購政策等因素影響，我國汽車消費增長放緩，供求失衡端倪初顯，進口車庫存指數(shù)不斷增加。

（5）限行限購政策

從1994年，上海推行車牌拍賣，2010年北京搖號限購到今年7月1日起廣州實行限牌，這些政策的相繼出臺，尤其是對于大排量豪華車的限購政策，不僅影響了對國產汽車的銷售量，一定程度上也限制了進口車在國內的消費。

（6）營銷網(wǎng)絡及服務體系不完善

一些世界頂級品牌，如蘭博基尼、保時捷、法拉利等汽車在國內的營銷網(wǎng)點只在北京、上海這樣的一線城市才有，而且網(wǎng)點只負責銷售，售后的服務只能借助于別的品牌，且售后保養(yǎng)維修的價格偏高，體系不完善。

（7）國際品牌搶占國內市場

今年以來，隨著經(jīng)濟增長放緩，我國汽車市場進入平穩(wěn)調整期。為加速在我國擴張步伐，進口車積極調整結構布局，頻繁通過降價搶奪市場，對主打低端市場、以價格優(yōu)勢取勝的國內自主品牌形成更大的競爭壓力。繼3月份后，5月份進口車又開始新一輪價格戰(zhàn)，部分豪華品牌車型在我國的市場售價已由原來的世界較高水平降至全球最低。強勁的優(yōu)惠力度刺激了國內消費需求，今年上半年，豪華品牌奧迪在華銷量增加37.8%，Jeep品牌銷量增幅高達131%，捷豹路虎增加100%;但相比之下，我國自主品牌銷售僅315.11萬輛，逆勢減少0.16%。

2.2 出口SWOT分析

表5 出口SWOT分析

對表5出口SWOT進行分析:

（1）性價比高

國有自主品牌以及外資品牌在國內生產的汽車，相對于全進口的汽車而言，價格低。而且隨著我國制造業(yè)技術的不斷發(fā)展，同一品牌同一系列的汽車，國產車的性能完全可以和進口車相媲美。

（2）出口政策鼓勵

出口鼓勵政策是一國為鼓勵商品出口而采取的積極和主動的措施。具體的措施包括:金融支持、直接投資支持、非營利福利支持等。2011年7月，商務部等11部委聯(lián)合發(fā)布了《關于“十二五”期間促進機電產品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》，提出要繼續(xù)抓好汽車及零部件出口基地建設，完善汽車、摩托車規(guī)范出口秩序辦法。今年4月，中汽協(xié)發(fā)布了《“十二五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見》，提出到2015年汽車和零部件出口金額達到850億美元，年均增長約20%;到2020年我國汽車及零部件出口額將占世界汽車產品貿易總額10%的戰(zhàn)略目標。國內產業(yè)振興政策的相繼出臺增強了我國汽車企業(yè)的出口信心和積極性。

（3）國際車市回暖

我國汽車出口市場主要集中于發(fā)展中國家，巴西、阿爾及利亞、俄羅斯等汽車市場的快速回暖直接拉動我國汽車出口，此外，歐美、日本發(fā)達國家汽車需求上升也為我國汽車出口帶來商機。據(jù)搜狐網(wǎng)消息，2012年上半年，美國輕型車總銷量為727萬輛，增長15%，美國汽車銷量已連續(xù)6個月同比增長，同期日本汽車總銷量為185.7萬輛，增長55.4%;國際車市需求回暖帶動我國汽車出口增長，蓋世汽車網(wǎng)分析報告顯示，國內自主品牌奇瑞上半年的海外訂單創(chuàng)出口銷量紀錄。

（4）產能過剩加大出口壓力

國家對國產汽車的政策支持等因素，導致2011年中國以1 840萬輛的產量成為世界最大的汽車生產國。隨著一系列鼓勵汽車消費優(yōu)惠政策退出，中國汽車產業(yè)開始告別高速狂飆時代，步入穩(wěn)健發(fā)展階段。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長饒達表示，盡管數(shù)據(jù)顯示2011年汽車產銷實現(xiàn)增長，2011年的終端銷量實際是下滑的，從而導致庫存增加，產能過剩。

（5）低價惡性競爭

自主強勢品牌缺乏導致國內汽車出口企業(yè)相互之間的競爭仍然局限于低成本、低價格、低利潤的層面，企業(yè)為了搶奪訂單不惜用遠期信用證、賒銷、超低價格等多種方式制造價格混戰(zhàn)。出口產品所定的價格偏低，片面追求出口數(shù)量，不僅會遭遇國際反傾銷組織的制裁的危險，更是損害了我國自主品牌的整體利益，降低我國企業(yè)在國際上的形象。

（6）國際貿易保護主義抬頭

2011年以來，國內汽車銷售增速趨緩，其通過出口消化產能的壓力急劇加大，我國對部分發(fā)展中國家汽車出口均呈現(xiàn)成倍增長勢頭。受其影響，主要出口市場開始采取措施限制我國汽車對其出口，2011年初，阿根廷政府加強對汽車及其配件進口的限制，對先期進入阿根廷市場的奇瑞汽車造成嚴重影響;巴西政府還計劃從2012年2季度起，開始對來自中國等亞洲國家的產品實施進一步限制和更為嚴格的質量控制。隨著巴西對其汽車進口的限制措施愈加嚴格，其他發(fā)展中國家為扶持本土產業(yè)也可能出臺類似措施，我國汽車出口環(huán)境將趨于惡化。

（7）出口集中于低端市場受技術標準、排放標準、安全標準以及知識產權認證等“綠色”壁壘限制，我國汽車對北美、西歐等市場出口難成規(guī)模，上半年我國出口主要集中于北非、南美和中東等欠發(fā)達地區(qū)或新興市場，這些地區(qū)的需求不大，購買力低，且部分地區(qū)局勢動蕩，經(jīng)營風險較大，不利于車企的長期發(fā)展。

（8）海外營銷服務質量偏低

與跨國車企在進入中國市場時開展大量的調研、分析、策劃等前期工作不同的是，不少中國車企“出征”海外時，對當?shù)厥杖胨健①徺I力、還款信譽度等市場均未作深入調查，缺乏足夠的海外發(fā)展戰(zhàn)略支撐以及對出口市場的前期了解和準備，導致對出口的產品基本不做目的地的適應性改進，在營銷服務網(wǎng)絡和品牌建設方面也幾乎完全依賴海外的經(jīng)銷商，使得中國汽車的海外經(jīng)營質量整體處于較低的水平［2］。

（9）國外汽車品牌擠占市場份額

據(jù)法國車輛制造商雷諾公司發(fā)言人表示，5月25日雷諾與阿爾及利亞政府就關于在阿爾及利亞投資建廠簽署框架協(xié)議。阿爾及利亞為非洲第二大汽車市場，此番雷諾入主阿市場，將以生產受阿民眾歡迎的CLIO車型為主，產品主要面向阿國內市場。今年一季度，法國雷諾和標致品牌分別占據(jù)阿爾及利亞第一和第二大汽車品牌經(jīng)銷商的位置。此外，其他國家也加快開拓新興市場的步伐。國外汽車品牌積極加大對出口市場的出口力度，我國汽車品牌在海外市場的份額將被擠占。

3 建議

3.1 對汽車進口戰(zhàn)略規(guī)劃的建議

一是加強對汽車進口態(tài)勢的跟蹤與監(jiān)測，及時發(fā)布預警信息，合理引導國內汽車消費;二是進一步細化落實汽車產業(yè)調整振興規(guī)劃，把握節(jié)能和新能源汽車等發(fā)展趨勢，通過精準定位、差異化競爭，提升自主品牌的品質和綜合競爭優(yōu)勢;三是引導國內企業(yè)合理布局，防止產能無序擴張，促進我國汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

3.2 對汽車出口戰(zhàn)略規(guī)劃的建議

一是加強對主要出口市場的政治局勢、汽車產業(yè)政策的跟蹤與研究，引導企業(yè)提早應對突發(fā)情況和國外貿易保護措施，降低時局動蕩和貿易壁壘對出口造成的影響;二是支持企業(yè)加大研發(fā)投入，優(yōu)化出口產品結構，提高出口產品競爭能力;三是認真學習國外企業(yè)的成功經(jīng)驗，做好企業(yè)國際化戰(zhàn)略的長遠規(guī)劃，強化企業(yè)境外營銷網(wǎng)絡的建設，鞏固已有的國際市場份額。

4 結束語

汽車工業(yè)是一個規(guī)模經(jīng)濟特性與產業(yè)鏈非常明顯的產業(yè)。“十二五”規(guī)劃提出，發(fā)展國內汽車產業(yè)必須加大實施“走出去”戰(zhàn)略，實行引進來與走出去并重。如今中國汽車已經(jīng)到了飽和過剩的今天，巨大與過剩的汽車生產能力何去何從，自主品牌在與洋品牌的競爭中怎樣才能分得一杯羹?中國汽車企業(yè)發(fā)展面臨巨大的“生死考驗”。國內市場的血拼之路只會越走越窄，走向世界、參與國際競爭，實現(xiàn)汽車工業(yè)國際化才是中國汽車企業(yè)做大做強的必由之路。

【1】濮亞鋒.2012年上半年我國汽車進出口快速增長［J］.海關統(tǒng)計月報，2012（7）:5.

【2】苗青，吳巍，葛麗娜.中國卡車出口SWOT分析［J］.汽車與配件，2008（34）:26－30.