從浙江工業增長潛力下降看轉型升級之緊要（上）

周必健

（浙江省經濟和信息化委員會，浙江 杭州 310025）

加快轉型升級是“十二五”浙江經濟發展的主線。工業是浙江經濟發展的主導力量，是轉型升級的主要方面。

如何認識浙江工業轉型升級的緊迫性，如何把握工業轉型升級的基本方向，是十分重要的議題，也是說得較多但尚未說清的話題。試從工業增長潛力變化切入，作進一步解析。

一、浙江工業增長潛力明顯下降

工業增長潛力，指的是潛在的可能實現的工業增長能力。工業增長潛力的判斷，一般以曾經達到的工業增長水準作為參照物。工業增長潛力的變化，在一定程度體現了工業發展方式和發展階段的變化。

近十來年，浙江工業增長潛力持續下降，各方視之惑之議之，地方壓力倍增。從三方面來揭示下降趨勢：

（一）改革開放以來浙江工業增長速度

改革開放前，浙江是個工業落后的農業省。1953-1978年工業總產值年均增長10.7%，增速列各省市區第22位，1978年全部工業增加值僅占全國總量的2.9%。

改革開放后，浙江工業迅速崛起，經濟發展走在全國前列，趕超業績令人矚目。1979-2010年全部工業增加值年均增長16%，其中1979-2000年的增長速度居全國首位；全部工業增加值在各省市區的位次，從1978年的第15位躍至第4位（其間一度超過廣東）。

圖1 改革開放后浙江省各時期工業增加值年均增長率變動

從上圖可以看出浙江工業增長的一大癥狀，即以“九五”時期為中線，增長狀況展現為兩個階段。階段性特點明顯：其一，前一階段工業增長率高（其中“七五”時期處經濟調整的非常期），后一階段工業增長率低，高低相差一倍多。其二，前一階段工業增長沖勁足、波幅大，后一階段工業增長沖勁弱，波幅小。由此顯示，“九五”時期開始，浙江工業增長潛力趨于下降。

再從全國比較看：

表1 浙江省工業經濟增長率在各省市區排位變化

浙江工業增長潛力下降，在全國較突出。上表顯示：2000年至2004年，浙江工業增長速度居各省市區前列；2004年后，工業增長速度在各省市區靠后，“十一五”后期更是落在后面，由此直接導致全省經濟增長率排位后移。

浙江工業增長明顯減速，發生在兩個不同的經濟周期。其一，2004年至2008年初，全國經濟偏熱（甚或過熱，如2004年）；其二，2008年下半年以來，遭遇國際金融危機持續沖擊，全國經濟降溫（甚或衰退，如2009年上半年）。在經濟偏熱或過熱時，浙江工業沒有像改革開放前期和多數省那樣大上快上，而是上得不快，甚至減速；在經濟降溫時，則下得過快過深。

（二）“十一五”時期工業增長速度

“十一五”時期與“十五”時期相比，浙江工業增長持續放慢，增長潛力進一步下降，直接影響全省經濟發展。

“十五”時期，浙江全部工業增加值年均增長14%，高于全國3.1個百分點，居各省市區第8位；其中規模以上企業工業增加值年均增長18.8%，高于全國4.3個百分點。工業快速增長有力拉動全省經濟增長，同期浙江生產總值年均增長13.1%，高于全國3.2個百分點，居各省市區第4位。

“十一五”時期，浙江全部工業增加值年均增長11.86%，僅高于全國0.15個百分點；其中規模以上企業工業增加值年均增長率低于全國1.4個百分點，居各省市區第28位。工業增長減速在很大程度影響全省經濟增長，同期浙江生產總值年均增長率僅比全國高0.3個百分點，居各省市區第24位。

表2 “十一五”時期全國工業經濟增速比較

工業增長持續減速，導致浙江工業在全國的地位由升趨降。浙江全部工業增加值占全國總量的比重，1978年僅為2.92%，1998年突破7%，2004年達到最高點8.42%，2010年則回落到7.85%。

（三）“十一五”時期工業增長質量和效益

工業增長，不僅包含增長速度還包含增長質量；工業增長潛力，不僅反映在增長速度上，更重要的是反映在增長質量和效益上。

改革開放后直到“十五”前期，浙江工業增長質量和效益處全國前列，工業經濟效益綜合考核指標（7項指標）常居各省市區第3位。2001年和2002年，浙江規模以上企業利潤總額超過上海和江蘇，躍升至各省市區第3位，那時浙江工業增加值僅為江蘇工業增加值的65%左右，生產總量小而企業盈利多，凸顯那時浙江工業增長質量和效益之好。

但“十一五”時期，浙江工業增長質量效益明顯下降，工業經濟效益綜合考核指標一直在各省市區靠后，以至不再公布。

反映工業增長質量和效益，有三大標志性指標，即工業增加值率（反映工業新創造價值能力，體現附加值高低）、全員勞動生產率（反映企業生產效益）、成本費用利潤率（反映投入產出效益）。其中前兩項被國家設定為“十二五”時期全國工業轉型升級的核心指標。目前，浙江這三大指標之低令人難以置信。詳見下表：

表3 “十一五”時期全國工業主要經濟效益指標

上表顯示，浙江的工業增加值率和勞動生產率在各省市區中最低。2008—2010年的數據未予公布，但判斷依然如此。浙江的成本費用利潤率也持續偏低，2010年僅列各省市區第29位。

再看體現工業效益另一重要指標——企業利潤：浙江規模以上企業利潤占全國總額的比重，從2005年的7.42%降至2010年的5.98%，在各省市區的排位退至第5位（被河南超過）。浙江企業利潤在2001年和2002年比江蘇還多，到2005年比江蘇少314億元，到2010年僅為江蘇的53%，差額高達2796億元，這是江蘇人均收入在近年超過浙江的重要因素。

總體來看，改革開放以來，浙江工業增長潛力呈現由高而低的運行軌跡。“十五”初期以前，工業增長潛力表現得相當充分，增長速度和質量均居全國前列，其中“八五”時期達到了工業增長的可能性邊界。此后，工業增長潛力逐步減弱，“十一五”時期則明顯下降。

從近兩年的運行情況看，“十二五”時期工業增長潛力下降之勢很難改變。2011年和今年1-4月，浙江工業增長持續放緩，規模以上企業工業增加值增長率均落在各省市區的第29位。

二、原有工業發展方式難以維持

浙江工業增長潛力明顯下降，趨勢較為嚴峻。

如何看待下降趨勢，為什么會明顯下降？常聽到一個解說是，東部與中西部不同，發展階段變了，經濟總量大了，再要快速增長難了。這說明了一部分事實，也符合常理，但是沒有說全和說準。不可回避的其他事實是：同樣在東部，“十五”期末以來多數省的工業增長明顯好于浙江；江蘇經濟起飛更早（鄉鎮企業起步發展在全國率先）、經濟總量更大（目前生產總值比浙江多三分之一），但工業增長潛力仍明顯強于浙江；更嚴峻的事實是，不僅是速度，浙江工業增長的質量和效益指標也落在了全國后面。

浙江工業增長潛力下降的原因是多方面的，根本原因還是在于沿襲原有的工業發展方式，在新的發展階段下遇到嚴峻挑戰。擇要指出兩點：

（一）面臨發展條件變化的明顯制約

1.出口導向的戰略實施遭致貿易環境變化的沖擊

實行出口導向發展，是東亞地區（包括我國沿海、尤以江浙粵三省為主）的重要戰略和成功實踐（所謂東亞模式）。但是近年來浙江工業出口所遇困難日益增大。一是國際金融危機持續多年，世界經濟進入較長的低速增長期，工業增長難以像此前較大程度依賴強勁的外需。二是出口成本持續上升，目前企業出口利潤率一般只有3%-5%，更低出口成本的新興國家日益分割出口市場。三是人民幣持續升值，2005年匯改以來年均升值5%，不僅削弱了出口競爭力，而且導致匯兌損失。四是國際貿易摩擦持續發生，浙江連續多年成為遭受摩擦傷害最大的省份。擺脫沖擊影響的必要途徑是轉變出口增長方式，但浙江很難像東亞數小龍那樣，通過“技術撬動”戰略，實現突破雁行模式的華麗轉身。

2.低成本低價格的競爭優勢不斷削弱

浙江企業大多采用低成本低價格的競爭方式。隨著生產要素供需矛盾增大，國際大宗商品價格持續高位震蕩，國內要素價格改革步子加快，制度性廉價資源逐步縮減，工業發展面臨全方位的高成本約束。特別是企業用工成本持續較快上升，2010年和2011年浙江規模以上工業企業的人均勞動報酬分別增加4126元和4980元，增幅分別達29.8%和19.8%；勞動力比較優勢逐步遞減，勞動密集型為主的產業結構面臨越來越大的轉型壓力。2011年美國著名的波士頓顧問公司研究認為，中國制造業的成本優勢正在迅速消弱，五年之內沿海城市生產的很多工業品將只比美國有些地區多約10%-15%的成本優勢。

3.大量消耗資源和影響環境的粗放增長難以為繼

多年來，浙江受到比其他省市區更明顯的生產要素和生態環境制約。由于顯現“劉易斯拐點”，企業用工短缺長期存在，勞動力比較優勢日趨遞減。創新人才偏少和創新投入不足，2010年規模以上企業僅10.5%建有科技機構；2009年企業研究開發人員僅占從業人員的2.3%；研究開發經費僅占主營業務收入的0.81%，遠低于國際上公認3%的起碼標準。長期粗放式的消耗和轉化物質資源，單位生產總值能耗水平是發達國家的3至4倍，電力緊張在全國較突出（2004年起工業減速的重要原因之一就是缺電，拉限電量曾占到全國一半）；與現代化國家和地區相比，浙江的生態環境處于嚴重污染狀態，工業增長已經到了環境約束的邊界。

4.投資驅動式的工業發展受到多方約束

原有工業發展方式的核心，就是依靠投資來拉動增長。

圖2 浙江省限額以上工業投資增長率變動

近十年來，浙江工業投資增長呈現明顯的減速過程。2003年限額以上工業投資（此指標在該年首次發布）增長率高達54.9%，2006年陡然下滑，整個“十一五”時期工業投資增長始終上不去，年均增長率僅為10.4%，遠低于“十五”時期。進一步比較浙江與全國工業投資增長狀況：

表4 “十一五”時期全國制造業投資增長 （單位：%）

“十一五”時期，浙江工業投資增長在全國明顯偏低。作為工業主體的制造業投資年均增長14.05%，比全國平均水平低13.19個百分點，處各省市區第26位。浙江各年度制造業投資增長率在各省市區排位：2006年第16位，2007年第27位，2008年第26位，2009年第27位，2010年為最后的第31位。浙江制造業投資占全國總量比重，2004年創下9.88%的最高點，2010年驟降至4.92%。

浙江工業投資上不去有諸多原因。主要有四個：一是企業創新能力較弱，缺乏好項目（這是首要因素）；二是土地制約突出，尤缺工業空間發展大平臺，且土地利用效率不高；三是工業投資大量外流，浙江成為資本（包括巨額本地銀行貸款）凈輸出??；四是國內外戰略性投資較少進入，即浙江較少被大型中央企業、跨國公司及臺資企業定為產業布局的重點區域。

沒有有效投入就沒有有效產出，沒有高質量投入就沒有高質量產出?！笆晃濉睍r期浙江工業投入明顯不足，將在較大程度影響“十二五”時期的工業發展。

以上所說四方面約束，各省市區多多少少也存在。比較而言，浙江在出口和投資方面的約束更為突出，更大程度影響工業增長潛力的變動。現在東部發達地區中，廣東與浙江遭遇的嚴峻挑戰和工業增長態勢比較接近，但廣東的對策措施力度明顯大于浙江。多年來浙江和上海的工業增速均不快，但上海制造業體現著中國裝備制造的最高水準；重質不重量，上海有其他地方難以企及的產業底氣。

（二）面臨“低端陷阱”和“三明治陷阱”的風險

目前，浙江工業發展還受到兩大風險影響的困擾：

1.“低端陷阱”的風險

所謂“低端陷阱”，指的是產業長期處于低層次而難以升級。浙江工業結構調整步伐不快，以低端產業和低技術、低附加值產品為主的結構特征明顯。由于工業結構沒有重大變化，工業增長潛力受到較大制約。以下情況可以證明：

一是主要產業變動?！笆濉睍r期工業總產值居前6大行業是：紡織、電氣機械、通用機械、化工、交通運輸設備、電子設備。“十一五”時期工業總產值居前6大行業是：紡織、電氣機械、通用機械、交通運輸設備、化工、金屬制品。十年間變動不大，其中作為工業化起步階段主導產業的紡織業依然是第1大行業；在信息化時代，電子設備成為全國第2大行業和廣東、江蘇的第1大行業，而其在浙江的行業排序已退至第7位。

表5 “十一五”時期浙江省制造業經營指標占全國同行比重變化

二是市場占有率變化?！笆晃濉睍r期，浙江30個制造業的主營業務收入占全國比重上升（即市場占有率上升）的，只有2個行業：儀器儀表和黑色金屬；利潤占比上升的也只有5個行業。而“十五”時期主營業務收入占全國比重上升的，多達25個行業。也就是說，“十一五”時期浙江工業的市場占有率全面下降，這也意味著市場競爭力全面下降。

三是高技術高成長產業狀況。多年來工業增長主要依靠傳統加工業，高技術高成長產業尚難形成較大規模。浙江高技術產業產值占全國比重，2010年和2011年前三季度分別只有4.77%和3.97%。高精尖加工能力和重大技術裝備、成套設備制造薄弱，高端裝備領域難見浙江身段。戰略性新興產業發展，存在缺乏核心能力和重要增長點、“新瓶裝陳酒”（將原有產業包裝）等突出問題。作為高成長產業代表的汽車業，浙江2010年的整車產量僅居各省市區第16位，汽車及零部件產值也只占第7位。

四是國際產業分工地位。浙江工業長期處于國際產業分工的低端，出口構成中貼牌加工產品甚多，附加值高的技術密集產品比重很低，工業生產技術水平和研究開發能力與世界先進水平存在較大差距。（未完待續）