世界奶制品生產、貿易和消費分析

文 / 朱增勇 母鎖淼

（1中國農業科學院農業信息研究所 2北京市畜牧獸醫總站）

1 世界奶制品的生產情況

1.1 液態奶和鮮奶制品

液態奶的加工持續增長，尤其是普通液態奶和鮮奶制品的加工在發展中國家持續增長（表1）。在多數發達國家的市場上，普通液態奶的生產出現停滯，包括傳統的歐盟國家，而新歐盟成員國則出現穩定增長。

就液態奶產量而言，歐盟、美國和中國居前三位，2009年產量分別為3 280 萬噸、2 520 萬噸和1 320 萬噸，較2008年分別增長0.2%、0.6%和4.6%。此外，巴西、印度和墨西哥產量也居前列，分別較2008年增加2.0%、4.8%和3.3%，而日本產量有所下降，較2008年下降3.7%。

鮮奶制品（如酸奶）在絕大多數國家都呈增長趨勢。中國的鮮奶制品增長速度很快，2009年接近320 萬噸，較2008年增長22.5%。歐盟產量居世界第一位，為1 040 萬噸，較2008年略增0.4%。美國產量居世界第三位，增加4.7%，為250 萬噸，日本2009年產量為230 萬噸，較2008年下降1.6%，俄羅斯產量保持平穩。

1.2 黃油和其它乳脂

2010年世界黃油及其它乳脂總產量達到911 萬噸，為近10 年來最高水平。2001～2010年期間世界黃油總產量增加了107 萬噸，年均增4.29%，2010年產量為340 萬噸。印度是世界第一大黃油及其它乳脂生產國，其產量占世界黃油及其它乳脂產量的比重由1988年的10%以上，上升至1996年的21%以上，2001年的30%以上，2010年又達到了37.31%；歐盟所占份額最近10 年持續下降，從26.73%降至21.53%，2010年總產量為196 萬噸，其中德國和法國產量居歐盟前2 位，最近10 年變化不大，甚至法國有所下降。此外，美國和巴基斯坦黃油及其它乳脂產量均在50 萬噸以上，最近10 年分別年均增2.69%和2.75%，2010年產量分別為71 萬噸和65 萬噸（表2）。

表1 2009年世界液態奶和發酵奶制品產量 單位：萬噸

1.3 工業奶酪

1980年世界奶酪產量不足1 200 萬噸，1990年世界奶酪總產量接近1 500 萬噸，之后產量有所下降。1993～2010年期間奶酪生產持續增長，2001～2010年的年均增長率為2.26%，2010年世界奶酪總產量為2 070 萬噸（圖1）。

奶酪主要生產地是歐洲和北美，其中歐洲生產了世界約一半的奶酪。2001年歐盟27 國奶酪產量為809 萬噸，2010年產量為895 萬噸，年均增長1.11%；俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭等國工業奶酪產量增速較快，其中俄羅斯從44 萬噸增至60 萬噸，年均增長3.70%；白俄羅斯從7 萬噸增至16 萬噸，增幅超過1 倍，年均增加9.69%；烏克蘭奶酪產量大幅增長1 倍，年均增速7.7%，2010年產量為24 萬噸。

2001～2010 年，北美洲工業奶酪產量呈小幅增長趨勢。其中美國從408 萬噸增至509 萬噸，年均增長2.47%；加拿大產量從35 萬噸增至42 萬噸，年均增長1.86%。

大洋洲奶酪產量最近10 年略增。澳大利亞和新西蘭奶酪產量始終保持在60 萬～70 萬噸，由于生鮮乳供應下降以及奶粉和奶油價格升高，2008年大洋洲的奶酪產量較少，下降至61 萬噸，2010年有所增加，為66 萬噸，2001～2010年年均增長0.06%。

2001～2010 年亞洲國家奶酪產量相對較低，但增速較快。我國奶酪產量從2001年的22 萬噸增至2010年的28 萬噸，年均增加2.76%。日本產量一直在12 萬噸以上（除2007年），2010年為12.5 萬噸。

表2 2001～2010年期間世界黃油和其它乳脂產量 單位：萬噸

1.4 煉乳

全球煉乳產量在過去10 年呈增加趨勢。1980～1992年煉乳產量總體呈增加趨勢，1992年產量增至476 萬噸，之后持續下降至2000年的405 萬噸。從2003年開始，產量持續增加，2010年產量為489 萬噸（圖2）。

亞洲煉乳產量呈增加趨勢。在過去30 年，煉乳主產區是歐盟和美國，歐盟產量占全世界產量的1/3。其中2001～2010年期間歐盟產量從161 萬噸下降到153 萬噸；美國產量呈先升后降趨勢，從2001年的75 萬噸升至2007年的112 萬噸后，2010年又下降到108 萬噸；而加拿大產量從7.8萬噸大幅下降至2010年的4.9 萬噸。亞洲國家中，日本產量變化不大，基本維持在4 萬噸左右；我國煉乳產量則穩步增加，從2001年的10 萬噸增至2010年的13 萬噸。新加坡和馬來西亞產量分別從20 萬噸和17 萬噸增至34 萬噸和26 萬噸。

1.5 奶粉

2009年，全球全脂奶粉產量大幅下降5.8%，2010年增加6.8%，總產量為4 100 萬噸，較2000年增加1 000 萬噸。其中中國全脂奶粉產量2007年之前呈現高速增長勢頭，從2000年的52.2 萬噸增至2007年的111.50 萬噸，2008年和2009年奶粉產量均下降，特別是2009年奶粉產量下降12.8%，2010年開始恢復，較2009年增長2.4%，為100 萬噸；新西蘭全脂奶粉產量總體呈增加趨勢，從2000年的515 萬噸增至2010年的920 萬噸，僅2008年小幅下降0.3%。

2010年，全球脫脂奶粉產量為360 萬噸，比2000年產量提高了50 萬噸，其中2000～2007年增幅不明顯，2008年和2009年分別增加5.3%和4.6%，2010年增速再次放緩。世界脫脂奶粉生產國以歐盟和美國為主，2000年歐盟脫脂奶粉產量為125.6 萬噸，之后大幅下降，2008年降至98.7 萬噸，2009年有所恢復，大幅增長16.1%，2010年又下降5.5%，產量為108.2 萬噸；美國脫脂奶粉產量總體呈增加趨勢，從2000年的66.1 萬噸增至2010年的82.4 萬噸，其中2008年產量最高，為85.9 萬噸，2009年則大幅下降8.9%，2010年增長5.4%，產量達到82.4 萬噸。

2 世界奶類及其奶制品貿易

新西蘭和美國奶制品貿易顯著增長。世界奶制品貿易主要出口國為歐盟和新西蘭，其中歐盟市場份額從2000年的39%降至2010年的27%，澳大利亞從16%降至7%；而新西蘭從19%增至27%。此外像美國市場份額也不斷增加，從5%增至16%，白俄羅斯從2%增至4%。

歐盟是奶酪最主要出口國。2010年全球的奶酪貿易總量為210 萬噸，其中歐盟27國占33%，新西蘭占13%，美國和澳大利亞分別占9%和8%。此外，烏克蘭、白俄羅斯、瑞士和阿根廷也是主要的出口國家。

全脂奶粉主要出口國為新西蘭。在2010年全球出口的207 萬噸全脂奶粉中，新西蘭全脂奶粉出口量占45%，歐盟占22%，澳大利亞占5%，阿根廷占6%，烏拉圭占3%，美國和白俄羅斯均占2%。

脫脂奶粉主要出口國為美國、歐盟和新西蘭。2010年全球脫脂奶粉出口量146 萬噸，其中自美國、歐盟和新西蘭出口的脫脂奶粉占總出口量的26%、26%和23%，此外澳大利亞占9%，白俄羅斯占4%，瑞士占2%，阿根廷占1%。

2010年全球黃油出口量為80 萬噸，其中有一半是新西蘭出口的。此外歐盟出口黃油占世界總貿易量的19%，澳大利亞和美國均占7%，白俄羅斯占8%，阿根廷2%，烏拉圭1%。

圖1 1980～2010年期間世界奶酪產量

圖2 1980～2010年期間世界煉乳產量

3 世界奶類及奶制品消費

全球奶類及奶制品消費2010年人均水平為103 kg。其中大洋洲人均消費最高，為700 kg，歐洲居第二位，為294 kg，北美居第三位，為277 kg，南美洲人均消費水平也高于世界平均水平，為157 kg，而中美洲、亞洲和非洲均低于世界平均水平，2010年人均奶類及奶制品消費分別為83 kg、62 kg和36 kg。

從不同國家來看，人均奶類及奶制品消費量高于200 kg的國家和地區分別有歐盟、澳大利亞、俄羅斯、加拿大、美國、阿根廷。其中歐盟人均消費量為290 kg，美國275 kg，加拿大246 kg，阿根廷215 kg，俄羅斯249 kg；人均消費在100～200 kg的國家有墨西哥、巴西、伊朗等，其中巴西人均消費較高，為157 kg；人均消費50～100 kg的國家主要包括阿爾及利亞、印度、日本等；我國與菲律賓、印度尼西亞等國家均屬于人均消費不足50 kg的國家。

發達國家奶類及奶制品人均消費量高，總消費量增長緩慢，接近飽和；發展中國家，尤其是亞洲國家，人均消費量較低，但人均消費量和總消費量持續增長，具有市場潛力。普通液態奶的消費在西歐、北美和日本出現停滯或者以人口增長速度而增加。在世界其它地區，從自給自足的經營模式向商業化模式的結構轉變促進了奶類市場的發展，如一些新的歐盟國家，東歐，拉丁美洲，中東和印度。此外，東亞和東南亞國家由于購買能力的增加以及城市化進程，促進了新興市場奶產品的消費。雖然在這些國家，奶類消費仍然較低，但是由于消費者數量龐大，并且持續快速增長，因此總的消費量大量增加。根據世界奶業聯盟統計， 1980～2010年，亞洲奶類生產和消費持續增加，年均分別遞增4.3%和4.4%，1980年奶類消費缺口占奶類消費的13%，到2010年，消費缺口降低至8%。