我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)2011年發(fā)展綜述

（中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器委員會(huì)，北京 100037）

我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)2011年發(fā)展綜述

（中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器委員會(huì)，北京 100037）

概述了2011年我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的發(fā)展環(huán)境及經(jīng)營(yíng)狀況；分析了行業(yè)總體技術(shù)的發(fā)展、新技術(shù)的應(yīng)用以及骨干企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀；提出了行業(yè)發(fā)展中存在的主要問(wèn)題及解決建議；并對(duì)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望。

環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器;行業(yè)發(fā)展;在線監(jiān)測(cè)

1 2011年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 行業(yè)發(fā)展環(huán)境

國(guó)家“十二五”規(guī)劃中提出要大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保列在七大新興產(chǎn)業(yè)之首，這對(duì)環(huán)保行業(yè)以及環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)是極大的利好。同時(shí)，經(jīng)過(guò)“十一五”的奮斗，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的骨干企業(yè)在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、科技創(chuàng)新能力、價(jià)值創(chuàng)造能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，為持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在環(huán)保政策和法規(guī)方面，2011年國(guó)家和地方環(huán)保部門(mén)相繼出臺(tái)了多項(xiàng)針對(duì)減排和治理的政策、法律、法規(guī)，例如環(huán)保部出臺(tái)了《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》，其中提到：“十二五”時(shí)期環(huán)境保護(hù)的主要目標(biāo)是：主要污染物排放總量顯著減少；城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境安全得到有效保障，水質(zhì)大幅提高；重金屬污染得到有效控制；持久性有機(jī)污染物、危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物等污染防治成效顯著；城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行水平得到提升；生態(tài)環(huán)境惡化趨勢(shì)得到扭轉(zhuǎn)；核與輻射安全監(jiān)管能力明顯增強(qiáng)，核與輻射安全水平進(jìn)一步提高；環(huán)境監(jiān)管體系進(jìn)一步健全。《重金屬污染防治十二五規(guī)劃》，規(guī)定了五種主要重金屬、144個(gè)重金屬污染重點(diǎn)防治區(qū)域及4000多家重點(diǎn)污染源需要開(kāi)展重金屬排放的監(jiān)測(cè)工作；《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223-2011），新的排放標(biāo)準(zhǔn)將比以前有較大的提高，對(duì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的方法、精度也提出了新的要求。同時(shí)，各地方環(huán)保部門(mén)也分別出臺(tái)了一系列的規(guī)范和制度，對(duì)本地區(qū)的污染源排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理等方面做出了規(guī)定，這些措施的出臺(tái)都將為環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的發(fā)展指明新的方向，必然會(huì)給環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)帶來(lái)新一輪的市場(chǎng)需求和熱點(diǎn)。

1.2 行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年全國(guó)共有約200家生產(chǎn)廢氣、廢水在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的企業(yè)（含集成商），與上年相比，基本保持穩(wěn)定。其中，有120家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，80家生產(chǎn)廢水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，這200家企業(yè)中有20余家屬于獨(dú)資或合資企業(yè)。

根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)2011年環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備總銷(xiāo)售額達(dá)到32億元，相比2010年下降8.6%。全年利稅總額達(dá)到13.4億元，相比2010年下降6.0%（見(jiàn)圖1、圖2）。

圖1 環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品年銷(xiāo)售額

圖2 環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品年利稅額

對(duì)比2010年的數(shù)據(jù)可以看出，2011年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)整體發(fā)展出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，主要原因是由于2011年是“十二五”規(guī)劃的第一年，許多新的政策尚處于制定、細(xì)化和探索過(guò)程中，未能形成有效的市場(chǎng)需求，相信隨著各項(xiàng)政策的落實(shí)、推進(jìn)，市場(chǎng)需求會(huì)逐漸擴(kuò)大。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)銷(xiāo)售收入前10位的企業(yè)與2010年基本相同，排名順序變化也不大，反映出行業(yè)中的骨干企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定；市場(chǎng)格局也基本保持穩(wěn)定，沒(méi)有異軍突起的企業(yè)。從排名前10位的企業(yè)銷(xiāo)售收入分析，相比2010年的變化不大，這也反映出這些企業(yè)在經(jīng)營(yíng)上更加成熟穩(wěn)健，抗風(fēng)險(xiǎn)能力大大提高。

2011年行業(yè)銷(xiāo)售收入排名前10位企業(yè)的銷(xiāo)售收入總額，約占全行業(yè)收入總額的61%，與2010年的60%相比變化不大。這說(shuō)明行業(yè)市場(chǎng)在集中度方面沒(méi)有進(jìn)一步集中的趨勢(shì)，同時(shí)也反映出其他企業(yè)在區(qū)域、技術(shù)、產(chǎn)品等方面存在著一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2011年行業(yè)整體出口合同額與2010年基本持平，略有下降。絕對(duì)數(shù)量仍然不大，只占到監(jiān)測(cè)設(shè)備總銷(xiāo)售額的1%左右。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2011年末，行業(yè)從業(yè)人數(shù)總量比2010年增漲了27.4%（見(jiàn)圖3）。從業(yè)人員的增加也反映出行業(yè)企業(yè)對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的信心。

圖3 環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)2011年末從業(yè)人數(shù)

1.2.1 行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況分析

2011年，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器類(lèi)總銷(xiāo)售臺(tái)/套數(shù)為19,250臺(tái)/套，相比2010年的22,339臺(tái)/套，銷(xiāo)售量下降了13.8%（見(jiàn)圖4、表1）。

圖4 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器年銷(xiāo)售數(shù)量

表1 監(jiān)測(cè)儀器年銷(xiāo)售數(shù)量收入統(tǒng)計(jì)

以上數(shù)據(jù)說(shuō)明，污染源端監(jiān)測(cè)儀器在經(jīng)歷了“十一五”期間的大規(guī)模建設(shè)后，2011年監(jiān)測(cè)儀器（特別是污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器）的市場(chǎng)需求已經(jīng)趨于平穩(wěn)，在“十二五”規(guī)劃中，增加了氨氮和氮氧化物減排任務(wù)，由于氨氮監(jiān)測(cè)儀器安裝實(shí)施條件相對(duì)簡(jiǎn)單，許多地區(qū)已經(jīng)逐步開(kāi)始推進(jìn)安裝工作，產(chǎn)生了一定的市場(chǎng)需求；另外，CODCr監(jiān)測(cè)儀器仍然有較大的市場(chǎng)需求，這主要是由于CODCr監(jiān)測(cè)儀器的壽命相對(duì)較短，一些幾年前安裝的設(shè)備已經(jīng)達(dá)到使用期限，加上各地區(qū)對(duì)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)審核的加強(qiáng)，一些不能穩(wěn)定運(yùn)行的設(shè)備被淘汰更換，這些因素也導(dǎo)致產(chǎn)生了較大的市場(chǎng)需求，再加上國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)重金屬防治的要求，水質(zhì)重金屬檢測(cè)設(shè)備的市場(chǎng)也在逐漸增加，這些因素使得2011年水質(zhì)類(lèi)監(jiān)測(cè)儀器的銷(xiāo)售數(shù)量較2010年增長(zhǎng)了10.6%。

雖然“十二五”規(guī)劃中也增加了氮氧化物的減排指標(biāo)，但是由于脫硝工程投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)，氮氧化物監(jiān)測(cè)儀器的需求尚需要隨著脫硝工程的實(shí)施才會(huì)有較大的增長(zhǎng)。因此，煙塵煙氣類(lèi)監(jiān)測(cè)儀器的銷(xiāo)售數(shù)量較2010年下降了22.6%。同樣受“十二五”規(guī)劃的影響，環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備較2010年增長(zhǎng)了171%，數(shù)據(jù)采集儀較2010年下降了78.4%。

從各類(lèi)監(jiān)測(cè)儀器所占比例來(lái)說(shuō)，水質(zhì)類(lèi)監(jiān)測(cè)儀器和煙塵煙氣類(lèi)監(jiān)測(cè)儀器的銷(xiāo)售仍然占據(jù)主要的市場(chǎng)份額，兩項(xiàng)之和超過(guò)整個(gè)市場(chǎng)份額的90%。說(shuō)明了污染源端的自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)仍占據(jù)行業(yè)內(nèi)最主要的市場(chǎng)份額（見(jiàn)圖5）。

圖5 2011年各類(lèi)別儀器市場(chǎng)占比情況

總之，通過(guò)對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析可以看出，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的市場(chǎng)情況對(duì)政策影響的關(guān)聯(lián)度非常高。

從以上數(shù)據(jù)還可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)儀器產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量和銷(xiāo)售數(shù)量基本相等，這說(shuō)明行業(yè)內(nèi)的各企業(yè)基本都采用了按訂單生產(chǎn)的方式，以減少庫(kù)存資金占用。數(shù)據(jù)同時(shí)也說(shuō)明了環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)區(qū)別于其他工業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)的特殊性。而從另外一方面也能反映出，行業(yè)中大部分企業(yè)的生產(chǎn)能力尚未能達(dá)到最佳狀態(tài)，行業(yè)存在著一定程度的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

1.2.2 行業(yè)成本費(fèi)用及盈利能力分析

從2011年行業(yè)銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售數(shù)量分析來(lái)看，2011年行業(yè)銷(xiāo)售收入與2010年相比略有下降，行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量（臺(tái)/套）中的煙塵煙氣儀器數(shù)量下降，水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器銷(xiāo)售數(shù)量略有提高。由于煙塵煙氣監(jiān)測(cè)儀器的單套價(jià)格要高于水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器的單套價(jià)格，因此可以得出結(jié)論，平均單套儀器銷(xiāo)售價(jià)格與2010年相比基本維持在相同的水平。

從利稅總額分析和從業(yè)人數(shù)的分析看，行業(yè)利稅總額與2010年相比下降約6%，從業(yè)人數(shù)同比增加了27.4%，因此可以推斷，人力成本增加也造成行業(yè)的盈利總額略有下降。同時(shí)，2011年全年CPI漲幅為5.4%，使得勞動(dòng)力成本與2010年相比有一定的增加，這也增加了企業(yè)的支出費(fèi)用。

從行業(yè)銷(xiāo)售收入排名前幾位的企業(yè)中的環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品收入，與2010年末環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)對(duì)比分析來(lái)看，與2010年相比，這些企業(yè)的銷(xiāo)售收入總額基本持平，而從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)了約10%，導(dǎo)致人均銷(xiāo)售收入略有下降，其中部分企業(yè)下降較大。

總體來(lái)看，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器產(chǎn)品銷(xiāo)售雖然保有一定的利潤(rùn)空間，但其后的安裝調(diào)試、驗(yàn)收等工作周期較長(zhǎng)，加上回款不及時(shí)或困難，實(shí)際利潤(rùn)并不樂(lè)觀。而運(yùn)營(yíng)服務(wù)隨著對(duì)運(yùn)營(yíng)服務(wù)規(guī)范化要求的提高和勞動(dòng)力成本的增加，盈利就更加困難。

1.3 行業(yè)技術(shù)發(fā)展進(jìn)展

1.3.1 行業(yè)總體技術(shù)進(jìn)展分析

2011年，國(guó)家環(huán)保部門(mén)和地方環(huán)保部門(mén)對(duì)在線監(jiān)測(cè)儀器的數(shù)據(jù)有效性審核工作正式實(shí)施，各級(jí)環(huán)保部門(mén)都加大了對(duì)儀器使用的可靠性、準(zhǔn)確性及質(zhì)量保證的檢查、核查工作，大大提升了在用儀器的運(yùn)行質(zhì)量水平。

在保證在用儀器的質(zhì)量水平的同時(shí)，2011年行業(yè)骨干企業(yè)繼續(xù)保持在研發(fā)上的一定投入。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2011年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)研發(fā)投入達(dá)到2.7億元，與2010年的3億元研發(fā)投入基本持平。

同時(shí)，針對(duì)國(guó)家“十二五”規(guī)劃和各項(xiàng)政策提出的新的監(jiān)測(cè)要求，行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)還開(kāi)展了多種新型儀器的研制，以滿足環(huán)境監(jiān)測(cè)不同領(lǐng)域的要求，例如重金屬監(jiān)測(cè)、便攜式監(jiān)測(cè)儀器、VOC等監(jiān)測(cè)儀器，部分儀器的研發(fā)在國(guó)內(nèi)屬于領(lǐng)先地位。

行業(yè)骨干企業(yè)還積極參與國(guó)家重大課題和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與或組織起草編寫(xiě)了《 “十二五”環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域國(guó)家重大科學(xué)儀器設(shè)備開(kāi)發(fā)專項(xiàng)》項(xiàng)目規(guī)劃、《煙氣排放中汞監(jiān)測(cè)設(shè)備技術(shù)規(guī)范》、《水中重金屬監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》等國(guó)家重大課題和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

1.3.2 行業(yè)新技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用分析

2011年，根據(jù)國(guó)家開(kāi)展的煙氣中汞金屬濃度排放監(jiān)測(cè)要求，行業(yè)骨干企業(yè)積極與行業(yè)協(xié)會(huì)和環(huán)保部相關(guān)部門(mén)配合，引進(jìn)吸收國(guó)外煙氣汞排放監(jiān)測(cè)技術(shù)和設(shè)備，開(kāi)展了煙氣中汞排放連續(xù)監(jiān)測(cè)設(shè)備的研究開(kāi)發(fā)工作，為煙氣中汞排放連續(xù)監(jiān)測(cè)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)，大大降低了煙氣中汞排放監(jiān)測(cè)設(shè)備的制造成本。同時(shí)骨干企業(yè)還積極參與了試點(diǎn)示范工作，參與編寫(xiě)了煙氣中汞排放監(jiān)測(cè)設(shè)備相關(guān)的技術(shù)規(guī)范，為國(guó)內(nèi)煙氣中汞排放連續(xù)監(jiān)測(cè)的全面開(kāi)展做好了準(zhǔn)備。

2011年，在水質(zhì)重金屬含量連續(xù)監(jiān)測(cè)設(shè)備的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用方面也取得重大的進(jìn)展，基于比色法和陽(yáng)極溶出法的一系列水質(zhì)重金屬含量監(jiān)測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和示范性的應(yīng)用工作效果顯著，使得繼CODCr和氨氮監(jiān)測(cè)設(shè)備之后，水質(zhì)重金屬含量監(jiān)測(cè)設(shè)備成為環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的又一個(gè)主要市場(chǎng)。與此相關(guān)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)也在行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)和專家的積極參與下得到完善。

2011年行業(yè)相關(guān)企業(yè)還開(kāi)展了總磷、總氮、低濃度二氧化硫及氮氧化物、臭氧、VOC、PM2.5，以及便攜式和應(yīng)急監(jiān)測(cè)設(shè)備的研發(fā)工作，這些監(jiān)測(cè)技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)和應(yīng)用，符合國(guó)家關(guān)于環(huán)境監(jiān)測(cè)的新規(guī)劃、新要求，也將為監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供保證。

1.4 市場(chǎng)特點(diǎn)及重要?jiǎng)討B(tài)

縱觀2011年環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)的發(fā)展，主要有以下特點(diǎn)：

（1）主要市場(chǎng)仍然集中在污染源監(jiān)測(cè)儀器，環(huán)境空氣及地表水監(jiān)測(cè)儀器的市場(chǎng)有所增長(zhǎng)，但與污染源監(jiān)測(cè)儀器相比，市場(chǎng)規(guī)模仍較小；

（2）行業(yè)排名前列的企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，與2010年相比，排名前幾位的企業(yè)變化較小，說(shuō)明骨干企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，行業(yè)骨干企業(yè)集團(tuán)逐漸形成；

（3）國(guó)家政策的影響仍然對(duì)行業(yè)發(fā)展的方向和市場(chǎng)規(guī)模變化起著決定性的作用，一些有特色技術(shù)或資源的企業(yè)可能會(huì)因?yàn)閲?guó)家環(huán)保政策的利好影響而快速發(fā)展；

（4）行業(yè)內(nèi)的企業(yè)分工仍然不明確，很多企業(yè)的主要產(chǎn)品和技術(shù)存在雷同情況，以服務(wù)性為主的企業(yè)受政策影響尚未形成規(guī)模；

（5）行業(yè)內(nèi)的資本運(yùn)作逐漸加大，已有多家企業(yè)在境內(nèi)外成功上市，可以預(yù)見(jiàn)，行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)將會(huì)加劇；

（6）骨干企業(yè)積極參與國(guó)家重大設(shè)備科研課題的研究工作，國(guó)家加大了對(duì)先進(jìn)監(jiān)測(cè)技術(shù)和裝備的科研投入，將對(duì)行業(yè)整體技術(shù)水平的提高和自主化水平起到重大的作用。

1.5 行業(yè)主要（骨干）企業(yè)發(fā)展情況（見(jiàn)表2）

表2 行業(yè)主要（骨干）企業(yè)發(fā)展情況

與2010年相比，行業(yè)中大多數(shù)骨干企業(yè)的業(yè)績(jī)基本持平，作為“十二五”規(guī)劃的第一年，國(guó)家出臺(tái)的許多新政策尚未真正開(kāi)始大規(guī)模實(shí)施，因此2011年的業(yè)績(jī)比較準(zhǔn)確地反映了市場(chǎng)變化的真實(shí)情況，更進(jìn)一步說(shuō)明了環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的市場(chǎng)受?chē)?guó)家政策影響明顯。

2 行業(yè)發(fā)展中存在的主要問(wèn)題

2011年，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展總體比較平穩(wěn)，行業(yè)中存在的一些問(wèn)題和弊端正在逐步解決，總體上有所好轉(zhuǎn)，但仍然存在一些突出的問(wèn)題，制約了行業(yè)的發(fā)展。

2.1 監(jiān)測(cè)儀器的研究開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備不足

2011年，我國(guó)提出進(jìn)行煙氣中含汞的總量控制，并進(jìn)行了煙氣中含汞連續(xù)監(jiān)測(cè)的示范項(xiàng)目，但是國(guó)內(nèi)關(guān)于汞排放連續(xù)監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)研究很少，沒(méi)有相關(guān)的設(shè)備，因此在這次示范項(xiàng)目中全部安裝的都是進(jìn)口設(shè)備。類(lèi)似的現(xiàn)象在其他監(jiān)測(cè)項(xiàng)目上也經(jīng)常出現(xiàn)，如2012年P(guān)M2.5的監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)，仍是以進(jìn)口產(chǎn)品為主。

環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的研究涉及多個(gè)交叉學(xué)科，從開(kāi)始研究到產(chǎn)品推出，研究過(guò)程比較長(zhǎng)，而環(huán)保監(jiān)測(cè)儀器的市場(chǎng)政策性很強(qiáng)，如果沒(méi)有強(qiáng)有力的政策引導(dǎo)和保證，企業(yè)看不到市場(chǎng)，無(wú)法持續(xù)投入某一產(chǎn)品的研發(fā)工作，一旦政策需求突然出現(xiàn)，又會(huì)造成全行業(yè)跟風(fēng)突擊研發(fā)的情況，既影響了研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量又浪費(fèi)了研發(fā)資源。

2.2 政策支持和引導(dǎo)不足

環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)是政策性很強(qiáng)的市場(chǎng)，市場(chǎng)的興衰與環(huán)保政策的導(dǎo)向、規(guī)范、執(zhí)行力度有很大的關(guān)系。我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)政策受?chē)?guó)際影響較大，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)沒(méi)有時(shí)間應(yīng)對(duì)和準(zhǔn)備，造成市場(chǎng)上新政策需求的設(shè)備采購(gòu)仍是以進(jìn)口產(chǎn)品為主。

關(guān)于運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的管理力度，全國(guó)范圍內(nèi)并不統(tǒng)一，有些地區(qū)嚴(yán)格，有些地區(qū)寬松；對(duì)專業(yè)第三方公司嚴(yán)格，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的關(guān)系企業(yè)寬松。造成運(yùn)營(yíng)價(jià)格長(zhǎng)期低于成本，一直不能得到健康發(fā)展。

3 技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步完善

我國(guó)的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作開(kāi)展時(shí)間不長(zhǎng)，許多規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)都是參照國(guó)外同行業(yè)相關(guān)文件制定的。但由于國(guó)情不同，一些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并不適合我國(guó)的情況。而且，我國(guó)環(huán)保工作在近年來(lái)發(fā)展速度十分迅速，相對(duì)而言，現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的制定速度落后于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用，從原理、結(jié)構(gòu)、功能等方面的要求也不夠細(xì)致和完善。另一方面，大量的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范普及程度不夠，部分地方的執(zhí)法人員和排污企業(yè)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用要求不能正確認(rèn)識(shí)和理解，從而給一些劣質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)造成了機(jī)會(huì)。

4 行業(yè)發(fā)展展望

4.1 行業(yè)投資環(huán)境分析及企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展建議

隨著環(huán)保部在“十二五”規(guī)劃綱要中明確將氨氮、氮氧化物的監(jiān)測(cè)約束性指標(biāo)加入到現(xiàn)有的監(jiān)測(cè)指標(biāo)中來(lái)，2012年行業(yè)監(jiān)測(cè)儀器必將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加這兩方面設(shè)備的投入。隨著污染源基礎(chǔ)參數(shù)的監(jiān)測(cè)設(shè)備已基本安裝完全，2012年的新增監(jiān)測(cè)數(shù)量將有所減少，2006年以前安裝的監(jiān)測(cè)儀器將開(kāi)始陸續(xù)更換，也會(huì)帶來(lái)一批市場(chǎng)需求。但在環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目上，由于新政對(duì)市級(jí)以下監(jiān)測(cè)站及農(nóng)村監(jiān)測(cè)的關(guān)注，必將導(dǎo)致這些地區(qū)的市場(chǎng)需求大幅度提高，其中監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確、價(jià)格合理的國(guó)產(chǎn)儀器將會(huì)受到歡迎。

據(jù)《先進(jìn)的環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)綱要（2010-2020）》及《2011年全國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)要點(diǎn)》：全國(guó)重點(diǎn)流域干流及主要支流、重點(diǎn)湖庫(kù)、近海海域和跨國(guó)界河流；省界斷面、地表水、飲用水水源地水質(zhì)自動(dòng)站；縣級(jí)城市空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)；京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域，遼寧中部城市群、山東半島城市群、武漢周邊城市群、長(zhǎng)株潭城市群、成渝城市群、海峽西岸城市群等區(qū)域推進(jìn)空氣質(zhì)量的聯(lián)合監(jiān)測(cè)。

地下水監(jiān)測(cè)、溫室氣體、重金屬（汞為重點(diǎn)）；機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放總量監(jiān)測(cè)及監(jiān)督性監(jiān)測(cè)也將得到加強(qiáng)；逐步開(kāi)展PM2.5、臭氧、揮發(fā)性有機(jī)污染物、汞等項(xiàng)目指標(biāo)的例行監(jiān)測(cè)。重要斷面補(bǔ)充生物毒性、重金屬、POPS等危害人體健康的污染物監(jiān)測(cè)。

2012年將對(duì)界河水質(zhì)監(jiān)測(cè)、環(huán)保重點(diǎn)城市飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)、“錳三角”地區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)、“三湖一庫(kù)”藻類(lèi)預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)（包括村莊背景調(diào)查，飲用水源地、村莊河流（水庫(kù)）水質(zhì)監(jiān)測(cè)，空氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)）有所偏重。“十二五”規(guī)劃經(jīng)過(guò)2011年的醞釀和籌劃，將在2012開(kāi)始正式進(jìn)入部署和實(shí)施階段。隨著國(guó)家環(huán)保力度的加強(qiáng)，老舊設(shè)備的更換仍然會(huì)產(chǎn)生一定的市場(chǎng)。在“十二五”規(guī)劃規(guī)定新增監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的逐漸實(shí)施，也會(huì)帶來(lái)新的市場(chǎng)需求。

環(huán)境空氣中PM2.5、CO、VOC、O3等監(jiān)測(cè)指標(biāo)已經(jīng)明確被列入常規(guī)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，各級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)站將在這些指標(biāo)的完善上提出新的采購(gòu)需求。水質(zhì)監(jiān)測(cè)氨氮、總磷總氮、重金屬等檢測(cè)項(xiàng)目也會(huì)隨著政策進(jìn)一步明確而產(chǎn)生新的市場(chǎng)需求。輻射監(jiān)測(cè)、危廢監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的設(shè)備也會(huì)隨著新政策的實(shí)施而新增一定的市場(chǎng)。

4.2 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望

4.2.1 行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)展望

“十二五”規(guī)劃經(jīng)過(guò)2011年的醞釀和籌劃，將在2012開(kāi)始正式進(jìn)入部署和實(shí)施階段。隨著國(guó)家環(huán)保力度的加強(qiáng)，老舊設(shè)備的更換仍然具有一定的市場(chǎng)需求。“十二五”規(guī)劃規(guī)定的新增監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的逐漸實(shí)施，也會(huì)帶來(lái)新的市場(chǎng)需求。

重金屬監(jiān)測(cè)及治理的目標(biāo)在“十二五”作為重要項(xiàng)目提出，目前國(guó)內(nèi)的大型監(jiān)測(cè)設(shè)備企業(yè)已經(jīng)推出了各自的重金屬監(jiān)測(cè)設(shè)備，眾多的國(guó)外重金屬監(jiān)測(cè)設(shè)備制造商對(duì)這部分新興市場(chǎng)虎視眈眈，開(kāi)始抓緊時(shí)機(jī)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)或推廣其相關(guān)產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)的制造企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)會(huì)，拓寬重金屬監(jiān)測(cè)設(shè)備產(chǎn)品線，提高產(chǎn)品性能，以期在未來(lái)五年內(nèi)提高企業(yè)在重金屬監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

新出臺(tái)的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》將使得二氧化硫、氮氧化物的監(jiān)測(cè)設(shè)備面臨新標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)，不合格的產(chǎn)品將被替換。隨著脫硝工程的逐漸開(kāi)展，脫硝工藝監(jiān)測(cè)設(shè)備也會(huì)有較大的需求，因此，從事污染源在線監(jiān)測(cè)設(shè)備的企業(yè)會(huì)因此受益，產(chǎn)生較大的銷(xiāo)售收入。

4.2.2 行業(yè)運(yùn)行狀況預(yù)測(cè)

根據(jù)上述分析，結(jié)合目前環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，2012年，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器生產(chǎn)行業(yè)將會(huì)繼續(xù)穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展。根據(jù)國(guó)家對(duì)重金屬、環(huán)境空氣、流域、土壤等方面監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的增加，以及監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量的增加，在未來(lái)的2～3年，整個(gè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的產(chǎn)值和利稅總額將會(huì)以10%左右的速度增長(zhǎng)。

儀器生產(chǎn)和制造方面，隨著國(guó)產(chǎn)儀器主要零部件的國(guó)產(chǎn)化，國(guó)內(nèi)儀器廠商的市場(chǎng)占有率將會(huì)逐漸擴(kuò)大，而外資企業(yè)由于其在關(guān)鍵技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，會(huì)繼續(xù)在我國(guó)的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)中占有一定份額。

在行業(yè)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)方面，隨著相關(guān)部門(mén)監(jiān)管力度的加強(qiáng)，運(yùn)營(yíng)企業(yè)的數(shù)量將逐漸減少，少數(shù)規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)企業(yè)將逐漸成為運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的主力軍。■

China Development Report on Environmental Monitoring Instrument Industry in 2011

(Speciality Committee of Environmental Monitoring Instrument of CAEPI, Beijing 100037, China)

The paper summarizes the development environment and management of China environmental monitoring instrument industry in 2011; analyzes the development of industry technology, application of new technology and the development status of key enterprises; puts forward the main problems existed in the industry and countermeasures to be settled and suggestions; as well as makes prospect on the development of the industry.

environmental monitoring instrument; industry development; monitoring on line

X324

A

1006-5377（2012）06-0014-06