荷蘭農作物種子產業調查與思考

■ 文 / 農業部種子管理局 廖西元 鄒 奎

一、荷蘭農作物種業已躋身世界強國之列

（一）荷蘭是世界上最大的植物種子種苗出口國

荷蘭大約有350家種子公司，植物種子種苗年銷售額超過25億歐元，占全球出口總額的25%，占歐洲植物種子種苗出口總額的47%。其中，園藝作物種子出口額近8億美元，位居第1位。全球75%的馬鈴薯種薯國際貿易來自荷蘭的種子公司。歐洲市場55%蔬菜、50%園藝作物、40%馬鈴薯的種子種苗均來自荷蘭。

（二）荷蘭在國際蔬菜種業界具有舉足輕重的地位

全球十大蔬菜種子公司中有3家源自于荷蘭，即瑞克斯旺公司、安莎公司、比久公司，有4家通過收購荷蘭本土企業而把重要的分公司設在荷蘭，如美國孟山都公司、瑞士先正達公司、德國拜耳公司、法國利馬格蘭公司等。同時，荷蘭蔬菜種子出口額居全球各國蔬菜種子出口額之首，甚至是美國的兩倍，充分說明了荷蘭在蔬菜種業界的重要地位。

（三）荷蘭高度重視植物新品種培育和品種權保護

據荷蘭種植協會統計，1995~2007年，荷蘭植物新品種保護申請量超過10000件，穩居歐盟第1位，是位居第2位德國、第3位法國的2倍之多。自1999年以來，中國受理荷蘭企業、科研單位植物新品種權申請214件，涉及10多個植物屬和種，授予植物新品種權36件，是國外公司、企業在中國申請新品種權保護最多的國家之一。

（四）荷蘭種植協會在農作物種業發展中發揮了重要的橋梁紐帶作用

荷蘭種植協會，全稱荷蘭育種、組織培養、種子種苗生產貿易協會，擁有450個成員單位，是荷蘭植物種子種苗行業的一個分組織，協會以維護整個行業及協會成員的利益為宗旨，在政府及國內外相關團體間發揮著橋梁紐帶作用，并在必要時對政府的相關政策提出意見和建議。

二、荷蘭農作物種業進入中國步伐呈加快之勢

在農作物種業領域，荷蘭是與中國開展合作較早的歐洲國家之一。跨國種業公司以蔬菜和花卉種子為突破口，采取合資、建立辦事處或實驗站等方式進入中國種子市場，2000年《中華人民共和國種子法》頒布實施后，荷蘭瑞克斯旺、安莎等跨國種子企業進入中國種業市場步伐明顯加快。目前，在中國注冊的外資(含合資)種子企業已超過70家，主要從事蔬菜和花卉種子種苗業務。

（一）荷蘭與中國種業合作領域不斷拓展

1996年先后成立了荷方控股的紐內姆（北京）種子有限公司、外資（荷蘭/中國臺北）西安東方種子有限公司；2005年成立了中方控股的黑龍江都倍亞麻育種有限公司。瑞克斯旺公司1998年進入中國種業市場，2001年成立了中方控股的瑞克斯旺（青島）有限公司， 2008年、2011年先后建立了瑞克斯旺青島研發中心、桂林研發中心，在研發育種、設備、技術、種子生產等方面累計投入1.5億元。安莎公司1999年進入中國種業市場，2007年、2009年先后成立了安莎種子科技（北京）有限公司、安莎天地種子（北京）有限公司，在北京、廣東建立了2個研發中心，在山東、甘肅建立了2個新品種展示示范基地。

2009年以來，中國農科院蔬菜花卉所、北京農科院北京蔬菜中心、天津黃瓜研究所、深圳華大基因研究院、北京師范大學、中國農業大學和上海交通大學等國內科研院所，與荷蘭綠色遺傳研究所、瑞克斯旺公司、尼克森斯旺公司、歐洲龍井公司、紐內姆公司和瓦赫寧根大學等科研院所、種子公司開展了黃瓜、生菜、大白菜、馬鈴薯等蔬菜作物基因組測序、番茄基因組重測序等方面的研究與應用合作。

（二）荷蘭旨在減少種子企業進入中國的制度限制

我國是世界上最大的農業生產國，也是用種大國，據初步統計，我國種業市場價值已達600億元人民幣左右，是僅次于美國的世界第二大種子市場，潛在市場價值將達900億元人民幣。跨國種業公司看到了巨大的發展空間，既有進一步加大中國種業市場投資力度的規劃，又有突破現行法規政策等相關規定的想法。荷方關心的問題集中在兩個方面：

第一，中荷合資種子企業股份比例。根據《外商投資產業指導目錄（2007年修訂）》（國家發改委、商務部第57號發布）規定，“農作物新品種選育和種子開發生產（中方控股）”被列入“限制外商投資產業目錄”，即中方企業至少占51%股份。荷方認為，這一政策限制了荷蘭種子企業在中國的發展。為此荷方建議，一是荷蘭蔬菜等非主要農作物種子企業多為家族式企業，其研發的核心技術、品種為公司獨有，應允許荷蘭的非主要農作物種子企業在中國成立獨資公司，以實現其在中國利益的最大化。二是《外商投資產業指導目錄（2007年修訂）》實施前已成立的中荷合資企業，到期后再次注冊，股份比例、以及企業增資股份比例應按原規定執行。

第二，育繁推一體化種子企業條件。《農作物種子生產經營許可管理辦法》對育繁推一體化企業應具備的注冊資本、固定資產，檢驗儀器設備、檢驗室、檢驗人員，倉庫曬場、種子加工、干燥設施設備及加工廠房，營業場所及售后服務體系，育種機構、科研育種人員、自育品種，種子生產基地等方面均有明確規定。荷方誤以為，荷蘭在中國的合資等各種形式的種子企業的每種作物均要實現育繁推一體化，并表示難度太大，幾乎不可能實現。

三、荷蘭農作物種業快速發展的啟示與思考

近20年來，荷蘭農作物種業順利實現了從傳統育種到分子育種的轉變，并在世界種業上取得了明顯的優勢地位，與其育繁推一體化國際發展戰略、高度發達的商業化育種機制、強大的研發基礎等是密不可分。

（一）高科技是現代農作物種業的重要特征

一是資本的高強度投入。荷蘭種子公司用于研發的平均投入占總銷售額的14%，高比例研發投入較好地保證了企業科技創新能力的不斷提高。瑞克斯旺公司2010年度銷售額2.4億歐元，研發投入占銷售額的比例高達28%，近年來研發投入占比一直穩定在25%－30%；安莎公司2010年銷售額1.61億歐元，研發投入占銷售額的比例同樣高達25%。

二是高比例的研發人員。研發團隊在跨國種業公司中占據主導地位，成為公司核心競爭力的重要來源。瑞克斯旺公司在世界各地擁有1850 名員工，研發人員800人，占比43%；安莎公司在世界各地擁有1300多名員工，研發人員占50%以上。同時，公司研發部門與科研院所、相關技術公司保持著密切合作關系，共同構成了強大的研發團隊。

▲ 荷蘭瑞克斯旺種苗集團公司

三是技術的不斷進步。20世紀80年代末期以來，隨著生物技術的發展，農作物品種選育經歷了傳統育種、分子育種、分子突變育種、基因修飾等跨越性發展階段，AFLP、SNP等分子標記輔助育種技術，以及基因組測序、重測序等先進技術得到了充分利用，為品種的升級換代發揮了巨大作用。科因公司利用自身分析平臺的技術優勢，結合德國LemnaTec公司的全自動高通量植物3D成像系統，研發的“植物表型組平臺PhenoFab”系統，實現了高通量無損傷地鑒定植物各種表型變異，達到了表現型與基因型在育種工作中的有機結合，極大地提高了育種工作效率。

四是品種的不斷更新。瑞克斯旺公司選育經營品種涉及3個氣候帶、25種蔬菜作物，商業化品種950多個；安莎公司蔬菜種子涉及各大洲、各氣候帶，商業化品種900多個。兩公司每年開發新品種150個左右，新品種的研發年限為5~15年，一般每6~7年完成一次品種更新換代。較好地保持了公司持續創新能力和穩步擴大的市場份額。

五是種業的高附加值。高質量的種子顯著提高了種子的附加值和投入產出比，創造了種子企業的高收益。以番茄為例，安莎公司1粒番茄種子的市場售價1歐元，1公斤種子的市場售價高達30萬歐元；種植1公頃番茄，種子投入7000歐元，周年生產番茄60萬公斤，市場價值達到了120萬歐元。

（二）育繁推一體化是種子企業做大做強的根本途徑

首先，育繁推各環節一體化。“研發”環節，實現了基礎研究、品種選育、生物技術、分子技術應用一體化；“繁育”環節，實現了種子生產、加工、儲運、質量保證的一體化；“推廣”環節，實現了種子銷售、種子出口、種子售后服務的一體化。

符合納入標準的患者48例（AO分型A3型），采用經肌間隙（椎旁最長肌和多裂肌間隙）有限暴露撐開復位內固定結合椎板間減壓術24例（肌間隙組）；采用正中切口剝離椎旁肌椎板間開窗減壓內固定術24例（傳統組）。肌間隙組男15例，女9例；年齡23 ～ 56（38.4±5.4）歲，傷后至手術時間為2 ～ 7（4.2±0.7）d。傳統手術組男16例，女8例 ；年齡25 ～ 58（40.3±4.7）歲，傷后至手術時間為3 ～ 8（4.5±0.8）d。2組患者性別、年齡、傷后至手術時間、損傷節段、損傷原因及ASIA分級差異均無統計學意義（P ＞ 0.05），具有可比性（表1）。

其次，育繁推各部門一體化。種子科研、生產與市場營銷各部門既分工明確、相對獨立，又保持著公司整體運作過程中的信息交流與資源共享，共同構成了跨國種業公司各部門互為補充而又充分合作的一體化運行機制。

第三，國際化基礎上的一體化。瑞克斯旺公司在全球有13個育種站、26個子公司，銷售范圍涉及100多個國家；安莎公司在11個國家建立了20個研發中心，種子生產基地分布于歐洲、非洲、亞洲等三大洲多個國家和地區，市場銷售涉及全球16個國家和地區。

（三）高度發達的商業化育種是種子企業持續發展的核心動力

考察瑞克斯旺、安莎兩家跨國種業公司，其商業化育種體系具有“市場化導向、專業化分工、規模化研究、集約化運行” 的基本特征。這一研究體系促進了育種方式由經驗育種向科學育種的跨越、優良品種產生由偶然走向必然的跨越。

第一，市場化導向。跨國種業公司育種以市場為導向，不僅注重培育產量高、品質好、抗性強、適宜設施栽培的品種，以滿足生產者需求，而且注重培育營養價值好和感官享受佳的品種，以滿足消費者需求。不僅注重及時掌握并切實滿足當前的市場需求，而且注重研究發展趨勢、把握十至二十年后市場需求。善于引導社會需求，善于為種植者、消費者創造需求。他們的育種目標明確且長遠、市場定位準確。公司發展的過程，是品種商業化價值不斷提升的過程。

第二，專業化分工。瑞克斯旺公司以黃瓜、生菜、菠菜作物品種為長，安莎公司以番茄、甜椒、生菜、洋蔥、黃瓜等作物品種為主，兩家公司雖然都從事蔬菜種子業務，但均有明確的主導作物、主推品種。更重要的是他們十分注重內部研發分工，品種研發基本分為優良基因發掘、育種材料創制、親本組配、品種測試等環節，并在每個環節利用最專業人才和設備開展工作。同時，這種內部“流水線式”研發分工有效規避了員工個人對某個品種或某類資源的完全控制，公司的發展不再依托于某個專家、某個材料，而是基于嚴密的研發分工制衡制度和良好的團隊合作。

第三，規模化研究。作物育種中優良基因型往往只有千分甚至萬分之一產生機率，基于“規模化、高通量”要求，跨國種業公司在優良基因發掘、育種材料創制、親本組配、品種測試等關鍵環節，通過加大資源投入，使每一個環節的研究工作量最大化。大規模的種質資源篩選、大規模的雜交組合測配、大規模的田間小區試驗、品種鑒定，以及龐大的數據采集分析系統，是跨國公司商業化育種的基本面貌。瑞克斯旺的種子病理實驗室、安莎公司的番茄品種病毒研究實驗室和溫室，其規模之大、裝備水平之高，是我國任何一個種業公司或國家級專業研究院所都無法比擬的。

（四）高質量產品是種子企業品牌創立的基本保障

一是品種好。品種選育目標明確，定位于滿足種植者、產品加工者、消費者，以及零售商、貿易商需要，尤其注重滿足消費者在產品規格、風味、顏色、方便性等方面的要求，從而選育出了市場定位準確的優良品種。瑞克斯旺公司的抗蚜蟲生菜品種，占據了歐洲70%生菜種子市場份額；安莎公司的雞尾酒番茄、微型彩色甜椒成為公司的主導青椒品種，贏得了市場廣泛認可。

二是種子好。嚴格的清選、精選、檢驗、包衣和包裝等種子采后處理技術運用，保證了種子的高質量。加工環節，種子清選、重力選、規格選一機同步完成，通過這一環節去除雜質和不符合標準的種子，種子淘汰量達70%左右，僅保留30%左右形狀和大小均勻一致的高質量種子。種子檢驗環節，除進行水分、芽率等種子質量常規指標檢驗外，還進行實驗室種子苗期病理檢測，凡出現感病植株，則此批種子全部淘汰。符合質量標準的種子，統一進行包衣或丸粒化處理后，分級包裝、儲藏待售。同時，注重先進種子加工技術的研究和應用，安莎公司開發的紅外線鑒定種子胚活力技術及設備屬獨家擁有，進一步強化了種子質量保證。

三是服務好。種子售后服務是跨國種業公司市場營銷體系的重要組成部分，通過技術培訓、現場考察、媒體宣傳、專家熱線等方式，為種植業提供品種、種子和生產技術的全程服務，加強與農戶之間的溝通、交流，及時反饋經銷商、用戶的意見和建議，不斷改進服務方式、增加服務內容。有效樹立了企業形象，提升了企業品牌影響力。

（五）在更高水平上競爭與合作是跨國種子企業發展的重要趨向

20世紀80年代中后期，美國孟山都、瑞士先正達等國際種業巨頭在生物技術領域的迅速崛起，以及國際種業界兼并與收購浪潮的掀起，對荷蘭種業形成了強大沖擊和嚴重威脅，面對生物技術的高額投入和較高的技術門檻限制，催生了荷蘭3家蔬菜種子公司、2家大田種子公司在生物技術研究領域的合作，5家種子公司各投資20%股份，于1989年在瓦赫寧根成立了專注于生物技術在育種領域應用的生物種子公司（bioseeds），并設立了合資子公司－科因公司。各股東公司平等地利用科因公司提供的先進技術，及時開發有競爭力的品種，保持了較好的市場競爭力和市場效益。經過20多年的發展，科因公司的股東發生了巨大變化，有的股東因為被其他公司收購而退出，新的股東隨即加入，從最初均由荷蘭股東組成，發展到現在由國際化股東組成（荷蘭安莎、瑞克斯旺、法國威馬和日本坂田4家公司各占25%股份）。科因公司的發展歷程開創了國際種業研發領域在競爭中合作、在合作中競爭的新格局，在提高行業整合度和促進研發創新工作不斷深入等方面發揮了積極作用、提供了有益借鑒。