我國皮卡市場競爭及車型需求趨勢分析

項(xiàng)義東 趙黎明

我國皮卡市場發(fā)展情況

截至2011年末，我國皮卡車生產(chǎn)企業(yè)有30家左右，投資總額大約300億元，公告車型510個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)模近100萬輛。從型譜技術(shù)特征上分為豐田、五十鈴、日產(chǎn)等單、雙排座車型。

由圖1各車型的歷年銷量走勢對比可見，自2005年始至2010年末(除2008年金融危機(jī)爆發(fā)，汽車市場嚴(yán)重下滑外)，皮卡市場相比其他車輛種類增長幅度一直處于較高狀態(tài)；特別在購置稅減半、汽車下鄉(xiāng)等優(yōu)惠政策刺激下，更呈現(xiàn)出50%以上的爆發(fā)式增長。2011年隨著各項(xiàng)刺激政策的退出，汽車整體市場1—12月同比增幅僅2.45%；載貨車類別中，微輕重卡車型銷量呈現(xiàn)了不同程度的負(fù)增長，只有中卡市場仍呈現(xiàn)小幅增長態(tài)勢，銷量穩(wěn)步上升。

從圖2的皮卡歷年銷量來看，2008年受國Ⅲ排放及金融危機(jī)的影響，皮卡增幅非常小。2009—2010年受國家經(jīng)濟(jì)振興政策和汽車3大優(yōu)惠政策、燃油稅政策的刺激，皮卡進(jìn)入快速發(fā)展期，增幅達(dá)到近年來最高值——50%左右。2011年進(jìn)入調(diào)整期，預(yù)計(jì)全年增幅8%，全年預(yù)計(jì)銷售39萬輛，但仍高于載貨車-5.93%的增長幅度。雖然皮卡近幾年來快速增長，但目前銷量只占汽車總銷量的2%左右，占載貨車的比重也只有7.6%；很多大中城市對皮卡車限行是造成比例偏低的主要原因。

表1所示為歷年皮卡在全國各區(qū)域市場銷售情況。

由表可見，銷售比重≥5%的區(qū)域福建、廣東、新疆、內(nèi)蒙古占據(jù)較大市場比重，高端產(chǎn)品在江浙、新疆銷量較大，中高端以江西、山東銷量較大，經(jīng)濟(jì)型以內(nèi)蒙古、河北銷量較大。

東南區(qū)域(廣東、浙江、福建)等私營經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)、私營企業(yè)數(shù)量眾多的省份一直是皮卡的主力市場，雖然市場份額近2年呈下滑趨勢，但銷量仍排在全國前列。

表1 2008—2011年各區(qū)域銷量統(tǒng)計(jì) 輛，%

中部地區(qū)除山西外，其他省份的市場份額2011年都有所萎縮，但山東、河北仍是傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，銷量排名仍處全國前列。

西南區(qū)域四川、云南、貴州、廣西等特殊地理?xiàng)l件的地區(qū)一直是皮卡的主要銷售地區(qū)，市場份額比較穩(wěn)定，且重慶、貴州、廣西市場份額有擴(kuò)張趨勢。

我國皮卡市場競爭分析

目前國內(nèi)市場皮卡產(chǎn)品價(jià)格主要分為3個(gè)區(qū)間，一是價(jià)格在8萬元以下的經(jīng)濟(jì)型皮卡，二是8萬～10萬元的中高端皮卡，三是價(jià)格在10萬元以上的高端皮卡。

在各類別車型的市場銷售中，經(jīng)濟(jì)型皮卡的市場份額逐年增長，該區(qū)間主要集中了國內(nèi)的自主品牌廠家，如福田、吉奧、長豐等。中高端皮卡隨著更多的產(chǎn)品進(jìn)入，競爭日趨激烈，該區(qū)間主要集中了日系合資品牌廠家鄭州日產(chǎn)、江鈴等。10萬元以上的高端車型主要是慶鈴、鄭州日產(chǎn)等，目標(biāo)市場主要是政府部門及特裝車型。2008—2011上半年主要廠家銷量、市場份額統(tǒng)計(jì)及暢銷車型見表2和表3。

表2 2008—2011年上半年主要廠家銷量、市場份額統(tǒng)計(jì) 輛，%

從2010—2011年上半年看，江鈴JX1020TS3連續(xù)2年大幅度領(lǐng)先，銷量超過排名第二的車型近4倍，但市場占有率呈下降趨勢。2011年長城公司3 t車銷量大幅提升，特別是CC1031PA4D、CC1031PA45、1031PS4D等車型2011上半年的銷量已超過或接近上年全年水平。中興公司BQ 2款BQ1022N6/BQ5021TJLY2A-G3銷量增幅也超過50%。吉奧GA1020LCRE3A車型2010年僅銷售1600輛，2011上半年已銷2436輛，表現(xiàn)非常搶眼。

表3 2008—2011年各暢銷車型銷量統(tǒng)計(jì)表 輛

表4 皮卡需求特征分析

我國皮卡車型趨勢及需求分析

1.燃油種類變化趨勢

動(dòng)力柴油化趨勢明顯，主要原因有：油價(jià)上漲壓力；動(dòng)力性要求增強(qiáng)；成本關(guān)注度提高；燃油經(jīng)濟(jì)性要求更高；柴油技術(shù)更先進(jìn)。

2.軸距變化趨勢

3025～3100mm軸距段的車型一直是市場的主力車型，且銷量相對穩(wěn)定。2850～2950mm軸距段的車型市場占有率處于較大下滑趨勢。3350～3395mm軸距段的車型市場占有率從2009年開始大幅上升，2011年預(yù)計(jì)與2850～2950mm段銷量基本持平。2008—2011年主要軸距段市場占有率如圖4所示。

3.貨廂尺寸變化趨勢

1500mm以下小尺寸貨廂都是主流配置，但呈現(xiàn)一定下滑趨勢。從2009年起，1680mm大尺寸貨廂車的銷量快速上升。2009年僅銷售1979輛，2010年銷售1萬2220輛，2011上半年就已經(jīng)銷售1萬3039輛。2008—2011年貨廂長度段占比見圖5。

4.用戶特征及增長點(diǎn)

車輛用途主要以客貨兩用為主。個(gè)人用戶的貨物類型主要集中在建筑裝修材料、五金家電、農(nóng)副產(chǎn)品、日用百貨、食品飲料等；企業(yè)用戶主要是產(chǎn)品售后服務(wù)，短途零部件轉(zhuǎn)運(yùn)等。皮卡使用過程中，與其他車輛相比滿載超載比例較低。行駛路況主要是城市末端封閉道路及市區(qū)和城鎮(zhèn)街道。

增長點(diǎn)首先來自于新購：小、微企業(yè)發(fā)展到一定階段需要客貨兩相宜的車輛，還有事業(yè)單位新項(xiàng)目的需要(如退耕還林、支援農(nóng)村教育等)，另外建工、酒店、房地產(chǎn)等企業(yè)日常工作也有一定需求。

其次是增購：個(gè)體工商戶(服裝生意、日用百貨、水果批發(fā))等經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大。再者，政府部門日常辦公需要(如城市監(jiān)察、街道辦事處、農(nóng)業(yè)部門、水利部門等)。

表5 用戶構(gòu)成比例

第三是換購：主要是微面、輕卡換購。皮卡相對微面運(yùn)輸效率更高，而且安全，動(dòng)力更足；相對輕卡檔次高，舒適性好，油耗低。另外，行業(yè)機(jī)構(gòu)(如物流公司、電力、公路等)車輛的更新?lián)Q代。