2011年重型柴油機市場分析及2012展望

余 音

2011年重型柴油機市場分析

經歷了多年的高速增長后，2011年重型柴油機市場出現了萎縮的狀況。這是令全行業始料不及的。

如圖1所示，2011年我國共銷售重型卡車88萬614輛，同比累計下降13.44%，這是連續幾年大幅度增長之后出現的首次下降；但值得一提的是，2011年1—3月重型卡車的銷售都是同比增長的，這表明整個行業都在為全年的第一次銷售高峰進行庫存儲備，其實這種儲備行為早在2010年底就開始了。大量庫存儲備說明2011年開始整個行業對全年的銷售還是比較樂觀的。

但進入4月后，銷售高峰并沒有像行業所期望的那樣繼續增長，反而出現了一定萎縮，于是儲備的庫存就成了整個行業的心病。根據筆者了解，2011年所積壓的最高庫存數量差不多相當于整個行業1個季度的銷量。4月之后銷售更加惡化，同比大幅度下降。

在重型卡車行業銷售下滑的影響下，為其配套的重型柴油機的銷售也出現下滑。

如圖2所示，2011年我國共銷售大型客車7萬3812輛，同比累計增長7.26%，成為2011年商用車行業出現增長亮點的細分市場之一。

2011年，重型卡車行業絕對銷售量下降了13萬輛，而大型客車行業絕對銷售量僅僅增長了近5000輛，于是重型卡車和大型客車的總銷量是大幅度萎縮的，這導致了給它們配套的重型柴油機的銷售呈現萎縮。

目前，為重型卡車和大型客車配套的重型柴油機主要有2大類：一是自主品牌的柴油機產品；二是通過合資或者技術引進而在國內生產銷售的國際品牌柴油機產品。表1所示是目前重型柴油機市場的熱點產品。

2011年國內熱點重型柴油機產品的銷售情況如表2所示。這些柴油機產品2011年總銷量為66萬4356臺，同比下降15.16%。雖然各機型的市場表現不盡相同，但市場上主要產品的銷量是下降的，如濰柴的WP10和WP12、玉柴的CY6L和YC6M、錫柴的CA6DL2、中國重汽的WD615(D10)，這些產品的銷售量下降明顯。

值得一提的是，東風商用車公司的dCi11和上海日野的P11C這2款柴油機產品卻出現逆勢上揚。其中，dCi11得益于東風天龍系列產品的熱銷，而P11C則得益于廣汽日野的產品熱銷和自身良好的營銷手段。

2012年重型卡車和大型客車市場形勢分析

1.重型卡車市場形勢

2012年重型卡車市場不會出現增長，而且會在2011年的基礎上出現進一步下滑。主要原因有以下幾點。

第一，柴油價格將繼續攀升，導致車輛的運營成本提高。2011年柴油價格提高的負面影響已經非常明顯。在車輛的運營成本中，燃油成本占據絕對重要的地位，燃油價格的提高極大地拉高了車輛的運營成本，從而使得車輛運營的盈利狀況惡化，甚至虧損運營。這從2個方面大大打擊了車主的積極性：一方面造成車輛投資回收期加長，于是車主便暫時放棄了車輛的更新計劃；另一方面貨物運輸盈利性差，車主便采取歇車不運營的消極對待方式。車主暫時放棄車輛的更新計劃和車主歇車不運營的示范效應都直接影響到市場上新車的銷售。

第二，經過若干年的高速增長，我國重型卡車市場達到頂峰，預計未來整個重型卡車行業的總體銷量將不會超過100萬輛，而且隨著技術的進步，車輛的技術水平將得到提高，車輛的產品質量和產品穩定性都會提高，于是車輛的使用年限將延長。這樣市場需求將減少，預計未來重型卡車消費將主要以更新需求為主，新增需求將逐年下降，而且由于車輛更新年限的加長，也使得更新需求下降，未來重型卡車的需求量萎縮是大勢所趨。

第三，最近幾年，卡車駕駛員呈現年輕化趨勢，年輕一代駕駛員(主要是80后一代)將是卡車駕駛員的主力軍；但由于卡車駕駛員工作辛苦，年輕一代從事這樣的職業積極性不夠高，預計未來重型卡車駕駛員將越來越難找，整個運輸行業逐漸面臨用工難的問題。用工難直接導致重型卡車駕駛員工資的提高，這又降低了車主的車輛運營收益。

最后，前幾年重型卡車的井噴，造成運輸市場上的運力供應充足，這些車輛要在市場上消化是需要時間的，2012年是消化市場多余運力的一年，所以2012年的重型卡車市場將會繼續萎縮。

綜上所述，2012年重型卡車市場將面臨需求不足的問題，預計2012年重型卡車市場的銷量可以達到80萬輛，同比2011年增長幅度為-10%。

2.大型客車市場形勢

2012年大型客車市場也有不利的因素，如柴油價格上漲，從而也導致運營成本提高；但這部分成本可以通過運輸價格的提高進行補償，故柴油價格提高對大型客車市場的影響相對較小。同時，大型客車繼續面臨著來自鐵路的競爭，也有來自于國家車輛安全政策方面的挑戰。總體來說，2012年大型客車市場將相對平穩，預計整個行業的銷售量將與2011年基本持平，銷售量將達到7萬4000輛。

2012年重型柴油機市場展望

2012年重型柴油機市場將呈現以下特點。

第一，由于2013年7月1日后全國范圍內重型卡車和大型客車都將全面執行國Ⅳ排放標準，因此，2012年柴油機廠家將完成國Ⅳ排放標準的研發沖刺，并完成切換準備，國Ⅳ重型柴油機產品將實現批量化生產和銷售。

表1 近幾年國內商用車用重型柴油機熱點產品一覽表

第二，由于一些地區將提前執行國Ⅴ排放標準，一些柴油機廠家的國Ⅴ柴油機產品將批量供應市場。

第三，重型柴油機市場上有諸多值得思考和回味的獨特現象：⑴國Ⅲ、國Ⅳ、國Ⅴ等不同排放水平的重型柴油機產品都會在市場上銷售，這是目前我國重型柴油機市場的突出特點；⑵不同國Ⅲ技術路線的重型柴油機產品同時供應市場，銷售業績不分伯仲；⑶國Ⅳ技術路線也在市場上各有應用，主流重型柴油機廠商都有2種技術路線的產品。

第四，市場競爭將更加激烈化。一方面，現有機型產品之間的競爭將越發激烈，主要表現在機型之間的直接競爭，也表現在機型之間的間接競爭(也就是各自匹配的整車產品之間的直接競爭)；另一方面，市場上將有新機型產品和品牌加入競爭，如北汽福田引進奔馳的OM457產品(將在北京生產)和曼D20、D26產品(將在中國重汽濟南章丘發動機基地生產)，等等。

綜上所述，2012年重型柴油機市場總體市場容量預計為87萬4000臺(其中包括部分7 L柴油機產品的銷售量)。

表2 國內商用車用重型柴油機熱點產品銷量統計