基于SCP模型的節能環保市場分析研究

李碧浩，卞佳穎

（復旦大學城市環境管理研究中心，上海 200433）

基于SCP模型的節能環保市場分析研究

李碧浩，卞佳穎

（復旦大學城市環境管理研究中心，上海 200433）

從需求角度出發，區分了節能環保產業中三種不同類型的市場，然后以SCP模型為分析框架，對三種不同類型的市場結構、企業行為和績效進行了分析和比較，歸納了節能環保產業中不同類型的市場所存在的問題和解決思路。

節能環保產業市場;SCP模型;產業組織;市場行為研究

1 從需求角度區分節能環保產業中的三種市場

節能環保產業是為節約能源、保護環境而提供技術、裝備和服務支撐保障的產業，是跨行業、涵蓋面寬的綜合性產業。節能環保產業目前已被列為國家戰略性新興產業并明確予以支持。目前，對節能環保產業的研究主要是從產品和服務形態的供給角度來進行劃分的，主要涵蓋節能、環保和資源循環利用領域，涉及節能環保技術與裝備、產品和服務。

由于節能環保產業本身結構復雜、涉及面廣、滲透性強，僅僅從供給角度來研究，不容易區分不同類型市場的特征，無法全面把握整個產業的發展規律，因而難以提出有針對性的政策措施。筆者認為，可以從需求角度入手，考察節能環保產業的市場結構和特征，同時認為，節能環保產業存在著三種不同類型的市場，其市場的結構和特征具有著非常大的差異。

1.1 服務于公共部門的節能環保產業

典型的包括公共設施的節能、生活污水處理、大氣治理、生活垃圾的處置等等。這一市場的終極需求來源于公眾對環境的質量要求，公眾通過投票并支付稅金，由政府提供公共物品和服務。但是對實際提供產品和服務的企業而言，它所直接面對的客戶是政府，而并不是最終的消費者。由于短期內無法避免地方保護主義，供應方難以跨區域與本地供應商爭奪市場。在一個既定的區域內，這一市場體現出來的只是一個典型的買方壟斷市場。從利益鏈的一端來看，政府與公眾之間存在著委托代理和博弈關系，會出現公共物品供給不足的問題，但是從節能環保產品和服務的實際提供者來看，它并不需要面對最終的消費者來討價還價，而是直接與政府談判。壟斷買方的市場結構決定了政府在與企業談判的過程中處于完全主導的地位，會在很大程度上影響企業的決策和經營行為。

1.2 服務于個人和家庭部門的節能環保產業

典型企業包括節能空調、節能冰箱等節能的家用電器生產和銷售企業，提供飲用水凈化、室內空氣治理、防止輻射和噪聲的服務性企業等等。這一類市場是直接滿足消費者的最終需求，本質上與正常的產品和服務市場沒有太大區別，市場結構是趨于完全競爭的。

1.3 作為生產性服務的節能環保產業

典型的包括為大型企事業單位進行節能改造、工業廢水處理、脫硫脫硝、廢棄物處置等等。對企業而言，其主要任務是為其他部門生產產品或提供服務，節能環保通常不是企業本身主動的需求，而是由于企業在生產和經營活動中，產生了過度的能源消耗或對環境的破壞，這對社會整體而言具有負的外部性，通過立法或政府的強制措施，企業需要消除這種影響，于是就產生了節能環保的需要，因而其本質上是一種引致需求或中間需求。多數的高耗能和污染環境的企業是比較大型的生產制造型企業，其中很大一部分是國有企業。能夠直接為這些企業提供節能環保產品和服務的企業往往需要有較強的整合和集成能力，能夠對處于產業鏈上游的供應商具有一定的影響或控制力。

通過對需求主體的劃分可以發現，在節能環保產業中，即使是生產同一類產品、提供同一類服務的企業，如果它所面對的市場群體不同，其對企業的能力要求、企業所面對的競爭對手、所采取的市場行為是有很大差異的，這些最終也會影響到企業的成長路徑和業績表現。

2 市場結構

本文采用SCP模型的框架分析和比較節能環保產業不同類型的市場結構的具體形式。SCP模型是用來分析產業組織的經典理論框架，它是在20世紀30年代以哈佛大學為中心，以貝恩和梅森為主要代表形成的，理論界稱之為“哈佛學派”。該理論認為，市場結構反映了市場競爭程度和企業市場關系、特征、形式，且決定了市場行為和市場績效。市場行為指企業在市場上為實現其利潤最大化、市場占有率等目標而采取的與市場要求相適應的行為，它受市場結構制約且反作用于市場結構，且決定了市場績效。而市場績效是指在一定的市場結構中，特定的市場行為所形成的價格、成本、產量、利潤和技術創新等方面的最終經濟成果，反映了特定市場結構和市場行為下市場運行的效率和效果，市場績效決定于市場行為，間接受市場結構影響，但它又會影響未來的市場行為和市場結構。

2.1 市場集中度

對于服務于公共部門的節能環保企業而言，由于買方（政府）處于壟斷地位，節能環保投入具有公益性，政府投資的規模比較大，在我國往往是由大型的國有企業實際承擔的。這一類市場從一個區域來看，往往具有較高的市場集中度，盡管從全國范圍來看集中度并不高。

服務于個人和家庭的節能環保產業一般市場集中度比較低，買賣雙方對市場的影響力比較有限，因而市場是一個相對競爭的市場。

屬于生產性服務業的節能環保企業需要具備較強的專業性和整合集成能力，進入壁壘主要是技術和資本因素。以上海市節能環保生產性服務企業數據為依據，其產業集中度如表1所示，可以看出，這一類市場介于壟斷競爭和完全競爭之間[1]。

表1 上海市節能環保生產性服務業產業集中度

2.2 進入和退出壁壘

服務于公共部門的節能環保領域具有較高的進入壁壘，由于涉及到公共服務，特別是出于環境安全的考慮，法律和政策會對進入者有較高的資質要求，而且這些領域的項目投資比較大，資產專用性強，一般的企業難以進入。由于具有較強的資產專用性，企業的退出成本也是很高的。

由于服務于個人和家庭的節能環保產業是競爭性的，一般的領域進入障礙比較少，特別是服務性領域。有些節能環保產品生產型企業（如空調、冰箱、灶具等家電領域），其規模經濟優勢比較明顯，進入這樣的制造業領域在資本規模上有一定的門檻。

生產性服務業的專業性較強，技術和知識因素是這一領域的主要進入壁壘之一。另外，節能環保領域的生產性服務業中規模較大的企業往往具有較強的整合和集成能力，對其在市場開拓、組織管理、資金運作方面有較高的要求。

2.3 差異化

公共服務領域對節能環保的需求差別不大，產品和服務趨于同質化。隨著公眾對環境質量的要求日益提高，政府的管理目標也隨之提高，這也客觀上要求那些為公共部門服務的節能環保企業日益提高服務水平，降低運營成本。

由于家庭收入的增長、生活水平的提高、節能環保意識的增強，個人和家庭對節能環保產品和服務的需求也呈現多樣化的趨勢，差異化是企業獲得競爭優勢的必然選擇。隨著人均收入的增長，我國未來在面向終端消費者的節能環保市場上將會有巨大的發展空間。

作為生產性服務業的節能環保企業，其面對的客戶差異性非常大，客戶所處的領域、規模、工藝流程、管理水平等等都有很大差異，節能環保企業往往要根據客戶特征制定個性化的解決方案，這決定了差異化經營是企業獲得競爭優勢的制勝之道。

2.4 市場結構的比較

根據以上的分析，可以對三種類型市場的結構做一下比較。如表2所示。

表2 節能環保企業市場結構比較

3 市場行為

3.1 價格競爭行為

提供公共設施和服務所需的資金由政府部門承擔，其實質來源是企業和個人的稅收。當涉及大型環境公共設施的時候，例如污水處理和固廢的收集和集中處理系統，政府部門制定稅收標準的依據一般是按運行成本收費。在私人資本進入時，為了能有效控制成本，在政府干預下，往往按照運行成本加上“合理的利潤”收費，所以投資這一領域的收益通常是可預期的，企業對價格的影響力比較有限。

個人和家庭部門的節能環保市場是完全依托市場競爭的，在一般情況下，價格由市場的供求關系決定。在我國，推進節能環保具有十分重要的戰略意義，為了鼓勵節能環保產業的發展，政府實施補貼政策。特別是在節能領域，例如節能家電，政府對生產節能環保產品的企業實行價格補貼，通過降低最終產品的市場價格來鼓勵居民購買。

作為生產性服務業的節能環保企業，其面向的客戶有著不同的動機和行為模式。在節能領域，由于節能本身是一種降低經營成本的手段，客戶企業具有一定的主動性，只要經濟上合理，節能就比較容易被推動。制度因素也是一個影響節能的重要方面，在一些事業單位和國有企業，會存在節能產生的收益和決策者的收益不掛鉤的情況，決策者缺乏主動性，因此需要一些強制措施來實施，政府的節能監察部門就是這一情況的產物。

在環保領域，這一情況有所不同。一些企業的生產經營活動存在負的外部經濟性，常見的有企業污水排放、廢氣排放、產生噪聲和固體廢棄物等等。政府部門通過環境管制約束企業的生產經營行為，例如制定環境污染的排放標準，如果污染者違背標準排放，就會受到懲罰，這樣使得其私人成本與社會成本相符。但由于信息不對稱，企業出于利己動機，存在偷排、少排的道德風險。對于為客戶提供環保服務的企業而言，它所面對的客戶可能由于自身的非自愿因素采取不配合的方式，這樣可能會減少節能環保市場的實際需求，增加環保企業的經營成本。

3.2 兼并重組行為

在公共服務領域，由于地方保護主義的存在，國內節能環保領域存在嚴重的市場分割現象，這就導致了節能環保領域的企業難以跨區經營、普遍規模不大，為了鼓勵企業做大做強，國家出臺了許多措施，鼓勵有條件的節能環保企業兼并重組。例如，在水務領域，出現了多家兼并重組后到資本市場上市的企業。

面向個人和家庭的節能環保服務性企業往往需要采取屬地化經營的方式，以貼近用戶市場。這類企業要么采取專業化經營方式，在一個區域市場中把服務做深；要么采取連鎖經營的方式，通過把服務標準化和網絡化來做大做強。

根據發達國家的經驗，生產性服務領域的節能環保企業要在未來的市場中獲得競爭優勢，可以采取兩種路線：第一，走集成化路線，這比較符合有資本優勢或知識技術優勢的企業，企業應該以資本為紐帶，通過兼并或重組，提升為客戶提供綜合性解決方案的能力；第二，由產品型向服務型發展，這種路線比較適合傳統的制造企業，通過兼并重組來提升服務能力。

3.3 其他非價格競爭行為

創新是企業獲得競爭優勢的動力，任何企業要想在市場中立于不敗之地，都需要不斷進行創新活動。節能環保產業在我國是一個朝陽產業，這一領域有著廣闊的市場空間。近年來，在節能環保產業出現的許多創新活動，主要是技術創新、商業模式創新，都極大促進了整個產業的發展。

為公共部門提供節能環保服務，進行商業模式的創新是必要的，在相關領域，已經積累了一些可以借鑒的經驗，例如一些企業為了幫助政府部門解決資金問題，采取的EPC、BT、BOT、BOOT等模式；一些發達國家的大型環保企業，通過調查研究和搜集數據，說服政府部門制定更高的環境質量標準。

在面向個人和家庭的市場上，創新的空間更是非常大，通過技術創新，不斷推動出新產品，降低產品和服務的價格，是企業獲得競爭優勢的必然選擇。

在生產性服務領域，技術創新和商業模式創新是最重要的獲得競爭優勢的手段。例如在節能服務市場上，EMC（合同能源管理）就是一種典型的商業模式創新，其能很好地解決客戶動力不足的問題。

3.4 市場行為比較

根據以上分析，表3列出了節能環保產業中三類市場的比較分析情況。

表3 節能環保市場行為比較

4 市場績效

4.1 企業經營績效分析

根據對節能環保產業的劃分，本文從每類市場中選取了具有代表性的10家上市公司，通過代表性企業2008—2010年連續三年的平均利潤率、平均資產負債率、平均資產收益率、平均銷售增長水平等主要績效指標，可以比較不同市場領域的節能環保企業的平均績效水平（見表4）。

表4 節能環保企業經營績效比較

4.2 經營績效分析與提高績效的主要措施

節能環保產業的三類市場存在明顯的績效差異，結合前面的分析，由市場結構決定的企業行為是導致效率差異的主要原因，針對不同的市場，政府和企業采取的應對措施也有所不同（見表5）。

表5 經營績效分析與應對措施

5 結論

通過對節能環保產業中三種不同類型的市場區分，可以更加清晰地分析節能環保企業所面臨的市場結構、企業的行為和運行效率的差異。研究表明，節能環保產業較好地驗證了SCP理論的一般結論，不同類型的市場結構決定了企業采取不同的市場行為，進而影響了企業的經營績效。

對于服務于公共部門的節能環保產業，由于存在區域性的雙邊壟斷，企業呈現高利潤率、低資產收益率和低增長率的特征。對于這一類型市場，政府應采取引入競爭機制，鼓勵兼并重組的方法，推動企業做大做強。

對于服務于家庭和個人的節能環保產業，市場趨于完全競爭，企業低利潤率、中等資產收益率、高增長率。企業應避免過度競爭，通過產品創新，開拓新市場提升利潤空間。

作為生產性服務業的節能環保產業，市場處于壟斷競爭與完全競爭中間狀態，企業呈現中等利潤率、高資產收益率、中等增長率的特征。這類市場目前存在的問題是市場還未成熟，企業規模不大。政府應鼓勵生產性企業深化專業化分工，發展服務外包，鼓勵節能環保企業走集成化路線，制造企業向服務轉型。

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Market Analysis Study on Energy Saving and Environmental Protection Based on SCP Model

LI Bi-hao, BIAN Jia-ying
(Research Center of Urban Environmental Management, Fudan University, Shanghai 200433, China)

From the point of view of requirement, the paper distinguishes three different markets in energy saving and environmental protection industry. By taking SCP model as an analysis framework, the paper analyzes and compares three different market structures, enterprise behavior, performances, and sums up the problems and solving considerations existed in the different markets of energy saving and environmental protection industry.

energy saving and environmental protection industry market; SCP model; enterprise organization; market behavior study

X324

A

1006-5377（2012）04-0034-05