第三方支付企業(yè)期盼跨境交易 專家建議先行啟動業(yè)務(wù)試點

中國人民銀行在跨境支付上的新舉措，讓一直對跨境支付業(yè)務(wù)虎視眈眈的第三方支付企業(yè)再次暗中較起了勁。

央行日前透露，正在研究進(jìn)一步完善中國支付清算體系、建設(shè)人民幣跨境支付系統(tǒng)等相關(guān)議題，將在支付系統(tǒng)中增加跨境支付清算功能。央行方面還表示，在與商業(yè)銀行等市場主體進(jìn)行深入的技術(shù)論證后，將在近日組織有關(guān)方面在現(xiàn)代化支付系統(tǒng)的基礎(chǔ)上研究開發(fā)人民幣跨境支付系統(tǒng)。

隨著中國跨境人民幣業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，市場主體對于獲得更加便利的人民幣跨境支付清算服務(wù)的需求越來越強烈。為適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，央行將為境外接受和使用人民幣的市場主體提供相應(yīng)的清算便利。

但有分析人士指出，在央行對跨境支付關(guān)注的背后，是第三方支付企業(yè)對整個跨境支付市場的覬覦。快錢支付就在早些時候宣布采用在線反欺詐管理解決方案，以期提升跨境支付業(yè)務(wù)的安全性。支付寶、銀聯(lián)等業(yè)者也都已在這一市場布局多時。一方面是國內(nèi)支付市場競爭日趨白熱化；另一方面是中國對外貿(mào)易規(guī)模日新月異，跨境支付已成為第三方支付企業(yè)下一片藍(lán)海。但還處于發(fā)展初期的跨境支付面臨著政策不完善、監(jiān)管缺失等諸多問題，這都需要國內(nèi)第三方支付企業(yè)謹(jǐn)慎面對。

墻外開花

作為世界第一大出口國和第二大進(jìn)口國，中國擁有龐大的全球電子支付市場和快速增長的跨境交易規(guī)模，由此帶動了跨境第三方支付、物流、外海倉庫租賃等相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展。與此同時，國內(nèi)支付市場競爭日益激烈，各類收單業(yè)務(wù)的利潤空間也一再壓縮，在此背景下，第三方支付企業(yè)順理成章地將目光投向跨境支付業(yè)務(wù)。

作為線上支付的“老大哥”，支付寶在跨境業(yè)務(wù)上的布局極早。早在2007年8月，支付寶就與中行等銀行合作，推出跨境支付服務(wù)。隨后，從2009年開始，支付寶先后和維薩（VISA）和萬事達(dá)卡（Master）進(jìn)行合作，這兩大全球發(fā)卡機構(gòu)在港、澳、臺地區(qū)的持卡用戶都可通過支付寶在境內(nèi)的淘寶網(wǎng)進(jìn)行購物，從而完成雙向的跨境支付服務(wù)。目前，支付寶的跨境支付服務(wù)已覆蓋34個國家地區(qū)，支持包括英鎊、美元、瑞士法郎、歐元等在內(nèi)的十多種海外貨幣結(jié)算。

具有官方背景的銀聯(lián)的跨境支付之旅起步更早。它們在2004年銀聯(lián)卡開通香港、澳門地區(qū)服務(wù)就實現(xiàn)了其國際業(yè)務(wù)的“破冰”。到目前為止，銀聯(lián)卡可在中國境外125個國家和地區(qū)實現(xiàn)跨境支付。而無論是依托國內(nèi)龐大的持卡用戶群，還是在國外不斷延伸的受理網(wǎng)絡(luò)，銀聯(lián)卡都具有先天的優(yōu)勢，其業(yè)務(wù)增長空間讓人期待。

后起之秀財付通在去年9月牽手美國運通（American Express），雙方共同開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)能夠方便用戶經(jīng)由美國運通前往跨境在線購物平臺globaleshop，暢游美、英兩國熱門購物網(wǎng)站。

快錢則從去年年底開始高調(diào)推出適合外貿(mào)電商用戶的一攬子跨境支付方案，通過與西聯(lián)匯款的合作，實現(xiàn)自動化的匯款支付處理，幫助外貿(mào)電商消除繁瑣的結(jié)匯流程與規(guī)避風(fēng)險。目前，快錢能夠支持維薩、萬事達(dá)、美國運通及JCB等國際卡支付，在全球范圍內(nèi)覆蓋4大國際卡組織的近15億張信用卡。

新興市場

第三方支付企業(yè)在跨境支付上深耕細(xì)作的背后，是整個國內(nèi)第三方市場趨于白熱化的競爭。

自央行陸續(xù)發(fā)放三批支付牌照之后，行業(yè)中的正規(guī)軍規(guī)模已達(dá)到101家。獲得通行證的第三方支付企業(yè)大多經(jīng)歷過披荊斬棘的草創(chuàng)年代，如今每一家都不乏存活的根基。但與此同時，第三方支付企業(yè)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入門檻低，業(yè)務(wù)模式容易復(fù)制等問題，也成為行業(yè)性的難題。在此背景下，各第三方支付企業(yè)強勢介入新領(lǐng)域必然會進(jìn)一步加劇彼此之間的競爭，從而導(dǎo)致利潤率低下。盡管目前第三方支付企業(yè)還是通過收取手續(xù)費的模式來盈利，但手續(xù)費率逐年走低已是不爭的趨勢。

有數(shù)據(jù)顯示：1999年時每筆網(wǎng)上支付，支付公司從中收取的手續(xù)費是3%，2003年至2004年間手續(xù)費就大幅下滑至1.3%-1.6%，隨后銀行網(wǎng)關(guān)手續(xù)費繼續(xù)大幅下滑至千分之五左右。在業(yè)內(nèi)人士看來，第三方支付企業(yè)在很長時間一直在賠本賺吆喝，擺在支付企業(yè)面前最大的問題是盈利模式欠缺。在此問題暫時無解的情形下，尋找新的利潤增長點無疑是整個行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。支付寶公司副總裁樊治銘表示，第三方支付尋找新的盈利模式必須要產(chǎn)品創(chuàng)新，如拓展增值服務(wù)等。

隨著我國國際貿(mào)易進(jìn)出口的快速發(fā)展，外貿(mào)電商的巨大市場空間迅速吸引了第三方支付企業(yè)的眼球。對網(wǎng)購消費者而言，國外部分商品的價格便宜，部分高端產(chǎn)品與國內(nèi)相比，款式上也存在著差異，為了能買到國內(nèi)沒有的款式商品，網(wǎng)上購買成為不二的選擇，而跨境支付就成為了完成交易的主要渠道。伴隨著人們跨境購買消費習(xí)慣的日漸養(yǎng)成，跨境支付的未來增長前景相當(dāng)可觀，拓展跨境支付業(yè)務(wù)因此被業(yè)內(nèi)人士稱之為國內(nèi)第三方支付企業(yè)的必然選擇。

“跨境支付正是國內(nèi)第三方支付企業(yè)在同質(zhì)化競爭之下出現(xiàn)的新興市場。”易觀國際分析師張萌對跨境支付的前景表達(dá)了良好的預(yù)期：“第三方支付市場的潛在規(guī)模要比現(xiàn)在1萬億的規(guī)模大很多。”

蹣跚起步

盡管業(yè)內(nèi)對第三方支付企業(yè)涉足跨境支付的前景看好，但仍處于蹣跚起步狀態(tài)的跨境支付難以在短時間內(nèi)為國內(nèi)第三方支付企業(yè)帶來巨大的市場利潤。

以支付寶為例，由于支付寶的主要客戶群依然聚焦在以淘寶為核心的C2C業(yè)務(wù)中，其跨境業(yè)務(wù)并未呈現(xiàn)出實質(zhì)性的增長。

與并不景氣的業(yè)務(wù)量增長形勢形成鮮明對比的是，各第三方支付企業(yè)在跨境業(yè)務(wù)形式上的探索已初顯崢嶸。但一個不容回避的現(xiàn)實是，監(jiān)管層面對于支付企業(yè)的跨境業(yè)務(wù)仍未有更細(xì)致的法規(guī)出臺，這使得各家支付企業(yè)都格外謹(jǐn)慎。

按照國家對外匯管理的規(guī)定，第三方支付平臺在處理客戶境外支付申請時，必須通過與合作銀行的系統(tǒng)對接，將消費者的購匯信息錄入國家的個人結(jié)售匯系統(tǒng)。這也使得支付企業(yè)在開展跨境支付時多少顯得小心翼翼，以確保嚴(yán)格按照監(jiān)管要求進(jìn)行。

而由于第三方支付機構(gòu)連接各家銀行機構(gòu)，它們可能因此掌握銀行的交易數(shù)據(jù)、客戶情況，數(shù)據(jù)量龐大，尤其是在支付監(jiān)管呈現(xiàn)真空的當(dāng)下，跨境支付因得不到相關(guān)部門監(jiān)管的約束，潛藏的隱患不容忽視。而解決這一系列的問題，也就成了此次央行完善支付清算體系、建設(shè)人民幣跨境支付系統(tǒng)的初衷所在。

監(jiān)管部門盡快出臺跨境支付管理辦法，以保證國內(nèi)第三方支付企業(yè)在開展跨境支付時能夠做到“有法可依”，這已經(jīng)成為行業(yè)共識。全國政協(xié)委員、中央財經(jīng)大學(xué)教授賀強就強調(diào)：“監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)積極支持合規(guī)的國內(nèi)支付企業(yè)開展跨境業(yè)務(wù)，以滿足中國居民正常的跨境支付需求，并增強中國支付企業(yè)的國際競爭力。”而他給出的建議是：可以先行選擇國內(nèi)管理規(guī)范、內(nèi)控嚴(yán)格，并具備一定國際影響力的第三方支付機構(gòu)進(jìn)行試點。