引戰(zhàn)略 謀上市 小銀行要“吞象”

在2011年圓滿完成增資擴股工作的基礎(chǔ)上，2012年，鄭州銀行僅用半年時間就實現(xiàn)了資產(chǎn)、存款雙百億元的大幅增長。根據(jù)鄭州銀行最新公布的《投資概要》披露，該行目前正在積極引進戰(zhàn)略投資者，并計劃在三年內(nèi)實現(xiàn)上市。

用七項指標(biāo)來“說話”

截至2012年6月底，鄭州銀行資產(chǎn)規(guī)模接近900億元，達890.19億元，較年初增長165.62億元，增幅22.86%，較去年同期增長242.40億元，增幅37.42%；各項存款余額突破600億元，達684.90億元，較年初增長121.02億元，增幅21.46%，較去年同期增長156. 66億元，增幅29.66%；在連續(xù)兩年資產(chǎn)、存款實現(xiàn)超百億增長的基礎(chǔ)上，2012年半年即實現(xiàn)雙百億元增長。同時，1資本充足率16.82%，2不良貸款率0.32%，3撥備覆蓋率528.73%，4流動性比率37.45%，5存貸款比率65.82%，6資本利潤率26.44%，7資產(chǎn)利潤率2.25%。

點評：監(jiān)管指標(biāo)全部達標(biāo)且持續(xù)向好。增資擴股后的鄭州銀行信貸投放能力成倍放大，資本實力大幅提升，抗風(fēng)險能力顯著增強，為實現(xiàn)健康、快速發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

增資擴股做“包裝”

2011年底鄭州銀行的增資擴股，共增發(fā)股本25.08億股，每股價格2.72元，募集資金68.22億元，總股本達39.42億股。增資擴股后的鄭州銀行徹底甩掉歷史包袱，股權(quán)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，公司治理日趨完善，尤其一些優(yōu)秀民營企業(yè)、上市公司增持股份，董事會換屆后，一些國內(nèi)知名管理、法律、金融專家和企業(yè)家精英進入董事會，給鄭州銀行帶來了先進的管理理念和經(jīng)驗。目前，鄭州銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)中，法人股本金額38.83億元，占股本總額的98.50%；自然人股本金額0.59億元，占股本總額的1.50%。在前十大股東中，鄭州市財政局持股比例為12.58%，政府股權(quán)比例已降至20%以下。

點評：總體而言，鄭州銀行2011年的增資擴股并沒有引進到真正意義的戰(zhàn)略投資者。而先行者北京銀行、寧波銀行等已經(jīng)上市的銀行，給小銀行做出了好的發(fā)展方向。北京銀行、寧波銀行引進戰(zhàn)投、上市之后發(fā)展的速度是業(yè)內(nèi)人士有目共睹的，因此鄭州銀行應(yīng)從中汲取成功的經(jīng)驗，少走彎路，把主要精力放在戰(zhàn)略投資引進這項工作上來，以期通過引進優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略投資者，進一步整合現(xiàn)在的中小股權(quán)，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強資本實力，提升鄭州銀行治理水平，為上市做好準(zhǔn)備。

借區(qū)域優(yōu)勢坐穩(wěn)“位置”

結(jié)合本地優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)數(shù)量眾多的特點，鄭州銀行專注于為其所在省市大量發(fā)展迅速的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)提供全面、定制化的金融服務(wù)，努力建立差異化的競爭優(yōu)勢，被銀監(jiān)會譽為“中小企業(yè)標(biāo)桿銀行”。從2006年11月至今，鄭州銀行累計投放小微企業(yè)貸款245億元，年均增速74 %，支持小微企業(yè)客戶2萬余戶。

此外，2009年至2011年，鄭州銀行依托六家縣域支行，重點支持了196家涉農(nóng)企業(yè)，涵蓋養(yǎng)殖、加工、屠宰、園林、糧油等眾多方面，融資總額近40億元。此外，鄭州銀行還將立足于鄭州市124個專業(yè)市場、106個大型社區(qū)和6個周邊縣域，牢牢把握輻射中原經(jīng)濟區(qū)4 億人口的市場空間，以消費為主題，大力開發(fā)與消費概念掛鉤的金融產(chǎn)品及服務(wù)，構(gòu)建消費型金融品牌，積極實行經(jīng)濟資本管理體系，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，打造“社區(qū)精品銀行”的特色亮點。

截至2011年末，鄭州銀行資金交易量在全國銀行間市場總排名第48位，在城商行中排名第16位，省內(nèi)城商行排名第一。

點評：鄭州銀行這種明確的市場定位——“商貿(mào)物流銀行、中小企業(yè)融資專家、社區(qū)精品銀行”的特色定位始終貫穿于鄭州銀行發(fā)展的任何階段，這是他們能夠從小銀行中脫穎而出、快速發(fā)展的手段之一。

打造特色品牌“行路”

一是走定制化服務(wù)之路。鄭州銀行發(fā)展目標(biāo)已經(jīng)確定，下一步就是要通過“深耕市場”和“細作產(chǎn)品”，走出一條全新的路子，為廣大小微企業(yè)、社區(qū)居民、農(nóng)村農(nóng)民提供人性化、專業(yè)化和定制化服務(wù)。

二是走特色化經(jīng)營之路。在商貿(mào)物流銀行建設(shè)方面，有效組織人員對商貿(mào)上下游、倉儲、物流市場進行調(diào)研，細分客戶群體及新的市場，為重點物流企業(yè)的上、下游提供信托、租賃、抵押、保兌倉、保理等綜合性金融服務(wù)。同時，借助發(fā)行物流銀行卡，搭建信息物流平臺，拓展物流企業(yè)的結(jié)算服務(wù)渠道，并通過銀行與物流雙方深化物流監(jiān)管、貨押授信的合作模式，籌劃企業(yè)、銀行、物流三方無縫對接。

點評：鄭州銀行的“深耕市場”，就是一方面延伸服務(wù)觸角，深入專業(yè)市場和社區(qū)，進行定點服務(wù)、便民服務(wù)。另一方面擴充服務(wù)隊伍，通過專人調(diào)研、專人謀劃，把各類專業(yè)市場做精、做深、做透，形成優(yōu)勢。而“細作產(chǎn)品”則是打造專業(yè)市場和社區(qū)服務(wù)中心的專門服務(wù)流程，以及批量化服務(wù)平臺，采用微利模式，進行小微企業(yè)貸款經(jīng)營。鄭州銀行開發(fā)定制產(chǎn)品，為解決小微企業(yè)融資“難”提供有效服務(wù)，在中小企業(yè)融資專家和社區(qū)精品銀行建設(shè)方面，進一步探索在中小企業(yè)融資以及社區(qū)銀行方面的調(diào)研和發(fā)展之路，如此，鄭州銀行成為具有顯著特色品牌的全國性區(qū)域銀行的目標(biāo)已經(jīng)不遠了。

引進戰(zhàn)略投資者“做大”

目前，由鄭州市政府牽頭，已經(jīng)成立了鄭州銀行引進戰(zhàn)略投資者工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了詳細的工作方案。鄭州銀行計劃在第三季度與重點意向投資者進行談判，并協(xié)商入股價格；在第四季度簽署入股協(xié)議，完成驗資和工商變更，力爭年底前完成本次戰(zhàn)略投資者的引進工作。鄭州銀行計劃通過轉(zhuǎn)讓存量股或者增資的方式引入1至2名符合條件的戰(zhàn)略投資者，持續(xù)提升特色優(yōu)勢，為客戶提供便捷、靈活、高效、全面的金融服務(wù)，實現(xiàn)自身價值與股東價值的持續(xù)增長，在三年內(nèi)實現(xiàn)上市。

本次引入戰(zhàn)略投資者的主要對象包括大型央企和國有企業(yè)、大型民營企業(yè)、銀行保險類金融機構(gòu)，將視情況選擇1家外資金融機構(gòu)。對于境內(nèi)投資者將重點考慮其自身業(yè)務(wù)是否能與鄭州銀行在渠道、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，從而幫助鄭州銀行擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、豐富渠道資源和產(chǎn)品體系，提升經(jīng)營業(yè)績；對于境外投資者，重點考慮能否為鄭州銀行帶來先進管理技術(shù)和公司治理理念，是否在金融產(chǎn)品開發(fā)方面，尤其是私人銀行、物流銀行等方面具有豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗和產(chǎn)品體系。鄭州銀行希望符合以上條件的廣大優(yōu)秀戰(zhàn)略投資者前往接洽合作，與鄭州銀行攜手發(fā)展。

點評：按照鄭州銀行《2011-2015年戰(zhàn)略規(guī)劃》，該行將在政策允許的情況下，按照先省內(nèi)后省外的設(shè)立原則，爭取未來一段時期，分別在省內(nèi)城市設(shè)立分行，同時設(shè)立6至7家村鎮(zhèn)銀行，成立村鎮(zhèn)銀行管理公司。爭取三年時間實現(xiàn)資產(chǎn)、貸款、存款規(guī)模翻一番，五年時間翻兩番。到2015年底，鄭州銀行資產(chǎn)規(guī)模將達到2000億元，年盈利40億元以上。這種部署就是將自己做強、做大，從而逐步實現(xiàn)IPO的計劃，向全國性銀行的發(fā)展目標(biāo)邁進。