海外企業看中國IC設計業特點

摘要：IC產業鏈上下游的部分海外企業總結了中國IC設計業的特點，并探討了一些熱點話題，包括為何本土企業少有并購，合理的設計是什么，客觀看待價格戰等。

關鍵詞：IC設計；工藝；節點；兼并；價格戰

DOI： 10.3969/j.issn.1005-5517.2013.2.004

本土產品：快、多、低、短

聯華電子（UMC）副總經理王國雍認為中國大陸與其他區域不同的地方是：美國是靠創新。臺灣地區是ODM（委托設計）發達，而ODM有采購權，可以把一些進口芯片替換掉，因為自己做的芯片便宜，所以在臺灣地區有一個IC群。韓國的特點是IC采購壟斷，因為韓國就兩家大型IC企業——三星和LG。而中國是自我定義的市場，特質是四個單字：快、多、低、短。快，比其他區域市場快很多；多，客戶群非常多，系統公司非常多；低，比其他區域要求更低價；短指產品生命周期短，例如德國的市場要求可靠性、驗證等指標，至少要保證IC用十年，但中國大陸系統對IC的要求沒那么高。

三波用戶特點

根據UMC調研中國的500多種IC設計，真正需要先進制程的（28或40nm）不會超過兩成。因為制程節點遷移的動力主要來自四方面：從芯片（die）面積上獲得的好處、性能提升、IP平臺復用、競爭的基準。從國際上看，第一波（1st-wave）（圖1）用戶永遠驅動領先的工藝節點發展，例如GPU、CPU、應用處理器/基帶處理器、FPGA、網絡基礎設施用芯片等。而第二、三波用戶追求適合的工藝節點，例如WiFi、電源管理IC、觸摸屏驅動器、智能電表IC、SIM卡等。

因此，80%的IC設計停留在主流的節點，但是這80%的設計需要什么？需要特性（speciality）到位[1]。不同于20%的第一波客戶對代工廠的要求足夠快，這80%的客戶需要代工廠足夠深，這也是UMC定位的目標客戶。

中國多數客戶處于搶市階段

王國雍把本土IC設計公司的成熟度分成三階段，第一階段是搶市場，就是快速切入；第二階段要能賺錢；第三階段叫永續經營。

中國80%～90%的IC設計公司目前處于快速搶市階段。這階段的特點是要快速切入，不太注重利潤率，所以往往采用第三方的IP；第二，需要借助設計服務公司，所以第一階段的公司大部分人力不足，沒想到要賺錢，要的只是fast to product（快速出產品）。

第一階段在選擇代工廠時也很簡單，沒有考慮代工廠是否有下一代的制程節點，而是跟誰的關系比較好；另外，要大品牌（Big brand），誰是第一陣營的、名牌的，我就用，這樣我技術到位，我就容易搶市，不會因質量問題被趕出。

第二階段是盈利能力。此時企業開始爬起來往上看，想到賺錢。此時產品已在市場上生存下來，但想要產品更多、市場更廣。這時，⒈企業開始需要In-house（公司內部）的IP；⒉開始在想選擇合適的代工廠，看哪家代工廠的成本效益最高，例如技術是我可以用的，不一定是最先進的；⒊會想尋找甜蜜點（sweet spot）（圖1）。

第三階段是永續經營。永續經營時，市場已不僅局限國內了，更是全球。全球市場有個很大的不同——專利。因此你就要開始建專利地圖和專利池，以支持不同的產品。因為你的客戶也怕被告侵權。另外，你經營要有綜效（synergy），切入到綜效，產品要綜效。如果沒有綜效，再往下經營，就會跟那些巨頭進行面對面交鋒。

為什么中國公司不愿被并購

中國有五百多家IC設計公司，為何中國本土企業不愿意被收購、重組？其實國外企業也不愿意被收購。Cadence設計系統公司全球運營資深副總裁黃小立指出，因為我被你買了，我就沒活干了。問題是國外商業操作系統比較完善，比如你為什么不并購？你現在股票10塊錢一股，我出12塊錢買，這首先是透明的，你得披露：我們公司收到了一個意向書，要12塊錢并購，但我不想賣。股民馬上會問，你為什么不賣？明年你要做不到12塊錢一股，你就該下課了。

但國內很少出現這種情況。盡管中國股民和國外股民是一樣的—有錢就賺，沒錢就撤，但國外商業運作的透明度較高，而且股民的權利很大。

國外楷模

博通是個很好的典型。首先博通不是那么好打專利戰，因為專利是個另外一種玩兒法。而且高通專注在移動上。而博通相對來講產品線較全，而且技術革新、技術投入相當大，很多領域都涉足。

國外領先企業的毛利是40%以上，有了40%，就可以做足夠的研發，研發可以投入到15%～20%，還有足夠的錢去給股民作利潤。國內的企業如果僅僅以30%就滿足了，打低端的，又要給股民一定的紅利，就缺乏足夠的研發投入。但研發是可持續性發展的基本保證。因此我們看到一些中國公司在國內外上市，只成為一代拳王——一個產品上去以后，后續就沒有了，公司也不見了。

價格戰不是中國獨有的

我們常說中國企業太分散、惡性競爭。實際上競爭都是惡性的。這個惡性，只是說海外的有規則，例如惡到一定程度，弱小的就被淘汰了。本土企業是惡性到一定程度，弱的還不肯走，把強的拽死，這是一個弱點。

反過來，利潤也很重要，但是國內股民還有一個成熟度的問題。國外股民，尤其是美國股市，以專業基金經理為主，他們比較重視長期回報。因為他們有時間去跟蹤一家公司，懂得這家公司的理念和戰略價值。但中國大陸、中國臺灣的散戶較多，散戶沒有那么多時間和精力，分不清這家的LTE和那家的LTE哪個好，就看利潤率，利潤率一低就跑掉了。為了在短期內防止股民的素質把公司做跨掉，中國政府也制定了很多相應政策。

有單一產品的公司壓力會加大

在手機應用方面，只有AP（應用處理器）沒有BP（基帶處理器）的公司很危險。其實做BP的公司再做AP相對比較容易，做AP的去做BP相對較難，比如場測部分。因此，“現在如果只有AP沒有BP，哪怕AP做得再好，也會面臨一些挑戰。”芯原股份有限公司董事長兼總裁戴偉民博士指出。現在做AP，有資金就可從ARM、Synopsys等處購買IP，就可以做AP了。如果研發條件有限，委托別人做也可以。例如芯原已經能做四核五模、28nm的設計了。

僅為平板電腦提供AP的企業需要提高警惕。如果沒有BP，也來不及做，可以聯合其他廠商。比如采用S I P（系統封裝）技術，將大家的技術結合在一起。

做什么產品？

關于消費類電子的利潤率，需要把市場規模和增長率一起來綜合考量，超過10%年復合增長率的產品也就幾種，所以智能手機不做也不行，因為沒有幾個產品市場又大、增長又快。所以大家都在拼消費電子。其中，芯原關注智能手機、平板電腦和智能電視相關產品。

在紅海市場之外，芯原也注意向新興市場領域拓展，如照明、能源、個人科技、醫療電子、汽車電子等領域。例如芯原最近做了一個LEP（等離子光源）照明的燈泡驅動器，省電一半，壽命是普通燈的三倍，可以用于路燈、停車場、工廠等。這和芯原通常做的音視頻設計完全不一樣，但只用了三個月就流片，一次流片成功。

中國品牌的特色是夠用就好

2012年已有十幾家公司在臺積電（TSMC）40納米制程上批量生產，而且已經有28納米的產品。預計2013年TSMC在中國能贏得5個以上的28納米客戶產品。“這相當不容易，”TSMC中國業務發展副總經理羅鎮球贊嘆道，“因為算一下28nm的成本，每一顆IC要分攤的NRE（一次工程費用）相當高，這必須是對自己的產品和市場需求有高度的信心公司，才能夠有這個魄力與雄心，這說明中國IC設計業正在快速追趕著世界的腳步。事實上，全世界沒有幾個國家/地區有這樣蓬勃發展的行業。”

一些專家認為中國IC設計水平需要提升，而不僅僅是依賴先進的EDA工具和先進制程，并與英特爾在同等工藝下的處理器主頻速度進行比較。羅鎮球從另一個角度解釋認為， IC設計水平當然是需要不斷提升的，但是，中國的設計水平不必和英特爾拿來比較，因為英特爾的產品是在自己的工廠生產的，主要是開發CPU產品，這和中國產品的應用與目標市場不同。如果針對類似的產品應用來比較，較高的頻率速度，雖然占有IC設計功力的優勢，但是也絕不是市場成功的唯一條件；就市場應用來講，硬件加上軟件，再配合有效的銷售渠道，提供市場需要的最佳性價比產品，才是成功的王道；事實上，我們一般人在使用筆記本電腦/平板電腦/智能手機的時候，2.0、1.7或1.5GHz的主頻，只有很少的功能會感受到有點不一樣。中國品牌產品的特色就是“夠用就好”，在一般人能夠支付得起的狀況之下，產品具備足夠、完整的功能，讓大家覺得值得，這就是一個好產品。國外的大公司有他們的強項，國內公司也有我們的優勢，“運用先進而適當的工藝，加上軟件和服務，組合出一個大家消費得起的產品——中國公司在找這樣的點上，確實是很強的。”

參考文獻：

[1]UMC：制程的特性遷移比邏輯遷移重要.電子產品世界，2013（1）：14

[2]王瑩.海外企業為中國本土IC設計業出招.電子產品世界，2012（2）：24

[3]王瑩.擺脫價格戰，靠品質立足.電子產品世界，2012（4）：21

[4]王瑩.初創公司如何走好第一步：生存.電子產品世界，2012（8）：25

[5]王瑩.把握產業趨勢，開創自己的路.電子產品世界，2012（9）：30