中國出口企業國內、外市場升級戰略研究

[摘 要]目前，國內外學者基于全球價值鏈理論，運用理論與實證分析方法，提出了中國出口企業升級的路徑。然而，大多數學者忽視了新時期國內、外市場環境的變化，僅著重于對國外市場升級戰略的研究?；谫Y源基礎理論（RBV），文章分析了財產性資源構建和知識性資源構建對企業在國內、外市場升級戰略的影響，并提出了有關中國出口企業制定國內、外市場升級戰略的建議。

[關鍵詞]出口企業；升級戰略；財產性資源；知識性資源

[中圖分類號]F272.1；F752.62 [文獻標識碼]A [文章編號]1673-0461（2013）03-0045-09

改革開放以來，中國經濟實現了飛速增長，1978年國內生產總值為3，645.2億元，到2010年國內生產總值增長了100多倍，達到了401，202.0億元，居世界第二位。與此同時，對外貿易的發展成績也異常顯著，進出口貿易總額居世界第二位，其中出口總額居世界第一。這充分說明了中國經濟的迅猛增長態勢，特別是中國對外貿易出口發展迅速。然而，我們同時應注意到，在新形勢下，中國出口企業同時面臨著來自國內、外市場的發展機遇和挑戰。那么，中國出口企業應如何靈活妥善處理好內需和外需的關系，利用好“兩個市場，兩種資源”，本文將從國內、外市場資源構建的視角分析企業在兩個市場的升級戰略。

一、中國出口企業概況

（一）中國企業出口額的總體情況

1. 中國企業出口規模呈不斷擴大的態勢

改革開放以來，政府出臺了一系列的措施以促進對外貿易的發展。如圖1所示，1978年～2010年間，中國企業的貨物出口額呈現出逐年增長的態勢，比如，從2000年的20，634.4億元增加到了2010年的107，022.8億元，在這10年的時間，中國企業的出口額增長了5倍多。

2. 中國企業出口相對規模與相對地位不斷提升

我國企業的出口額不僅在絕對量上的增長趨勢明顯，而且占世界商品出口總額的比重也逐年上升。如圖2所示，1990年中國企業的貨物出口額占世界貨物出口額的比重僅為1.8%，到2010年該比重上升為10.35%，且居世界第一位。

（二） 出口市場的分布特征

1. 中國企業的出口市場遍布全球

2006年，亞洲為中國企業最大的出口市場，在該市場的出口額為4，557.3億美元，占總出口額的比例達到47.0%，其次為北美洲、歐洲占比分別為22.6%、22.2%，而對非洲、拉丁美洲、大洋洲及太平洋群島的出口比較少。到2010年中國出口企業的主要出口市場還主要以亞洲（占比46.3%）、歐洲（占比22.5%）、北美洲（占比19.4%）為主，其中對歐洲市場的出口得到了明顯的提升并超過北美洲，成為中國出口企業第二大出口市場。

2. 中國企業出口的市場分布不均衡，集中于少數國家和地區

如表1所示，中國企業的出口市場主要集中在歐盟、美國、日本、東盟、韓國、俄羅斯、印度、中國臺灣等地。其中對歐盟、美國和中國香港的出口額占比較大，2007年～2011年間這一比重在10%～20%之間，對印度、俄羅斯等新興市場的出口額雖有所增加但所占比重仍較低，僅為2%左右。因此，中國企業出口市場隨遍布全球但總體分布仍不均衡。

二、國內、外市場環境的新變化及其對中國出口企業升級戰略的影響

我國社會科學院世界經濟研究所做過一個分析認為，歷史數據表明，歐美GDP增長率每放緩1個百分點，我國的出口增長率就要下降7個百分點。國際金融危機不僅對我國出口產生了較大的不利影響，宏觀上還導致我國經濟增長速度回落，微觀上使得一些出口企業陷入困境。[1]其具體表現為：自國際金融危機爆發以來，美國經濟受到了重創，國外市場需求尤顯疲軟，這導致我國對外貿易的出口額銳減。2012年上半年，無論是歐、美、日等發達經濟體，還是以金磚國家為代表的新興經濟體，經濟增速普遍放緩。據中國商報的報道，歐債危機持續發酵，美聯儲推出第三輪量化寬松貨幣政策導致人民幣被迫升值，國際金融市場、大宗商品市場震蕩加劇，我國輸入性通脹壓力加大，因此，出口企業在今后幾個月所面臨的外貿形勢仍然很嚴峻。[2]然而，由于中國人口眾多并且國民收入和消費水平在不斷提高，我國國內市場蘊含著巨大的需求潛力。因此，中國出口企業的升級戰略應兼顧國內、外兩個市場的變化。

（一）國內、外市場環境的新變化

1. 國際金融危機使中國企業的出口市場環境進一步惡化

（1） 外需不足導致出口增長放緩。金融危機爆發以來，美國、歐盟等中國企業的主要出口國家和地區經濟增長放緩，對進口商品的需求銳減。如圖3所示，與2008年相比，在2009年我國對美國、中國香港、日本、韓國、德國、印度、英國的出口增長率出現了大幅度的下降。2009年3月，我國政府實行了一系列諸如提高出口退稅率等刺激出口的政策，因此，2010年我國出口企業對主要出口國家的出口增長率上升至30%～40%之間。然而，2011年該比例又下降至20%左右，且2012年1月～8月數據顯示，中國企業對主要出口國的出口增長率均低于20%。由此可知，目前我國企業所面臨的國外市場形勢仍比較嚴峻。

（2）貿易保護主義抬頭。由于受國際金融危機和歐債危機的影響，世界經濟、貿易和投資陷入前所未有的衰退，各國經濟增長乏力，失業劇增，反對自由貿易和全球化的浪潮開始升溫。因此，貿易保護主義在全球范圍內呈現抬頭趨勢，這使我國出口企業面臨的國外市場環境進一步惡化。

新華網2012年11月13日報道稱，繼當地時間11月7日美國對從中國進口的晶體硅光光伏電池及組件征收高額稅收之后，歐盟也宣布對中國進口的光伏電池產品正式發起雙反調查。然而，中國光伏企業90%以上產品銷往國外，每年銷往美國約占總出口額的10%，歐盟銷量占據我國全部產量的70%，貿易金額超過200億美元。因此，美國、歐盟對中國光伏產業的雙反調查對該行業帶來了前所未有的沉重打擊。同時這也充分說明了，中國出口企業既要著眼國際市場，也要發展國內市場，而且應當盡可能地推行市場多元化戰略，改變嚴重依賴單一市場的發展模式。中國機電產品進出口商會網站2012年11月28日發布消息，繼歐美接連對華光伏貿易調查和制裁后，印度于11月23日正式對中國的太陽能電池產品發起反傾銷調查。這對我國光伏產業來說，無疑是雪上加霜，而長期來看，印度是出于保護其本國的光伏產業及戰略新能源產業的考慮。

由此可知，全球經濟增長放緩以及由此引起的貿易保護主義抬頭使國外市場環境進一步惡化，中國的出口企業應進一步加快“回歸”的步伐，與此同時，國內市場的需求應進一步釋放。

2. 國內市場需求潛力巨大

（1） 中國社會消費品市場容量大。當前中國正處于工業化、城鎮化快速推進階段，消費品市場空間廣闊，發展潛力巨大。外界對新興市場經濟特別是中國市場的未來發展充滿了信心。美國的普哈拉在《金字塔底層大商機》（The fortune at the bottom of the Pyramid）一書中說道：“金字塔底層的人口一旦脫貧，這將是全世界最大且增長最快的市場?！比鐖D4、圖5所示，改革開放以來中國消費品市場經歷了市場規模不斷擴大的過程。2011年中國社會消費品零售總額為183，919億元，相比1991年的8，227億元增長了22.3倍，同時相比2010年的156，998億元上升了17.1%。而且，無論是城市市場還是農村市場，社會消費品零售總額都表現出了持續上升的態勢。

近幾年，我國社會消費品零售市場雖呈現出了持續活躍的上升態勢，但其占GDP的比重還偏低。如圖6所示，2007年～2011年間該比重呈持續上升態勢，但仍僅為39.0%。然而，2010年美國居民消費占GDP的比重高達70%左右，并且歐洲、日本和印度則都在60%左右。所以，我國居民消費率偏低，但同時也反映了我國社會消費品市場未來潛力巨大。

（2）從“中國制造”到“市場在中國”的轉變?！爸袊圃臁笔侵袊募庸べQ易企業在實施走出去戰略的過程中，經過不懈的努力，在國際市場上所創造出來的中國產品的“集群品牌”。如圖8所示，自中國加入世貿組織以來，加工貿易企業出口額所占比重都在50%左右。近幾年該比重略有下降，但總體來說，出口企業以加工貿易方式出口的比重高于一般貿易和其他貿易方式。因此，中國制造（Made in China）就成為了全世界所熟知的中國形象。

中國消費者的人均年收入已經接近11，000美元，在不需要償還住房抵押貸款，醫療保健免費，教育免費并且不征收個人所得稅的情況下，這將意味著每個中國人可以將其收入的40%儲蓄起來以滿足其未來消費需求。這些數據表明，中國消費者比同時期的日本消費者更加富裕并且也確實成為了全球最大且最具潛力的消費市場。[3]如此以來，對于那些擁有并經營國際知名品牌的公司而言，中國是一個極其有利可圖的市場。因此，在金融危機席卷全球之際，一些外資企業逐步加大對中國的投資，法國科孚德機電公司就是其中之一。目前科孚德機電在中國一共擁有三家企業，分別是科孚德機電（上海）公司、科孚德機電（武漢）公司和科孚德機電（煙臺）公司。2009年科孚德機電全球的銷售收入為12億歐元，而來自中國的業務量為1億歐元，其中中國市場訂單為5，500萬歐元，歐洲業務訂單為4，500萬歐元。而且科孚德機電表示，在此基礎上今后將加快中國業務的發展速度，訂單量將占到總量的20%～30%。[4]據中國經濟網最新報道，2011年3月30日，美國通用電氣公司宣布以32億美元（約合人民幣210億元）收購法國科孚德公司。而通用電氣在中國市場已經有相當多的中轉站，因此，這次收購為科孚德擴展中國市場的計劃提供了便利。

（二） 新形勢下，中國出口企業在國內、外市場升級戰略布局的新特征

目前，中國出口企業同時面臨著經濟不景氣的國外市場和需求潛力巨大的國內市場。那么，下文將對基于全球價值鏈理論的企業升級戰略進行分析，在此基礎上，探討中國出口企業在國內、外市場升級戰略布局上的新變化。

1. 基于全球價值鏈理論的企業升級戰略

1991年，格里芬（Gereffi）首次運用全球價值鏈理論對企業升級戰略進行研究。自此之后，全球價值鏈理論就逐步發展成為了研究企業升級戰略的主流理論。再者，由于我國學者對企業升級的研究起步較晚且大多都是以國外相關理論為研究基礎，因此，全球價值鏈理論也成為了國內學者對企業升級戰略研究的基礎理論。

全球價值鏈（Global Value Chain，GVC）是指在全球范圍內，為實現某種商品或服務的價值而連接設計、開發、生產制造、營銷、銷售、售后服務等各種增值活動全過程的跨企業網絡組織。漢弗萊和施米茨（Humphrey and Schmitz，2002）從價值鏈的角度出發，提出了一種由低到高、近似階梯式的企業升級模式，主要包括四個過程：首先是過程升級（Process Upgrading），即通過對工藝、生產流程等生產體系的改造，可以更有效率地進行產品制造，從而實現過程升級；然后是產品升級（Product Upgrading），通過引進先進的生產線，改進舊產品并快速的推出新產品，從而縮短產品生命周期，提高產品技術含量，增加產品附加值最終實現產品升級；再者，功能升級（Functional Upgrading），即獲取新功能或放棄現存功能，比如從低附加值的生產環節向設計和營銷等利潤豐厚環節；最后是跨產業升級（Inter-sectoral Upgrading），把從某一個特定產業中獲得的能力應用到另一個產業，以實現產品功能增加，技術含量提高。

2. 中國出口企業由單一市場升級戰略向國內、外市場升級轉變

中國被譽為“世界工廠”，但許多出口企業仍以代工方式參與全球化的市場競爭，比如生產服裝、玩具、家具等產品的傳統制造企業，通過進行低附加值的生產過程嵌入全球價值鏈。雖然出口企業在代工生產過程中能夠學習發達國家先進的生產技術和優秀的管理經驗，但核心技術仍被發達國家掌控。因此，由于缺乏自主創新能力，中國出口企業在參與國外市場競爭中常處于劣勢地位。然而，隨著中國居民收入迅速增長，國內消費市場規模不斷擴大，中國出口企業應調整僅局限于國外市場的升級戰略，即應當將同時實現國內、外市場升級作為出口企業的目標。比如，在金融危機肆虐全球時，海爾通過從根本上抓住了國內、外顧客的需求，實現了對全球資源的整合以應對國內外市場環境的變化。2009年，海爾銷售收入增長了4.5%，同時利潤卻增長了55%，利潤增幅是收入增幅的10倍以上。這說明了，金融危機并沒有擋住海爾家電企業開拓市場的步伐。業內人士指出，海爾作為國內發展最快的家電品牌，面對國內、外市場環境的變化，通過及時地調整在兩個市場的升級戰略，最終在國內、外市場均取得了優于行業的市場績效，初步實現了國外市場的“升級”與國內市場的“深化”，從而有效地規避市場環境變化帶來的不利影響。

三、國內、外市場資源構建對出口企業在兩個市場升級的影響

到目前為止，國外學者對企業轉型升級的研究著重于對企業一般升級軌跡的研究，即集中于宏觀層面，闡述由低附加值鏈條向高附加值鏈條上升的動態過程。然而，鑒于我國出口企業的發展現狀，對企業升級戰略的研究表現出了極大的熱情。吳瑤（2010）基于全球價值鏈理論提出了出口企業應將市場多元化作為分散企業經營風險的主要手段。在此基礎上，下文將從國內、外市場資源構建的角度對出口企業在兩個市場的升級戰略進行分析。[5]

（一）資源構建與升級戰略的關系

1. 資源構建的相關理論

1984年，Wernerfelt在《戰略管理雜志》上發表的《基于資源的企業觀》之后，資源基礎理論（RBV或RBT）才開始引起學者們的重視。Wernerfelt明確提出了“資源基礎觀念”（RBV）一詞，即將企業看作為一個有形與無形資源的獨特組合而非產品市場的活動。該理論將人們習慣的企業戰略思考角度由“產品”觀念轉變為“資源”觀念，即企業戰略制定的基礎由外部的“產業結構分析”，逐步轉移到內在資源與能力分析的“資源基礎觀念”上。[6]在資源基礎理論發展的過程中，Barney（1991）認為，具有戰略優勢資源必須滿足4個條件：價值性、稀缺性、不易被模仿性和不可替代性。隨后，Amit and Schoemaker （1993））用7個標準來衡量戰略性優勢資源，即互補性、稀缺性、不易交易性、不易模仿性、有限的可替代性、持久性以及和其它戰略性產業因素的相容性。[7]

近年來，學者們將RBT研究企業戰略制定的重要理論依據，并運用該理論對企業出口的決定因素進行分析。比如在基于全球價值鏈的出口企業升級戰略中，生產方面資源的積累有助于出口企業過程升級和產品升級的實現；設計和營銷方面資源的積累有助于出口企業功能升級的實現；這些資源共同作用的結果有助于實現出口企業跨產業升級。

2. 資源構建與升級戰略的關系

吳瑤（2010）提出，出口企業在國內、外市場的升級過程實際上是對相關資源的構建和合理配置，并將這些資源分為兩類：知識性資源和財產性資源。因此，國內、外市場資源構建實質是對國內、外市場知識性資源和財產性資源的積累和創造的過程。

（1）知識性資源構建與升級戰略。 知識性資源通常指能使企業更快更好地滿足市場需求的資源，包括技術資源、管理資源、組織資源等。Raghu Garud 和Praveen R.Nayyar（1994）指出企業的技術自主創新能力來源于其對知識的積累、儲備、維持和激活，并且技術創新行為的發生是不同知識面交叉作用的結果。[8]

知識資源具有不確定性和不可模仿性，其中的不可模仿性是因為受到智力壁壘的保護，競爭對手如果要開發出類似的智力資源必將耗費大量的時間、人力、財力，而且當競爭對手獲取該資源時，該企業可能已經賦予知識性資源新的智力壁壘。[9]因此，國內中小型出口企業，尤其是加工貿易企業，可以通過代工生產方式與國內、外知名企業建立長期的合作關系。那么，這些出口企業一方面可以通過這種合作關系擴大其產品的市場占有率，另一方面可以通過“干中學”和“用中學”等方式學習先進的生產技術和管理經驗，從而有助于企業升級戰略的實現。因此，企業通過內部積累和外部獲取所構建的知識性資源有利于企業升級戰略的實現。

（2）財產性資源構建與升級戰略。財產性資源通常是指具有產權屬性的資源，該類資源被企業擁有并受法律保護，能夠為其帶來高績效，主要包括企業的資金、人力資源、設備、渠道等。Lall（1992）指出，由于企業在轉型升級中需要大量的資金投入并面臨著巨大的風險，因此擁有雄厚的資金實力是企業升級的前提條件。[10]我國的OEM企業在轉型升級過程中，不但要學習、吸收、消化、掌握專業廠家的先進技術，而且還要投入大量的資本以擴大市場規模和塑造良好的品牌形象，因此，出口企業在升級過程中需要當地龐大金融機構的支持?？萍既肆Y源的積累和科技創新投入對中國高新技術產業的技術進步具有明顯的正向作用，并且人力資本的積累是企業轉型升級的關鍵。因此，國內出口企業一方面應加強與高校和各種科研機構進行合作，從而提高企業的技術創新能力；另一方面要重視人力資本的積累，建立高效的吸引、培養人才制度，使自己能夠更好地消化吸收世界專業廠家的先進技術。[11]由此可知，企業通過財產性資源的構建有助于實現企業升級。

（二）中國出口企業在國內、外市場資源構建對企業在兩個市場升級戰略的影響——以格蘭仕集團為例①

格蘭仕集團始創于1978年9月，作為中國制造和中國民營企業的杰出代表之一，在過去30多年實踐中穩健成長并不斷發展壯大。下文將通過介紹格蘭仕集團的發展歷程，分析該企業在國內、外市場資源構建對其在兩個市場升級戰略的影響，從而為中國出口企業實施國內、外市場升級戰略提供經驗指導。

1. 階段一：格蘭仕集團創業階段

格蘭仕人從創業開始就注重利用外部資源，善于與他人合作，通過內外部資源的優化組合來實現企業的目標。1979年，廣東順德桂洲羽絨廠（格蘭仕前身）成立，以手工操作洗滌鵝鴨羽毛供外貿單位出口。1983年～1992年間，該公司以中外合資經營的方式并通過引進先進的生產技術和管理經驗，最終成功實現了市場規模的逐步擴大和經濟效益的明顯提高。1992年6月，公司更名為廣東格蘭仕企業（集團）公司，格蘭仕牌羽絨系列制品全國總銷售額達3，000萬元，集團公司總產值且百億元人民幣，年出口達2，300萬美元。

2. 階段二：格蘭仕集團由羽絨、服裝行業轉向微波爐業

20世紀90年代初，羽絨服裝及其他制品的出口前景不佳，格蘭仕最高決策層決定轉向經營成長潛力更大的小家電行業為主攻方向，并進而確定微波爐為進入小家電行業的主導產品。然后，格蘭仕從上海無線電18廠聘請了5名微波爐高級工程師并形成了一支技術人員隊伍。與此同時，格蘭仕以創業10多年的資金積累，從日本東芝集團引進具有20世紀90年代先進水平的自動化生產設備，并與其進行技術合作。1997年，格蘭仕與美國專業研究機構建立合作聯盟，開始大舉吸納海外權威技術專家，專門從事家電產品尖端技術以及新材料、智能化的應用研究，從此，格蘭仕在技術上開始由引進消化階段走向自主開發階段，同年2月國家統計局授予格蘭仕“中國微波爐第一品牌”稱號。至此，格蘭仕集團成功實現了由羽絨、服裝業向微波爐業的跨產業升級。

3. 階段三：新階段的多元化和國際化戰略

多元化是格蘭仕在小家電行業經營范圍由微波爐拓展到電飯煲和電風扇等家電產品。而多元化戰略的實現當然離不開專業的科研支持，因此格蘭仕與中科院、中山大學等科研院所進行合作，在電腦仿真技術運用、太陽能電源等項目上展開研究。格蘭仕的定位是：在努力經營自己品牌的同時，踏踏實實地做好世界工廠，通過為世界知名品牌代工，掌握他們的技術、管理方法和經營理念，提升企業的價值。因此，格蘭仕集團國際化不僅表現在引進世界各國的先進生產設備和技術等方面，而且還表現在市場的國際化、研發的國際化、人才的國際化。可以說，在國內、外兩個市場，通過積極進攻并采取多元化和國際化戰略，格蘭仕實現了“花開兩朵，各表一枝”。

由此可知，格蘭仕的發展歷程實質上是構建國內、外市場資源的過程。其中，國內、外市場知識性資源主要是指企業在國內、外市場經營、與外資企業合作以及將產品出口到國外市場的過程中，構建的諸如新產品的開發技能、市場開發能力、生產運作技能和管理技能等；國內、外財產性資源構建主要包括企業在國內、外市場經營過程中所構建的人力資源、專有技術、先進生產設備、穩定供銷渠道等。本文對格蘭仕的資源構建進行了定性的描述，如表2所示，

因此，中國出口企業應通過強化國內、外市場資源的構建，從而實現其在兩個市場的升級戰略。然而，由于國內、外市場文化的差異性，在國內市場所構建的知識性資源（如經營管理技能）可能無法直接應用于國外市場的經營過程中，而財產性資源的構建（如國內、外市場的專有技術、營銷渠道等）卻對出口企業在兩個市場的升級均有正向影響。

四、小 結

受國際金融危機和歐債危機的影響，中國出口企業所面臨的國內、外市場呈現出了新的特征：國外市場需求疲軟、貿易保護主義抬頭、國內市場需求潛力巨大。因此，對于中國出口企業來說，在由價值鏈低附加值環節向高附加值環節攀升的過程中，應將由單一市場向國內、外兩個市場升級作為企業的目標。本文通過分析格蘭仕集團的升級過程，總結出了國內、外市場資源構建有助于中國出口企業實現升級的目標，即國內、外市場財產性資源構建對國內、外市場升級有明顯的正向效應，然而，由于國內、外文化差異的影響，國內、外市場知識性資源構建僅能促進本市場內的升級。因此，中國出口企業一方面應根據自身的升級戰略構建國內、外市場資源，另一方面應根據企業所擁有的國內、外市場資源制定企業的升級戰略。當然，在國內、外市場升級過程中，中國出口企業不僅需要國內龐大金融機構給予資金支持還需要政府制定相關政策和法律制度以營造良好的經營環境。本文主要應用定性分析的方法論述國內、外市場資源構建對出口企業在兩個市場升級戰略的影響，因此缺乏實證論證的基礎。同時，這又將成為未來對該問題研究的一個新方向。