中國鋼鐵流通產業安全研究

摘要：文章梳理了產業安全研究成果，剖析了我國鋼鐵流通產業的基本特點，構建了我國鋼鐵流通產業安全評價模型，提出了我國鋼鐵流通產業安全的應對策略。

關鍵詞：產業安全；鋼鐵流通；評價模型

一、 產業安全與流通產業安全

近十余年來，產業安全逐漸成為理論界研究熱點。在中國知網，我們以篇名“產業安全”為檢索詞，共檢索到論文超過1 200多篇，從1996年僅有3篇開始，近年來論文發表數量保持持續增長態勢，2011年達到了134篇。學者們研究的內容，涵蓋了產業安全問題研究、體系研究、評價預警研究，以及煤炭、糧食、裝備制造業等具體產業實證研究等諸多領域，包括宏觀、中觀和微觀的分層次探討。梳理理論界對產業安全研究視角的成果，比較具有代表性的觀點包括：強調外資的產業安全、強調控制權的產業安全、強調制造業的產業安全、強調民族產業的產業安全、強調能力的產業安全等方面。其中，李孟剛認為，產業安全是指“特定行為體自主產業的生存和發展不受威脅的狀態”，這一觀點具有較好的代表性和影響力。李孟剛（2012）提出，中國產業安全理論體系包括產業保護理論、產業損害理論、產業國際競爭力理論、產業控制理論、產業安全評價與預警等五個方面，并且基于產業經濟學理論框架，構建了產業安全理論分析模型。

如何理解流通產業安全，張秀巖（2010）認為，流通產業安全以國民資本對流通產業的控制權為標志，以國內流通產業具有并保持產業競爭力，具有持續穩定的與國民經濟發展相協調的發展能力為基礎，提出了由產業國內環境、產業競爭力和產業外資控制力3個一級指標和相應的22個二級指標組成的流通產業評價指標體系。紀寶成、李陳華（2012）的研究提出，要與時俱進重新認識“利用外資”概念、辯證看待流通產業競爭性特征、前瞻認識非常時期可能出現的潛在威脅、歷史視角清醒估測未來局勢、分層分類比較、考慮外資商業中國布局、考慮外資商業母國結構、著眼外資商業全球布局實力、反思地方政府引資政策等產業研究情境。李東賢、李成強（2010）分析了先進外資流通企業搶占中國高端市場，試圖控制中國流通產業，對我國流通產業造成的較大威脅，認為流通產業安全是國家經濟安全的重要組成部分，提出了國家實施經濟干預制定流通產業政策、健全流通產業安全評估體系的研究建議。楊化邦（2011）分析了影響我國鋼鐵產業安全發展的要素包括主要生產技術、市場競爭、市場結構、原料問題和國家產業政策等。何維達（2012）分析了入世10年中國物流產業安全狀態，得出了2001年～2004年、2009年～2010年我國物流產業處于安全狀態，2005年～2008年物流產業處于非安全狀態。李冬梅、王竹玲、劉紅巖（2011）提出了潛在威脅因素、產業競爭力影響、因素和宏觀保障能力影響因素為內容的煤炭產業安全評價指標體系。上述研究成果具有較好的理論探索價值。

二、 我國鋼鐵流通產業的基本特點

1. 我國鋼鐵流通市場規模、容量巨大。鋼鐵流通是我國生產資料流通的主要組成部分，是重要的生產性服務業。2011年，我國鋼鐵流通規模超過8億噸，銷售總額在所有大宗商品流通中位居前列。鋼鐵流通規模的快速增長，滿足了國民經濟快速發展對鋼鐵材料的需求，有力支撐了我國工業化和城鎮化的發展進程。

2. 國有大型鋼鐵流通企業成為行業發展領軍者。國有大型鋼鐵流通企業成為行業發展領軍者，涌現出以中國五礦集團公司、中國鐵路物資總公司、中國中鋼集團公司為代表的商貿類中央企業；以浙江省物產集團公司、天津市物資集團總公司、廣東物資集團公司等為代表的地方省屬國有鋼鐵流通企業，大型企業利用其品牌、資金、資源、網絡、人才優勢，向上下游延伸產業鏈，與生產企業建立戰略合作關系，實現流通模式創新和企業轉型。

國有大型鋼鐵流通企業行業地位不斷鞏固。2011年，由中國金屬材料流通協會和中國五礦集團公司共同起草的《鋼鐵加工配送中心建設管理規范》和《鋼鐵流通企業經營管理分級評定》兩項行業標準由商務部對外公布征求意見，商貿類流通中央企業與行業協會聯手，共同規范行業流通秩序，彰顯了龍頭國有大型商貿流通企業的行業地位和影響力。

3. 鋼鐵流通行業為我國鋼鐵工業健康發展做出了突出貢獻。我國鋼鐵流通行業的蓬勃發展，鋼鐵流通企業為政府、為社會承擔了社會責任。不僅為政府和社會解決了近千萬人的就業問題，增加了稅收，同時還為鋼鐵市場的繁榮，對促進我國鋼鐵工業健康、穩步向前發展做出了貢獻。

三、 我國鋼鐵流通產業安全評價模型

1. 中國鋼鐵流通產業國內環境。可以從市場需求環境、行業金融環境、行業秩序環境三個指標進行評價。

（1）市場需求環境。“十二五”期間，隨著我國轉變經濟發展方式，國內經濟增速放緩，將削弱投資需求增速；出口需求增長受阻，對鋼鐵需求拉動作用趨弱；工業增加值比重或將接近峰值，服務業對經濟發展貢獻不斷增強。2012年以來，我國鋼鐵行業進入漫長的寒冬，鋼鐵流通行業正在經歷三十多年來最嚴酷的市場洗禮。

（2）行業金融環境。鋼鐵流通屬于資本密集型行業，鋼鐵流通對價格敏感度高，融資成本不斷增加，行業處于高風險運營狀態。融資難問題成為影響我國鋼鐵流通企業發展的首要瓶頸問題，鋼鐵期貨的推出導致鋼鐵流通的金融屬性越來越強。近年來，我國鋼鐵流通行業潛在的信貸風險引起銀行監管機構關注。2011年以來，鋼鐵流通業PMI指數項下的融資環境PMI分項指數多在50%的臨界點以下，反映出鋼鐵流通企業融資難的問題日益突出。

（3）行業秩序環境。我國鋼鐵流通行業尚未擺脫重流通、輕服務、高風險局面，集中度低、無序競爭嚴重、自律性差，缺乏價格避險機制。鋼鐵流通方式仍然是物的轉手，以價差作為主要盈利手段；物流成本和資金成本升高，加重流通企業負擔；面對日益升高的市場風險和客戶信用風險，沒有有效的風險對沖手段。近年來，我國鋼鐵價格波動劇烈頻繁，2011年我國鋼鐵流通行業平均利潤率不足1%，“做一萬噸貨掙的錢可能一天就賠掉了”，流通企業如果單純搞貿易，扣除稅費和財務費用后實際是虧損的，甚至賣得越多、虧得越多。2012年鋼鐵生產行業“賣一噸鋼的利潤是1.68元”，整個鋼鐵流通行業經常處于高風險狀態。一些鋼鐵流通企業以次充好、以假充真，坑害消費者的事情屢見不鮮。多數鋼鐵流通商各自為戰，大打價格戰。一旦市場風吹草動，鋼鐵流通商就“大打出手”，價格戰已經成為他們逃離困境最常用、最原始但又最不見效的無奈之舉。

2. 中國鋼鐵流通產業國內控制力。可以從行業集中度、供應鏈管理能力、外資競爭對手三個指標進行評價。

（1）行業集中度。我國鋼鐵流通領域行業集中度，遠低于我國鋼鐵生產領域集中度。在我國鋼鐵流通市場上，鋼鐵流通企業超過20萬家，從業人員近1 000萬人，鋼鐵銷售中投機經營傾向較重，助漲殺跌，行業秩序亂象叢生，發展水平偏低，集約化程度不高。據中國金屬材料流通行業協會統計數據，2000年以來我國年度鋼鐵銷量排行榜上，鋼鐵流通企業占比60%以上。其中，民營鋼鐵流通企業又高達80%左右，國有鋼鐵流通企業僅占20%左右，民營鋼鐵流通企業成為鋼鐵流通行業發展的生力軍。

（2）供應鏈管理能力。我國鋼鐵流通行業供應鏈管理水平弱，抗御風險能力低下。我國鋼鐵流通企業供應鏈管理水平處于低級階段，供應鏈成員企業組織松散、規模弱小、管理粗放、信息化水平低、專業化程度低、集成化程度低，整體服務質量不高、增值效益差，不能發揮供應鏈整體效率效力，企業和行業抗御風險能力低下。

（3）外資競爭對手。近年來，日韓等全球鋼鐵強國鋼廠巨頭、綜合商社及其旗下物流企業已經布局我國鋼鐵流通領域，速度呈明顯加快態勢。外資進入我國鋼鐵流通領域，主要布局長三角、珠三角等地發達經濟區的科技園或開發區內，大量興建鋼鐵加工配送中心。例如，日本三菱商事之美達王、三井物產之上海寶井、伊藤忠商事之伊藤忠丸紅鋼鐵中國、韓國浦項制鐵之浦項蘇州汽車板加工等、德國蒂森克虜伯之上海克虜伯不銹鋼等。

3. 中國鋼鐵流通產業對外依存度。可以從鋼鐵進口依存度、鋼鐵出口依存度兩個指標進行評價。

（1）進口對外依存度。2003年以來，我國鋼鐵進口依存度呈現出逐年下降態勢。但是，我國進口鋼鐵中，板材占比90%以上，主要集中在高附加值的冷軋、特厚板、高溫合金板等品種，取向硅鋼進口依存度更是高達51.4%，高端產品無法實現國產，國內重大工程項目鋼板樁依靠進口解決。鋼鐵進口“量增價跌”可能導致對國內鋼鐵市場的傾銷與控制風險。

（2）出口對外依存度。我國鋼鐵流通產業出口對外依存度呈現出震蕩變化態勢。我國鋼鐵出口主要集中在亞洲新興市場國家和地區，部分鋼鐵產品出口對外依存度高達30%～70%。我國鋼鐵產品基本滿足國內需要，歷年來出口依存度均保持相對穩定，出口依存度對我國鋼鐵流通產業安全影響有限。

4. 中國鋼鐵流通產業國際競爭力。可以從鋼鐵進口數量、鋼鐵出口數量兩個指標進行評價。我國鋼鐵產業國際競爭力的重要表現是，國產高科技含量、高附加值鋼鐵的國內市場占有率，國際競爭的焦點是與國外鋼鐵巨頭爭奪國內高附加值鋼鐵市場。當前，鋼鐵強國都把發展重點放在生產高技術含量、高附加值產品上，今后在國內外鋼鐵市場上的國際競爭將日趨激烈。2006年～2008年連續三年，中國是世界出口鋼材數量最多的國家，中國進出口鋼材結構差異較大，進口高附加值鋼材比例高，出口中低檔鋼材比例高。國產鋼材國內市場占有率逐年提高，2008年達到97.14%。2009年以來，我國鋼鐵產業受國際金融危機的沖擊影響較大，出口鋼材數量和單價均大幅度下降，進口鋼材數量增長，我國鋼鐵產業國際競爭力受到削弱。

四、 我國鋼鐵流通產業安全的應對

我國鋼鐵流通行業正面臨著產業環境的巨大變化，困難和矛盾日益顯現，機遇和挑戰并存。鋼鐵流通中央企業需要根據行業和企業自身情況，做出系統化的戰略轉型與管理提升，從突破關鍵環節、提升價值鏈入手，加快物流、金融環節增值力，把推動服務增值作為產業結構優化升級的戰略重點，從原有規模和價格驅動的粗放式增長方式向創新驅動、效益優先的集約化增長方式轉變，從單一功能、比拼價格的傳統物流服務商向系統集成、合作共贏的供應鏈管理服務商轉型，在發展戰略、業務模式、管理水平、服務能力等方面實現“轉型升級”。

1. 積極面對鋼鐵流通規模進入“中速增長”階段。受宏觀經濟增速趨緩影響，我國鋼鐵流通規模步入平緩增長階段。2011年以來，我國GDP增速呈現出逐季趨緩趨勢，鋼鐵流通規模結束10年來的高速黃金增長期，步入平穩增長階段。

“十五”和“十一五”期間，我國鋼鐵流通行業的規模持續保持高速增長，但在“十二五”期間鋼鐵行業的整體規模發展將轉為平緩增長。自2010年以來，鋼鐵行業持續面臨需求萎縮、產能過剩、市場低迷等問題，這些問題的集中顯現，既是國內鋼鐵行業長期以來粗放式發展的結果，也是鋼鐵行業整體無序發展的結果，進而也影響到了鋼鐵流通行業的健康發展。目前看，鋼鐵行業目前的形勢短期內難以發生根本性轉變。包括鋼鐵生產企業和鋼鐵流通企業在內的很多企業清醒認識到，鋼鐵產業不轉變發展方式就沒有出路。直面未來鋼鐵產業嚴峻的發展形勢，鋼鐵流通企業必須做好充分的思想準備，調整和轉變發展方式。

2. 鋼鐵流通產業安全本質在于優化結構。鋼鐵流通產業鏈的優化機理，源自鋼鐵產業鏈分工和供需關系。作為鋼鐵行業的兩個重要主體，鋼鐵流通企業與生產企業共生發展的模式，仍將是很長時期內國內鋼鐵產業組織的主流模式。鋼鐵生產企業專注于產品的生產、質量、成本控制和新產品研發，以及面向大客戶、專業化客戶的產品直供；而面向社會化應用市場的產品營銷則交給流通企業，由流通企業承擔流通環節所需的信息、物流、倉儲、加工、資金等各類服務功能，以此形成穩定交易和利益共享的產業鏈體系。雙方形成清晰的專業化分工和穩定的合作機制，把原來的市場交易關系轉變為互利雙贏的合作關系，拉近生產與消費的距離，降低流通成本，從而實現整個鋼鐵行業的發展。

3. 創新鋼鐵流通模式。從產業發展趨勢看，未來鋼鐵流通行業的主體是流通服務型企業，是能夠在產業鏈上創造價值增值的企業。這類企業將承擔著鋼鐵產品從出廠到用戶這個過程中的分銷、倉儲物流、加工、金融、電子商務、信息等環節的組合性增值服務，最大限度地實現價值鏈各環節的高度協同，充分體現出產業價值鏈流通環節的專業功能。

面對鋼鐵主業的微利和負利，鋼鐵生產企業將越來越多投資發展鋼鐵產品銷售、加工、配送等系列增值服務，擠壓鋼鐵流通企業的生存空間。鋼鐵流通企業要注重渠道建設，建立與下游用戶的戰略合作機制，聯合下游行業開發終端市場，開發終端用戶所需要的產品，為用戶提供全方位用鋼解決方案，實現與下游行業互利共贏。同時要以貿易為主，向上下游產業延伸產業鏈，掌控上游資源，穩定終端客戶，發展鋼鐵深加工，建立鋼鐵服務中心，完善物流配送體系，提升產品價值和企業服務功能，拓寬發展空間。

現代流通方式在鋼鐵流通領域雖有較大發展，但還沒有成為主流，其經營收入比重仍然較低。發展現代物流，實現貿易、物流、金融、信息一體化運作，加大鋼鐵加工中心、信息化標準倉庫、鋼鐵物流園、電子商務、金融物流等多種增值服務模式集成創新的力度，從傳統買賣模式轉向創新型、多功能、綜合型交易模式，實現經營的轉型升級。綜合性鋼鐵物流園集行業信息、電子交易、倉儲管理、加工配送、質押融資，以及交易方案設計、保值方案設計、質量監理賠、合同糾紛解決等功能于一身，是集中體現當前鋼鐵流通行業多功能、綜合性特點的有效經營模式。

4. 培育集群化、規模化、大型化的行業格局。當前鋼鐵流通企業數量“小而多”、格局“散而亂”，這是歷史環境造成的結果，這一特點的形成和存在在過去有其合理性和必然性，但是已不符合當前經營環境的要求。無論是從滿足客戶需要、贏得生存空間而言，還是從形成資源合力、贏得市場地位而言，鋼鐵流通行業都需要走集群化、規模化的道路。

培育大型流通企業，提高行業集中度。鋼鐵流通業要發展與提升，關鍵是提高集約化、規模化程度，發揮龍頭企業的示范和引領作用。積極推動企業戰略重組、資源整合，培育一批主業規模大、核心競爭力強的大型鋼鐵流通企業，幫助這些企業做大做強。形成培養行業領軍企業或企業群的氛圍和機制，集聚行業力量，提升行業地位。

重視發揮中小鋼鐵流通企業在增強市場活力、擴大勞動就業等方面的重要作用，扶持中小企業發展中小流通企業應積極探索集聚資源的方式或機制，形成地域性或專業性的企業集群或共同服務平臺，通過增強共同平臺的服務能力，提升自己所擁有資源的價值，擴大自己的生存發展空間。

5. 發展模式從重數量轉變到重內涵。由于我國經濟增速放緩和經濟增長方式改變，鋼鐵產需的增長規模發展改變。企業發展的重點，將從數量擴張為主，轉向提升服務、提升管理的內涵式增長。經營布局也要瞬時而動，針對區域需求的結構性變化，在營銷網絡布局、服務配套等方面做出相應的改變。相關行業協會引導鋼鐵流通業自救，鋼鐵貿易與金融共生發展，如何防范金融風險，如何幫忙企業渡過難關，需要行業協會與鋼貿企業共同面對。

參考文獻：

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7. 牛建宏.維護產業安全央企將發揮積極作用——訪北京交通大學中國產業安全中心主任、博士生導師李孟剛.人民政協報，2012-3-20，第B01版.

作者簡介：劉慶賢，管理學博士，北京交通大學中國產業安全研究中心經濟學博士后，講師，就職于中國五礦集團公司，國務院國資委掛職干部。

收稿日期：2013-01-28。