印度風電發展情況分析

編譯/蘇曉

印度風電發展情況分析

編譯/蘇曉

作為全球經濟發展最快的發展中國家之一，印度長期以來都面臨著嚴重的電力短缺。一直以來，印度政府都希望通過發展包括風電在內的可再生能源來應對這一問題，同時減少對化石燃料的依賴。印度計劃2017年將清潔能源發電規模在目前基礎上翻倍，達到5700萬千瓦，風電要占其中很大一部分。

2008年6 月，印度在其發布的國家應對氣候變化行動方案里面確定了到2020年的可再生能源目標：印度可再生能源發電占比到2015年要達到10%，到2020年達到15%。印度的第十二個五年計劃（2012-2017）設定這五年新增總裝機目標是1500萬千瓦。在國家經濟發展需求、政府能源轉型等因素驅動下，印度成為近年來亞洲風電發展最快的國家之一，也成為全球風電發展最有潛力的市場。

圖1 印度風能資源分布圖

1 印度風能資源與風電裝機現況

1985年，丹麥一家機構在印度的5個邦安裝了55千瓦風電機組樣機，這開啟了印度整個可再生能源的發展之路。這5個邦分別是泰米爾納德、馬哈拉施特拉、古吉拉特、奧里薩和安得拉。

1980年，印度熱帶氣象研究所（IITM）成立，并確定了該國每平方米風功率密度達到200瓦以上地區的資源分布情況，意味著在這些地區可以建立風電場。在印度，風力發電基本靠信風，即每年5月到9月之間的西南季風。IITM在印度10個邦的127處據點安裝了127個風電監測站，以便搜集風能資源數據。20世紀90年代，印度出版了第一本名為《印度風能資源調查》的冊子，里面較詳細地介紹了印度風能資源開發的潛力。之后，印度又出版了類似發布風能資源統計數據的報告，并在印度8個邦確定了200個可供開發風電的資源點，這些地方大多集中在印度的西部地區。

印度泰米爾納德邦的風能資源相對豐富，根據印度風能資源統計報告，其適合建立風電場的可開發位置最多，有60個。在泰米爾納德邦安裝的716.5萬千瓦風電項目平均每天所供電量為7800萬千瓦時，該邦每日總耗電量是2.5億千瓦時，也就是說，風電所占比例達到了31.08%。

過去幾十年，印度的風電發展經歷了兩個高峰。上世紀90年代中期，印度風電機組的年安裝量達到了首個高峰期，在第八個五年計劃期間（1992－1997），印度風電新裝機量超過了原計劃50萬千瓦的兩倍以上。本世紀以來，印度風電發展逐漸進入第二個高峰期。在2011年4月到2012年3月這一財年，印度每年新增風電裝機從以前每年的幾十萬千瓦增長到了320萬千瓦，印度在風電領域的投資額也達到38.4億美元。根據BTM公司的最新統計報告，印度在2012－2013財年新增風電裝機容量為233.6萬千瓦，同比下降了約100萬千瓦，累計裝機容量為1860萬千瓦，排列全球第四。

雖然過去一年，風電政策的不完善使印度風電產業受到了一定打擊，但是印度政府非常明確地表示將繼續支持包括風電在內的可再生能源發展，而且經濟不斷發展的印度也需要新的電力來源?？傊涍^幾年的發展，印度已經在亞洲成為除了中國以外發展最快、最具潛力的風電市場。

2 印度風電發展鼓勵政策

印度政府一直積極支持風電發展，政府也全力呼吁民眾將風能作為主要發電資源。從上世紀80年代起，印度政府第六、第七兩個國家五年計劃中就已經啟動了風電項目。

1992年，印度新能源與可再生能源部（MNRE）成立，其作為一個獨立運作部門，負責風電和其他形式可再生能源的增長。新能源與可再生能源部在金奈設有風電技術中心（CWET），主要目標是建立和拓展實驗研究室，提高風電領域研發能力、風能資源評估能力，提供風電場選址信息、培訓和監測等，建立風電機組檢測機構、認證機構和預備標準。

圖2 印度歷年風電裝機量（數據來源：BTM）

1995年7月，印度政府制定了為風電項目清除障礙的國家指導方針（1996年6月進行了完善），強制要求所有地方電力部門及其下級部門都必須做出計劃來確保已規劃的風電項目接入電網具備兼容性，在批復同意項目之前，他們應聘請咨詢公司，對所有規劃的風電開發項目（裝機容量大于1兆瓦）編寫詳細項目報告，以驗證項目的資金成本以及根據保證功率曲線和場址風能資源估算的發電量。

2003年，《印度電力法案》頒布，要求國家能源監督委員會鼓勵電力分銷商購買不低于法定最低百分比的可再生能源發電量，這直接促進了2004年之后連續多年印度風電裝機容量增幅超過100萬千瓦。

2010年，印度成立了國家清潔能源基金會（NCEF），為清潔能源領域的技術研究和項目提供資金支持。

據BTM統計，印度25個聯邦電力監管委員會的17個成員共同頒布了可再生能源采購義務法（RPO），而且有18個邦已經發布了風電上網電價機制。另外，電力監管委員會是印度的準司法性的機構，在每個邦都有分支，并確定上網電價制度，以解決投資者、開發商、公共事業部門和政府之間的糾紛。

印度可再生能源開發局（IREDA）是一個政府所有的金融公司，可以以一個合理的利率為風電機組提供高達成本75%左右的貸款。這些有利的因素綜合在一起吸引了一些中小型企業紛紛投資風電場建設。印度的各個邦還設有電力管理局，以泰米爾納德邦為例，泰米爾納德電力管理局（TNEB）是該邦的一家國有公共事業單位，它也是發放項目許可證、管理和接收用于售賣與自用電力的單一權威部門，它鼓勵地方產業投資風電項目建設。

隨著相關機構的不斷建立，印度政府及各個邦風電發展戰略的完善，以泰米爾納德邦為先鋒，印度卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦、古吉拉特邦和拉賈斯坦邦的風電場數量開始逐年增長。

對國內外投資者而言，印度風電發展最重要的鼓勵與補貼政策分別是加速折舊（AD），發電刺激計劃（GBI）和可再生能源證書（REC）機制。

1992年，印度政府提議，將根據所得稅法為投資風電機組的資金部分提供第一年100%的加速折舊（AD），且電力銷售的前五年免稅，加速折舊在1994年減少到80%。印度業界認為，一般風電場一旦投入運營，在接下來的20年壽命周期內，基本不會有任何能源的升級成本。譬如，泰米爾納德電力管理局安裝在泰米爾納德邦Kayatharu和Kethanoor地區的示范風電場沒給投資者帶來后顧之憂，而且維護也很容易。當地主要的風電制造企業像維斯塔斯、NEPC－Micon和 TTG Husummer等都采用交鑰匙工程的方式來建設風電場，即在6個月的期限內完成買地、獲得許可、供應機組、風電場安裝和調試等環節。不過，2012年4月開始，印度的風電折舊率從80%猛降到15%，這使本可投入到風電領域的可用資金數量大量減少，嚴重影響了當年風電裝機成績。

2010年初，由印度新能源與可再生能源部發布的發電刺激計劃（GBI）規定，風力發電進入國家電網享受稅收優惠，政府將為進入電網的風電項目提供每千瓦時0.50盧比的補貼，由印度可再生能源開發局予以實施。這一政策和AD都在2012年3月31日終止。不過，在今年印度財政部長P.Chidambaram發布的2013－2014財年財政計劃演講中，GBI得以正式恢復，大約有80 億印度盧比將撥付用作2013 年－2014 年的補貼預算。P.Chidambaram還提到，當風電機組每兆瓦容量的費用達到1000萬盧比時，補貼就會停止。在GBI 政策廢除后，印度的風電開發商曾一度指望通過國際貨幣基金組織和美國進出口銀行等國際機構尋求基金支持。

2010年，印度中央電力監督委員會發布了可再生能源證書（REC）機制，并于2011年初正式實施。REC機制施行后，印度可再生能源證書申請數量快速增長。據全球風能理事會（GWEC）統計，截至2013年2月中旬，印度REC登記處所發布的非光伏類可再生能源證書超過了486.9萬個，其中風電所注冊的電力容量占了56%。印度非光伏類可再生能源證書的市場清倉價大約在每單位證書1500盧比至3300盧比之間。然而，由于印度各邦對可再生能源采購義務法的執行和監管力度不夠，印度可再生能源證書的需求不斷減少，大部分證書價格現在都在以低價出售。

由于過去一年，印度監督部門對未履行可再生能源采購義務的有關單位未實施處罰。因此，印度的第十二個五年計劃頒布了2003年電力法案的修正案，法案將可再生能源采購義務定為一項強制性義務。因此，在接下來的幾年，可再生能源采購義務的履行情況有望得以改善。

這幾年，印度各邦也在不斷完善各自的風電政策，譬如泰米爾納德邦、古吉拉特邦、喀拉拉邦和安德拉邦等都已經修訂了風電上網電價。古吉拉特邦電力監管委員會在2012年8月將其風電上網電價從每千瓦時3.46盧比增加到每千瓦時4.23盧比；2013年2月，由于對該邦風電項目發電容量系統的預期上調，風電上網電價又往下調了一部分，為每千瓦時4.15盧比，相當于每千瓦時人民幣0.69元左右。此外，印度第十二個五年財政規劃中也指出，接下來5年時間里，印度可再生能源項目將獲得低息貸款，主要通過印度可再生能源開發局的新增預算來提供。

3 印度風電企業情況

目前，獨立電力開發商（IPPs）在印度風電市場扮演著重要的角色。譬如，Mytrah 能源有限公司的風電裝機容量已經達到31萬千瓦，未來有望突破100萬千瓦。Tata電力公司則正在與IDFC私募股權基金公司所有的Green Infra有限公司洽談，試圖收購這兩個公司的可再生能源資產，并計劃在不久的將來每年新增風電裝機容量15至20萬千瓦。

印度現在也是一個全球主要的風電制造中心。截至2012年年底，印度的19家風電制造商的年度總產能超過了950萬千瓦。

風電制造商像Enercon、蘇司蘭、RRB、Pioneer Wincon和歌美颯都在印度建立了現代化的設備生產基地，并成為開發商。他們在規劃建設大型風電場的風能資源豐富區購買成塊的土地，將安裝的機組賣給私有投資者，建設輸電線路和變電站，盡可能地加快項目進程。

據BTM報告顯示，2012年，印度市場裝機容量排列第一位的制造商是蘇司蘭，市場份額為34%；接下來是Wind World India，市場份額為25%，歌美颯、GE和維斯塔斯分別占10%、5%和4%。在印度，風電制造商一直以來分為三個梯隊，第一梯隊是本土風電機組制造商，如蘇司蘭等；第二梯隊是國外老牌制造商，如歌美颯、GE等；第三梯隊則是從歐洲風電機組設計機構購買技術許可的其他印度本土制造商。

圖3 2012年印度各風電企業市場份額（數據來源：BTM）

近兩年，中國明陽風電以黑馬之姿闖入印度風電市場，并逐漸成為第四股勢力。2012年，明陽風電與印度獨立發電集團信實電力及其下屬公司簽訂了一項30億美元的合同，兩家公司將在印度10個邦共同開發總容量為250萬千瓦的可再生能源項目，中國開發銀行將為該合作項目提供資金支持。目前，明陽風電在印度注資了GWP（Global Wind Power）公司，員工人數超過300人，本地化率90%，明陽風電將其1.5兆瓦機組的零部件輸送到印度，然后由GWP公司組裝。今年10月，明陽風電的第一批1.5兆瓦風電機組已經交付給印度風電技術中心，等待審批。

當然，明陽風電也不是第一家將風電機組賣到印度的中國企業。據報道，2011年4月，上海電氣與印度KSK能源公司簽訂了一項協議，由前者提供125臺單機容量為2兆瓦的機組，總訂單容量達25萬千瓦。

雖然這幾年印度的風電制造市場還是由蘇司蘭、GE、維斯塔斯和歌美颯等傳統企業統治，但是其他制造商的格局卻一直在變動著。

4 未來挑戰與展望

經過多年的發展，印度已經擁有較強的風電機組制造和風電場安裝、運維的能力。目前，印度每年新增風電裝機容量大約是200萬千瓦，該國發展風電具有很好的前景。雖然，2012年4月1日印度政府取消電力補貼政策后，2012－2013財年的印度年新增風電裝機量大幅下降。但是，隨著印度風電相關補貼政策的恢復，印度風電市場將有望逐漸增長。據BTM公司預測，到2017年年底，印度風電新增裝機容量將有望達到400萬千瓦，累計裝機容量則達到3535.2萬千瓦。

當然，印度未來的風電產業發展也面臨著一系列的挑戰與問題，主要表現在以下幾個方面。

（1）印度政府在風電政策上的不穩定使該國風電產業缺乏市場活力。雖然印度各邦都有較好的支持風電發展的配套政策，但是這幾年，這些支持政策也出現一些起伏，不能保證風電持續、穩定的發展。

（2）印度輸電線路的安裝和基礎設施建設都跟不上風電場擴展的規模。面對印度國內不斷增長的可再生能源，裝備陳舊的電網系統和基礎設施顯得力不從心。目前，印度只有80%的風電場所發電力可以輸送出去，基礎設施也還在不斷完善之中。雖然印度海上風電也可利用，但海上風能資源圖還在制定中，建設海上風電場的規劃也還在構想階段。在印度2013－2014財年的國家計劃中，提出要將印度南部電網與國家電網連接起來，這將促進可再生能源電力輸送，并有助于提振可再生能源證書交易市場。根據印度國家電網公司（PGCIL）最近發布的一份研究顯示，在印度建設一條綠色電力輸送通道將花費大約4200億盧比。如果該提議得以施行，將有助于建設亟需的電力輸送通道。

圖4 2013-2017印度風電預測

（3）印度可利用的風能資源預測能力不足是阻礙風電發展的一個重要問題，在某些地區，對風能資源理論預測值與風電場實際表現不符的情況頻繁發生，這不僅影響風電開發商的開發信心，也使銀行對擬融資項目風電場場址的資源評估提出了更高的要求。

（4）印度風電領域的融資問題非常突出，獨立發電商在風電領域的成長有助于風電項目的融資，但高額的貸款成本使產業以較快步伐擴張的能力受到很大影響。大部分印度風電發電商與各邦的公共事業單位都根據各州所定的上網電價簽訂了電力采購協議，然而，在泰米爾納德等邦，風電場運營商面臨著資金拖欠問題，公共事業單位總是拖延支付給風電發電商的款項，拖延時間有時長達12至16個月，這導致現金流的嚴重緊張。而且，加上今年以來印度嚴重的經濟危機，盧比貶值嚴重，使得邦政府財務狀況雪上加霜，這也將影響未來風電開發商的投資行為，很多資金都流向了其他領域。此外，在印度通過提高消費者和工業部門的電費來解決資金問題也存在政治上的阻力。

除此之外，由于土地資源緊缺，在印度獲得土地許可是一個非常緩慢的過程。在印度，適用于風電場交付的“交鑰匙”概念有助于當地風電制造廠商的發展。但是，在印度，當中國風電機組供應商與西方設備制造廠商聯合起來時，競爭也變得十分激烈。

[1] M. Ramesh, Chennai.Generation-based incentive’for wind projects gets Cabinet nod.[J].Windpro,Issue August,36-37,2013.

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[3]GWEC.Global Wind 2012 Report[R]. http://www.gwec.net/ wp-content/uploads/2012/06/Annual_report_2012_LowRes. pdf

[4] Dr.K.Kasthurirangaian. India:Current Status in Wind Energy[J]WWEA Quarterly Bulletin, Issue 2,2013.

[5] James Quilter. Ming Yang takes stake in Indian market[J]. Volume 29,No.11,2013.