2012年全球風電發展分析與展望1

根據全球風能理事會（GWEC）發布的2012風電發展報告，截至2012年年底，全球風電新增裝機容量達到4500萬千瓦, 同比增長10%。全球風電累計裝機容量達到 2.83億千瓦,同比增長19%。這一增速雖然比10年來風電發展22% 的年平均增速下降很多，但是在目前全球經濟發展大背景下，風電依然屬于高速增長的行業。

回首2011年年末，業內觀察者對于2012年風電市場的發展充滿困惑，特別是美國和歐洲市場。一方面，歐洲市場受歐債危機影響，各國的可再生能源發展和補貼都受到一些限制；另一方面，美國的PTC政策能否延續尚不明朗。因此這兩個市場的發展讓人難以捉摸。然而到2012年年末，這兩個市場的發展都大大超乎人們的預料，在2012年實現了創紀錄的發展成績。其中，新增裝機容量歐洲達到1274萬千瓦, 美國1310萬千瓦。這兩個市場的驕人成績是2012年全球風電市場表現卓越的主因。

相比之下，亞洲市場在過去一年的增長速度大幅下降。中國自從2009年新增裝機超過美國而成為全球年市場冠軍以來，首次將第一的位置讓與美國。與此同時，由于印度政府在2012年突然同時停止了加速折舊(AD)和基于發電量的激勵（GBI）這兩項對風電最為重要的補貼政策，其風電增長速度也放緩。然而，亞洲風電裝機容量依然領先于歐洲和美國，達到1551萬千瓦。

不同于過去3年的是，經合組織國家（OECD）的裝機容量超過了非經和組織國家，這也得益于歐洲和北美市場的增長，以及亞洲市場的增速下滑。截止到2012年年底，全球風電裝機容量超過100萬千瓦的國家達到24個，其中4個在亞太地區，包括中國、印度、日本和澳大利亞；三個在北美（加拿大、美國和墨西哥），一個在拉丁美洲（巴西）。

在全球風電新增市場排名前十的榜單上，值得指出的是近兩年來增長強勁的一些新興市場，比如首次進入榜單的拉美國家巴西（第8名，107.7萬千瓦）和東歐國家羅馬尼亞（第10名，92.3萬千瓦）。相較2011年，亞洲勁旅中國和印度的名次均有下滑，分別讓位于美國和德國。而老牌歐洲風電大國西班牙受制于國內經濟環境，可再生能源支持政策出現巨大變化，國內可再生能源產業也受到巨大打擊，風電新增裝機僅為112.2萬千瓦。和2011年相比，2012年累計裝機容量排行榜變化不大，英國因2012年表現良好的風電市場而躍升兩名至第6名。其他國家排名均無明顯變化。

亞洲：中國、印度依然引領前路，更多國家開啟風電破冰之旅

亞洲連續15年成為全球最大的風電市場，2012年新增裝機容量為1500萬千瓦。其中，中國和印度始終引領亞洲發展，日本和韓國形成第二梯隊。從2012年開始，一些新興風電國家如蒙古國、巴基斯坦等也開始發展風電，實現了風電零的突破。一些歷史上風電有過零星發展，但是受制于政策、經濟條件未能大規模發展的國家，如菲律賓和泰國，過去一年也取得了很大的政策突破，為未來幾年風電發展奠定了良好基礎。

2012年，在全球風電年新增裝機容量排名榜上，中國僅以16.4萬千瓦的差距落后于美國，未能蟬聯第一。不過，2012年，中國風電本身實現了諸多突破，風電首次超過核電成為排名第三的電源，其發電量也首次達到了整個電力的2%，高于2011年的1.5%。從累計裝機容量來看，過去3年，中國風電裝機總量從2580萬千瓦增長到7538萬千瓦，保持了其累計裝機容量第一的地位。

2012年，由于印度停止了AD和GBI兩項政策，其風電市場增長緩慢，年新增裝機容量為233.6萬千瓦,累計裝機量1842萬千瓦。到2012年年底，印度可再生能源占電力總裝機容量的12%以上，可再生能源發電占比從1995年的2%上升到6%左右，風電占可再生能源總發電量的69%，占總裝機容量約占8%2. http://www.cea.nic.in/reports/monthly/executive_rep/dec12/1-2.pdf，2013-03-03。。

日本2012年新增機組容量為8.8萬千瓦，總裝機容量達到261.4萬千瓦。2011年3月福島核事故后，日本能源系統正在緩慢轉型，并鼓勵更多的風電和其他可再生能源發展。然而，消除現有的障礙還需要很長時間。日本未來海上風電發展前景廣闊。

韓國政府將“綠色增長”作為國家發展的重點之一。雖然風電技術相對還不太成熟，但2012年韓國有7.6萬千瓦的新增陸上風電，使該國風電總裝機容量達到48.3萬千瓦。2012年韓國推出的“可再生能源配額標準”有望在未來加快推動新風電項目，政府預計到2022年風電裝機超過1500萬千瓦。同時，韓國政府還有大量海上風電發展目標，如中央政府推動的2019年250萬千瓦海上風電發展目標和地方政府推動的450萬千瓦海上風電項目。

2012年，一些亞洲國家實現了風電裝機零的突破。其中，巴基斯坦在2012年新增裝機容量從零上升到5.6萬千瓦，目前在建項目已近15萬千瓦，至2013年年底預計共有70萬千瓦的項目可能實現財務結算。另外，蒙古國首個5萬千瓦商業運營的風電場項目將在2013年夏季投產。

北美：美國裝機容量破記錄，加拿大、墨西哥市場穩定增長

在過去10多年，PTC政策的不確定給美國造成了“繁榮－蕭條”的周期性循環發展模式。2012年是美國風電業有史以來發展最強勁的一年，其風電新增并網裝機容量為1310萬千瓦,累計裝機從2011年的4690萬千瓦提高到目前的6000萬千瓦。2012年，風電成為美國新增發電的最主要來源，大概占新增發電量的42%。2012年也是美國所有可再生能源大發展的一年，其可再生能源發電占全國新增發電量的55%以上。

美國國會將本應在2012年12月31日結束的PTC政策延長到2014年1月1日。PTC政策延長后，由于大部分可能建立的風電項目在2012年底前已經完成，因此2013年美國市場發展將大幅放緩。對此，之前有關于2013年美國市場的預期普遍認為今年美國市場會非常低靡，新增裝機甚至不會超過200萬千瓦,但實際情況表現得不像預期的那么糟糕。

加拿大93.5萬千瓦的新增風電裝機使其成為2012年第九大市場。與2011年的126.7萬千瓦相比，加拿大的風電市場略有放緩，但仍是有史以來發展第二好的年頭。加拿大業內人士預計，2013年將是該國風電發展創紀錄的一年，新增裝機將近150萬千瓦。另外，墨西哥2012年的裝機容量翻了一倍多，達到80.1萬千瓦，總裝機容量達到137萬千瓦，并因此跨入風電裝機超過100萬千瓦的國家（位列第24名）。

歐洲：市場表現強于預期，經濟危機中風電表現不俗

2012年，歐洲新增風電裝機容量達到1274萬千瓦，其中歐盟國家共有1190萬千瓦；風電在歐盟新增電力裝機中占26%并滿足了歐洲電力7%的需求，比2011年年底的6.3%和2009年的4.8%有所上升。

2012年，歐洲新增風電裝機容量領先的國家分別是德國（241.5萬千瓦）、英國（189.7萬千瓦）、意大利（127.3萬千瓦）、西班牙（112.2萬千瓦）、羅馬尼亞（92.3萬千瓦）和波蘭（88萬千瓦）。在累計裝機容量方面，德國再次領先（3131萬千瓦,占歐洲風電累計總容量的30%），其次是西班牙（2280萬千瓦,22%）、英國（844.5萬千瓦,8%）、意大利（811.4萬千瓦,8%）和法國（756.4萬千瓦,7%）。

目前，風電行業正遭受經濟危機和整個歐洲實施的緊縮政策影響。總體而言，2012年歐盟國家在執行歐盟20%可再生能源目標而制定的“國家可再生能源行動計劃（NERPA）”方面普遍比預測中落后了近200萬千瓦（1.7%），有18個成員國落后，特別是中、東歐國家，包括捷克共和國、法國、匈牙利、希臘、葡萄牙和斯洛伐克等。

2012年德國風電市場繼續保持穩步增長，2013年預期前景穩定。然而，德國環境部長彼得?奧特梅爾最新提出的可再生能源長期固定電價的改革計劃造成了負面影響，使投資者對未來德國風電項目的信心受到打擊。盡管受國內緊縮政策影響很大，但2012年西班牙依舊是歐盟第二大、全球第七大風電市場。不過，預計在2013年該國裝機容量將急劇下降，未來的情況尚不能確定。英國有歐洲最好的風能資源，其2012年新增裝機容量達189.7萬千瓦，占歐洲新增風電裝機容量的16%，包括陸上的104.3萬千瓦和海上的85.4萬千瓦，這使英國在去年歐洲能源排名上列第2名。2012年英國的風電產能同比增加了33%，同時風電總發電量滿足了其電力需求的5.5%，比2011年的4%有所上升。意大利現在風電總裝機容量為814.4萬千瓦，比2011年的673.7萬千瓦有所上升，是全球第七大風電市場。法國的風電發展也在穩步增長，現在已達756.4萬千瓦。法國政府表示到2020年需要2500萬千瓦風電，但從目前看來這個目標將很難實現。

拉丁美洲：巴西發展迅猛，領先其他國家

拉美市場風電新增裝機容量第一次超過100萬千瓦。2012年該區域6個市場新安裝風電機組容量122.5萬千瓦，使總裝機容量超過350萬千瓦。巴西以107.7萬千瓦的新增裝機容量領先于拉丁美洲其他國家，這一數字也使巴西躋身于風電累計裝機容量超過200萬千瓦的國家行列。到2016年，巴西大量的待建項目預計有近700萬千瓦的裝機容量。阿根廷新增了5.4萬千瓦的風電裝機容量，使2012年總裝機容量達16.7萬千瓦。阿根廷具有豐富的風能資源，市場前景廣闊。許多風電項目正在開發中，這可以緩解該國長期的電力短缺。有分析人士稱，阿根廷的風能資源是整個拉丁美洲電力需求的七倍還多。2012年，委內瑞拉的第一個3萬千瓦的商業化風電場項目投產；烏拉圭新增裝機容量0.9萬千瓦項目投產，其總裝機容量達5.2萬千瓦。在中美洲和加勒比地區的尼加拉瓜和哥斯達黎加也有新項目。尼加拉瓜的新增裝機容量為4萬千瓦，總裝機達到10.2萬千瓦，哥斯達黎加新增裝機容量1.5萬千瓦，總裝機容量達14.7萬千瓦。

大洋洲：澳大利亞繼續領跑

大洋洲總裝機容量在2012年突破300萬千瓦大關。澳大利亞2012年新增裝機容量達35.8萬千瓦（2011年為23.4萬千瓦）。新西蘭目前有一個6萬千瓦的項目在建，但電力需求不旺將意味著除了已批準的150萬千瓦左右的風電項目，該國并沒有多大市場。澳大利亞政府的“可再生能源目標計劃”提出到2020年由可再生能源提供澳大利亞20%的電力需求，預計在2020年使可再生能源產能超過450億千瓦時。同時，澳大利亞的碳排放市場從去年開始運行，該市場目前已經與歐盟的ETS實現了連接。碳價的介入使風電成本大幅下降，甚至比某些燃煤發電廠的成本更低。

非洲和中東

非洲和中東地區已經開始開發其巨大的風能資源，雖然就絕對值而言，2012年非洲風電增長仍然不大，該地區裝機容量剛剛超過10萬千瓦，然而，一些國家已經宣布計劃長期建設大量具商業規模的風電項目，包括南非、埃塞俄比亞、摩洛哥、肯尼亞、沙特阿拉伯和其他國家。

非洲風能資源最好的地區是沿海和中東部高地，但直到去年，風電規模開發還集中在北非和東非。北非和東非也是現今國家風電政策扶持重點區域。2012年年底，非洲和中東地區總裝機容量超過113萬千瓦，風電項目集中在6個國家：埃及（55萬千瓦）、摩洛哥（29.1萬千瓦）、突尼斯（10.4萬千瓦）、埃塞俄比亞（5.2萬千瓦）、伊朗（9.1萬千瓦）、佛得角（2.4萬千瓦）。

2013年-2017年全球風電市場預測

由于美國風電裝機數的下滑、中國和印度市場的復蘇比預期要慢、以及歐洲風電增長放緩，我們預測在2013年風電新增裝機將不到4000萬千瓦，同比下降11.6%，但是會在2014年大幅回升，略微超過2012年。從2014年至2017年市場以平均每年超過11%的速度增長。整個2013年至2017年期間，風電平均每年的市場增長率接近7%，2017年達到每年6100萬千瓦。

累計起來，這意味著在此期間的平均增長率約達到13.7%，遠低于10年的平均數20%。目前的發展意味著要超過過去10年20%的平均增長率，若沒有出現推動市場的某種全球性政策，則很有挑戰性。我們預計，到2017年年底，全球累計裝機容量在5億千瓦至5.36億千瓦之間。

亞洲將繼續保持全球最大市場地位，在五年內裝機約1.12億千瓦，到2017年年底總容量超過2億千瓦。中國的風電增長潛力仍然巨大，經過過去8年爆炸式的增長，整個行業仍處于恢復中，解決電網系統、質量控制、健康和安全問題將花費很多時間。在印度，2012年叫停的兩項風電政策也有望恢復，至少GBI政策將在2013年4月1日開始的財政年度中恢復。這可能并不能反映在2013自然年的裝機情況中，因為像其他市場一樣，這一政策對裝機量的影響通常在第四季度才能體現出來，即政策會有一個執行上的滯后現象。因此，我們預測印度市場在2013年繼續落后于其他國家，但在2014年及以后將回到正軌。在日本，由于電力體制的滯后和改革的困難，未來5年大部分時間內日本的裝機總量處于較低水平。盡管新的陸上風電固定電價水平已經出臺，但是，新的風電項目環境影響評價將長達3年－4年之久，這將極大地損害風電在近幾年內的部署。韓國也將重點放在海上，并確定在未來5年間海上至少建設100萬千瓦的風電項目。在巴基斯坦，有超過40個項目、總量為270萬千瓦的風電項目在建。這個市場未來幾年的發展實在值得關注。至于亞洲其他地區，我們期待2013年在泰國和菲律賓出現新的項目。特別是在2012年年中，菲律賓期待多年的風電固定電價制度終于出臺。盡管這一水平略低于業內期望值，但是這一電價的出臺依然將在很大程度上刺激菲律賓風電的發展。

歐洲在未來5年新增裝機容量將達到6300萬千瓦,累計裝機容量達到1.73億千瓦。歐洲各個市場發生的一系列可再生能源補貼政策中斷將對產業造成巨大影響，這些影響將使2013年和2014年的裝機容量都將低于2012年的水平。東歐新興市場和非傳統風電主流市場的強勁發展將替代傳統歐洲南部市場不景氣的局勢，預計歐盟到2015年風電將回到正軌，并在剩余時間中持續增長，實現歐洲2020年可再生能源發展目標。

在北美，總體而言，我們預計今后5年風電裝機將超過5200萬千瓦，5年后，該地區累計裝機約1.2億千瓦。美國市場在PTC政策延續下究竟會發生什么？雖然2014年的前景較為明朗，但2013年的裝機情況將出現下降，大概不到2012年的1/3。2014年之后的發展態勢不易預測。然而，風電競爭力的提升及美國經濟的逐步復蘇意味著對清潔、可再生能源的需求必然再次增長。2012年是墨西哥風電行業有史以來最好的一年，跡象表明墨西哥將成為北美第三個重要市場，每年建設100萬千瓦至150萬千瓦的風電項目。雖然新政府的政策將在一定程度上導致發展的不確定性，但是早期跡象還是相當積極的。我們預計預測期間墨西哥風電將出現強勁增長。加拿大2013年市場預計在150萬千瓦左右，而在未來幾年也處于相同范圍內，加拿大的發展符合2016年達到1200萬千瓦目標的規劃。

拉丁美洲未來5年內新增裝機容量將達到1300萬千瓦,累計裝機容量約1650萬千瓦。急劇增長的巴西市場在未來兩年內每年裝機將超過200萬千瓦，并將繼續主導拉美市場。在中美洲和加勒比海域較小的市場以及智利、秘魯、委內瑞拉、烏拉圭和阿根廷，風電建設將繼續。

非洲和中東未來5年中裝機容量將超過800萬千瓦，使總容量接近1000萬千瓦。南非在2013年將建數十萬千瓦的裝機項目，并將在預測期內及隨后保持這一態勢。南非目前的發展目標要求市場在預測期內每年裝機至少達到40萬千瓦，而且這一數字可能會大幅增加，同時，沙特政府未來5年雄心勃勃的計劃可能也會開花結果。埃塞俄比亞、肯尼亞、摩洛哥和約旦的新項目正在建設中。

太平洋地區在未來5年總體裝機容量預計將不到500萬千瓦，使該地區至2017年年底的總裝機容量超過800萬千瓦。澳大利亞將繼續是該區域主要市場，在新的碳排放法及可再生能源目標作用下，裝機容量將持續增長，超過2012年的35.8萬千瓦。新西蘭現有一個6萬千瓦的項目在建，但由于該國需求不旺，所以目前尚不清楚在未來數年已批準的150萬千瓦項目實際能建設多少。

2012年全球風電發展分析與展望1

文 喬黎明

1. 本文基于全球風能理事會2013年4月出版的《全球風電發展2012》（Global Wind Report: Annual Market Update 2012）撰寫而成。 報告更多內容詳見http://www.gwec.net/publications/global-wind-report-2/。