新時(shí)期我國(guó)煤炭大集團(tuán)戰(zhàn)略搏弈焦點(diǎn)分析

牛克洪 牛天勇

（1.兗礦集團(tuán)戰(zhàn)略研究院，山東省鄒城市，273500；

2.北方工業(yè)大學(xué)，北京市石景山區(qū)，100041）

我國(guó)煤炭企業(yè)經(jīng)歷了十余年大重組、大整合、大變革、大洗牌、大發(fā)展的階段，現(xiàn)已具備了較雄厚的規(guī)模經(jīng)濟(jì)實(shí)力和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。新時(shí)期我國(guó)煤炭企業(yè)尤其是大型煤炭集團(tuán)仍糾葛于三大關(guān)鍵戰(zhàn)略問題：一是資源后備儲(chǔ)量不足，難以保障長(zhǎng)期大規(guī)模發(fā)展所需的資源支撐，二是運(yùn)輸通道不暢，煤炭銷售中受到運(yùn)輸通道瓶頸的制約，三是市場(chǎng)空間 “內(nèi)占外搶”局面，終端市場(chǎng)爭(zhēng)奪更趨激烈。未來煤炭企業(yè)之間的大搏弈將進(jìn)一步在更寬領(lǐng)域、更高層次和更大力度上強(qiáng)勢(shì)展開，而搏弈重心也將聚焦在這 “三個(gè)端點(diǎn)”的上面，即端頭點(diǎn)搏弈，搶占優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟(jì)類煤炭資源；中端點(diǎn)搏弈，控制煤炭運(yùn)輸大通道；末端點(diǎn)搏弈，分割占領(lǐng)市場(chǎng)制高點(diǎn)。

1 在端頭，搶占煤炭資源的行動(dòng)仍在繼續(xù)

為保障煤炭企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，占有一定規(guī)模的資源儲(chǔ)備是十分必要的。尤其是 “十一五”以來，煤炭企業(yè)紛紛加大搶占煤炭資源工作力度，主要在國(guó)家規(guī)劃的14個(gè)大型煤炭基地區(qū)域內(nèi)展開了激烈的資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)，爭(zhēng)奪激烈的區(qū)域主要是山西、陜西、內(nèi)蒙古、寧夏、新疆等資源富集省區(qū)，特別是位于內(nèi)蒙、陜西、寧夏的能源金三角地區(qū)爭(zhēng)奪更趨白熱化，使得這些區(qū)域內(nèi)的資源價(jià)格急劇攀升，并導(dǎo)致地方政府設(shè)置越來越高的資源獲取門檻和條件，而企業(yè)付出的代價(jià)也越來越多，甚至到了難以承擔(dān)的程度。目前，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)資源省區(qū)中優(yōu)質(zhì)煤炭資源已經(jīng)基本上被瓜分完畢，進(jìn)入尾聲。未來的資源爭(zhēng)奪將在企業(yè)間的兼并重組中重新劃分，或轉(zhuǎn)向境外煤炭資源豐富的國(guó)家進(jìn)軍。

總結(jié)和梳理企業(yè)搶占煤炭資源的成功實(shí)踐做法，可以概括為三條基本經(jīng)驗(yàn)：一是企業(yè)應(yīng)擁有厚實(shí)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，該出手時(shí)就出手，買資源時(shí)能夠拿得出錢；二是企業(yè)應(yīng)擁有技術(shù)和人才，尤其是煤炭開采和轉(zhuǎn)化技術(shù)的專業(yè)人才；三是選擇地方政策環(huán)境好、資源豐富優(yōu)質(zhì)的地區(qū)，并應(yīng)運(yùn)用好對(duì)政府的公關(guān)策略以及與資源擁有方的談判技巧。以上三者結(jié)合運(yùn)用好則事半而功倍。

2 在中端，控制運(yùn)煤大通道的積極性尤其高漲

由于煤炭是大宗商品，加之我國(guó)煤炭生產(chǎn)重地與消費(fèi)重地又是逆向分布，多年來煤炭商品有效供應(yīng)受限于運(yùn)輸通道尤其是鐵路運(yùn)輸瓶頸的制約，西部的煤運(yùn)不出，則煤價(jià)被壓低；東部的煤供不應(yīng)求，則煤價(jià)高啟。為改變這一狀況，新時(shí)期各大煤炭企業(yè)在搶占煤炭資源基本結(jié)束后又從戰(zhàn)略高度考慮，單獨(dú)或聯(lián)合對(duì)國(guó)家南北、東西運(yùn)輸大通道進(jìn)行投資，力求獲得鐵路運(yùn)輸通道的控制權(quán)和話語權(quán)。神華集團(tuán)除已形成自己的北線煤路港航一體化外，正積極尋找投資參與其它鐵路大通道建設(shè)。國(guó)內(nèi)其他煤炭企業(yè)在加強(qiáng)自營(yíng)鐵路運(yùn)輸通道的建設(shè)外，還自發(fā)聯(lián)合參股或控股鐵路干線、重點(diǎn)煤炭港口的建設(shè)，拓寬煤炭外運(yùn)通道，以求控制運(yùn)輸干線，增加煤炭運(yùn)輸量，降低運(yùn)輸成本，拉近煤炭產(chǎn)地與需求市場(chǎng)的距離，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

例如，1988年年底投入運(yùn)營(yíng)的大秦線經(jīng)過多次擴(kuò)能改造，今年運(yùn)煤預(yù)計(jì)達(dá)4.5億t，其第一個(gè)配套的運(yùn)煤港口秦皇島港運(yùn)輸量達(dá)到2.5億t，另一個(gè)配套港口曹妃甸港運(yùn)能可達(dá)l億t，而曹妃甸后續(xù)煤碼頭仍在籌建中。

尤其值得一提的是，目前國(guó)家已批準(zhǔn)在西部建設(shè)兩條鐵路大通道。一條是蒙西至華中地區(qū)鐵路大通道，簡(jiǎn)稱蒙華鐵路，該鐵路項(xiàng)目起于內(nèi)蒙古浩勒?qǐng)?bào)吉，止于江西吉安。本線穿越內(nèi)蒙古、陜西、山西、河南、湖北、湖南、江西7 省區(qū)，共經(jīng)過13市28縣（旗），線路全長(zhǎng)1859.5km。該項(xiàng)目2012年啟動(dòng)，分段建成，2017年全線通車，遠(yuǎn)期年煤炭貨運(yùn)2億t。投資入股該項(xiàng)目的股東有代表原鐵道部的中鐵投、神華集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)、國(guó)家開發(fā)投資公司、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)、淮南礦業(yè)集團(tuán)、伊泰集團(tuán)等16家企業(yè)。另一條是山西中南鐵路通道，簡(jiǎn)稱晉豫魯鐵路，是連接我國(guó)東西部山西、河南、山東三省區(qū)域經(jīng)濟(jì)的聯(lián)通通道，是擴(kuò)大腹地的港口集疏運(yùn)通道和重要煤炭資源運(yùn)輸通道，與南北向各大干線互聯(lián)互通，該鐵路西起山西省呂梁市興縣瓦塘鎮(zhèn)，經(jīng)臨縣、柳林、石樓、隰縣、蒲縣、洪洞、安澤至長(zhǎng)治市，然后向東經(jīng)湯陰、鶴壁、濮陽、泰安、兗州至日照港，線路全長(zhǎng)1365.721 km，途經(jīng)晉豫魯3省12市。該項(xiàng)目已于2009年12月22 日開工，預(yù)計(jì)2014年投入運(yùn)行，遠(yuǎn)期煤炭年貨運(yùn)3.5億t。項(xiàng)目投資預(yù)估算總額為1058億元，項(xiàng)目資本金按總投資的50%考慮，其余部分?jǐn)M由國(guó)內(nèi)銀行提供貸款。資本金由各相關(guān)鐵路局代表鐵道部出資，鐵道部出資控股，其余資本金由沿線企業(yè)及地方政府分別投資入股。

從未來煤炭運(yùn)輸發(fā)展趨勢(shì)分析，我國(guó)將來煤炭北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)會(huì)呈現(xiàn)三種運(yùn)輸方式，第一種方式是依托 “北煤南運(yùn)”、“西煤東調(diào)”鐵路大通道和公路運(yùn)輸線進(jìn)行煤炭運(yùn)輸；第二種方式是利用海洋運(yùn)輸條件，從西部地區(qū)把煤運(yùn)至港口再轉(zhuǎn)海運(yùn)到東部及南部用煤地區(qū)，同時(shí)也可從國(guó)外進(jìn)口優(yōu)質(zhì)低價(jià)煤炭，有效補(bǔ)充我國(guó)東部缺煤地區(qū)需求；第三種方式是西部地區(qū)富余煤炭就地轉(zhuǎn)化為發(fā)電、制氣，進(jìn)入電網(wǎng)進(jìn)行西電東輸，或進(jìn)入管道進(jìn)行西氣東送。

在這一新的發(fā)展態(tài)勢(shì)下，在西部占有煤炭資源的相關(guān)企業(yè)應(yīng)該早作打算介入或掌握未來運(yùn)輸干線的主導(dǎo)權(quán)。主要是 “三靠”：一靠眼光，即從戰(zhàn)略高度及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展布局著眼，審時(shí)度勢(shì)，積極謀劃參與運(yùn)輸大通道建設(shè)；二靠聯(lián)合，由于大通道建設(shè)投資巨大，一家企業(yè)難以承擔(dān)，應(yīng)尋求運(yùn)輸通道沿線相關(guān)企業(yè)聯(lián)合，共同參與建設(shè)；三靠公關(guān)，由于大通道規(guī)劃、立項(xiàng)審批、投資建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理涉及到中央政府、地方政府和相關(guān)企業(yè)等，要謀求介入必須做好社會(huì)公關(guān)工作，確保順利加入其行動(dòng)。

3 在末端，布局占領(lǐng)消費(fèi)市場(chǎng)的活動(dòng)日漸加劇

我國(guó)煤炭消費(fèi)市場(chǎng)經(jīng)過多年演變發(fā)展，目前的基本形態(tài)是 “兩集中、四模式”，“兩集中”即：煤炭消費(fèi)市場(chǎng)相對(duì)集中 （華東地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū)等），用戶相對(duì)集中 （電力、鋼鐵、建材、化工等）；“四模式”即：計(jì)劃經(jīng)濟(jì)傳承用戶模式 （從建礦或建廠時(shí)國(guó)家就計(jì)劃安排為對(duì)接你產(chǎn)我用的供需關(guān)系，后雖經(jīng)市場(chǎng)調(diào)整但基本供需關(guān)系仍延續(xù)下來了），企業(yè)內(nèi)生用戶模式 （煤礦自己投資建設(shè)的電廠、鋼鐵廠、化工廠、水泥廠等，或電廠、鋼鐵廠等自己投資建設(shè)的煤礦，自產(chǎn)自用），聯(lián)接用戶模式 （通過互相投資或戰(zhàn)略聯(lián)盟而建立的產(chǎn)權(quán)聯(lián)接、業(yè)務(wù)聯(lián)接等形成的煤炭供需關(guān)系），市場(chǎng)自選用戶模式 （通過市場(chǎng)自由交易選擇形成的煤炭供需關(guān)系）。

這“兩集”、“四模式”的煤炭市場(chǎng)形態(tài)目前及未來仍在不斷調(diào)整變化之中，尤其值得關(guān)注的是許多大型煤炭企業(yè)正在把注意力轉(zhuǎn)向全國(guó)煤炭消費(fèi)市場(chǎng)的布局搶灘上面，其分割布局煤炭市場(chǎng)的策略主要表現(xiàn)為依靠 “三個(gè)力”：一是依托自身力，即依托煤炭企業(yè)己占有的大量煤炭資源、所具備的大規(guī)模生產(chǎn)能力、所掌控的運(yùn)輸通道及運(yùn)輸工具和雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力等，特別是企業(yè)高層管理者所具有的全球觀察能力和全國(guó)煤炭市場(chǎng)大布局的戰(zhàn)略思維；二是借助政府力，即通過與煤炭消費(fèi)市場(chǎng)屬地政府建立關(guān)系，采用戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作、投資當(dāng)?shù)仨?xiàng)目等方式獲得政府支持，得以在該地區(qū)順利實(shí)施兼并收購(gòu)或控股、參股電廠、鋼鐵廠等用煤大戶，得以參與控股、參股當(dāng)?shù)馗劭凇㈣F路建設(shè)等；三是運(yùn)用市場(chǎng)力，即運(yùn)用市場(chǎng)規(guī)律及市場(chǎng)手段開拓自己的市場(chǎng)用戶，提高煤炭占領(lǐng)市場(chǎng)份額，包括采用價(jià)格戰(zhàn) （成本）、品牌戰(zhàn) （質(zhì)量、品種）和市場(chǎng)公關(guān)比拼等方式。