新時期我國煤炭大集團戰略搏弈焦點分析

牛克洪 牛天勇

（1.兗礦集團戰略研究院，山東省鄒城市，273500；

2.北方工業大學，北京市石景山區，100041）

我國煤炭企業經歷了十余年大重組、大整合、大變革、大洗牌、大發展的階段，現已具備了較雄厚的規模經濟實力和較強的市場競爭優勢。新時期我國煤炭企業尤其是大型煤炭集團仍糾葛于三大關鍵戰略問題：一是資源后備儲量不足，難以保障長期大規模發展所需的資源支撐，二是運輸通道不暢，煤炭銷售中受到運輸通道瓶頸的制約，三是市場空間 “內占外搶”局面，終端市場爭奪更趨激烈。未來煤炭企業之間的大搏弈將進一步在更寬領域、更高層次和更大力度上強勢展開，而搏弈重心也將聚焦在這 “三個端點”的上面，即端頭點搏弈，搶占優質經濟類煤炭資源；中端點搏弈，控制煤炭運輸大通道；末端點搏弈，分割占領市場制高點。

1 在端頭，搶占煤炭資源的行動仍在繼續

為保障煤炭企業的可持續發展，占有一定規模的資源儲備是十分必要的。尤其是 “十一五”以來，煤炭企業紛紛加大搶占煤炭資源工作力度，主要在國家規劃的14個大型煤炭基地區域內展開了激烈的資源爭奪戰，爭奪激烈的區域主要是山西、陜西、內蒙古、寧夏、新疆等資源富集省區，特別是位于內蒙、陜西、寧夏的能源金三角地區爭奪更趨白熱化，使得這些區域內的資源價格急劇攀升，并導致地方政府設置越來越高的資源獲取門檻和條件，而企業付出的代價也越來越多，甚至到了難以承擔的程度。目前，國內重點資源省區中優質煤炭資源已經基本上被瓜分完畢，進入尾聲。未來的資源爭奪將在企業間的兼并重組中重新劃分，或轉向境外煤炭資源豐富的國家進軍。

總結和梳理企業搶占煤炭資源的成功實踐做法，可以概括為三條基本經驗：一是企業應擁有厚實的經濟實力，該出手時就出手，買資源時能夠拿得出錢；二是企業應擁有技術和人才，尤其是煤炭開采和轉化技術的專業人才；三是選擇地方政策環境好、資源豐富優質的地區，并應運用好對政府的公關策略以及與資源擁有方的談判技巧。以上三者結合運用好則事半而功倍。

2 在中端，控制運煤大通道的積極性尤其高漲

由于煤炭是大宗商品，加之我國煤炭生產重地與消費重地又是逆向分布，多年來煤炭商品有效供應受限于運輸通道尤其是鐵路運輸瓶頸的制約，西部的煤運不出，則煤價被壓低；東部的煤供不應求，則煤價高啟。為改變這一狀況，新時期各大煤炭企業在搶占煤炭資源基本結束后又從戰略高度考慮，單獨或聯合對國家南北、東西運輸大通道進行投資，力求獲得鐵路運輸通道的控制權和話語權。神華集團除已形成自己的北線煤路港航一體化外，正積極尋找投資參與其它鐵路大通道建設。國內其他煤炭企業在加強自營鐵路運輸通道的建設外，還自發聯合參股或控股鐵路干線、重點煤炭港口的建設，拓寬煤炭外運通道，以求控制運輸干線，增加煤炭運輸量，降低運輸成本，拉近煤炭產地與需求市場的距離，擴大市場份額。

例如，1988年年底投入運營的大秦線經過多次擴能改造，今年運煤預計達4.5億t，其第一個配套的運煤港口秦皇島港運輸量達到2.5億t，另一個配套港口曹妃甸港運能可達l億t，而曹妃甸后續煤碼頭仍在籌建中。

尤其值得一提的是，目前國家已批準在西部建設兩條鐵路大通道。一條是蒙西至華中地區鐵路大通道，簡稱蒙華鐵路，該鐵路項目起于內蒙古浩勒報吉，止于江西吉安。本線穿越內蒙古、陜西、山西、河南、湖北、湖南、江西7 省區，共經過13市28縣（旗），線路全長1859.5km。該項目2012年啟動，分段建成，2017年全線通車，遠期年煤炭貨運2億t。投資入股該項目的股東有代表原鐵道部的中鐵投、神華集團、中煤能源集團、國家開發投資公司、陜西煤業化工集團、淮南礦業集團、伊泰集團等16家企業。另一條是山西中南鐵路通道，簡稱晉豫魯鐵路，是連接我國東西部山西、河南、山東三省區域經濟的聯通通道，是擴大腹地的港口集疏運通道和重要煤炭資源運輸通道，與南北向各大干線互聯互通，該鐵路西起山西省呂梁市興縣瓦塘鎮，經臨縣、柳林、石樓、隰縣、蒲縣、洪洞、安澤至長治市，然后向東經湯陰、鶴壁、濮陽、泰安、兗州至日照港，線路全長1365.721 km，途經晉豫魯3省12市。該項目已于2009年12月22 日開工，預計2014年投入運行，遠期煤炭年貨運3.5億t。項目投資預估算總額為1058億元，項目資本金按總投資的50%考慮，其余部分擬由國內銀行提供貸款。資本金由各相關鐵路局代表鐵道部出資，鐵道部出資控股，其余資本金由沿線企業及地方政府分別投資入股。

從未來煤炭運輸發展趨勢分析，我國將來煤炭北煤南運、西煤東運會呈現三種運輸方式，第一種方式是依托 “北煤南運”、“西煤東調”鐵路大通道和公路運輸線進行煤炭運輸；第二種方式是利用海洋運輸條件，從西部地區把煤運至港口再轉海運到東部及南部用煤地區，同時也可從國外進口優質低價煤炭，有效補充我國東部缺煤地區需求；第三種方式是西部地區富余煤炭就地轉化為發電、制氣，進入電網進行西電東輸，或進入管道進行西氣東送。

在這一新的發展態勢下，在西部占有煤炭資源的相關企業應該早作打算介入或掌握未來運輸干線的主導權。主要是 “三靠”：一靠眼光，即從戰略高度及長遠發展布局著眼，審時度勢，積極謀劃參與運輸大通道建設；二靠聯合，由于大通道建設投資巨大，一家企業難以承擔，應尋求運輸通道沿線相關企業聯合，共同參與建設；三靠公關，由于大通道規劃、立項審批、投資建設及運營管理涉及到中央政府、地方政府和相關企業等，要謀求介入必須做好社會公關工作，確保順利加入其行動。

3 在末端，布局占領消費市場的活動日漸加劇

我國煤炭消費市場經過多年演變發展，目前的基本形態是 “兩集中、四模式”，“兩集中”即：煤炭消費市場相對集中 （華東地區、華中地區、華南地區等），用戶相對集中 （電力、鋼鐵、建材、化工等）；“四模式”即：計劃經濟傳承用戶模式 （從建礦或建廠時國家就計劃安排為對接你產我用的供需關系，后雖經市場調整但基本供需關系仍延續下來了），企業內生用戶模式 （煤礦自己投資建設的電廠、鋼鐵廠、化工廠、水泥廠等，或電廠、鋼鐵廠等自己投資建設的煤礦，自產自用），聯接用戶模式 （通過互相投資或戰略聯盟而建立的產權聯接、業務聯接等形成的煤炭供需關系），市場自選用戶模式 （通過市場自由交易選擇形成的煤炭供需關系）。

這“兩集”、“四模式”的煤炭市場形態目前及未來仍在不斷調整變化之中，尤其值得關注的是許多大型煤炭企業正在把注意力轉向全國煤炭消費市場的布局搶灘上面，其分割布局煤炭市場的策略主要表現為依靠 “三個力”：一是依托自身力，即依托煤炭企業己占有的大量煤炭資源、所具備的大規模生產能力、所掌控的運輸通道及運輸工具和雄厚的經濟實力等，特別是企業高層管理者所具有的全球觀察能力和全國煤炭市場大布局的戰略思維；二是借助政府力，即通過與煤炭消費市場屬地政府建立關系，采用戰略聯盟與合作、投資當地項目等方式獲得政府支持，得以在該地區順利實施兼并收購或控股、參股電廠、鋼鐵廠等用煤大戶，得以參與控股、參股當地港口、鐵路建設等；三是運用市場力，即運用市場規律及市場手段開拓自己的市場用戶，提高煤炭占領市場份額，包括采用價格戰 （成本）、品牌戰 （質量、品種）和市場公關比拼等方式。