LED產業：“廣東模式”之鑒

《支點》記者 羅 樂

LED產業：“廣東模式”之鑒

《支點》記者 羅 樂

廣東作為國內LED產業發展重地，已經探索出了動態引導的產業價值鏈發展的政策，可以為國內LED產業的持續發展提供借鑒。

進入 6月以來，國內各地針對LED（日常節能照明設備）產業發展的扶持政策頻頻頒布，全國范圍內，以“千億產業”為LED發展目標的縣市級地區已增至數十個。與之相呼應的是，在中國LED產業第一大省——廣東，深圳2012年倒閉的LED生產企業已達80余家，佛山有將近一成的企業倒閉，東莞、中山等地的企業也深陷危機之中……

雖然深陷“LED企業倒閉潮”，但深圳市LED協會表示，“這是市場的選擇，并不是產業危機，LED市場的前途依然光明。”

讓深圳市LED協會如此自信的，并不是強大的政策后盾，而是已經由政策主導發展完善的市場機制。

工人在生產線上進行LED顯示屏的組裝。

爆炸式增長

LED的快速增長并非這兩年才開始。早在2009年，為了擴大內需，科技部推出“十城萬盞”半導體照明應用示范城市方案，計劃以北京、上海、深圳、武漢等21個城市的公共照明為載體，大力推動LED產業。

自此，LED產業發展走上了坦途，政策補貼一項接一項，從上游設備到下游應用采購一應俱全。LED產業也從半導體行業的一個分支型小產業，一躍成為許多地方的重點培養或支柱型產業。據德國獨立研究公司GSC Research發布的研究報告統計，2012年中國LED產業鏈總產值達2950億元。

LED產業高企的行業利潤、易于接受的行業門檻和不斷向好的政策指導，不僅帶來了大批的“淘金者”，而且也帶來了LED產業的亂象。

“前三年，LED行業的利潤可以達到20%～30%，但后來因為政策利好、行業門檻低，很多其他行業的企業一窩蜂涌進這個市場，現在，LED行業的利潤只有5～10個百分點了。”深圳市聯邦LED電子科技有限公司產品經理楊娟在接受本刊記者采訪時不無感慨。

根據廣東省科技廳發布的數據，2012年，廣東省LED企業規模已經達到4028家，這比2009年底的全國總規模還要多出1000家。在全國范圍內，這個數字已經飆升至6000多家。

大量資金進入LED產業，已經帶來了LED產品的價格大幅下跌，兩年前1瓦的LED芯片價格大概是3美元，但現在已經降到了不到1美元。微薄的利潤使得大量跟風而至的LED企業瀕臨倒閉，LED產業似乎正開始步光伏產業的后塵。

政策紅利易“揠苗助長”

“現在的LED市場，出現的是‘結構性產能過剩’，這是中國市場發展的正常現象。”深圳市LED協會回復記者采訪說，“前兩年各地競相出臺的 LED 投資規劃和在建項目，的確遠超出市場的實際需求。主要體現在下游應用、分裝、配套等領域，這些領域的產能的確出現了過剩的狀況，這是需要調整的，但這并不意味著LED產業已經陷入發展困局。”

其實，國內的LED產業之所以出現“光伏擔憂”，并非產業自身存在陷阱，而是因為國內政策主導下的產業發展，往往都容易出現“一窩蜂”搶占政策紅利，但卻忽略市場選擇的狀況。

“LED和光伏有著本質上的不同。”清華大學深圳研究生院半導體照明實驗室副主任錢可元認為，隨著技術發展，LED燈泡使用起來可以省一半的電，老百姓都會用；而光伏發電不管怎么宣傳、引導，其電價都比普通電價貴一倍。

“可以說，光伏是非市場化產業，而LED是市場化產業。光伏已沒有可利用的價值，LED是大家必然要用的。”他說。

如錢可元所言，LED在照明普及上有著得天獨厚的日用品市場優勢。據最新的市場數據顯示，美國LED燈泡的零售價格已降至8美元，而節能熒光燈的價格約為5美元，這一差價必然帶來消費者消費習慣的改變。

“企業求快不求質，是典型的‘中國式’發展路線，研發資金都還沒有投下去，就希望有一個成果。最后造成技術、市場兩頭在外。”復旦大學環境科學與工程系教授戴星翼對本刊記者表示，引發這種問題深層次的原因，就是國家在行業補貼、研發投入方面理念不當。

實際上，LED產業作為廣東省戰略新興產業的三大支柱之一，早就開始實行市場化的政策扶持戰略。不同于政策紅利驅使下的產業發展路線圖，廣東省雖然一直重點關注LED產業的發展，但是卻更傾向于“市場之手”的調控。

貼近市場的“廣東模式”

仔細研究廣東省多年來關于LED產業的政策制定，也可一窺其LED產業領跑全國的路徑。

早在2005年，國家曾試圖在LED產業鏈上游進行技術攻關，但大規模投資的效果并不明顯。根據高工LED（專門從事LED產業研究的傳媒機構）2010年的數據，整個LED產業鏈的利潤分配中，LED上游外延芯片僅占14%，下游應用高達52%，LED下游的生產活動對整體產業鏈拉動性最強。

在這種市場前提下，廣東省在2009年發布了《廣東省LED產業技術路線圖》，鎖定了LED照明、封裝市場的應用端。2010年，全省又推廣應用LED路燈20萬盞，大大刺激了應用端的產品需求。

雖然有了市場，但LED路燈項目具有初始投資大、運行期投入少的特點，需要在生產企業、客戶和金融機構間建立不同于傳統照明的價值分配模式和傳遞機制。此時，市場催生了“合同能源管理+供應鏈+金融” 的新商業模式。

中國LED產業產值廣東占比

廣東省LED產業產值年度規模預測

深圳LED企業產業分布圖

政府創造的龐大市場空間及全新的商業模式給業界帶來了關于LED產業成長的穩定預期，隨著投資熱情傳遞至產業鏈上游，各地方政府紛紛對從國外購置的MOCVD設備提供補貼，但創新鏈薄弱、價值鏈流失的問題開始凸顯。

彼時，廣東省又出臺了LED“標桿體系”， 同時設立LED產業發展專項資金，每年花4.5億用于突破核心技術、開展應用示范、建設創新平臺和引進培育創新人才。這些政策的出臺，使得LED產業開始尋求產品核心技術突破和關鍵設備國產化。

總之，廣東省的戰略性新興產業培育的路徑是通過市場拉動、向上游延伸、供應渠道新建、產業標準建設等方式來塑造產業鏈，通過產業技術研究院建設和科研立項來增厚創新鏈，通過商業模式創新和技術創新來提升價值鏈。

在這種思路下，不難解釋為何廣東LED發展迅猛，同時也不斷有企業被淘汰——那些處于技術低端的企業，要么被市場“倒逼”轉型，要么則沉入市場的茫茫大海之中。

引導政策仍需完善

雖然廣東的LED產業走出了特有的發展模式，不僅在技術攻關上取得了發展優勢，也成為國內LED產業的發展標桿。然而，國際上，中國LED產業仍然無法取得核心技術。

數據顯示，截止到2011年底，中國LED專利數量已經達到8.1萬件，占全球LED專利總量的30%，申請量已超過美國僅次于日本，列世界第二位。但這些LED專利項目，存在著嚴重的結構不均衡狀況——實用型專利和外觀專利設計的比重較大，發明型專利的比重較小。

“LED知識產權問題關系到整個LED產業的可持續發展，而國外企業已編織了一張嚴密的知識產權網絡，國內LED產業發展受到嚴重制約。”錢可元說。

在國際領域，日本的日亞化學公司、豐田合成公司、美國科銳公司、飛利浦公司及德國的歐司朗公司這5大LED跨國公司，通過向多個國家申請專利，不斷完善設計并進行后續申請的方式，壟斷了國際市場上LED核心技術的知識產權。

而在中國，這些公司有超過一半的核心專利都獲得了授權，這對于國內后來發展的LED企業形成了技術制約，導致企業發展相對被動，產品發展同質化現象日益嚴重。

“我們投入了大資金、花大力氣研發的創新產品，很容易被小企業仿制，然后低價出售，但是，這些產品的質量并不能得到相應的保障，這對于企業產品的市場推廣十分不利。” TCL照明電器有限公司的一位產品經理告訴本刊記者。

“LED知識產權問題將形成長期潛在的貿易摩擦風險，在這一點上，政府引導相對是缺失的。如果要大力扶持高端產品的發展，可能不單單要從產業增長規模的角度去考慮政策制定，更要從理念引導、國際游戲規則的引導上下功夫。”錢可元表示，雖然廣東是最有希望在這方面尋得突破的地方，但由于沿海向內陸LED產業轉移尚未形成規模，而且還無法在產業發展鏈條上形成功能性分布，導致廣東省的LED企業面臨成本不斷上漲的局面。雖然這是現在企業普遍面臨的問題，但這種問題在需要技術突破的企業中尤其明顯。

“這不同于內地發展起來的企業，他們往往把研發部門放在了廣東，以尋求合理成本下的高技術回報，廣東企業正在為新型城鎮化過程中面臨的一系列問題買單。”他說。

深圳市LED協會也對錢可元的觀點表示認同，“并不是我們發展好就肯定不存在問題，我們的市場、政策也在不斷完善的過程中，市場的信息傳遞到政府，需要一定的時間，而政府的反饋表現于市場，也需要時間的驗證。”