聚焦2013年全球事故車修復市場(二)

◆編譯/姜 曼

聚焦2013年全球事故車修復市場(二)

◆編譯/姜 曼

編者按：我刊2012年7月開始發表“聚焦全球事故車修復市場”系列報道，受到行業領導、專家及讀者的廣泛關注。系列報道源自于“國際事故車高峰論壇”(IBIS)發布的全球事故車市場分析報告。

自2013年7月開始，我刊將持續關注事故車行業全球發展動態，繼續刊發2013年“國際事故車高峰論壇”(IBIS)發布的全球最新行業現狀報告。該系列報告由IBIS授權的各國專業媒體、行業專家撰寫完成，多角度、全視野地詮釋并展現全球事故車行業的現狀與未來。

通過全球15個國家的分析報告，我們將了解當前行業所面臨的現狀、3-5年的發展趨勢、各國市場的機遇挑戰等。無論好與壞、美與丑，這都是行業目前呈現出的真實狀況：保險公司的主導地位、國家經濟危機、維修數據的獲取、勞動成本的增加、維修技術的提高……這些都是我們整個行業共同關注的焦點話題。同時，我們也認為，沒有完全相同的兩個市場，各自都具有自己的特性，面臨著不同的現狀和難題，但都將迎接更艱巨的競爭和挑戰。

本報道將依次分析來自阿根廷、澳大利亞、加拿大、中國、捷克、希臘、意大利、荷蘭、新西蘭、葡萄牙、俄羅斯、南非、西班牙、英國、美國15個國家的行業現狀，為中國事故車維修行業提供充分的信息資料，以了解各國市場發展的驅動力為中國事故車行業的進步和發展獻計獻策。

(接上期)

加拿大

人口：3448萬(數據來源: 2011年世界銀行組織)；GDP：174萬億美元(數據來源：2013年世界銀行組織)；擁有駕照人口比例：73%(數據來源：2009年加拿大統計)。

新車銷售：2010年158萬輛；2011年162萬輛；2012年171萬輛。車身修理廠的數量：全加拿大大約有5000家。汽車保險項目：大約230項(數據來源：2012年加拿大保險局)。汽車保有量：1052萬輛(數據來源：2011年加拿大保險局)。交通事故量：23萬起(數據來源：2008年加拿大交通局)。平均修理費用：3496美元(數據來源：2012年米切爾國際)。平均人工費用：73.78美元(數據來源：2012年米切爾國際)。

平均汽車保險費用

因為地理、人口密度等多種原因的影響，在加拿大各個省市中，汽車平均每年的保險費用也不盡相同。不列顛格倫比業、馬尼托巴和薩斯喀徹溫三個省都有社會保險制度，由公共保險公司承保。

汽車保險平均免賠金額：500美元(這個數字不包括公共保險，數據來源：2012年加拿大保險局)。

沒有醫療保險的駕駛員人數：大約7%～15%的駕駛員沒有醫療保險，這相當于約有22.7萬～48.7萬名駕駛員沒有醫療保險(數據來源：2012年加拿大保險局)。

報廢車數量：大約有23.3萬輛，這個數字是由加拿大最著名的安大略省數據和省級交通局的圖標推測得到的(數據來源：2009年安大略交通局)。

索賠額

碰撞包括車頭易受損部位的輕度碰撞。在安大略省，車頭易受損部位的索賠額大約在2.38億美元。由此推斷到整個國家，每年索賠額在6.15億美元左右(數據來源：2012年加拿大保險局)。

加拿大各省平均保費

市場概況

目前加拿大事故車修復市場面臨著一系列重要的挑戰。

首先，合格的維修技師短缺是一直存在的問題，這已經困擾了加拿大數十年，而且這種情況在未來的幾十年內不太可能得到緩解。總的來說，由于勞動力日趨老齡化以及退休人員數量的增加，加拿大將很可能依靠移民來填補維修技師不足的空缺。雖然加拿大從職業院校中培養出很多車身修復畢業生，但是很少有維修廠愿意花錢雇傭這些實習生，而更傾向于選擇經驗豐富的車身修復技師。

其次，車輛復雜性的增加也需要增加新的設備和技術人員的培訓，一些維修廠由于缺乏流動資金或者信貸支持，使得他們難以增添新的設備。

第三，考慮到人口因素，加拿大有相對過量的車身修理廠，并且有太多閑置的車身修復設備。對那些盈利能力低、瀕臨關門的維修廠來說，肯定會進行一番自我修正和調整，以應對更大、更強的競爭對手的出現。

發展趨勢

在過去的幾年里，維修廠的數目已經開始下降，由2002年初將近8000家減少到現在的將近5000家，未來這個數字還將進一步減少。

總的來說，汽車索賠量已經有了明顯的下降。這是由很多原因造成的，包括每年人均駕駛距離的縮短、汽車碰撞預警避撞系統的廣泛應用以及冬天越來越溫暖。

事故的嚴重程度也在下降，其最明顯的表現就是技師外出的維修量減少了。另外比較明顯的表現是許多維修店在尋找其他的個性化方式來豐富他們的服務，從而使得他們不再單純依靠事故車維修來維持生存。

修理店數目在未來很長一段時間內都將持續下降，一些關鍵性的影響因素使得他們相信最終修理店的數目將維持在4000家左右。加拿大擁有很成熟的連鎖經營模式。最近幾年，汽修連鎖經營企業的維修店數量有了很顯著的增加，而且在未來一段時間，這些連鎖經營集團將通過收購或新建維修廠的方式來不斷擴張。一些大的汽修連鎖經營集團還會在加拿大以外的地方收購或新建維修廠。Kirmac事故車修理企業已在美國經營著多家維修廠，另外，位于不列顛哥倫比亞省的Craftsman事故車修理企業在中國已經有一家修理廠。而Boyed集團在加拿大的4個省、美國14個州經營著200多家修理廠。

另外，連鎖經營集團的數量在加拿大市場也有明顯增加。Carstar、CSN、Glass和FIX等都在加拿大全國范圍內開展連鎖經營。

引用2012年IBIS有關加拿大部分的報道：“有趣的是，在加拿大，多地點、網絡式連鎖經營方式的增長已經不只是一種現象，近幾年其數量增加尤為明顯。幾乎每個星期我們都會收到大型連鎖企業并購、收購維修店的信息。一般情況下，我們每周至少得到1條小企業并入大企業方面的信息，但一周內有3～4條并購信息倒也不多見。”

雖然目前并購的速度已經放慢了，但顯然沒有終止。我們每個月仍然收到好幾個修理店加入連鎖經營集團的消息。

多地點連鎖經營企業的絕對數目已經增加了很多，這不僅包括特許經營和連鎖網絡模式。對于一個成功的汽修店老板來說，他們很少投資第二、第三甚至第四家修理店。而對于連鎖經營企業主來說，他們更樂意收購其他企業的經營權。當所有獨立的修理店都消失后，多地點汽修連鎖經營企業的數量才會有顯著的增長。

投資

寶馬以及豐田公司在認證的碰撞修理項目中有顯著的投資，這些并不局限于與汽車經銷商合伙的車身修復店。然而，在考慮投資之前，他們必須得到汽車經銷商的支持。

為了使OEM主機廠與售后維修市場能共同分享在線服務信息，“加拿大汽車服務標準”(CASIS)搭建了一個框架性平臺。

CASIS為所有加入協會的服務商提供OEM信息和工具。但是，在技術人員想要查詢某些類型的OEM信息時仍然有很多限制，特別是涉及到車輛安全性方面的敏感信息，例如鑰匙碼和防盜器的重置信息。先進的傳播手段造成了更多的車輛安全隱患，使得技術人員在獲得這些信息的時候還需要費不少周折。

車輛安全職業(VSP)項目的目的是確保車輛安全職業人員能夠得到車輛安全信息。該項目由加拿大汽車服務標準(CASIS)部門執行管理，同時與加拿大國際汽車制造商協會、友邦保險以及國家汽車貿易協會共同合作。另外，此項目已得到加拿大保險局的支持。

新項目

直接維修項目(DRPs)是加拿大事故車修復行業標志性項目的一個重要部分。這個項目覆蓋了很多事故車修理企業。

Intact保險是加拿大最大的汽車保險公司。他們最近推出的零部件采購方案，采用了Progi公司提供的“AOS視野”軟件。這使得Intact保險公司直接維修項目的經銷商可以比較來自不同供應商相同部件的價格。保險公司與修理企業主之間的關系一直很緊張。有些修理廠認為Intact保險公司的采購方案對他們的業務帶來了不必要的干擾，但是也有很少的一部分人愿意對這公開發表意見。

根據我們的預測，車身漆面修復項目的發展空間越來越大。尤其是免噴漆凹陷修復(PDR)作為修復冰雹損傷的一種方式，最近幾年發展得很快。最近很多事故車修復企業都在尋找不同的方式去拓展他們的業務，并且這些維修方式也在不斷地更新。

在加拿大，有許多移動式維修廠，但他們并不是汽修市場的主要部分。引用2012年的IBIS報告：“在加拿大，汽車維修服務行業存在著一些移動式的企業，如Dent Doctor、Colorworks等。這類企業在加拿大已存在多年，近些年來也沒有看到這種經營模式有明顯增長的趨勢，當然也沒有看到他們有下滑的勢頭。這類維修主要針對車漆表面的修復。據估計，在經濟狀況改善的情況下，他們在行業中的市場份額有可能增長。這類企業在行業中相對來說比較低調，普通大眾通常對這種移動式的運營方式也不太關注。”

技術支持

修理廠能很好地應對新的汽車技術，至少與他們維修業務相關的技術是這樣的。正如上文所說，在過去幾年里，很多修理廠已經退出這個市場。

理論上，修理廠應該知道以合理的成本獲得相應的維修數據，但是，我們最近發現大量的維修廠并不知道“加拿大汽車服務標準”(CASIS)，也不知道如何去利用它。

除了CASIS，一些設備制造商和信息供應商也會向他們的客戶提供維修資料數據庫。

計算機評估系統的應用很廣泛，而且相信會更加普及。其中有兩個主流的評估系統，一個是由米切爾公司提供的評估系統，另一個是由加拿大AUDATEX公司提供的評估系統。一個修理廠同時使用這兩套評估系統的現象在加拿大也是很常見的。

未來發展

我們將看到更少的修理店，這會導致經銷商會增加修理店開放的數量。

僅看汽車理賠部分的業務，加拿大保險業將會出現輕微的虧損。這一趨勢顯然是不能長期存在的，為此許多保險公司正在尋求更加有效的修理方案和更加低廉的維修價格。

我們很有可能看到在未來幾年內這些破碎的行業將會得到整合，不過也有人相信，整合速度已經開始放緩，并將很快到達頂峰時期。

很多人認為汽車玻璃修復將是未來12個月維修廠的主要業務。以前這類業務通常是完全轉包給汽車玻璃經銷商，然而，由于維修廠數量的增長至少導致一部分汽車玻璃修復和安裝業務將由維修廠自己完成。在某種程度上，這意味著需要培訓汽車玻璃修復和安裝的技術人員。另一方面，維修廠可以自己直接購買玻璃，但是玻璃安裝業務還將轉包出去(未完待續)。