天然氣行業發展態勢

■ 陳柳欽

（中國能源經濟研究院戰略研究中心，北京100733）

（作者為中國能源經濟研究院戰略研究中心主任，教授）

1 天然氣挑戰新老能源，主導全球能源結構變革

迄今為止，21世紀最大的能源創新是一種燃料——天然氣。天然氣成為能源結構的一部分已有數十年的歷史。近來，非常規天然氣生產的進步包括致密氣、煤層氣，尤其是頁巖氣的開發是革命性的。天然氣作為一種世界公認的清潔能源，在一個國家的國民經濟及能源結構中的地位日益突出。天然氣是全球經濟的支柱，為全球提供了24%的一次能源。過去20年，世界天然氣消費年平均增長2.4%，為同期石油增速（1.1%）的2倍多。世界天然氣產業已進入快速發展的黃金時期。預計今后20年，世界天然氣消費量仍將保持2.1%的年平均增長速度，超過石油（0.8%）和煤炭（1.5%）的增長速度。到2030年，天然氣需求量將達到4.8萬億立方米，2035年達到5.1萬億立方米。屆時，天然氣占世界一次能源消費量的比重接近石油，超過煤炭，成為世界第二大能源。這標志著，在今后一段時期里，一場以天然氣為主導的全球能源結構變革將展開。

目前，我國大規模開發利用天然氣的條件已經成熟。在全球天然氣發展的大格局下，中國能源結構“氣化”進程也在明顯加快，我國能源管理部門和能源企業已意識到發展天然氣的重要意義，中國已經隨著世界的腳步走向以氣為主的能源結構調整新階段。

2 國家政策支持逐漸到位，天然氣產業鏈將持續發展

《“十二五”規劃》提出，加強天然氣儲備體系建設，發揮價格杠桿調節作用，確保天然氣穩定供應；適時調整天然氣利用政策，鼓勵以氣代油。《國土資源“十二五”規劃綱要》明確要求在“十二五”期間新增頁巖氣6000億立方米、油頁巖1000億噸。這些規劃顯然將頁巖氣等非常規能源開發提到了國家重要能源戰略的高度。《天然氣發展“十二五”規劃》預計2015年我國天然氣消費量為2300億立方米左右，用氣普及率將進一步提高，供應能力將超過2600億立方米（包括煤層氣、頁巖氣及煤制天然氣等非常規天然氣和進口天然氣），到2015年天然氣占一次能源消費總量的比重達到7.5%。《關于發展天然氣分布式能源的指導意見》提出我國在“十二五”初期將啟動一批天然氣分布式能源示范項目，“十二五”期間建設1000個左右天然氣分布式能源項目，并擬建設10個左右各類典型特征的分布式能源示范區域。新《天然氣利用政策》將煤層氣、煤制氣和非常規氣納入鼓勵范圍，除把煤層氣發電項目列入優先類發展之外，還提出“鼓勵頁巖氣、煤層氣（煤礦瓦斯）就近利用（用于民用、發電）和在符合國家商品天然氣質量標準條件下就近接入管網或者加工成 LNG、CNG 外輸”。此次文件中沒有出現2007年政策中原有的“明確禁止以大、中型氣田所產天然氣為原料建設 LNG 項目”的規定，這實際上也意在消除政策障礙，為未來大、中型氣田開發利用非常規氣創造條件。天然氣行業將是未來重點發展方向，上游的勘探開采公司及相關設備與服務公司，中游的管道輸送設備與服務公司和液化天然氣（LNG）的整個產業鏈，下游的天然氣利用設備公司等，都會得到很大的發展機遇。

3 城鎮化全面推進，天然氣產業前景巨大

天然氣消費由化工和油氣田生產工業燃料為主，逐步向城鎮燃氣和發電用氣發展，城鎮燃氣已經成為最大的用氣領域。燃氣能源是現代城鎮發展的必要條件，是城鎮功能正常運轉的基本保證。中國城鎮化進程的加快、家庭小型化趨勢和管道燃氣使用率的提升是城鎮燃氣行業持續成長的動力。隨著中國城鎮化進程不斷加快，城鎮人口快速增加，天然氣用氣人口基數隨之擴大。同時，中國家庭正在加速小型化，家庭數量的增長將導致城鎮燃氣接駁業務需求量的增加和人均燃氣消費量的增加。城鎮化已經在轉變經濟增長方式的號角聲中全面推進。天然氣作為清潔能源，在政府大力推行“低碳經濟、綠色發展”的背景下，面臨著難得的歷史發展機遇。

4 天然氣資源供應呈現多元化發展趨勢，空間布局日趨合理

一方面，國內天然氣產量將快速增長，非常規天然氣逐步形成規模。中國天然氣儲采比與世界一些主要產氣國相比仍處于較高水平，具有較大的產能建設潛力和產量上升空間。預計未來一段時期天然氣產量將繼續保持快速增長。初步預測，2020年國內天然氣產量將突破2000億方，2030年常規天然氣產量將達到2500億方。煤層氣、頁巖氣等非常規天然氣資源逐步形成規模，2030年產量有望達到500億方。另一方面，引進國外資源將不斷取得較大進展，對外依存度將提高到40%左右。未來相當長的一段時間內，在我國將會形成一個有7種不同來源的、多元化的天然氣市場：（1）西部大氣田（2）中、小氣田（3）煤層氣（4）海氣（5）進口的管輸氣（6）進口LNG項目（7）生物質氣。形成國產氣為主、進口氣為輔的多氣源資源保障體系，國內天然氣供應將呈現西氣東輸、北氣南下、海氣登陸以及煤層氣、煤制氣、頁巖氣補充供應的格局。