移動支付關鍵技術專利布局狀況探析

文 / 張倩 李秀娟 夏蕓 / 工業和信息化部電子知識產權中心

移動支付關鍵技術專利布局狀況探析

文 / 張倩 李秀娟 夏蕓 / 工業和信息化部電子知識產權中心

移動支付近年來越來越受到業內的關注，隨著我國移動支付標準的進一步確定，該技術在我國的普及范圍越來越廣泛。NFC技術作為移動支付的核心技術，其專利布局動態一直是移動支付業界關注的熱點。本文從全球和國內的角度分析NFC移動支付關鍵技術的專利布局狀況及知識產權風險，為我國移動支付產業發展政策制定、企業知識產權布局提供信息參考。

移動支付； NFC；專利

引言

隨著經濟社會的不斷發展，人們的生活節奏越來越快，繁瑣費時的現金支付已經不能滿足人們的需求。繼傳統的銀行卡支付后，一種更為輕松快捷的支付方式——移動支付開始進入人們的生活。 在歐美以及日本，小額移動支付的業務范圍已非常廣泛，市場份額也逐步提高。在我國，很多城市普及的手機公交卡就是移動支付很好的運用，多家銀行開始推出手機移動支付功能。隨著4G牌照發放的臨近以及國內移動運營商、銀行、中間商和其他服務商之間進一步達成共識，手機移動支付在我國步入快速發展階段。

NFC技術（13.56MHz技術）作為移動支付的標準是由飛利浦公司發起，諾基亞、索尼等著名廠商聯合主推的一項無線技術。與其他移動支付形態（運營商計費、刷卡支付、應用支付）相比，NFC技術優勢明顯，引起了相關行業的高度重視，成為移動支付的一大亮點。隨著NFC技術越來越受到業界的認可，各大企業對NFC技術的專利布局也在不斷擴大，大部分核心技術掌握在少數幾家通訊電子行業巨頭手中，全球的知識產權環境不容樂觀。本文將針對NFC移動支付技術展開全球和國內范圍的專利布局狀況分析，為國內NFC移動支付的參與主體提供信息參考。

一、全球NFC移動支付專利分析

NFC作為移動支付的關鍵技術和發展趨勢，近年來得到眾多芯片廠商和通信公司的青睞。NFC技術直觀地改變了人們旅行、購物和相互溝通的方式，應用范圍迅速擴大。美國、歐洲、日本和韓國匯集了大量半導體、電子、通信等高科技公司，在產品制造和技術推廣方面的優勢得天獨厚。加上國家政策的扶持以及運營商、金融機構的大力支持，極大地加速了這些地區NFC技術的產業化進程。

全球最早將NFC帶入商用時代的是日本的運營商NTT DoCoMo，2004年NTT DoCoMo在日本推出了FeliCa手機錢包業務，支持信用卡、電子貨幣、公交刷卡、票務、會員卡和優惠券等服務。受NTT DoCoM o示范作用的影響，2006年～2008年，SK電訊、KDDI、韓國電信、VISA等運營商、金融機構都推出了NFC業務。美國三大運營商Verizon、AT&T和T-M obile聯合主導了NFC移動支付企業ISIS，將支付、移動和零售業聯系在一起，并獲得主要手機制造商和信用卡公司的支持；在歐洲，NFC技術在政府改善公共服務、提高運輸系統和居民出行停車效率等措施中發揮了舉足輕重的作用，其中法國是NFC手機用戶最多的國家，截止至2013年7月，約有350萬法國公民可以使用NFC服務；韓國的三星公司在NFC系統研究和手機制造方面投入了較多的研發精力，該國的通信委員會在NFC技術試行和普及方面做了大量工作，包括組建NFC企業聯盟，要求加油站等場所安裝NFC系統等；中國由于對該技術的重視和后起之秀華為、中興等通信公司的追趕，近幾年來的發展也相當迅速。

如（圖1）所示，隨著NFC技術在全球范圍內的迅速發展和普及，中國、美國、歐洲、日本和韓國成為主要的專利布局地區。

（圖1）

（一）全球專利布局已基本完成，美歐日韓中為主要專利布局區域

美國、歐洲、日本、韓國作為電子信息技術領先者，技術儲備雄厚，本國企業專利布局較早。同時美國、歐洲、日本和中國作為全球傳統重要區域市場，也是全球企業專利布局的重點區域。因此在美國、歐洲、中國、日本、韓國五大局，從上世紀90年代初即有NFC技術的相關專利申請。日本作為NFC移動支付發展的領先國家，最早實現NFC移動支付的商業化，市場應用驅動專利申請，因此在日本的專利申請最為活躍，數量也在其它國家和地區之上。在日本所申請的專利，在NFC手機普及之前，即90年代曾出現過一次小的高峰，手機發布后的2005年再次達到新的高峰。但由于標準尚未統一，前景不太明朗，一些大型通信公司新發布的手機中不具備NFC功能等原因，最近幾年的NFC技術驟然遇冷。在以上四個國家和地區的專利申請在2008年已經達到峰值，趨于穩定，近幾年有下降趨勢。相比之下，中國的NFC產業發展較為滯后，與國外相比差距較大，在中國的專利申請較之其他國家和地區較晚。但近年來NFC移動支付在中國市場受關注程度越來越高，市場前景看好，專利申請呈現持續高速上漲的趨勢，參見（圖2）。

（圖2）

（二）各國積極向國外擴展，注重海外專利布局

隨著NFC技術全球化普及程度的提高，越來越多的企業邁開了“走出去”的步伐，有意識地在全球重點市場區域進行專利申請，不斷提高自己在國際市場上的技術競爭能力，降低市場競爭的知識產權風險。

下圖是各國企業在中、美、日、韓四大市場的專利布局情況（提取申請量大于等于5件的申請國）。在專利的區域布局方面，日本企業不甘人后。在日本受理的4393專利中，日本本土申請人申請了95.6%的專利，專利集中度相當高。除在日本申請專利外，日本專利權人在其它國家和地區的專利布局強度也不容小覷。根據統計，日本申請人在中國、美國、韓國3個國家的專利申請量均排名第二位，僅次于該國本土申請人的申請量。可見，日本在NFC移動支付領域是主要的技術輸出國，不僅在本土市場專利申請眾多，在其他國家也布局了大量的專利申請。但相比美國、中國等區域市場，日本市場受全球企業專利布局的關注度較低。美國是全球企業布局NFC移動支付專利申請的首要市場，申請量達到5件及以上的其他國家有14個。美國企業也是全球NFC移動支付技術的主要輸出國之一，在其他三個市場區域的專利布局數量僅次于日本。目前，如（圖3）所示，我國NFC技術專利申請地區集中在本國范圍內，海外專利布局強度較弱。

（圖3）

（表1）

（三）日本在技術、市場方面優勢明顯，專利儲備實力雄厚，中國在全球專利實力相對較弱

日本由于早期致力于NFC技術標準的研究，眾多企業在NFC技術研發方面投入精力，市場發展搶占先機。與國際上習慣使用的NXP/Philips的M IFARE DESFire技術不同，日本國內主流技術是索尼的FeliCa非接觸傳輸技術，日本電信營運商NTT DoCoM o在2004年就已經發布FeliCa的手機，在日本國內的使用頻率高，在中國香港和新加坡等周邊地區也有一定的普及率。在發展自主研發技術FeliCa的同時，日本積極推進技術走出國門，向外發展。為了與國際主流技術接軌，日本不同產業鏈的企業共同努力，在市場擴張方面做了大量工作。2011年，日本三大電信業者聯合起來要發布能跟M IFARE Type A與Type B技術整合的手機，積極部署海外市場拓展。

日本對NFC技術的重視，吸引了大量的企業對該技術進行產品生產和專利布局，在5個主要的專利受理國家中，日本受理的專利數量最多，占全部專利受理量的35%。由于有自主研發的技術，日本本土企業占據較大優勢，形成了較強的專利壁壘。日本受理的4394件專利中，有4200件專利是日本本土的企業或個人申請，占總受理量的95.6%。在全球范圍，日本企業都有不容忽視的實力，在全球排名靠前的30家申請人中，日本申請人占據15家。15家申請人共申請3416件專利，占總體專利申請的1/4。具體情況如（表1）所示。表中的前八位：索尼、松下、大日本印刷、日立、東芝、三菱、NEC和凸版印刷都為日本知名的通信、電子公司，在全球亦有較大影響力。這八家公司的專利申請數量在全球也是排在前八位，專利在200件及以上。

相比之下，中國企業的專利申請實力還比較弱。在全球排名靠前的30家申請人中，中國申請人只有4家入圍，分別是中興、握奇、上海華虹、國民技術公司。且這4家申請人共申請353件專利，占全球NFC專利的不足3%。

二、NFC移動支付在華申請專利分析

NFC技術在中國起步較早，2004年NXP、索尼和諾基亞創建NFC論壇后，2006年6月，NXP、諾基亞、中國移動廈門分公司與“廈門易通卡”在廈門進行NFC測試，開展中國首次NFC移動支付的測試。2006年8月，Nokia與銀聯商務公司宣布在上海啟動新的NFC測試，這是繼廈門之后在中國的第二個NFC試點項目，也是全球范圍首次進行NFC空中下載試驗。在NXP、諾基亞、SONY這些巨頭的推動下，全球范圍開展了諸多的NFC試驗和試點工作，進一步促進了我國NFC產業的商業化運作及產業鏈的上下聯動。

從移動支付的發展路線上看，國內NFC支付起步并不算晚，但過程卻異常緩慢，究其主要因素是技術標準的不統一。在我國移動支付發展初期，運營商與銀聯兩大陣營分別開展各自的標準研究與試驗試點工作。中國移動主導的2.4GHz RF-SIM標準和銀聯主導的13.56MHz NFC標準在很長一段時間里互不兼容。直到去年，以中國移動為首的通信陣營和中國銀聯達成共識，確定采用銀聯主導的標準，標準之爭終于塵埃落定。

雖然央行在《中國金融移動支付系列技術標準》中確定采用13.56MHz NFC為標準，但2.4GHz標準并未被完全放棄。基于13.56MHz的移動支付解決方案適用于開放的通聯通用環境，可兼容多個行業應用，便于聯網通用的實現；而基于2.4GHz的移動支付解決方案還有待進一步成熟，目前更適用于封閉網絡。根據不同環境應用不同的標準，相輔相成。

另外，從知識產權的角度上看，據不完全統計，2.4GHz技術標準現有300余項專利申請，全部為國內公司所掌握，其數量還在快速持續增加。其中核心專利大部分都在國外申請了國際專利優先權，為保護我國自主知識產權提供了極為有利的條件。基于13.56MHz的NFC技術標準超過1400項專利掌控在Nokia、SONY、NXP、VISA手中，中國企業僅有34項邊緣專利，技術核心專利幾乎完全為國外控制。其中少數專利擁有者成立專利池并公開了收費標準，大部分專利持有者尚未加入專利池，專利陷阱隱患是客觀存在的1. 參見http://www.chinaz.com/mobile/2012/0806/267332.shtml.。鑒于此，亟需針對NFC重點專利進行侵權風險分析，做好繞開專利保護路徑設計，合理規避專利陷阱。

（一）標準確定后，中國NFC市場活躍，企業專利申請實力有待加強

近年來NFC移動支付在中國受到廣泛關注，市場發展前景優勢明顯，但與全球發達國家還有較大差距，主要表現在起步晚、技術實力薄弱、地區集聚配套發展不完整等方面。NFC移動支付在中國尚屬于新型產業，前期積累較少，培育的企業在數量、技術實力、知識產權保護意識等方面與國際相比，還有較大的差距。在此領域，中國實力強勁的企業為數不多，少數企業積累了技術實力，但國際競爭力還亟待加強；多數企業仍主要依靠政府政策支持發展，處于發展壯大的過程中。

對比在我國布局專利的國內外申請人，國外申請人在2004年前后在中國布局專利速度較快，近幾年有下降趨勢，其專利主要集中在終端通信、安全技術等核心技術領域；國內申請人在NFC技術領域的專利申請數量呈現指數增長趨勢，最近幾年數量上遠超過國外申請人專利申請量。由于擁有豐富的應用環境，中國企業對NFC在移動支付應用領域的研發相當重視，與國外申請人相比，中國企業在NFC領域的專利布局有所不同，專利布局主要集中于外圍應用領域，在安全模塊和制造工藝領域也有一定的專利布局。

（二）中國NFC專利布局未覆蓋全產業鏈，國內外權利人各有側重

（圖4）詳細說明了上、中、下游典型技術領域的主要專利申請人情況。

1、NFC產業鏈上游芯片廠商由國外知名企業壟斷。在該技術領域中，通信模塊專利最多，申請量排名靠前的主要申請人大部分為國外申請人，索尼公司和飛利浦公司在該技術領域有較大的專利優勢，我國的中興和華為分別位列申請量排名的第四位和第八位；

2、中游的支付平臺設計、安全服務領域集中了為數不少的中國企業。以該領域申請量靠前的安全模塊和實施方案為例，這兩個技術領域的主要專利申請人大部分為我國本土企業，中興公司在安全模塊技術領域專利儲備名列前茅，移動支付實施方案領域中，握奇公司的申請量具有較大優勢；

3、NFC下游技術支付設備和支付應用領域中，我國申請人的專利優勢更加明顯，在移動支付設備領域中，中興公司的專利申請量最大；相比之下，由于移動支付應用與日常生活關系較密切，且技術水平要求相對較低，該領域的專利申請布局比較分散，沒有出現一家獨大的情況，有較多小型公司和個人專利申請。

（三）我國NFC專利申請人以設備制造商為主，專利授權率偏低

在華專利申請量統計結果表明，我國的專利申請人類型比較單一，在整個NFC產業鏈上，中國申請人類型以設備制造商為主，在我國部署NFC相關專利的申請量排名前十的主要申請人有七位本土企業：中興、上海華虹、復旦微電子、國民技術、華為、天喻和握奇，只有握奇為方案提供商，以上申請人在芯片及運營管理方面的專利儲備較少。另外三位國外申請人索尼、松下和NXP專利主要布局在上游技術領域。

索尼公司作為NFC技術的發起者之一，其研發團隊掌握NFC的核心技術，在華專利發明人達到168人，專利申請量達96件，均為發明專利，且有超過一半的專利得到授權，僅有約4%的專利處于無效狀態。中興公司在NFC技術領域屬后起之秀，其專利申請大部分是在2006年之后完成的，目前是NFC技術領域在華專利申請量的第一名，在中國擁有160件專利，發明人團隊達到210人，發展速度之快令人矚目。但值得注意的是，中興公司的專利授權率水平在前十位申請人中最低，僅達到37.5%，有超過16%的專利處于視撤或駁回狀態。企業在快速發展NFC技術、提高成果轉化率的同時，應加強對專利質量的重視程度、保證專利的創新含量，提高專利授權率，以便最大程度保護技術成果。

三、結論

NFC作為移動支付的關鍵技術，自2004年提出以來越來越受到業界的重視。從全球角度來看，NFC移動支付技術的專利布局格局已基本形成，美國、歐洲、中國、韓國和日本在技術普及應用和迅速發展的過程中儲備了大量專利。但NFC技術的發展歷程并非一帆風順，經過2004年到2008年的過熱發展后，NFC技術迅速進入了相對沉寂期。2009年到2011年期間，由于NFC技術標準不統一，NFC模塊置于手機中還是SIM卡中難以達成共識，加之電信與金融以及公共服務領域的話語權爭奪一直僵持不下，導致全球NFC發展陷入低谷。進入2012年以后，隨著標準的統一和市場環境的成熟，NFC重又步入了快速發展的軌道。

NFC的推廣應用，吸引了全球大量知名的通信、電子、半導體、消費零食廠商投入其中。日本索尼的表現最為突出，在日本及全球其它地區都布局了大量專利，專利數量為全球之首。以此帶動的松下、日立、三菱、凸版印刷、NEC、富士通等眾多公司都在該領域成果豐碩。技術的另一發起者飛利浦及其旗下的NXP實力僅次于日本企業，諾基亞、三星和索尼愛立信等通信企業憑借深厚的技術積淀，專利布局力度也較大。中國的中興和握奇公司在此領域實力較強，躋身全球前列，但專利數量和技術實力與前述大公司相比還有一定差距。中國在致力NFC技術研究的公司數量和實力都有待提升。

隨著近年來移動支付技術的迅猛發展和專利申請量的快速增加，我國企業和相關科研單位應積極布局移動支付相關專利，以便在技術與市場上搶得先機。針對目前我國NFC技術的專利布局中存在的問題提出以下建議。

（一）重視NFC技術的海外布局，提高產品的海外競爭力

從分析結果來看，我國NFC技術領域的企業的主要目標市場還在本國，可能受制于技術積累有限等因素，國際市場擴展緩慢。在海外布局專利的企業屈指可數，專利申請數量也很有限。全球范圍來看，中國權利人的專利申請幾乎都集中在本國，比例達到98%。然而，索尼不僅在日本有較多專利，在中國、美國、歐洲及韓國也有相當數量的專利申請。相比之下，后進企業中興卻僅在中國有較大專利申請量，在美國、歐洲的申請量僅為兩三項。企業要想走出去，不僅需要在本土進行專利申請，更需要在全球范圍內做好專利布局，以便使自身產品在競爭當中占有更多話語權。

從國家政策層面上，為了在激烈的國際競爭中處于有利地位，各國均不同程度出臺或實施了促進本國企業對外專利申請的政策或舉措。日本在各個時期都推出了在國外申請專利、獲取專利的計劃和目標，韓國也有類似的計劃。有分析指出，在日本本國經濟停滯不前的情況下，日本通過專利技術的海外布局，不但保持很高的投資收益，同時在保證可持續創新的情況下保持了這一“國家盈利模式”的可持續性。

在目前形勢下，國家應有針對性的對NFC移動支付行業，培育海外專利優勢企業；在海外申請專利方面，給予政策扶持，在培育一批海外專利擁有量較多的企業的同時，有效提升相關行業的國際競爭力；另外，還要優化對外申請專利的環境，加強對外專利申請的宣傳與指導，引導企業有效利用PCT途徑對外申請專利，提高我國創新主體的海外專利保護意識。

（二）加強上游技術研發與成果保護，促進移動支付產業健康發展

根據分析結果，我國企業在NFC芯片等關鍵上游技術領域的專利申請實力非常薄弱。大部分關鍵技術和核心專利均掌握在日本、韓國、美國等企業手中，我國掌握的專利均在中、下游領域，面臨的知識產權風險極高。同時，由于基于13.56MHz的NFC技術標準超過1400項專利掌控在Nokia、SONY、NXP、VISA手中，標準中的核心專利幾乎完全為國外控制。這對我國NFC移動支付產業的健康發展是非常不利的。

針對目前我國移動支付產業鏈發展不均衡的現狀，我國企業可通過專利許可等途徑降低知識產權風險。同時，應當加快產業鏈上游關鍵技術的研究，一方面，通過對國外通信巨頭手中的NFC核心專利做好外圍專利布局，提高風險防御能力；另一方面，由于新技術更新換代速度快，非常有必要做好NFC技術的預研工作，及時了解行業巨頭研發動態，捕捉移動支付技術的發展方向，提前做好布局，在下一代移動支付技術領域中爭取更大話語權。