國有商業銀行中間業務發展狀況淺析

錢建蘭

銀行中間業務具有提高資源配置效率、改善財務結構、增加業務收入和降低經營風險的特點，因此，加快發展中間業務，是商業銀行改善收入結構、拓寬盈利渠道、降低經營風險、推進戰略轉型的有效途徑。近期，我們以鷹潭市為例，對國有商業銀行中間業務發展狀況進行了調查，分析了當前銀行中間業務發展中存在的問題以及制約中間業務發展的因素，尋求中間業務有效發展的策略。

一、中間業務發展現狀

（一）業務品種不斷增加。近年來，鷹潭市各國有商業銀行對開展中間業務的認識大大提高，大力發展中間業務已作為商業銀行轉軌時期戰略抉擇的重要組成部分。各行以傳統的中間業務（如結算、代收付、銀行卡等）為基礎，以代收代付業務為切入點，積極發展其他類型的中間業務，陸續推出了諸如信用卡、信息咨詢、擔保、承兌、信用證等一系列中間業務，中間業務品種多樣化，形成了較為完備的中間業務體系。

（二）業務規模迅速擴大。通過幾年的戰略轉型與調整，鷹潭市國有商業銀行業務結構和盈利結構已經發生了一定改變。盡管傳統的利息收入依然強占70%左右比例，但非利息收入卻持續穩步增長，且占比正在不斷提高。2012年鷹潭市四大國有商業銀行共實現中間業務收入28153.12萬元，分別較2010年、2011年增長76%、15%，四家國有商業銀行中間業務迅速發展，中間業務收入大幅增長，中間業務呈穩定發展態勢（如下圖）。

鷹潭市國有商業銀行中間業務收入趨勢圖

（三）業務結構逐漸優化。目前，鷹潭市國有商業銀行在著力加強中間業務規模發展的同時，高度重視相關業務的發展質量，中間業務結構逐漸優化，傳統的中間業務如支付結算業務收入占比下降，新興的中間業務如托管類、租賃類、其他類業務收入占比呈上升趨勢（見下表）。在2010年至2012年中間業務收入中，支付結算業務收入占比由2010年的41.05%下降到2012年的35.91%；托管類、租賃類、其他類業務收入占比由2010年的7.63%上升到2012年的16.78%。

（四）新興業務有所拓展。隨著對外貿易的增長和金融工具的推陳出新，鷹潭市國有商業銀行及時調整經營策略，加強新興中間業務的拓展，在開展結算、匯兌、代理等中間業務的基礎上，陸續推出了諸如信用卡、信息咨詢、擔保、承兌、信用證、租賃等一系列新興中間業務，以滿足社會日益個性化、多樣化、層次化的金融需求。2012年，鷹潭市國有商業銀行信用卡、信息咨詢、擔保、承兌、信用證、租賃等新興中間業務收入達10076.37萬元，較2010年增長115%。

二、中間業務發展中存在的問題

（一）營銷手段待提高。有些商業銀行由于對中間業務的認識有偏差，雖然設置了中間業務管理部門，但沒有制定對中間業務發展狀況的考核辦法和考核制度，無法形成嚴格的監督和激勵機制。同時，由于缺乏有效的市場營銷手段，商業銀行的中間業務還無法達到“以市場為導向，以客戶為中心”的要求。由于中間業務還沒有全面地滲透到社會公眾生活中去，因此，社會對中間業務的信任度不高，導致許多中間業務無人問津。

（二）業務結構欠合理。目前，鷹潭市商業銀行所提供的金融服務，主要局限在結算性服務（結算、信用卡等）上，管理性服務（保管、代管等）、咨詢性服務（財務顧問等）和表外業務（擔保、承諾、衍生工具交易等）開展得較少或基本沒有，而這些業務恰恰是國外商業銀行最主要的非利息收入來源。在鷹潭國有商業銀行中間業務收入構成要素中，支付結算業務收入、代理業務收入、銀行卡業務收入等所占比重較大，2012年三項業務收入占比高達67%，構成中間業務收入的重要來源；外匯中間業務收入和擔保承諾類業務收入的占比極少，2012年擔保業務收入只占0.92%。

（三）規模效益仍較低。中間業務是在為客戶提供服務的過程中實現其自身價值的，但在實際工作中銀行開展中間業務的意圖主要還是圍繞資產負債做文章，通過低價或無償為客戶提供中間業務，增加低成本的資金來源。各銀行間為了拉存款、爭客戶，占領更多的市場份額，往往不得不采取降低收費標準的手法，導致銀行應有收益的減少，中間業務收入所占比重仍然較低。

（四）人才資源尚匱乏。中間業務特別是新興中間業務大多數是人力資本和技術含量高的業務，需要大量的資本、技術和人才投入。而目前鷹潭市各國有商業銀行無論在專業人才、技術裝備以及技術手段上，對中間業務的支持力度都不夠，特別是中間業務領域的高素質人員嚴重不足，如企業信用咨詢業務、資產管理顧問業務、財務顧問業務、投資銀行業務等人才缺乏，從而制約銀行業中間業務的深入發展。

三、問題成因分析

（一）經營理念存在誤區，導致中間業務市場營銷乏力。由于我國商業銀行中間業務的發展還處于初級階段，尤其在思想上，不少商業銀行自身在經營觀念上存在誤區，只重視開拓存貸業務，僅將中間業務視為向社會提供優質服務、吸收存款、開拓市場的一種附帶性服務，沒有把中間業務收入當作新的利潤增長點。對中間業務發展缺乏中長期規劃，對經營管理和發展趨勢認識不足，直接影響了中間業務新產品的開發和發展。

（二）收費標準偏低，導致中間業務非理性競爭現象突出。長期以來，我國商業銀行沒有按照收益與成本風險對等的原則合理收取費用，而是降低收費標準甚至免費開辦中間業務。支付結算、擔保和承諾類中間業務只收取相當低的費用。代收水電、代發工資等代理業務，都是作為吸引客戶的贈送品，基本不收費。銀行卡業務、基金托管由于激烈競爭，收費標準也遠遠低于國際水平。而這不但減少了銀行收入，影響了商業銀行發展中間業務的積極性，而且不符合市場經濟規律。加上大部分金融創新業務沒有明確的收費標準，目前不良競爭問題較為嚴重。隨著中間業務日益成為各商業銀行競爭的重要領域，各行為了占有市場份額，紛紛采取降低收費標準、不收費甚至倒貼的做法，導致國內銀行界非理性競爭現象突出，低層次競爭較為普遍。

（三）市場調查及社會宣傳不夠，導致客戶對中間業務認知度偏低。國內商業銀行在開設中間業務品種時，對市場需求、市場反應、同業動態、產品替代等問題的調查不夠深入，導致無法形成市場反應強烈的業務品種。另外，我國商業銀行在開展中間業務時普遍沒有明確的營銷目標，缺乏有效的促銷手段和社會宣傳，結果雖然銀行花了巨大的人力和物力開設了很多中間業務，但客戶并沒有及時了解這些業務如何辦理、如何收費，客戶對中間業務的認知度偏低。

（四）消費者經濟能力有限，導致高層次中間業務發展受限。中間業務相對于傳統業務，提供的是更高層次的服務，要求消費者具有一定的經濟實力，我國GDP總量雖然很大，但人均消費水平還是有限。在我國，尚有很大一部分消費者僅限于簡單的結算、轉賬等生活中必需的中間業務，對那些更復雜、功能更多的中間業務，如咨詢、代客理財等業務的需求不予考慮。

（五）中間業務產品的“技術復雜性”，以致低文化水平消費者望而怯步。中間業務產品的技術含量相對較高，尤其是一些比較復雜的新興中間業務、綜合性中間業務，要深入的了解需要一定的專業知識，而一些消費者由于文化水平低的原因，對享受中間業務產品的服務形成了障礙。

四、大力發展中間業務的幾點建議

（一）切實轉變經營理念，尋找中間業務發展空間。商業銀行應轉變傳統觀念，適應新形勢，正確認識傳統業務與中間業務的關系，認識到中間業務是新的利潤增長點，把發展中間業務擺上重要議事日程，以傳統業務優勢帶動中間業務的發展，逐步擴大中間業務收入在總收入中的占比。要從形勢發展的客觀必然性去認識中間業務的作用和地位，把中間業務納入商業銀行整體業務發展的戰略框架中，在綜合經營計劃中加大考核力度，激發大力發展中間業務的自覺性和主動性。

（二）采取差異化策略，加大市場營銷力度。各商業銀行應根據自身的市場定位確定營銷策略，在推廣中間業務的同時加大主動宣傳力度，提高消費者對中間業務的認知度。要做好市場調研工作，針對不同地區經濟發展、不同消費群體經濟實力制定不同的策略，選擇中間業務目標市場時，要充分注重客戶需求的差異性，并按不同的消費群進行市場細分，提供客戶真正需要的金融產品。對于市場發達、經濟結構多元化的地區，應重點開發高層次的知識密集型中間業務產品，如信息咨詢、資產評估、擔保等。而對于欠發達地區，要在穩定傳統中間業務的基礎上，注意市場細分，積極創造條件、有針對性地面向一批效益較好、收入較高的企業和個人客戶開辦一些知識密集型的中間業務。

（三）加強產品開發創新，滿足客戶多元化需求。各商業銀行應在大力發展傳統中間業務的同時，以滿足客戶多元化需求為原則，加大對金融產品的研發力度，開發創新出適合不同類型企業、居民要求的中間業務新品種。各銀行應充分利用現有人力和信息資源優勢，在資信調查、企業信用等級評估、工程項目“三算”、資產評估等信息咨詢方面提供高附加值的服務。針對一些信譽較好的企業大力開展承諾和擔保類業務，辦理擔保簽證、借款保函、備用信用證等業務。適時推出知識密集型的各類金融衍生產品交易及其相應代理業務，為證券資金轉賬、清算服務，提供基金賬戶管理以及派發紅利等服務，積極爭取代辦企業債券和商業票據的發行交易業務，為企業提供財務顧問、上市包裝、投資顧問和企業并購重組策劃等高附加值服務。

（四）加大人才培養和科技投入，為中間業務發展提供保障。中間業務具有人才、技術、信息等為一體的特征，需要大量的科技投入和復合性金融人才來駕馭。商業銀行一方面要大力培養和引進一批具備金融、法律、財會稅收、企業管理、計算機等專業知識的人才，建立員工培訓機制，為員工提供再學習的機會，使其了解中間業務的最新動態并參與業務創新。另一方面，要進一步加大現代科技的投入，加大科技資金投入，完善開辦中間業務所需的硬件設施，組織研發隊伍不斷開發新的軟件系統以適應新業務發展的需要，為發展中間業務等創新業務提供先進的技術保障。