讓數據告訴未來

李吉陽

本文內容由中國國際貿易促進委員會汽車行業分會與《汽車觀察》雜志聯合呈現

2013年8月15日，中國國際貿易促進委員會汽車行業分會在其主辦的第三屆“中國汽車海外發展研討會”上，發布了《2012中國汽車出口藍皮書》。通過發布藍皮書，汽車貿促會率先對我國汽車出口總體特征、結構特征、質量特征、趨勢展望和戰略對策等進行了全面系統的梳理。在發布會現場，中國貿促會汽車分會行業發展部主任趙揚對藍皮書的主要成果進行了現場解讀，讓在場的企業人士對中國汽車出口的情況及面臨的形勢有了更深一層的認識。

根據《2012中國汽車出口藍皮書》，趙揚分別從中國汽車出口的特征、面臨的阻礙因素、中國汽車出口優劣勢分析以及如何彌補劣勢等方面進行了詳細的介紹，為打造中國汽車的“狼式”出口，提供了極具價值的宏觀環境分析和理性建議。

出口總體特征：量價齊增、乘商各半

2012年，中國汽車整車出口總量同比增長19.51%，達到101.61萬輛，汽車出口總額同比增長約25.33%，達到137.43億美元，出口汽車單價達到1.35萬美元，相比2011年單價增長620美元。特別值得一提的是，2012年中國汽車整車出口首次突破100萬輛大關，成為中國汽車工業史上的重要里程碑，顯示出中國汽車產業正從"走出"國門逐步"走進"國際市場。總結2012年中國汽車出口情況，有以下幾個特征：

特征一：整車出口總量突破100萬輛大關、出口值、出口占比皆創歷史新高。繼2011年中國汽車出口的高速恢復性增長后，2012年汽車整車出口量（含底盤）與出口額分別增長19.51%和25.33%，達到101.61萬輛和137.43億美元，出口占比也達到5.48%，中國汽車出口呈現出持續快速增長勢頭。

特征二：出口車型、市場布局和出口主體結構進一步優化。2012年，轎車出口增長最快，達到49.55萬輛，同比增幅達33.16%，占到整車出口總量的近50%，與商用車各占半壁江山，出口額達到35.89億美元，同比增長38.2%。2012年轎車出口超過載貨車50%，在出口金額上達到載貨車的76.06%，進一步拉近了與載貨車的距離。國際出口市場布局更加廣泛，2012年我國汽車整車（含成套散件）共出口到197個國家和地區，比2011年同期的190個國家和地區，增長了3.55%，其中，乘用車出口到171個國家和地區，同比增長了4%，但出口市場的集中化趨勢增強。汽車出口的主體結構方面，以"非六大"自主品牌汽車出口為主導的出口主體結構進一步鞏固，合資汽車企業出口有了一定發展，民營汽車企業出口快速增長，出口集中度則沒有明顯改觀。

特征三：出口價格略有上浮、優秀自主品牌認知度有所提高，海外建廠投資進一步擴大。奇瑞、吉利、長城等自主品牌出口企業越來越重視在國際市場的品牌塑造，逐步樹立起良好的中國汽車自主品牌形象；汽車出口的自主性增強；海外投資組建KD工廠成為促進汽車商品出口的重要方式手段，出口企業的國際化經營方式進一步改善。.

出口阻礙重重：經濟放緩、貿易壁壘、成本上升、缺核心競爭力

通過2012年汽車出口所取得的進展，可以看出，中國汽車出口已經渡過了全球金融危機以來最困難的時期，正朝著良性的方向推進，中國汽車走向國際市場將成為未來汽車產業發展的大趨勢。然而，我們也必須看到，中國作為世界第一大汽車產銷國，其剛過百萬輛的年汽車出口量與近2000萬輛級的國內銷量對照占比太小，與發達國家如日本的年出口汽車600萬輛以上相比更是顯得微不足道，說明中國汽車出口仍然處于起步階段，而且目前還面臨著多方面的阻礙因素。

首先，我國汽車出口的主要目標市場是新興經濟體，新興經濟體的經濟增速放緩影響我國汽車出口。2012年我國汽車對亞洲、非洲、拉丁美洲等新興經濟體較多的地區的出口量占汽車總出口量的83.47%，因此新興經濟體的經濟增速放緩是我國汽車出口的重要影響因素。另外，主要發達國家經濟復蘇乏力一方面直接影響我國汽車出口，同時一定程度上制約了新興經濟體的發展，從而間接影響汽車出口。

其次，許多國家設置的貿易壁壘影響我國汽車出口。隨著近年來我國汽車產品的國際競爭力增強，出口快速增長，許多國家針對我國汽車產品制定一系列貿易保護主義措施人為設置貿易壁壘，限制中國汽車向這些國家或地區出口，對我國汽車出口產生了不利影響。

第三.影響我國2013年的人民幣升值因素和勞動力成本的上漲是我國汽車出口的成本主上漲的主要因素。人民幣升值相對提高了我國汽車的出口成本，同時削弱了我國汽車在國際市場上的競爭優勢，汽車出口受到抑制，導致出口順差。而勞動力成本的增加推高了企業產品價格，削弱了企業的市場競爭力。價格優勢是我國汽車出口的重要方面，勞動力成本的提高對我國汽車出口有直接影響。

最后是出口汽車缺乏核心競爭力。我國汽車出口缺乏核心競爭力主要體現在：一是自主品牌汽車產品附加值較低，缺乏具有自主產權的核心技術，二是由出口地區分散導致售后服務不完善，影響汽車出口的可持續發展。

我們的優勢正在弱化

迄今，中國汽車出口快速發展主要依賴的仍然是低成本優勢，特別是勞動力成本，不僅在汽車制造中直接享有廉價高效的勞動力資源，而且在原材料與零配件供應、機械加工設備等方面享有間接勞動力低成本優勢。另外，隨著汽車產業的成熟分化，越來越多的汽車設計和制造技術被中國人所掌握，中國設計開發的成本優勢也逐漸體現出來。然而，受人民幣匯率提高、勞動力以及原材料價格快速上漲等因素的影響，中國汽車出口的制造低成本優勢正在逐漸弱化；在設計開發方面逐漸形成的成本優勢，則因跨國汽車公司在國內的人才競爭，無法為自主品牌汽車所專有。

作為市場的弱勢后入者，中國汽車產業發展中的另一個重要的比較優勢就是后發優勢。然而，實現后發優勢的關鍵在于后發者自身具有強有力的學習與創新能力，并因此將落差勢能轉變為發展動能，進而形成發展加速度，最終實現在國際競爭中的趕超。當前，中國汽車產業的后發優勢存在兩種情況：一是以國有企業為主體的合資技術引進，對于快速提高產品的產出水平起到了一定作用，但國有企業的學習與創新能力不強，沒有形成對引進技術有效的消化吸收，自主技術創新能力沒有得到實質性提高；二是以民營自主品牌車企為代表，在十幾年的發展中，"不僅通過跟隨與模仿策略從先入者那里吸取經驗教訓，還通過創新策略實現其后發優勢，包括在最初階段的非產品創新和整合運營模式創新，以及在發展階段的產品創新、顧客價值創新和品牌創新"，形成了明顯的后發優勢。然而，后發優勢以存在發展落差為前提，不僅本身就伴隨著競爭弱勢，因而在國際競爭中并不是決定性優勢，簡單地跟隨與模仿甚至會落入"后發陷阱"，而且隨著自身的發展，與先發國家之間的發展落差會不斷縮小，后發優勢也將逐步消失。

基于"母市場效應"理論（Krugman，1980），國內大國市場被認為是我國汽車出口發展的另一個重要的比較優勢。2012年中國國內汽車銷量連續第4年蟬聯世界第一，市場容量接近2000萬輛，占世界市場總容量的近四分之一，并呈現出顯著的多層次性和不飽和性，因而具備了"開放中的大國競爭優勢"。這種不飽和的大國市場，不僅使汽車產業鏈中的諸多環節具有規模經濟，能夠容納多個最具實力的跨國公司的進入，便于引進學習先進的技術與經營管理模式，也為民族汽車企業提供了足夠大的發展空間，快速形成規模經濟，對起步較晚、處在成長中的國內企業較為有利，因而造就了中國汽車產業快速發展的黃金十年。但是，隨著"微增長"時代的悄然而至，國內市場趨于飽和，競爭結構逐步趨緊，這種不飽和大國市場優勢也在逐步減弱。

汽車出口輸在何處？

當前中國汽車出口中存在的競爭劣勢，雖然有其發展歷史較短，基礎相對薄弱的因素，但在企業、產業與國家政策層面的策略失當則是更為重要的原因。

首先是體制性缺陷明顯。迄今，中國汽車產業以國有合資企業為主體，而國有企業的短期行為偏好以及合資企業經營自主權的缺乏（受核心知識產權缺失影響），其自主創新與發展的動力不足，導致企業重產品引進而輕技術消化吸收、重產量擴張而輕品牌培育的現象，成為中國汽車出口劣勢長期難以彌補的重要原因。其次是企業經營戰略限制。受長期產業管制及經濟快速增長的雙重影響，國內市場持續供不應求局面，各汽車企業主要通過合資引進或技術模仿進行"跑馬圈地"式規模擴張，在經營戰略上對自主技術創新和品牌經營重視不夠。第三是自主品牌汽車發展歷史短，生產規模小，技術、品牌、網絡等方面的投入與實力積累不足。數據表明，2011中國自主品牌汽車企業乘用車銷量前四名的分別是奇瑞45個車型共62.94萬輛、比亞迪22個車型共44.95萬輛，吉利16個車型共43.55萬輛，長城11個車型共36.65萬輛，規模小且車型多，無法使中國汽車企業自主開發獲得內部規模經濟與外部市場勢力，難以形成創新所需的內生動力機制、盈利機制和再投入保障機制。品牌和銷售網絡建設更需要企業長期的投入與積累。盡管中國汽車出口歷史也有30多年，但真正的自主品牌國際化運營卻只是近10年的事情，這與動輒上百年的跨國汽車企業相比較，出口運營經驗欠缺，自主品牌發育不足。

其次是產業層面的原因，這可以從三方面體現。一是產業出口組織結構分散，導致在出口市場競爭無序。2012年我國汽車整車出口企業1543家，其中出口數量小于100輛有1279家，出口企業實力參差不齊，數量眾多，必然會帶來無序競爭；同時由于大量企業出口批量過小，無力構建自己的銷售與服務網絡，企業的品牌價值難以在海外建立起來。二是中國汽車國內生產與出口兩方面的組織結構存在體制性偏差。從2012年汽車出口量與生產量的排序看，中國出口的前6家企業分別為奇瑞、吉利、長城、江淮、小康、力帆，占到出口總量的40.62%，但這6家企業占國內銷售量的比例則遠遠低于這個值。反映出中國汽車國內生產與出口組織的不協調，這不僅削弱了出口企業的國內基礎，而且加劇了出口企業的短期行為傾向，使出口企業在國際市場上的協調合作能力更加不足，惡性競爭在所難免。三是產業合作組織發育不足，在出口中的行業協調不到位。產業合作組織主要有企業網絡、行業中介等形式。當前，中國汽車企業網絡的發展還處于初級階段，而且分割為合資企業與民營企業兩個陣營，兩陣營受經營體制所限，很難連結為具有強大功能的合作出口網絡。跨國汽車企業卻早已通過兼并重組形成了"6+3"的企業集團格局，并在中國則通過與大型國有車企合資合作，干擾國內企業網絡的形成，進一步弱化了中國汽車產業的合作組織能力。行業中介方面，近年來中國國際貿易促進委員會汽車行業分會等中介組織雖然在促進汽車出口方面發揮了一定作用，但由于以合資企業為主導的會員結構，其組織治理結構仍然存在很大缺陷，對出口合作的協調能力不足。

第三是國家政策層面的原因。長期以來，中國汽車產業政策主要圍繞合資引進技術（即"市場換技術"）、零部件國產化和產業集中化展開，目的是快速提高產業的技術水平，增強自主技術研發能力。然而，由于系統性的控制、激勵措施的缺失，造成了當前"技術—品牌"的雙劣勢局面。導致中國汽車產業政策失效的因素是多方面的。一是政策目標偏差。中國汽車產業政策以擴大生產規模和提高技術水平為重點，卻忽略了對自主品牌發展的支持，致使許多企業放緩甚至放棄了自主品牌的發展。然而，沒有了自主品牌，不僅弱化了企業自主創新的動力，更難以形成誘致性技術創新力量，特別是汽車的整體性設計失去了自主技術創新的平臺。二是政策取向偏差。為了實現汽車生產與技術發展的規模經濟，政策當局以產業集中化為導向，在支持在位企業擴張的同時，通過嚴格項目審批限制體制外企業進入。這種體制內集中的政策偏好導致了對競爭的扼殺，難以建立起激勵自主技術創新的有效競爭結構。三是政策措施偏差。以合資引進技術與國產化來提高產業技術水平和自主技術研發能力，不僅高估了這些措施的政策效果，也忽略了這些措施的負面效應。通過合資引進技術不僅低估了國際跨國公司技術保護的強度，難以得到外國合資方的核心技術轉移，使合資汽車企業產生了分工的低端"鎖定效應"和引進技術的依賴效應。

試圖通過一定的國產化率要求來引導外國合資方的技術轉移，則一方面由于國產化率難以準確計量而降低了政策的有效性，另一方面也形成了對"研究中學習"的擠出，難以形成促進技術自主研發的有效政策機制。

如何彌補我們的劣勢？

為了實現我國汽車出口的可持續發展，需要針對導致中國汽車出口競爭劣勢的原因，采取有效的戰略對策，從根本上彌補這些劣勢。

一是要進一步深化經營體制機制改革，并在準確把握競爭優勢戰略定位基礎上，持續提升企業核心競爭力。

充滿活力的出口企業是全面實施彌補劣勢戰略的微觀基礎。為此，一方面需要進一步探索對國有合資汽車企業的股份制與民營化改造，通過開放性股權重組切斷與政府在利益及公司治理上的直接聯系，消除國有企業經營的短期行為偏好；另一方面要進一步理順與外國合資方的經營決策關系，擺脫外國合資方的制約，建立良好的自主品牌發展機制。

同時，汽車企業還要在明確自身競爭優勢戰略基礎上，持續提升企業核心競爭力。依據中國汽車出口發展的"高性價比"品牌特色定位，在一個相當長的時期內，中國汽車企業需要堅持成本領先（或集中化的成本領先）戰略。但成本領先并不等同于當前中國汽車產業的低成本優勢，以低勞動力價格為依托的低成本優勢是一種外部優勢，不僅不可持續，而且主要限于生產制造環節，降低成本的空間有限。持續的成本領先必然建立在企業內部高效的成本管理基礎之上，必須以自主品牌發展為核心，通過加強技術創新與精細化管理，在"設計—生產—銷售—服務"各個環節，實施全價值鏈目標成本控制，形成基于成本領先的核心競爭力。

二是要不斷優化中國汽車產業與出口的組織結構，促進產業合作中間組織發育，提高產業出口競爭的協調能力。

在國內市場，要徹底清除中國汽車產業殘存的行政性壟斷因素，進一步完善產業資源的市場化配置機制，形成國內市場的公平競爭格局；打破產業重組的體制障礙，支持民營資本參與和主導國有企業重組，在促進國企轉制基礎上不斷提高產業集中度，優化產業組織結構。對中國汽車出口組織的優化，要通過加強出口資質認證和準入管理，促進汽車

出口企業的規模化和規范化經營，形成有效的出口競爭結構和良好的競爭秩序，構建汽車出口的市場勢力，形成競爭與合作均衡的產業出口組織生態。促進產業合作組織發育，要大力發展企業集團和企業網絡，促進汽車相關產業的縱向與橫向集聚，推動大型汽車零部件制造基地建設，構建國內完整的汽車產業國際競爭支持系統；要改進中國汽車工業協會

等的治理結構，發展多種形式的相關汽車產業及出口中間組織，支持產業中介在汽車出口中發揮更大的協調功能。

三是要合理設計與實施汽車產業及其出口發展政策，為彌補劣勢提供外力支持實施彌補劣勢戰略需要外部力量的注入，國家政策的大力支持至關重要。

為此，需要做好中國汽車出口發展政策設計，加大政策支持力度。首先，要合理調整政策目標，從以擴大國內生產規模和提高技術水平為重點轉向汽車自主品牌國際競爭力的培育，以自主品牌為創新平臺，以全面的國際市場競爭為誘因，誘致自主技術創新。其次，要準確把握政策取向，改變體制內集中的政策偏好，促進重組中的體制變革，并在國內市場建立激勵技術與管理創新的有效競爭結構，大力促進國內汽車技術創新平臺、基地等基礎性支撐要素的發展，弱化對"短、平、快"式技術引進的支持。第三，要依據政策的現實可行性合理制定戰略性貿易政策，適度調整出口補貼（即出口退稅）政策，加大對汽車產業的R&D補貼力度，刺激企業的研發活動，并注意多方面評估政策措施的效果，減少政策實施的負面效應。第四，要積極參與國際貿易規則的制定，合理運用世貿組織規則，打破阻礙中國汽車出口的貿易壁壘，為出口發展創造良好的國際貿易環境。

“狼性”之養成

2013年8月15日，在由中國國際貿促會汽車行業分會主辦的第三屆“中國汽車海外發展研討會”上，眾多專家對于中國汽車如何培養出口競爭力，給出了很多精彩建議。

“要有像泰森那樣強有力的選手”

中國機械工業聯合會會長、黨委書記 王瑞祥

汽車工業而言，轉型升級由大到強，我覺得我們當前要思考一些涉及到行業發展的深層次問題。特別是轉型升級轉什么我們應當深入思考，我覺得要實現由大到強，總體上要加快實現：第一、加快產業技術創新建設，確保技術創新水平的大幅度提升。第二、要加快產品和結構的專業升級。第三、不斷提升汽車“走出去”的水平，由本土向國際化發展。第四、實現汽車產業和相關產業的良性互動發展。

實踐證明國際化戰略是汽車產業發展的關鍵戰略，是決定一個國家汽車產業發展模式和汽車國際定位的重要因素。汽車產業鏈的全球配置已經成為汽車產業發展的重要標志。這里面包括汽車產業的投資、銷售、生產、服務等等生產研發環節具體的優化配置。

國內主要的自主品牌企業更應該進一步加大產品出口數量的同時，在海外建立研發中心和基地，有效利用各種資源逐步融入到世界汽車工業的體系當中。借助比較優勢不斷加強我們自己的核心技術水平，來打造我們的自主品牌，希望中國汽車企業能多出幾個像泰森那樣強有力的選手參與國際競爭。

在汽車出口過程中我覺得我們要考慮一些因素：第一、就是要繼續鞏固傳統發展國家整車中低端市場，加快向中高端市場轉變。逐步進入發達國家整車的中低端市場。第二、我們要擴大自主知識產權和品牌的出口。優化轎車結構，使轎車、微型車、重型車和客車的出口比例。特別是加大新能源汽車和節能汽車的出口。第三、推進企業外向型國際化發展。要逐步形成國際化的銷售采購和研發體系，逐步向汽車強國邁進。第四、加快形成有國際競爭力的汽車企業集團。

（照片說明：）汽車出口要遵循以經濟車型為先導、體系競爭力出口、與目標國互惠共贏三大原則。

中國國際貿易促進委員會汽車行業分會會長 王俠

“走出去”需擔負當地社會責任

企業海外發展戰略專家 吳曉珞

海爾真正的技術來自于德國，從1990年初期，也是同一年豐田打開德國汽車市場的同時，海爾打開了德國的冰箱市場。德國人可只相信德國人的東西，但是海爾冰箱進去了。張瑞敏說：“我從來不打價格戰，我打價值戰。”這一句話很有力量，海爾實行是全球中心戰略，把全球當作一個大市場，盡量把各個進入的市場作為一個可以獲取最佳資源的地方，而且整合資源。在他眼里，德國是提供技術的地方。海爾的經驗告訴我們在歐洲如何成功，在美國如何成功。現在海爾已經遍布全球了。但這樣也有缺陷，要求企業管理水平很高，主管必須可以全球主管之間平等交流。

此外，企業“走出去”需擔負社會責任。以殼牌為例。殼牌在尼日爾三角洲發生石油污染農田事件，使得農作物沒有辦法收成，尼日爾周邊的居民只能做“土匪”。這個事到現在對于殼牌的調查都沒有結束，所以我們的企業走出去不僅僅是企業的責任，還要擔負社會責任。我們要想的是怎么進入一個良性循環，不要有惡性的開始，中國汽車行業剛剛開始走出去，現在還處于初級階段，所以我們一定要抓好時機，進入良性循環。進入良性循環你要注意到本土化法案趨勢。在經濟不景氣的時候要關注“本土化法”抬頭。

信保對汽車出口護航

中國出口信用保險公司副總經理 于金蘭

汽車企業國際化運營這幾年的需求很強烈，擴大企業出口，擴大發展空間，優化市場環境成為有志之士的共同選擇，汽車行業國際化的發展是大勢所趨，不可阻擋。2012年我國汽車出口突破了100萬輛，但任何事物的發展都不是一蹴而就的。中國汽車企業在國際上的崛起必須經過一個過程，快餐式的發展和持續性都是有限的，這就需要我們整合資源，持續推進才可以真正崛起。尤其是當前我們國家汽車出口還處于一個起步階段，需要汽車企業更多的探索，也需要政府更多的政策支持。

出口信用保險不可代替的信用風險管理和保障的功能受到政府和企業的特別青睞。汽車的出口貿易絕大多數都是短期的，提高信用規模，擴大對小微企業的支持規模要求中國信保2013年完成300億元的信保額度。具體我們企業出臺了如下措施：一、提高業務的風險容忍度。經營上我們要向企業讓利，因為政策性機構本身不要求贏利。在國務院的專項任務下，盈利和風險的容忍度擴大，意味著要求對企業更大的支持。二、針對性地積極承保政策規定重點的地區和產品，都有傾斜性的支持。三、加大對重點新興市場的支持。我們整車出口更多的是新興市場，而在爭奪這個市場的過程中也出現了各種各樣的我們不愿意看到的行為，但因為是生存和發展的需要，下一步我們需要改變策略。四、對自主品牌企業的支持。五、對優質客戶的支持力度。我們支持企業的發展過程中，支持的力度有多大也要看企業優質程度。如果企業有自己的風險管理，或者風險管理到位，我們的服務配套管理也是放心的。