關稅下調對中國葡萄酒進口的影響及對策

姜書竹

[摘 要]入世以來，中國葡萄酒進口逐年增加，進口額和進口量都有較大幅度的提高，中國已經成為葡萄酒進口大國。關稅的下調降低了葡萄酒進口成本，國內收入水平的提高使得葡萄酒消費需求增加，人民幣升值部分地抵消了葡萄酒進口價格提高的影響。這些因素導致葡萄酒進口激增，國內產出下降，并強化了國內競爭，使國產葡萄酒行業陷入困境。為此，國內廠商必須努力把產品做好，提高品牌影響，加強渠道建設，規范競爭秩序，開展工業旅游。

[關鍵詞]葡萄酒；進口；競爭效應

[中圖分類號]F752.5；F407.8 [文獻標識碼]A [文章編號]1673-0461（2013）06-0026-05

葡萄酒是以葡萄為原料發酵制成的硬飲料，以其色澤、口感和營養而備受消費者喜愛。隨著中國經濟的發展，國民收入水平的提高，葡萄酒消費日益增長，進口葡萄酒尤其受歡迎。目前中國已經成為位居美國、英國、德國和加拿大之后的第五大葡萄酒進口國，每年都從法國、智利、澳大利亞的葡萄酒產區進口大量葡萄酒。進口葡萄酒占據的市場份額越來越大，對國內葡萄酒廠商造成了巨大競爭壓力，有必要對葡萄酒進口的現狀和影響進行梳理。

一、葡萄酒進口現狀

為了比較全面地了解中國葡萄酒進口的現狀，本文對近年來中國葡萄酒進口的相關數據進行分析，所有葡萄酒進口數據均來自于聯合國國際貿易中心網站數據庫數據。

1.葡萄酒進口規模

總體上，2001年開始，中國葡萄酒進口規模不斷擴大，如圖1所示。從進口額角度看，2001年進口額只有2，360.1萬美元，2002年略有下降，從2003年開始葡萄酒進口規模迅速擴大，即便是受金融危機影響，世界經濟整體不景氣，中國葡萄酒進口依然保持較高發展速度，到2011年達到14.36億美元，較2001年增長60倍。從進口量角度看，葡萄酒進口則一直保持增長，只不過增長速度明顯低于同期的進口額增長，進口量從2001年的3萬噸增長為2011年的36.3萬噸，增長了約11倍。

2.葡萄酒進口價格

如上所述，近年來，中國葡萄酒進口金額和進口量增長的幅度不一致，進口金額增幅明顯高于進口量增幅，這意味著葡萄酒進口價格在上漲。如圖2所示。2002年葡萄酒進口價格為784美元/噸，略低于2001年水平，從2003年開始進口價格一路攀升，至2005年的1，404美元/噸，2006年有所下降，2007年和2008兩年價格提高較快，2011年漲幅超過41%，達到歷史最高位3，956美元/噸，高于2002年的5倍。

3.葡萄酒進口來源

如圖3所示，就葡萄酒進口來源看，可能是比較欣賞法國葡萄酒的品質，中國進口商很喜歡法國產品，2011年中國有51.95%的葡萄酒是從法國進口的。排在第二到第六位的進口來源地分別是澳大利亞（15%）、智利（7.21%）、西班牙（6.97%）、意大利（6.5%）和美國（3.99%）。從澳大利亞和智利的進口百分比高于其在世界市場上所占比重，其原因應該是中國與智利已經建成自由貿易區、與澳大利亞的自由貿易區也已經進行了多輪談判。

二、進口關稅下調的效應

近年來，隨著進口關稅的下調，中國進口了大量的葡萄酒，對國內葡萄酒的生產消費產生了巨大的影響。對此，我們可以從靜態和動態兩個角度進行分析，其中靜態分析法使用局部均衡模型。

1.靜態效應分析

（1）局部均衡分析。入世后，葡萄酒進口關稅從43%大幅下降至14%。關稅變化產生了一系列的效應：關稅的下降降低了葡萄酒的進口成本，降低了國內葡萄酒的價格，使得進口量增加，消費增加。我們用一個局部均衡模型來對此進行分析，如圖4所示，縱軸表示葡萄酒價格，橫軸表示葡萄酒生產、消費的數量，D和S分別是中國國內葡萄酒的需求曲線和供給曲線。P1為關稅下調之前的國內價格，對應于這個價格水平，國內廠商愿意提供的產量為Q1，消費者愿意消費的葡萄酒數量為Q2，之間的差額為進口，即圖中Q1Q2部分為進口量；下調關稅會降低進口成本，使國內價格下降，假設P2為關稅下調之后的國內價格，在這個價格水平下，國內葡萄酒廠商愿意提供的產出為Q3，消費者愿意消費的數量為Q4，進口則為二者之差，即圖中Q3Q4。顯然，隨著關稅的下調，國內產出從Q1減少至Q3，消費則從Q2增加到Q4，出口也從原先的Q1Q2擴大到Q3Q4，即增加了Q3Q1+Q2Q4部分。顯然，隨著關稅的下調，關稅對國產葡萄酒的保護程度降低，但是國內消費者可以買到更便宜的產品，而且由于不同廠商的產品存在或多或少的差異，因此消費者可以選擇的余地增加了。

（2）進口增長速度分析。入世后，中國瓶裝葡萄酒進口關稅從43%下調至14%，降低了葡萄酒進口費用，因此進口葡萄酒在國內市場價格競爭力提升。中國成為世界上葡萄酒進口增速最快的國家，如圖5所示。自2003年開始每年的中國葡萄酒進口增長率都遠遠高于世界葡萄酒進口增長率，其中2006年、2007年和2011年的進口增速均超過80%，即便是2009年世界葡萄酒貿易出現負增長，中國葡萄酒進口依然保持了20.23%的增速。所以中國葡萄酒進口額在世界葡萄酒進口額中的比重逐年提高，從2001年的0.18%至2011年該比重達到4.32%，至此中國已經躍居世界第5大葡萄酒進口國。葡萄酒進口金額從2001年的2，360.1萬美元發展到2011的14.36億美元，見圖2，增加了約60倍。

2.動態效應分析

除了直接對國內的產出和消費數量產生影響以外，關稅的下調還會強化國內市場競爭，進一步產生一系列的動態效應。競爭效應是降低關稅保護之后會產生的一種效應。隨著進口葡萄酒數量的增加，國內葡萄酒廠商即便不想參與國際競爭，也必須在國內市場同進口葡萄酒展開競爭。由于不同企業生產的葡萄酒存在明顯差異，且市場上廠商數量眾多，有少數規模較大的企業，但是市場集中度非常低，沒有哪個企業可以左右市場，也有很多小企業，因此市場結構為壟斷競爭型。葡萄酒企業之間的競爭不僅存在于價格方面，而且涉及到產品的品質、品牌等眾多方面。

價格競爭是葡萄酒行業繞不過的檻。進口葡萄酒中不乏低價產品，雖然其進口均價在不斷提高，2011年進口紅酒均價達到3，956美元/噸，單價也只有3.956美元/千克，折合人民幣均價不過25元多一點。而國產葡萄酒零售價格總體偏高，對于低價產品，由于市場監管不力，以假亂真、以次充好等現象時有發生，作為消費者缺乏辨別真偽的能力，故對低價產品持懷疑態度者眾。當然，也有部分進口葡萄酒占據了高端市場，使得國產葡萄酒在高中低端市場都面臨嚴重挑戰。今年來國內葡萄酒企業幾乎全體陷入困境，從上市的葡萄酒企業看，多數盈利能力有限甚至虧損，其他勢力較弱的中小企業日子更加難過。

品牌效應在進口葡萄酒中體現得淋漓盡致。同為進口葡萄酒，甚至來自同一出口國的產品，價格可能相差很大。如國際頂級品牌，法國的拉菲，售價可以高達數萬甚至數十萬，而有些不知名企業的產品，即使口感不錯，質量還行，但其售價可能只有幾十元人民幣。同樣，消費者在購買國產葡萄酒時，也在很大程度上考慮品牌因素，畢竟正規渠道中名牌產品的質量有保障，對于一些小企業的產品，總擔心存在質量問題，甚至遇到“化學原料勾兌”的葡萄酒。

三、導致葡萄酒進口激增的其他原因

除了進口關稅下調之外，還有一些原因共同造成了葡萄酒進口的快速增長，例如中國經濟總量攀升、收入水平的提高、人民幣升值、國外廠商更加關注中國市場等。其中收入水平的提高和人民幣升值的影響相對較大，故在此進行單獨分析。

1. 收入水平提高增加進口需求

本文使用進口需求函數來研究國內收入水平變化對葡萄酒進口的影響。標準的進口需求函數認為進口與實際收入、進口價格和國內價格之間存在函數關系（黃益平，2001）。張石芬（2012）也曾使用標準的進口需求函數估計中國1996年～2008年的葡萄酒進口價格彈性和收入彈性，但其結果顯示進口價格對葡萄酒進口的影響在統計上不顯著。實際上進口葡萄酒與國產葡萄酒在品質上存在明顯差異，即屬于差異產品，不能完全替代，而且中國從各國進口的葡萄酒均價各不相同。因此，本文僅使用進口葡萄酒價格和收入水平兩個變量，建立如下進口需求函數模型：

lnM（t）=β0+β1lnP（t）+β2lnI（t）+？著（t）

M表示葡萄酒進口量，t為年份，P為進口葡萄酒均價，I為收入水平，用人均GDP衡量，β為待估計參數，？著為誤差項。

本文使用2001年～2012年的數據，其中葡萄酒進口量和進口均價數據來自聯合國貿易中心網站，單位分別為公噸和美元；人均GDP數據則來自世界銀行網站數據庫，其中2012年數據為中國國家統計局發布的統計公報，單位為美元。

使用SPSS13.0軟件，對上述數據進行回歸分析，結果如下。顯然在統計上，模型的擬合優度很高，各參數也都能通過顯著性檢驗，且符號與預期相符，即進口與價格負相關，與收入水平正相關。模型采用對數形式，各變量的參數即為彈性，所以葡萄酒進口的價格彈性為-1.116，收入彈性為2.588，即進口價格上漲1個百分點，進口量減少1.116個百分點，收入水平提高一個百分點則將帶動葡萄酒進口增加2.588個百分點。而這段時間內，得益于人民幣相對美元升值，中國的人均GDP以美元計算的中國人均GDP以高于9%的速度高速增長，而葡萄酒進口價格上漲速度則相對較低。這也解釋了為何隨著葡萄酒進口價格的提高，進口量非但不降反而激增。

2. 人民幣升值部分抵消了進口價格提高的不利影響

2005年，在以美國為首的發達國家壓力之下，中國啟動了匯率改革，由原先的盯住美元的固定匯率改為有管理的浮動匯率，并一直保持升值趨勢。人民幣兌美元匯率由匯改之前的8.270一路提高至當前的不足6.2。這一過程有利于進口，在進口商品外幣價格不變的情況下，其人民幣價格大幅下降，即使其外幣價格提高，人民幣升值也可以抵消一部分影響。例如，假設某進口葡萄酒單價在2005年時為1美元，折合人民幣價格為8.27元，人民幣升值到現在，如其美元價格不變，則人民幣價格為6.2元；如果按照此時間段內葡萄酒進口均價的平均漲幅（價格提高約187.7%），則該葡萄酒單價變為2.877美元，按現行匯率折合人民幣約11.64元，若按原先的匯率計，人民幣價格則為15.53元。顯然，雖然進口葡萄酒的美元價格有較大幅度的提高，但是由于人民幣升值，其人民幣價格提高的幅度遠遠小于其美元價格增幅，因此人民幣對外升值部分抵消了進口價格提高的不利影響。

四、國內廠商的對策

目前我國已逐步形成了環渤海灣、西北、云南等多個葡萄酒特色產區，產生了一批實力相對較強的葡萄酒企業，如張裕、長城、威龍等。但是，面對優質進口葡萄酒的挑戰，國產葡萄酒的市場份額在逐漸下降，企業盈利情況也不盡如人意，包括張裕等大型葡萄酒企業利潤普遍下滑。為了應對進口葡萄酒的挑戰，國內廠商應該采取以下措施：

1.提高產品質量

產品質量是安身立命的根本，要在競爭中立于不敗之地，首先要有過硬的產品質量，例如加拿大葡萄酒產業實現逆轉靠的主要原因就是葡萄酒質量的全面提高，澳大利亞葡萄酒產業在短短幾年內崛起也是靠產品的質量。目前已有國內廠商開始尋求政府的反傾銷救濟，希望通過征收高額的反傾銷稅限制葡萄酒進口。顯然這一措施無法從事實上改變國產葡萄酒競爭力差的現狀，因為目前的情況顯然與葡萄酒的進口價格無關。即便是傾銷成立，對其征收反傾銷稅，只要終端零售商降低一下利潤，價格即可下降。所以對中國葡萄酒企業而言，與其希望通過貿易保護提供生存空間，不如抓緊時間練好內功，提高產品質量。葡萄酒產品質量的提高應包括以下措施：加大技術投入，通過改進生產工藝，提高產品質量，改進口感；由于葡萄酒的質量在很大程度上取決于原料的品質，因此必須努力解決優質原料供應問題；釀造工藝問題，口感是國產葡萄酒的軟肋；確保產品不會出現安全問題，確保從源頭到銷售環節的安全，為消費者提供安全、放心的產品。

2.提高品牌影響

國內外經驗表明，品牌影響力的高低決定了企業的市場地位，葡萄酒行業也是如此。重視品牌建設的企業會得到較高的匯報，特別是信息不對稱的條件下，即便是價格相對較高，名牌產品也比較容易被接受。因此，國內眾多的葡萄酒企業應該著力打造具有較高知名度的品牌，提高公眾的認知程度。在保證產品質量的前提下，可以采取以下措施：選擇合適的媒體投放廣告，如實力較強的企業可以選擇央視，實力較弱的企業可以選擇一些區域性媒體，如地方電視臺；持續地進行技術創新，改善產品的口感，更好地適應市場；借助第三方認證，如國際標準化組織的ISO系列認證，樹立規范、標準的形象；注重公共關系工作，關心公益，回報社會，并借助媒體在一定范圍內進行宣傳，樹立負責任的企業形象。

3.加強渠道控制

較之進口葡萄酒，國產葡萄酒的渠道優勢比較明顯，國產名牌產品如張裕、長城等已經形成了自己的銷售渠道，占據了銷售終端，產品遍及各類傳統渠道（如商場、酒店、超市）。國產葡萄酒企業應該鞏固這些傳統渠道，涉及合理的利益共享機制，培養銷售終端的忠誠度，這是保障國內市場份額的重要手段。此外，還要積極開發新興渠道，特別是網絡銷售。與傳統渠道相比，網絡銷售有明顯的優勢，特別是網絡銷售中間環節少，稅負低，可以大幅度地降低流通成本，因此價格優勢明顯。同時，物流業發展迅速，為網絡銷售提供了便利。因此，葡萄酒企業可以自建網絡銷售平臺，進行直銷，在假冒偽劣產品難以杜絕的情況下，消費者通過直接向廠家網購可以避免買到假貨，如張裕公司已經建立自己的銷售網站；另外必須借助新興電子商務企業，如京東商城、當當網等已經由原先的專業經營某種產品轉向綜合性購物網站，規模較大，可信度較高，容易為消費者接受。

4.維持行業秩序

只有規范市場秩序，嚴厲打擊假冒偽劣葡萄酒，凈化市場環境，實現公平競爭，才能促進行業的良性發展。在違法成本不高，且存在高額利潤的情況下，造假成了一些不法之徒實現暴富的途徑。國內葡萄酒市場上魚龍混雜，有正規廠家生產的優質產品，也有小企業生產的劣質產品，同時還有一些假冒產品。如果不規范行業秩序，任由假冒偽劣產品橫行，整個葡萄酒市場就不會得到健康發展，甚至可能損害整個行業的利益。因此，國內葡萄酒企業有必要聯合起來進行打假，必要時可成立專門的打假機構；在葡萄酒主產區，相關的政府主管部門應該介入打假工作，保護本地品牌；同時政府應當加大監管力度，對產品質量無保障的企業予以取締，以保障消費者利益。

5.發展工業旅游

發展葡萄和葡萄酒旅游被視為促進葡萄酒產業發展的重要手段。通過開放葡萄生產基地、造酒企業的工廠、車間，讓消費者了解葡萄酒的生產流程和生產工藝，允許品嘗各類產品，不僅可以帶動當地旅游業的發展，帶動企業產品銷售，還可以帶動交通、餐飲、住宿、購物，增加就業，更可以培養葡萄酒文化，有利于人們轉變消費觀念。同時，在葡萄酒產區，還應加強宣傳，必要時可以學習青島啤酒節的做法，吸引國內眾多企業、游客參與。作為國內葡萄酒主要產區之一，煙臺雖然已經組織了六屆國際葡萄酒節（自2012年改為煙臺國際葡萄酒博覽會），但其規模、影響都無法與青島啤酒節相比，因此還有很大的提升空間，需要加大宣傳力度。