聚酯產業需要新思考

邵蔚

增長潛力仍在如何前行需謹慎

我國作為世界上的化纖大國，其化纖產量占全世界產量的70%已是無可爭議的事實。就聚酯纖維來說，我國也是不折不扣的生產大國，聚酯纖維、紡織品及服裝的生產與貿易均居世界首位。

意大利GSI有限公司總經理Francesco Zanchi給出了這樣的一組數據，在聚酯長絲產能方面，中國2005年占世界的55%，2010年為72%，預計到2015年可以達到82%。2012年，全球共有900多家聚酯企業，其中，中國就有250多家。中國的聚酯短纖生產全球第一，聚酯長絲全球第一。2012年至2013年開車的聚酯纖維新增產能，中國無論是在短纖還是長絲方面，都遠遠超過世界上其他相關國家。

從以上數據來看，過去幾年，我國確實加強并鞏固了其在世界聚酯工業方面的領先地位。在英國泰可榮全球化學有限公司滌綸&聚酯顧問金鉉珉看來，現如今，亞洲PTA產能迅速擴張，其中又以中國增速最為明顯，今后，中國也將繼續在全球聚酯纖維產業中占主導地位。

再看市場需求。2012年，世界聚酯需求方面，世界聚酯長絲需求以中國為主，呈現出逐年快速遞增的趨勢。“2011年至2020年期間，全球纖維需求預計將增加2500萬噸，人均消費量將從2011年的11.8千克增至2020年的13.9千克。預計2020年全球纖維消費總量可達11000萬噸，而且年均增幅應該可以達到2.8%的水平。這其中，促進需求增長的因素很多，包括人口和GDP增長、新型應用領域開發、基礎設施投資、改革創新、時尚產品生命周期縮短等等。未來的纖維需求將越來越多地依靠化學纖維來滿足，聚酯纖維與粘膠纖維將明顯受益于全球紡織行業的結構性改變。”《世界纖維年鑒》總經理Andreas Engelhardt表示。

不過，與仍然喜人的增長需求，以及將繼續引領世界聚酯纖維的我國未來前景相比，化纖部分常規產品產能的過剩也成為我國今后相當長時間內的一個難題。在回答“FDY行業增速已然減緩，但為何2012年行業依然處于水深火熱”這個問題的時候，上海中纖紡織科技發展有限公司產品經理瞿燕給出的答案是這樣的，“在供應方面，過去三年產能投放過于集中。在需求方面，下游跟進不力，開機率表現溫吞。所以，FDY行業走出陰霾仍需時日，而且熔體產能增速放緩并不代表FDY行業可以就此走出陰霾，除此之外，切片紡產能增長仍不可忽視。”由此看來，化纖產業結構性產能過剩的問題也是今后需要全行業共同嚴肅對待的。

六個難確定轉型仍需加倍努力

2012 年，對于包括聚酯纖維在內的我國化纖行業來說，大幅下跌的利潤，高居不下的庫存，都令人為其發展捏著冷汗。時間的軌跡從2012年行進到2013年，在“十二五”規劃實施的第三年，屬于化纖行業和聚酯纖維的，仍將是一系列難以確定的光景。

中國社科院財經戰略研究院主任研究員、博士生導師宋則把這些“難確定”劃分為六種。

從國際看，有三個“難確定”。一是美國經濟是復蘇還是惡化，增長和就業能否好轉，實體經濟狀況何時能見分曉難確定。二是歐債危機似有好轉，但又非常脆弱，時刻可能逆轉，難確定。三是與這兩大經濟體直接相關，國際市場需求弱化，但大宗商品價格大起大落越加頻繁，走勢尚需觀察難確定。

從國內看，也有三個“難確定” 。一是出口會下降到什么程度，難確定。二是國內消費能彌補多少出口下降，從而支撐經濟增長，難確定。三是國內物價和經濟增長的后續走勢難確定，特別是物價雖然暫時降了下來，但輸入型通脹的威脅時隱時現，難確定。

根據歐洲國際人造絲和合成纖維委員會理事長Frédéric VAN HOUTE的判斷，2012年歐洲經濟略有下滑，西歐經濟增長預估值為-0.2%（歐元區經濟增長預估值為-0.5%），而且金融風暴和經濟蕭條繼續給某些外圍市場經濟帶來下行壓力，尤其是在南歐表現比較明顯。

而且，國內外經濟形勢復雜微妙，增長、就業、物價、外貿四大指標都大不如前，各種不利因素緊密纏繞，決策選擇空間大為縮小。種種結構性矛盾也很難再久拖不決，經濟增長動力已別無選擇，只能更多依賴國內市場。

“聚酯化纖行業與這個大背景息息相關，也并不樂觀。國家的“十二五”發展規劃，主要從化纖行業產品結構、資本結構、規模結構和區域結構等四個方面對化纖行業進行結構調整。但是，要在如此復雜的局勢下加快轉型升級的步伐，還面臨許多深層次的困擾，畢竟現在與以往的局面大不相同，過去的經驗很難直接拿來參照，各種可能性仍存在。在復雜的宏觀經濟形勢下，聚酯市場要經歷轉型期絕不會一帆風順，而且必然要付出相當的代價。這是在考驗聚酯行業和企業的判斷力和預見性，需要密切關注，見微知著，不可掉以輕心。”宋則強調。

審時度勢創新下的可持續發展

在國際金融危機背景下，通常所說的“挑戰和機遇并存”并不是空話套話，而是稍作具體分析便可得到的經驗總結。在新的國內外環境和趨勢下，我國聚酯纖維的發展不僅要有量，還要有質；不僅要尋求差別化，還要學會在創新中實現可持續發展。創新中的可持續發展，恰恰是聚酯纖維未來發展的關鍵一環。

宋則表示，在創新方面，要著重注意兩點，一是流程創新，二是細節創新。在流程方面，要憑借信息技術，開展精確化采購、降低庫存、科學促銷、加快周轉、降低成本的試驗和調研。而且，聚酯纖維生產企業要向服務型企業轉變，關注客戶和消費者的需求，切實真正放下身段、做到換位思考，在深入調研分析的基礎上，有針對性地改進每一個細節，切實把生產落實到每一個細節上。

在創新性的可持續發展方面，美國可口可樂公司可謂是聚酯行業內的一面旗幟。眾所周知，塑料瓶裝可口可樂占了可口可樂所有包裝的51%，這種原生聚酯瓶片在不斷為可口可樂公司創造利潤的同時，也在力求實現可持續發展。“功能性、可回收、可再生成為可口可樂的新的追求。一方面，它更有競爭力，因為成本更低，另一方面，這也是在提高環境和社會方面的績效，而且這種差異性也可以為不同的客戶提供不同的產品。可口可樂的目標是在2020年前，所有的原生聚酯瓶片都包含1.0版PlantBottle的包裝技術。總而言之，PlantBottle不僅從根本上改變了塑料制品的生產方式，還開始從根本上改變了商業領域考慮可持續發展計劃的方式。”可口可樂公司副總裁Jeff Seabright介紹道。聚酯瓶尚且如此，聚酯纖維又為何不可學習這種循環發展、可持續發展的新理念呢？

不管未來要怎樣發展，無論未來有多艱難，行業內對聚酯纖維的改革與發展都要抱有信心，畢竟聚酯纖維有著自身不可替代的影響力，國民經濟和民生對聚酯纖維還存在著嚴重依賴。“要保持冷靜、保持信心，切忌慌亂和盲目跟風。聚酯化纖行業已進入了精耕細作的微利時代，要利用調整時期加快向以相對指標為主導的內含化發展方式轉變。同時，要停止內耗、聯手闖關、共圖大局，唱好主角，向主營業務回歸。”宋則說。

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歐洲聚酯纖維面臨挑戰

在歐洲，經濟發展腳步的放緩使其紡織品市場步履維艱，傳統紡織業和服裝業繼續面臨來自進口市場的競爭壓力。在出口市場方面，先是受歐元走強支撐，有所上行，但目前在全球市場不景氣的影響下，市場呈現疲態。無紡布和產業用紡織品市場現狀依舊良好，但是由于紡織品市場疲弱不振，因此對化學纖維的需求也難免會受到波及。

隨之而來的，是纖維市場的步履維艱。2012年，歐洲化纖市場部分原料價格已所有下行，但降幅并不一致，市場波動較大，局部產品結構調整延續。在歐洲市場上甚至出現了更多差別化生產、大量改革創新、新型纖維品種以及新的應用領域。隨著西歐市場需求走弱、中東歐市場停滯不前以及土耳其市場溫和上行，預計之后一段時間內，歐洲整體的纖維市場將趨于走穩。

當然，歐洲的投資和現代化建設仍在繼續。預計至2013～2014年度，歐洲化纖市場將恢復緩慢增長，其產業優勢也將得到延續。

但是，同時也應該承認的是，歐洲的聚酯纖維市場，其未來也將繼續面臨諸多挑戰。如能源、勞動力、原材料等成本的整體上漲，歐盟在環境、社會等方面的極其嚴格的法律，包括產能過剩、貿易扭曲、貨幣失衡等方面的來自全球市場的激烈競爭，以及消費者對于生態、環保、可持續方面的更高要求。可以說，在歐洲，屬于聚酯纖維的“挑戰與機遇并存”也是未來相當長一段時間內的主旋律。