湖北省商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)評(píng)價(jià)——基于湖北、北京、上海三地的比較

鄒倩琳

（中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 保險(xiǎn)學(xué)院，北京 102206）

一、我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)總體發(fā)展情況

《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》首次提出“建立國(guó)家或區(qū)域性保險(xiǎn)中心”，這將在更大程度和更大范圍上推進(jìn)區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。《規(guī)劃綱要》稱：“根據(jù)國(guó)家區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略和主體功能區(qū)戰(zhàn)略，在輻射功能強(qiáng)、服務(wù)范圍廣的特大城市建立國(guó)家或區(qū)域性保險(xiǎn)中心，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)”，同時(shí)，“推動(dòng)保險(xiǎn)改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，加大政策支持力度，發(fā)揮試驗(yàn)區(qū)示范帶動(dòng)效應(yīng)”。在促進(jìn)區(qū)域、城鄉(xiāng)市場(chǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展上，《規(guī)劃綱要》再次強(qiáng)調(diào)“支持中西部和東北地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)加快發(fā)展”。

由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)存在明顯差異和不平衡狀態(tài)，這可以從保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度中清晰地看到。據(jù)中國(guó)人民銀行《2010年中國(guó)區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告》顯示，2010年，在全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)中，保險(xiǎn)深度最低為1%，最高為7%。東部地區(qū)保險(xiǎn)密度普遍高于中西部地區(qū)，最高的5個(gè)省份均在東部地區(qū)。

值得關(guān)注的是，“十一五”期間中西部保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展速度明顯加快，中部六省(河南、湖北、湖南、安徽、山西、江西)的總保費(fèi)收入連上臺(tái)階，6省總保費(fèi)收入在全國(guó)總保費(fèi)收入中的占比由2006年的17.10%增長(zhǎng)到2010年的19.20%。

健康保險(xiǎn)是國(guó)家醫(yī)療保障體系的重要組成部分，在服務(wù)民生健康保障，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定方面發(fā)揮著重要作用。新醫(yī)改方案的頒布實(shí)施，為我國(guó)健康保險(xiǎn)的快速發(fā)展創(chuàng)造了空前的政策利好和難得的發(fā)展機(jī)遇。新醫(yī)改意見(jiàn)強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)持公平與效率統(tǒng)一，政府主導(dǎo)與發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用相結(jié)合”的重要原則，在制度設(shè)計(jì)上，明確了建立多層次醫(yī)療保障體系的總體思想，將健康保險(xiǎn)作為多層次醫(yī)療保障體系的有機(jī)組成部分；在運(yùn)行機(jī)制上，強(qiáng)調(diào)引入市場(chǎng)機(jī)制參與資源整合和服務(wù)管理，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)提高醫(yī)療衛(wèi)生運(yùn)行效率、服務(wù)水平和質(zhì)量，促進(jìn)社會(huì)公平；在實(shí)現(xiàn)方式上，明確了商業(yè)保險(xiǎn)參與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的途徑，提出了積極發(fā)展健康保險(xiǎn)，鼓勵(lì)和支持保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與各類醫(yī)療保障經(jīng)辦管理服務(wù)，投資醫(yī)療機(jī)構(gòu)，完善醫(yī)療執(zhí)業(yè)保險(xiǎn)等多方面的政策措施。

由于醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革深入推進(jìn)，醫(yī)改配套文件將陸續(xù)出臺(tái)，各級(jí)政府和社會(huì)各界對(duì)健康保險(xiǎn)在國(guó)家醫(yī)療保障體系建設(shè)中地位和作用的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步深化，健康保險(xiǎn)服務(wù)民生健康保障的重要功能將得到更好的發(fā)揮。

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，廣大人民群眾的健康意識(shí)和健康保障需求不斷增強(qiáng)。從人口結(jié)構(gòu)看，我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)非常明顯。第六次最新人口普查數(shù)據(jù)表明，目前60歲以上老年人近1.78億，占到總?cè)丝?3.26%。人口老齡化的加速將進(jìn)一步釋放出對(duì)健康保險(xiǎn)的巨大需求。從醫(yī)療支出看，城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保健支出呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。廣大居民具有通過(guò)購(gòu)買健康保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移醫(yī)療保健費(fèi)用支出的強(qiáng)烈愿望，我國(guó)健康保險(xiǎn)的市場(chǎng)潛力巨大，發(fā)展前景十分廣闊。

在健康保險(xiǎn)發(fā)展的監(jiān)管上，監(jiān)管政策近年也在不斷完善，監(jiān)管力度不斷加大，為健康保險(xiǎn)發(fā)展?fàn)I造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。保監(jiān)會(huì)高度重視健康保險(xiǎn)發(fā)展，先后下發(fā)了《關(guān)于加快健康保險(xiǎn)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《健康保險(xiǎn)管理辦法》和健康保障委托管理業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)制度等方面的規(guī)范性文件，形成了比較完整的健康保險(xiǎn)監(jiān)管制度體系。根據(jù)國(guó)家民生保障和醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革要求，保監(jiān)會(huì)先后出臺(tái)了保險(xiǎn)業(yè)配合社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)體制改革、參與新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點(diǎn)、參與基本醫(yī)療保障管理等配套文件，為商業(yè)保險(xiǎn)參與國(guó)家醫(yī)療保障體系建設(shè)提供了制度保障。同時(shí)，保監(jiān)會(huì)還采取了規(guī)范市場(chǎng)秩序、加強(qiáng)信息披露、推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等一系列有力措施，推動(dòng)相關(guān)政策的貫徹落實(shí)，為健康保險(xiǎn)的發(fā)展?fàn)I造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。

二、湖北省商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

保險(xiǎn)業(yè)近年來(lái)已成為湖北省發(fā)展最快的行業(yè)之一。據(jù)湖北保監(jiān)局提供的數(shù)據(jù)，目前全省保險(xiǎn)產(chǎn)品總量已超過(guò)3000個(gè)，保險(xiǎn)覆蓋的人群達(dá)到3900萬(wàn)人。這就意味著全省已有六成以上城鄉(xiāng)居民通過(guò)購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)化解各類風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)保險(xiǎn)已經(jīng)開(kāi)始全面滲透到人們的生活當(dāng)中。

在過(guò)去五年里，湖北市場(chǎng)上的保險(xiǎn)主體從22家增加到45家，信用保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、汽車保險(xiǎn)等專業(yè)性的保險(xiǎn)產(chǎn)品供給者也相繼落戶，全省已經(jīng)基本上形成了覆蓋城鄉(xiāng)的保險(xiǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)化的風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制被城鄉(xiāng)居民廣泛接受。

湖北省保費(fèi)收入2010年首次突破500億元，保費(fèi)收入占GDP的比例（保險(xiǎn)深度）達(dá)到3.37%，全省人均保費(fèi)收入（保險(xiǎn)密度）達(dá)875元。2010年，全省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任分別達(dá)到3.12萬(wàn)億元和2.3萬(wàn)億元，支付賠款和給付分別是47億多元和37億多元。2009年，湖北省實(shí)現(xiàn)保費(fèi)372.4億元，同比增長(zhǎng)17.4%，規(guī)模排名全國(guó)第10位，同比前進(jìn)1位，提前1年完成“十一五”規(guī)劃確保目標(biāo)。全年上繳稅收7億多元，提供新增就業(yè)崗位7000多個(gè)。保險(xiǎn)業(yè)覆蓋面明顯擴(kuò)大，城鎮(zhèn)職工已普遍享受到商業(yè)保險(xiǎn)保障。

“十二五”期末，湖北省保費(fèi)收入有望突破1000億元，比“十一五”期末翻一番多，年均增幅18.4%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入將突破250億元，人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入將突破750億元，年均增幅分別達(dá)到22.7%和16.9%。保險(xiǎn)深度（保費(fèi)收入占GDP的比）達(dá)到3.5%，較2010年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)密度達(dá)到1600元，超過(guò)全國(guó)平均水平，較2010年提高850元。法人保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)將達(dá)到3至5家，保險(xiǎn)主體達(dá)60家，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)公司各30家；各級(jí)保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)達(dá)4500家。保險(xiǎn)業(yè)在湖北省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、醫(yī)療體制改革、居民養(yǎng)老、新農(nóng)村建設(shè)以及應(yīng)對(duì)公共突發(fā)事件中將發(fā)揮更加重要的作用，成為社會(huì)保障體系的重要組成部分和社會(huì)管理的重要輔助力量。

湖北省近幾年商業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入迅速發(fā)展，尤其是武漢、宜昌、荊州等重點(diǎn)城市商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展十分迅速，但是，由于湖北省商業(yè)健康保險(xiǎn)仍處于起步階段，廣大民眾的健康保險(xiǎn)意識(shí)還不夠強(qiáng)，社會(huì)各界對(duì)健康保險(xiǎn)重要功能和作用的認(rèn)識(shí)還不夠深入，關(guān)于健康保險(xiǎn)發(fā)展的相關(guān)政策法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還需要進(jìn)一步完善和細(xì)化，仍然有些相對(duì)落后的城市商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)很不發(fā)達(dá)，這也說(shuō)明湖北省商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)具有很大的提升空間。

三、湖北、北京、上海三地區(qū)商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)比較分析

就像經(jīng)濟(jì)發(fā)展各個(gè)地區(qū)往往存在著差距一樣，中國(guó)各地區(qū)之間商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展也存在著差距。北京、上海在我國(guó)屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，而湖北省則屬于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，分別對(duì)這三個(gè)地區(qū)的商業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入等情況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)受經(jīng)濟(jì)及其他因素影響，商業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入表現(xiàn)出明顯的差異。

（一）居民可支配收入與商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入對(duì)比分析。

圖1 2002—2010年北京、上海、湖北三地城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入年收入比較（單位：元），數(shù)據(jù)來(lái)自各省市《國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展公報(bào)》

圖2 2006-2011年北京、上海、湖北三地區(qū)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入比較（單位：百萬(wàn)元），數(shù)據(jù)來(lái)自2006-2011年歷年《中國(guó)保險(xiǎn)年鑒》

通過(guò)對(duì)三地區(qū)收入水平提高速度與健康保費(fèi)收入增長(zhǎng)速度的比較分析（見(jiàn)圖1、圖2），不難觀察到各省健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入的增長(zhǎng)趨勢(shì)與三地區(qū)的收入增長(zhǎng)趨勢(shì)基本一致，但具有一定的獨(dú)立性與波動(dòng)性，其增長(zhǎng)速度并不與居民可支配收入保持同步增長(zhǎng)。居民收入水平增幅比較平穩(wěn)，而健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入增幅則表現(xiàn)出較大的波動(dòng)性，但三地區(qū)健康保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模總體來(lái)說(shuō)增長(zhǎng)趨勢(shì)是一致的。

1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展是重要的一環(huán)。

由于各省的地理?xiàng)l件、政策實(shí)施、人文背景、外商投資等情況不同，中國(guó)各省之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在著不平衡，而這些區(qū)域間經(jīng)濟(jì)的不平衡導(dǎo)致各省商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展也有差異，這些差異不僅表現(xiàn)在城鄉(xiāng)之間，也反映在各省份或城市之間。從理論上講，社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)與商業(yè)健康保險(xiǎn)之間存在一定的替代關(guān)系，由政府開(kāi)辦的社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)目前還處于主導(dǎo)地位，商業(yè)健康保險(xiǎn)只對(duì)其起到補(bǔ)充作用，即社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)普及程度越高，商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展就會(huì)受到限制。從上海、北京與湖北三地區(qū)健康保險(xiǎn)與社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)發(fā)展情況來(lái)看，上海、北京兩地社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)普及率與保障程度都明顯高于湖北，但其商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展也好于湖北，社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)對(duì)商業(yè)健康保險(xiǎn)沒(méi)有明顯的替代效應(yīng)。與社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)相同，商業(yè)健康保險(xiǎn)在很大程度上也依賴于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，所以，對(duì)商業(yè)健康保險(xiǎn)而言，要想真正得到長(zhǎng)足的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展是基石。

2.收入是潛在需求轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求的保證。

通過(guò)對(duì)北京、上海、湖北三地區(qū)居民收入水平提高速度與健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)速度的比較分析，我們發(fā)現(xiàn)雖然健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入與三地區(qū)的收入增長(zhǎng)趨勢(shì)一致，但表現(xiàn)出一定的獨(dú)立性，其增長(zhǎng)速度并不與居民可支配收入增長(zhǎng)保持同步。居民可支配收入對(duì)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入影響分成三個(gè)階段：當(dāng)居民可支配收入水平比較低的時(shí)候，對(duì)健康保險(xiǎn)的潛在需求不能夠轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求，以湖北為例；當(dāng)居民可支配收入達(dá)到一定水平時(shí)，對(duì)健康保險(xiǎn)的潛在需求能夠并且可以迅速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求，以北京、上海為例；當(dāng)居民可支配收入超過(guò)一定水平時(shí)，對(duì)健康保險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)需求將受到抑制，也就是說(shuō)，這個(gè)時(shí)候，健康保險(xiǎn)已經(jīng)不是人們唯一或必須的選擇。這也是為什么健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)與居民可支配收入增長(zhǎng)沒(méi)有保持同步增長(zhǎng)的原因，這也表明健康保險(xiǎn)保障具有一定的可替代性。商業(yè)保險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)此進(jìn)行深入研究，將開(kāi)發(fā)替代可能性小甚至不具備替代性的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品作為今后產(chǎn)品研發(fā)工作的重點(diǎn)。

（二）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)對(duì)比分析。

基本醫(yī)療保險(xiǎn)是由國(guó)家主導(dǎo)的強(qiáng)調(diào)公益性的保障制度，由于它是政府組織的福利性項(xiàng)目，因此其自身的運(yùn)營(yíng)效率和資源配置效率都受到一定的限制。也正是由于基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度上的弱點(diǎn)，提高整個(gè)醫(yī)療保障制度的效率不能完全依賴基本醫(yī)保。而商業(yè)健康保險(xiǎn)作為營(yíng)利性組織恰好可以有效地彌補(bǔ)效率方面的缺陷。

因此，基本醫(yī)保和商業(yè)健康保險(xiǎn)應(yīng)該通過(guò)合理分工，通力合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同推進(jìn)我國(guó)醫(yī)療保障制度的發(fā)展。正是基于二者互補(bǔ)性的聯(lián)系，以下將通過(guò)對(duì)三地城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)情況的對(duì)比進(jìn)一步分析三地商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)。

圖3 參加社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)占總?cè)丝诒壤ù颂幈壤秊樗几魇∈谐Ｗ∪丝诘谋壤?/p>

中國(guó)社會(huì)醫(yī)療保障體系主要包括三個(gè)部分，即城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)。其中，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)開(kāi)辦于2006年，新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)開(kāi)辦于2003年。由于這兩類保險(xiǎn)實(shí)施時(shí)間不長(zhǎng)，相關(guān)數(shù)據(jù)難以采集，因此，本文僅通過(guò)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的參保人數(shù)占總?cè)丝诒壤齺?lái)反映社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋率。

從圖3可見(jiàn)，自2005年以來(lái)，湖北、北京、上海三地區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面逐年擴(kuò)大，但總體來(lái)說(shuō)，湖北的覆蓋面遠(yuǎn)低于北京、上海，甚至連1/3都沒(méi)有達(dá)到。這個(gè)結(jié)果雖然是湖北地區(qū)與北京、上海兩地經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距的反映，但作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大省，湖北總?cè)丝谑潜本⑸虾？側(cè)丝诘?～5倍，而城鎮(zhèn)人口不足北京、上海的2倍，這也是造成結(jié)果差異的客觀原因。

（三）商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)行業(yè)基礎(chǔ)對(duì)比分析。

1.市場(chǎng)集中度分析。

在分析保險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度時(shí)，一般采用賣方集中度指標(biāo)。集中度越高，市場(chǎng)支配勢(shì)力越大，競(jìng)爭(zhēng)程度越低，越容易形成規(guī)模壟斷。我們選取CRn指標(biāo)和HHI指標(biāo)來(lái)考察湖北、北京、上海三個(gè)省（市）商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度。CRn和HHI計(jì)算公式如下：

n,N,i代表保險(xiǎn)公司的數(shù)量,ai代表第i家保險(xiǎn)公司所占的市場(chǎng)份額，A代表市場(chǎng)總額。

運(yùn)用公式(1)，我們可以計(jì)算出2004—2010年湖北商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的CR5的指標(biāo)值，見(jiàn)下表：

2006—2010年湖北商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)CR4值

2006—2010年北京商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)CR4值

2006—2010年上海商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)CR4值

從上表我們可以看出，2004年以來(lái)，這三個(gè)省（市）的商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的CR4值逐步趨于下降，主要原因是：2006年以前保險(xiǎn)市場(chǎng)主體普遍偏少，2006年以來(lái)，隨著華安產(chǎn)險(xiǎn)、天安保險(xiǎn)、大地產(chǎn)險(xiǎn)、安邦產(chǎn)險(xiǎn)、都邦產(chǎn)險(xiǎn)等保險(xiǎn)公司逐步的進(jìn)入，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于合理化。但從總體來(lái)看，湖北商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的CR4值仍維持在較高水平，2010年的CR5值為87.0%，按照貝恩的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，湖北商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)仍屬于典型的寡占I型市場(chǎng)（CR4≥85%）。與此同時(shí)，北京、上海兩地在2006年以前市場(chǎng)壟斷情況較為嚴(yán)重，但隨著市場(chǎng)開(kāi)放度的提高，經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，兩地的CR4值均已降低到85%以下，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)比湖北省的優(yōu)化很多。

由于CR4反映的是最大幾個(gè)企業(yè)的總體規(guī)模，無(wú)法反映這幾個(gè)企業(yè)的相對(duì)規(guī)模情況和其他公司的規(guī)模分布情況，以及市場(chǎng)份額的變化情況，因此，我們進(jìn)一步選取HHI指標(biāo)來(lái)考察這三個(gè)省（市）份商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)。運(yùn)用公式（2），我們可以計(jì)算出2005—2010年這三個(gè)省（市）商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的HHI值，見(jiàn)下表：

2005—2010年湖北商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)HHI值

2005—2010年北京商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)HHI值

2005—2010年上海商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)HHI值

由于用市場(chǎng)份額平方和計(jì)算出來(lái)的HHI值通常較小，在實(shí)際運(yùn)用時(shí)需乘以10000。根據(jù)1980年日本公正交易委員會(huì)公布的分類方法，HHI≥1800屬于高寡占型市場(chǎng)，1800≥HHI＞1000 屬于低寡占型市場(chǎng)，HHI＜1000 屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，其中HHI≥3000屬于高寡占I型市場(chǎng)。從上表的數(shù)據(jù)來(lái)看，盡管最近6年三個(gè)省（市）的商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)HHI值呈不斷下降的趨勢(shì)，但仍屬于高寡占I型市場(chǎng)，與對(duì)CR4值分析得出的結(jié)論基本一致。

我們可以看到，雖然目前湖北商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)仍處于明顯的寡頭壟斷階段，但是隨著越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司進(jìn)入湖北保險(xiǎn)市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)日趨激烈，并由此帶來(lái)市場(chǎng)效率的改進(jìn)。

首先是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速加快。新保險(xiǎn)主體的進(jìn)入既打破了原有的市場(chǎng)格局，同時(shí)也對(duì)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展起到了積極的作用，促進(jìn)了湖北商業(yè)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。在2006年以前，平安保險(xiǎn)公司屬于絕對(duì)的統(tǒng)治地位，而2006年以后國(guó)壽、泰康、新華等保險(xiǎn)公司迅速擴(kuò)大業(yè)務(wù)，使得市場(chǎng)變得均衡。特別是2010年，國(guó)壽的商業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入與平安幾乎可以平起平坐。同時(shí)，其他發(fā)展起步較慢的保險(xiǎn)公司增速也尤為迅速，這也極大程度上擴(kuò)展了新的業(yè)務(wù)，豐富了市場(chǎng)供給。

其次是經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)中趨降。寡占型市場(chǎng)的一大特點(diǎn)是少數(shù)公司可以借助對(duì)市場(chǎng)的壟斷獲得超額利潤(rùn)。從湖北商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度分析可知，其中少數(shù)公司占有大部分市場(chǎng)份額。而且與北京、上海的寡頭壟斷程度對(duì)比來(lái)看，湖北省的寡頭壟斷程度更高，幾個(gè)主要的保險(xiǎn)公司所占市場(chǎng)份額更大。這會(huì)造成以下兩個(gè)方面的負(fù)面影響：一方面，少數(shù)公司可以通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和維持高價(jià)格來(lái)獲得超額利潤(rùn)；另一方面也造成了保險(xiǎn)資源配置效率低下、市場(chǎng)開(kāi)拓不足。在從寡頭壟斷向壟斷競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡階段中，由于市場(chǎng)體系和公司治理結(jié)構(gòu)不完善，在短期利益的誘導(dǎo)下，各市場(chǎng)主體必然會(huì)實(shí)施各種違規(guī)手段搶占市場(chǎng)，造成市場(chǎng)秩序的混亂。

（2）保險(xiǎn)主體種類分析。

據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，三個(gè)省（市）的人壽保險(xiǎn)公司都是中資占大部分比例。雖然近幾年中資壽險(xiǎn)公司和外資壽險(xiǎn)公司的數(shù)量都不斷擴(kuò)大，但是總體來(lái)說(shuō)仍然是中資壽險(xiǎn)公司增幅較大，占據(jù)市場(chǎng)的主要份額。而與北京、上海對(duì)比，湖北省保險(xiǎn)主體明顯較少，其中外資保險(xiǎn)公司數(shù)量更是差別較大。這在一定程度上與湖北省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、開(kāi)放程度、對(duì)外資吸引力等等因素有關(guān)，畢竟很多外資保險(xiǎn)公司的主要客戶群是外資公司，因此對(duì)外國(guó)資本的吸引力很大程度上決定了外資保險(xiǎn)公司的發(fā)展?fàn)顩r。

特別值得注意的是，從2010年到2011年外資保險(xiǎn)公司的數(shù)量在三個(gè)地區(qū)同時(shí)有一個(gè)迅速的增長(zhǎng)：上海從10增加到17家，北京從18增加到21家，湖北從5增加到7家。這說(shuō)明外資保險(xiǎn)公司在我國(guó)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，但是由于湖北省外資保險(xiǎn)公司基數(shù)太小，總體而言發(fā)展相對(duì)于我國(guó)發(fā)達(dá)地區(qū)還是落后的。

四、幾點(diǎn)建議

（一）堅(jiān)持國(guó)家“十二五”規(guī)劃中發(fā)展經(jīng)濟(jì)的重要性。

在新的五年計(jì)劃中，保持并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然是主旋律。只有居民的經(jīng)濟(jì)水平提升上去了，相應(yīng)的金融市場(chǎng)才會(huì)進(jìn)一步發(fā)展，從而保險(xiǎn)市場(chǎng)特別是商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)才能獲得長(zhǎng)足的發(fā)展。而這里提到的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不僅僅是生產(chǎn)總值的提高，更是居民可支配收入的提高，只有居民可支配收入的提高才是真正惠及老百姓的，只有老百姓的生活得到了進(jìn)一步的保障，才能更多地選擇商業(yè)健康保險(xiǎn)來(lái)保障自己的生活品質(zhì)。

（二）增強(qiáng)保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性，完善保險(xiǎn)市場(chǎng)體系。

當(dāng)前湖北商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)仍然是一個(gè)典型的寡頭壟斷市場(chǎng)，但是在中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展的大環(huán)境下，隨著保險(xiǎn)主體的不斷進(jìn)入，正逐步向壟斷競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡。受寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響，雖然整個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較好，但經(jīng)營(yíng)行為較為粗放，市場(chǎng)資源配置效率有待提高，服務(wù)領(lǐng)域有待進(jìn)一步拓寬。

打破寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因素在于引進(jìn)和培育更多的市場(chǎng)主體。隨著湖北經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，“十二五”規(guī)劃的正確實(shí)施，不難預(yù)測(cè)未來(lái)將會(huì)有越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司進(jìn)入湖北省，其中應(yīng)該還包括許多外資保險(xiǎn)公司。良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)條件是促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)體系完善的重要因素，在競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)各保險(xiǎn)主體也會(huì)相應(yīng)改進(jìn)管理制度，精確保費(fèi)厘定，提高服務(wù)質(zhì)量，這也將成為湖北省商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展的助推劑。

（三）加大保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，擴(kuò)大保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域。

由于現(xiàn)在健康保險(xiǎn)產(chǎn)品體系還不夠健全，產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題比較突出，因此加大保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新也是重中之重，尤其是對(duì)于社會(huì)需求較大的失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)等產(chǎn)品的研發(fā)更是應(yīng)該加以重視。此外，目前市場(chǎng)上在售的同類健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的保障責(zé)任和服務(wù)內(nèi)容區(qū)別不大，不能體現(xiàn)各個(gè)公司的特色及優(yōu)勢(shì)，也不能讓廣大市民真正滿意。只有把產(chǎn)品種類、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)領(lǐng)域等等這些硬件加以提高才能真正發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)。

（四）加強(qiáng)市場(chǎng)行為監(jiān)管，規(guī)范保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序。

首先，制定并完善有關(guān)商業(yè)健康保險(xiǎn)的法律法規(guī)，明確其市場(chǎng)定位，界定社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)和商業(yè)健康保險(xiǎn)的法律性質(zhì)、基本特性，明確各級(jí)政府的支持作用、財(cái)政補(bǔ)貼、經(jīng)營(yíng)主體的審批、財(cái)務(wù)和精算制度，等等。

其次，鼓勵(lì)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與商業(yè)健康保險(xiǎn)公司的適度競(jìng)爭(zhēng)，合理引導(dǎo)商業(yè)健康保險(xiǎn)參與我國(guó)醫(yī)療保障體系的建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，使更多的醫(yī)療院所與保險(xiǎn)公司簽約，嚴(yán)格控制價(jià)格上漲，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

（五）完備社會(huì)保障體系，增強(qiáng)居民保險(xiǎn)意識(shí)。

社會(huì)保障在性質(zhì)上表現(xiàn)為全民普遍性福利，其根本目的在于提高社會(huì)成員的生活質(zhì)量和促進(jìn)社會(huì)整合。《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》自2011年11月21日起實(shí)行，但是我們的社會(huì)保障體系仍然存在很多問(wèn)題，社會(huì)保障體系的完備也是現(xiàn)行主要任務(wù)之一。與此同時(shí)，政府還應(yīng)該幫助提高商業(yè)健康保險(xiǎn)的社會(huì)地位，使老百姓都明白商業(yè)健康保險(xiǎn)與社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)是相輔相成，缺一不可的，從而增強(qiáng)人們對(duì)商業(yè)健康保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，擴(kuò)大人們對(duì)商業(yè)健康保險(xiǎn)的需求。

（六）加強(qiáng)保險(xiǎn)人才隊(duì)伍建設(shè)，不讓人才緊缺問(wèn)題成為制約保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸。

首先要加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)與高等院校的合作，尤其是開(kāi)有保險(xiǎn)方面課程的高等院校，借助高等院校這一平臺(tái)，著力培養(yǎng)儲(chǔ)備一批復(fù)合型人才；其次要制定人才引進(jìn)的優(yōu)惠政策，著力從保險(xiǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)引進(jìn)一批高素質(zhì)的高管人才；其三要加大公司自身人才培養(yǎng)的力度，從公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求，著力培養(yǎng)一批急需的專業(yè)人才。