我國衛星導航與位置服務產業發展現狀與思考

李冬航，姬 晨，董力偉

（1.中國衛星導航定位協會咨詢中心，北京 100048；2.北京衛星導航生產力促進中心，北京 100048）

1 引言

2012年12月27日，北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其在國新辦舉行的發布會上宣布：北斗衛星導航系統今起向亞太大部分地區正式提供區域服務［1-3］。北斗系統向亞太地區正式提供區域服務，標志著中國北斗衛星導航系統建設發展的第二步戰略目標順利完成［4-5］，同時也標志著主要依賴全球定位系統 （global positioning system，GPS）應用發展起來的中國衛星導航與位置服務產業也將拉開嶄新的一幕。

北斗系統正式提供服務及技術開放，為北斗系統應用打開了大門，伴隨智能信息時代對時空信息服務的需求爆發，以及國內國防領域和部分行業領域對北斗系統應用需求的逐漸顯現，產業發展的路更寬了。但國外優勢廠商也將紛至沓來。“少喜功名盡坦途，那知干世最崎嶇”，新興產業的發展不可能一帆風順、一蹴而就，當前國內衛星導航與位置服務產業不光要抓住機遇，加快步伐，還應該認真思考如何腳踏實地，走穩走好未來發展之路［6］。

2 產業發展呈現的主要態勢與特點

據統計，2012年我國衛星導航與位置服務產業總體產值已超過810億元，但增速放緩，且企業平均效益未有明顯增長。我國在全球產值中占比仍不足8%，其中截至2012年，北斗系統產值接近40億元，但不足國內衛星導航總體產值的5%。最新統計顯示，伴隨去年終宣布北斗系統正式提供服務及有關政府項目和促進措施的落地以來，2013年一、二季度北斗系統芯片及終端出貨量顯著增長，甚至出現貨源不足的情況，產業總體效益也出現明顯反彈。

在產業鏈建設方面，中游的終端集成和系統集成環節仍是一頭獨大，產值超過總產值的72%，而產業鏈上游、下游環節仍然比較薄弱。隨著近幾年北斗系統的興起，產業熱度持續升溫，新增投資和新增企業進一步引發了市場集中度的降低，作為行業龍頭的14家上市公司的衛星導航相關產值低于全行業的10%，收入排名前10的企業市場占有率不足全國的6%。現階段我國涉足衛星導航與位置服務產業的企事業單位數量已過萬家，從業人員數量接近30萬人，但產業中絕大多數仍是小微型企業，且沒有一個區域或商業聯合體能夠形成真正意義上的產業集群式發展。

圖1 2003－2012年我國衛星導航與位置服務產業產值增長

圖2 2012年產業鏈產值分布

圖3 我國衛星導航與位置服務產業重點區域分布圖

當前，我國衛星導航與位置服務的產業發展具有顯著的區位特點，已形成環渤海、珠三角、長三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝等五大產業聚集區，2012年五大區域產業總產值超過660億元，比2011年增加了14.4%，約占全國的81.7%，并形成了北京、上海、深圳、廣州、武漢等15大產業聚集重點城市。

自2008年以后，全國掀起了建設衛星導航應用產業基地或園區的熱潮，圍繞5大區域和15大重點城市形成了幾十個各種規模和級別的園區及孵化器。政府投資幾百億，帶動相關產業投資幾千億，并出臺了扶持產業和企業發展的一系列政策法規和產業規劃，為各區域產業發展提供了支撐和動力。但客觀上講，各地區風風火火的產業建設仍然缺乏充分結合當地情況特點的總體戰略思路和能夠得到統一貫徹的頂層規劃，往往抱著推動產業一蹴而就的想法，卻導致一時沖動、一擁而上、一言而定、一盤散沙的情況。且各區域促進產業發展的模式缺乏創新，普遍以財政項目支持、房地經濟拉動、示范工程建設等傳統方式為單一手段，而在對本地優劣的強化與彌補、應用需求的挖掘與整合、市場環境的營造和規范、公共資源的開發和利用、企業競合的引導與保護等方面缺乏解決方案的組合型設計和實際落地的綜合性舉措。

圖4 應用市場類型［7］

3 應用市場存在的重大潛力與機遇

大眾應用市場中，隨著智能手機銷量的快速增長，帶導航功能的終端用戶數量激增，但對產業總體銷售額貢獻不大；受智能手機替代效應的影響，便攜式自導航系統 （portable navigation devices，PND）終端銷量明顯下降；汽車前裝、后裝用戶及終端數量保持了持續較快的增長。行業應用市場增長放緩，主要源于行業用戶對北斗系統應用的期待客觀上抑制了對原有GPS產品的采購，但北斗系統產品的成熟度和行業產能卻暫時無法完全滿足市場需求。而特殊應用市場正在快速啟動，由于國家對北斗系統應用產業化的重視和推動，包括軍事應用在內的特殊應用市場圍繞北斗系統將逐漸呈現巨大的需求空間。

就市場潛力而言，除了毋庸置疑的特殊應用市場需求外，依托國內巨大的行業和大眾用戶群體，以及持續經濟增長帶來的消費能力提升，中國一直是國際產業界同仁眼中未來全球最大的導航與位置服務應用市場，而北斗系統應用必將在其中占據主要份額。

圖5 2012年行業車輛保有量統計/萬輛

無論是行業應用市場還是大眾應用市場，當前需求最為明顯的仍然是在交通領域。其中陸路交通是份額最大的應用市場，2012年市場銷售額已超過60億元。預計到2015年銷售額達到100億元，到2020年銷售額達到300億元。水路交通2012年銷售額超過6億元。預計到2015年水路交通應用市場銷售額達到25億元，到2020年銷售額達到30億元。授時應用市場需求也正逐步顯現，2012年授時應用市場總銷售額超過5億元，預計到2015年銷售額達到25億元，到2020年銷售額達到35億元。此外，農業應用市場的增值潛力最大，預計到2015年銷售額達到50億元，到2020年銷售額達到100億元。

圖6 2012年水路交通應用基數

圖7 2012年大中型農機保有量

包含私家車輛應用和個人位置服務應用的大眾市場將在未來三大市場中所占份額最大，也將是未來增速最快的市場。2012年銷售額超過325億元，預計到2015年銷售額達到1 000億元，到2020年銷售額達到2 500億元。其中，預計2015年北斗系統大眾應用市場的年銷售額將超過600億元，到2020年將超過1 600億。

將北斗系統應用市場初期爆發的核心因素總結為 “兩個凡是”，即凡是涉及國家安全的特殊應用領域必須使用北斗系統，凡是涉及國民經濟重點行業安全的領域必須使用北斗系統。因此，如何利用好北斗系統這一我國自主可控的戰略性資源，重點推動特殊應用市場和重點行業應用市場的發展，是這一時期北斗系統應用市場發展的關鍵機遇。

伴隨北斗系統的正式運行、接口控制文件（interface control document，ICD）文件公布和國家一系列政策或扶植專項的出臺，國產自主芯片已實現小批量應用，國外高性價比的兼容北斗系統芯片也將在國內大量上市，北斗系統兼容終端商業化進程已經開啟，這將逐步扭轉并徹底改變當前北斗系統終端因技術不成熟導致的質低價高的不利局面，使北斗系統規模化應用及對原有GPS市場的革新成為可能。由此，特殊應用市場和行業應用市場 （含政府應用）將會迎來短暫沉默后的爆發，為國內企業帶來巨大的市場機遇，成為產業發展的主要增長點。

4 國內企業面臨的緊迫形勢與挑戰

當前我國衛星導航與位置服務產業仍處于初級發展階段，國內產業集群建設和市場發展環境都遠未成熟，在近些年產業熱度持續升溫的同時，必然面臨發展陣痛。從2012年發展來看，總體產值增速放緩且仍然偏低，只占全球不足8%，與我國當前經濟總量、人口總量、手機總量、汽車總量占全球總量的比例仍存在較大的差距。在產品技術方面，企業主要營收單純依靠GPS產品和服務的現狀仍未改觀，因此核心技術和高端產品相比國外競爭力仍然不強。此外，受宏觀經濟環境影響，2012年國內市場原有需求甚至有所下降，在愈發激烈的市場競爭下，簡單的低價策略對企業原有效益的沖擊愈發顯現。一直以來令業界廣泛期待的北斗系統新增需求尚未形成規模效益，而面向北斗系統應用新增市場，企業研發投入又顯著提升，由此行業平均利潤不可避免的呈現下滑態勢。

進入2013年，產業發展隨著北斗系統的正式運行服務將被注入新的生機，然而必須更加清醒的認識到任何新事物的發展應有其漸續頓挫的發力過程，面對傳統GPS一統之天下，北斗系統應用發展的起步階段對產業來說更可能是把 “雙刃劍”，企業或將面臨三個方面突出的矛盾。

其一，是北斗系統應用發展在形成新增市場需求的同時，也在抑制原有成熟市場。2011年的試運行乃至2012年宣布正式運行，使得原先基于軍事應用和國家安全等因素不能或不敢大規模使用GPS的應用單位開始考慮應用北斗系統，大量潛在需求將得到釋放；然而一些原先應用GPS就能滿足其需求的已有成熟市場，受到北斗系統應用期望的沖擊，使原有訂單執行出現遲滯甚至撤銷，而新產品的成熟量產和盈利還需要一定時間的市場考驗。

其二，是當前新興產品的應用與純粹市場行為有所背離，使先行者未能占據市場先機，欲后發制人者一時也難以謀得實利。GPS在國內市場的大行其道已逾十年，用戶在形成深刻應用體驗的同時，對衛星導航技術性能、應用價值及市場價格均形成了一定的慣性認知。而當前基于北斗系統的創新并沒有顯著提高已有產品性價，特殊的短報文通信功能其市場也存在一定局限性。因此，除國家意志行為外，商業社會的市場機制反而暫時阻礙了對企業投入的回報，對先行企業的原有利益形成了巨大沖擊，對后發企業的決策預期形成了巨大壓力。然而從長遠戰略角度出發，企業又不得不堅持跟進。

其三，是北斗系統應用在給企業帶來新的競爭發展機遇的同時，企業也將面臨市場被重新洗牌的風險。發展北斗系統是國家戰略，北斗系統應用產業也是國家重點扶植和投入的戰略新興領域，抓住機遇，在北斗系統市場占據一席之地，就有可能成為未來產業的領軍者。但機遇與挑戰并存，新生技術及市場的變革也帶來了如雨后春筍般發展起來的國內新生力量的參與，特別是北斗系統ICD文件的公布，將使得國外優勢廠商也有機會參與北斗系統市場的競爭，亂世紛爭，孰知勝負？唯有優勝劣汰。

5 融合發展帶來的巨大動力與前景

衛星導航定位技術及各種基于位置的應用服務系統，在國土資源、交通、水利、鐵道、民政、農業、林業、環保、公共應急等領域已得到越來越廣泛的應用。同時，伴隨移動通信、互聯網等技術的不斷發展進步，多種技術的融合正將衛星導航技術應用延伸到社會大眾衣食住行的各個方面，正向泛在位置服務方向發展。

當前，多系統兼容技術的融合發展與多領域新技術的融合應用，為產業的跨越式發展形成了騰飛的 “跳板”，國內企業應充分抓住北斗系統邊建設邊應用的窗口時機，以及產業扶持政策與國家財政投入的合力助推期，伴隨北斗系統應用發展，在產業沖刺階段踏穩腳步，搶占市場先機［8］。

圖8 技術與產業的融合發展

“十二五”期間，是我國工業化、信息化、城鎮化、市場化、國際化深入發展，經濟發展方式深刻轉變的關鍵時期，對衛星導航產品和服務將有巨大需求。國內衛星導航技術，特別是北斗系統應用的蓬勃發展，正全面推升特殊應用、行業應用和大眾應用三大市場的發展形成。當前全球衛星導航系統已發展為包括北斗系統在內的多系統并存共用的技術格局。而以傳統的衛星導航（global navigation satellite system，GNSS）、地理信息 （geographic information system，GIS）和遙感對地觀測 （remote sensing，RS）3S技術結合創新、綜合應用為特點的衛星導航與位置服務技術發展，也正逐步邁向與移動通信、互聯網、云計算和物聯網等技術融合創新、融合應用的嶄新發展階段。

未來五年，天空中的GPS、格洛納斯衛星導航系統 （global navigation satellite system，GLONASS）、伽利略衛星導航系統 （Geolileo navigation satellite system，Galileo）和北斗系統都將進一步完善系統建設，提升技術水平，全面推進應用，而地面上的移動通信、移動互聯網技術及應用發展也將有爆炸性增長。2012年上半年國內3G用戶占比已超越15%這個國際公認的3G發展拐點，智能手機也正進一步普及，增長率達到148%，帶動了移動互聯網市場進入到一個持續快速發展的階段，而以衛星導航為基礎的位置服務功能正逐漸成為各種移動設備及運載工具的標準配置。同時，新一代移動技術、下一代互聯網、云計算、物聯網的興起，也為衛星導航與位置服務產業帶來新的技術發展動力。面向未來，多系統兼容技術的融合發展與多領域新技術的融合應用已成為產業發展的必然選擇。

6 結語

今后的三至五年，將是全球GNSS大發展、大變動時期，更是發展我國衛星導航與位置服務產業的重大機遇期。隨著北斗系統的建設和正式運營服務，我國的衛星導航與位置服務產業發展進入了嶄新的歷史時期。從目前產業發展的形勢來看，2013－2015年我國衛星導航與位置服務產業發展將進入高速度、跨越式增長階段，預計到2015年產業年產值將超過2 000億元，成為重要的國民經濟增長點。

應該肯定的是，近幾年我國衛星導航和位置服務產業的發展已取得了長足的進步，國家經濟的騰飛、自主北斗系統的日趨成熟，為國內產業的大發展、大繁榮創造了前所未有的良好條件。而國家意志的投入也為產業發展提供了自主而強大的技術支撐和基礎設施保障，產業發展機遇前所未有。

然而，結合國內市場GPS占據95%份額的現實情況，也應清醒地認識到，北斗系統應用產業化發展切不可走盲目競爭，急于求成之路。而應該著重于完善重大基礎設施建設，著重于進一步挖掘和整合國內市場資源，著重于營造產業良好的發展環境。在政策和管理上重點發力，在技術和能力上努力追趕。以促進北斗系統與其他系統兼容應用，以及大力推動多技術、多領域融合發展的方式，推進北斗系統取長補短，更廣泛的應用。從而實現未來市場的持續發展，產業的穩步騰飛。

［1］張翔.北斗系統正式提供區域服務新聞發布會今日召開［EB/OL］.［2012－12－27］.http：//www.beidou.gov.cn/2012/12/27/20121227c4fa7efb3e8d4b46a9654965d5 d02dc1.html.

［2］沈選.中國北斗正式提供區域服務 系統標志公布［EB/OL］.［2012－12－27］.http：//mil.huanqiu.com/china/2012－12/3424229.html.

［3］商西.北斗導航正式提供區域服務［EB/OL］.［2012－12－28］.http：//www.chinadaily.com.cn/hqpl/zggc/2012－12－28/content＿7884433.html.

［4］喻思孌、柴躍.中國成功發射第16顆北斗導航衛星 完成區 域 組 網 ［EB/OL］.［2012－10－26］.http：//news.hexun.com/2012－10－26/147233238.html.

［5］正軍.中國北斗衛星導航系統建設已順利實現“第二步”發展戰略［EB/OL］.［2012－11－11］.http：//www.gpsuu.com/news/20651.html.

［6］李冬航，范京生.打開北斗應用之門，走穩產業發展之路［J］.中國測繪，2013（2）：10－13.

［7］苗前軍，曹沖，李冬航，等.沖上跳板，冀望騰飛－蓬勃發展的中國衛星導航與位置服務產業［C］//張榮久.中國新聞（報道專輯）：衛星導航與位置服務產業發展專輯.北京：中國新聞社，2012：4－5.

［8］李冬航，曹沖.沖向跳板的中國衛星導航與位置服務產業［J］.數字通信世界，2012（2）：12－16.