福建省晉江鞋業產業集群升級研究

○曹瑋

（廈門華天涉外職業技術學院 福建 廈門 361102）

一、晉江鞋業產業集群發展的現狀

晉江位于福建的東南沿海，是福建省建設海峽西岸經濟區的前沿區域。晉江的制鞋業集群最早成形于上世紀八十年代，是在家庭式作坊的基礎上發展起來的，生產設備簡陋，市場效率低下，產業集群處于萌芽階段，其形成有很強的自發性。至二十世紀九十年代，鞋業集群達到一定的規模，在激烈的競爭中，集群企業開始通過吸引外商投資、引進國外先進設備和知名鞋業品牌進行貼牌生產，如Adidas、Kappa、Nike等，集群分工體系逐步完善。九十年代末期，在東南亞金融危機及制鞋產業轉移等因素的影響下，晉江鞋業產業集群開始創立自己的品牌，出現了運動鞋“安踏”品牌，龍頭企業和知名品牌的出現吸引了相關上下游輔助企業及支撐機構，使產業鏈的配套更加完善，產業集群進入了成長階段。目前，晉江市制鞋企業3000多家，鞋類配套企業1000多家，從業人員超過38萬人，年產量9.5億雙，2010年實現鞋類行業總產值超過500億元，形成集鞋材、鞋料、模具及批發、零售、儲運為一體的鞋業產業集群。

福建省晉江鞋業產業集群是制鞋業領域中相同、相似或相關的企業在晉江大量聚集，逐步發展成為具有鞋業專業化生產特色的經濟群體，并進行鞋業專業化生產分工，不斷延伸鞋業產業價值鏈，進而在晉江鞋業產業集群中形成多條具有競合關系的上下游生產鏈條，并借助于廣闊的市場達到規模經濟。

二、晉江鞋業產業集群發展面臨的問題

晉江鞋業產業集群作為勞動密集型產業憑借低成本優勢嵌入“購買者驅動型”全球價值鏈，成為跨國零售業巨頭上游的產品供給者，其從事低價值產品的加工制造，在國際市場上占領低端市場，中高檔鞋及自有品牌所占比例很小，出口產品多以貼牌方式進行，大都使用國外商標和品牌。

目前，晉江鞋業產業集群企業可分為兩類：一類是像安踏、361°、特步等擁有自主品牌、規模較大的企業，這類企業較少；另一類是沒有自己的品牌，專門為國內外大型企業作貼牌代工生產的中小企業，其中少數企業為國內其他企業代工生產，而絕大多數的企業是外向型企業，即為日本、韓國、美國、歐洲等國外廠商做貼牌生產。雖然貼牌生產的模式，給晉江鞋業產業集群帶來了進入國際市場的機會和資金支持等，但是在這種購買者驅動的價值鏈條中，晉江的鞋業集群處于全球價值鏈的低附加值環節，所獲得的利潤空間小，且對品牌商和全球采購商產生了較高的依賴程度，極易受其控制。

三、晉江鞋業產業集群升級路徑及其策略

基于全球價值鏈視角，本文結合晉江鞋業產業集群在鏈上的位置以及其發展面臨的問題，探索構建了適合晉江鞋業產業集群的升級路徑，如圖1所示。

圖1 基于全球價值鏈視角的晉江鞋業產業集群升級路徑

1、制造升級

結合晉江鞋業產業集群在全球價值鏈中的加工制造環節的比較優勢，提高該環節的核心競爭力，進而推動整條價值鏈向上移動，實現在加工制造環節附加值的提升及利潤空間的增加。

晉江鞋業的競爭優勢在于勞動力資源豐富，但是僅僅憑借勞動力的成本優勢是不夠的。從全球化的角度來看，鞋業行業的生產總是往勞動力成本低廉的國家和地區遷移。早期世界鞋業生產制造的重心在意大利、西班牙，二十世紀八十年代轉移到日本、韓國、臺灣，九十年代轉移到中國大陸。隨著中國經濟的發展，勞動力成本不斷增加，制鞋業正逐步向勞動力成本更加低廉的國家轉移（如印度、越南、巴基斯坦等）。這種趨勢對晉江鞋業來說，其勞動力的成本優勢就逐漸隱匿了。

首先，產業集群競爭力體現在成本上，不僅僅指勞動力成本，還包括了信息成本、物流成本、交易成本等。因此，晉江鞋業產業集群可以在海外積極探索設立更有優勢的加工區或合作區，使原有低附加值環節轉移或剝離出去，更進一步凸顯其低成本優勢。

其次，產業集群競爭力還體現在生產過程上，在提高產品的“量”的同時，通過對成本、效率、服務等多要素的培育，提高產品的“質”，將勞動力低成本的單一競爭優勢轉變為多要素的綜合競爭優勢，使晉江鞋業產業集群的制造呈現出集約化、高效化的特征，實現產業集群的升級。

2、創新升級

（1）技術創新。晉江鞋業產業集群要改變在全球價值鏈中的位置，從曲線中間的制造環節向左邊高附加值環節移動，由勞動密集型的生產環節向技術密集的關鍵零部件和產品的研發設計環節升級，就需要進行技術創新。

晉江鞋業在發展初期，由于制鞋企業的技術低下、設備簡陋，鞋子的質量無法得到保證，導致“過街鞋”、“星期鞋”大量涌現。隨后，晉江鞋業集群企業向“三來一補”企業發展，多以委托加工的方式為國內外名牌產品進行貼牌生產。作為購買者驅動型價值鏈下的產業集群，為了滿足全球知名品牌經銷商、品牌制造商和大型零售商的產品要求和質量標準，晉江鞋業集群逐漸淘汰了早期引進的生產設備，以技術創新為導向，積極引進世界領先技術和高級人才，提升產品技術含量。

晉江鞋業產業集群中龍頭企業早已認識到技術創新的重要性。例如，安踏集團投巨資研制并推出了具有珍藏價值的CBA全明星戰靴、戰袍，該戰靴在鞋底上采用了安踏獨家研發的“芯”技術，強化了鞋的彈跳和吸震能力；還如，奧康集團作為世界鞋都意大利GEOX公司全球唯一的合作伙伴，雙方在全球范圍內實現資源共享，并引進一種“會呼吸的鞋”的專利。

晉江鞋業產業集群需要通過技術創新，加速產品升級換代的步伐，不斷實現產業集群的工藝流程升級和產品升級，在全球價值鏈中提高產品附加值，推動產業集群向價值鏈高端爬升。

（2）服務創新。晉江鞋業產業集群要改變在全球價值鏈中的位置，從曲線中間的制造環節向右邊高附加值環節移動，由生產環節向營銷、品牌、服務環節升級，就需要進行服務創新。

晉江鞋業產業集群在技術創新下逐步實現工藝流程升級和產品升級，要進一步實現功能升級，只能不斷增強自身實力，積極尋求升級路徑。晉江鞋業產業集群需要塑造自主品牌，將生產制造這樣的低附加值環節轉移或剝離出去，轉而發展營銷、品牌、服務等高附加值環節。例如，以安踏、特步、鴻星爾克等知名品牌為紐帶，集群企業通過委托加工的形式，帶動鞋業產業集群內眾多中小企業緊密合作，組建品牌俱樂部，擴大名牌產品生產能力，創出許多國家級區域品牌，并成為集群企業的共同資產，構成地方產業集群競爭力的重要標志，從而提升整個產業集群的競爭力。

同時，服務創新還需要發展生產性服務業，即提供市場化、專業化的中間服務，包括交通運輸業、金融保險業、信息服務業等行業，蘊含著大量的創新資源，并對此資源進行有效整合配置。晉江鞋業產業集群可以將生存過程中非核心業務外包給專業化生產性服務機構，使得集群企業只發展自身最具優勢的生產環節，充分發揮資源稟賦潛力，促使企業獲取不可模仿的、差異化的核心競爭力，從而推動價值鏈向右端延伸，實現產業集群的升級。

3、結構升級

晉江鞋業產業集群屬于市場型集群，其企業間相互依賴程度低、同質性高，要實現集群內的組織結構升級，就需要培養扶持核心企業，延伸集群產業鏈，增強上下游企業關聯協作，并構建有序競爭環境。

（1）凸顯龍頭企業的帶動作用。在產業集群中建立龍頭企業，能夠帶動形成一批與其配套的相關企業；龍頭企業的技術創新和產業化活動，能夠激活許多中小企業，并為其發展提供導向，推進產業升級。

目前，晉江鞋業產業集群的核心龍頭企業較少，且現有的龍頭企業競爭力不夠強大，與Adidas、Nike等國際鞋業品牌相比仍有較大差距，缺乏帶動區域整體競爭力提升的能力。因此，晉江鞋業產業集群需要進一步擴大產業規模，延伸產業鏈，走企業聯合兼并或依附于龍頭企業的道路，提升晉江鞋業產業集群競爭力，使其在國內領先，并走向世界。

例如，晉江的安踏鞋業聯合二三十家中小型廠商，為其加工零配件，這種企業聯合不僅提升了“安踏”品牌價值，也為晉江鞋業產業集群的發展注入了新的活力。

（2）加強企業間的專業化分工與協作，延伸集群產業鏈。晉江鞋業產業集群通過嵌入全球價值鏈，參與國際分工，逐步形成專業化的細分市場并獲取競爭優勢，培育差異化的創新能力，增強技術能力，不斷提升市場拓展能力。

晉江鞋業產業集群可以依托本地專業市場，加強鞋業集群企業間的分工與協作，創建區域品牌，吸引全球價值鏈中領先企業的入駐，學習其先進的技術、營銷和品牌服務等。與此同時，在產業集群中建立和培育龍頭企業，從而衍生出一批具有緊密分工與協作關系的相關企業，延伸集群產業鏈，實現資源的優化配置，有效地降低成本，充分發揮其低成本優勢，提高鞋業產業集群的專業化水平。

（3）加強行業引導和監管，構建有序競爭的環境。晉江鞋業產業集群要保持持續的競爭優勢，構建有序競爭的環境，政府和市場中介機構起到了重要的作用。首先，政府應當加強監督引導，通過法律和相關規章制度制止并懲罰市場內的不正當競爭。其次，充分發揮市場中介機構的積極作用，對企業的經營方式和產品的質量進行嚴格的監督管理。再次，政府和市場中介機構共同引導企業，通過分工協作，降低企業的同質性，使競爭維持在有序合理的范圍內。

晉江鞋業產業集群的升級需要優化集群內的產業組織結構，為集群的制造升級、技術和服務創新升級提供一個優化的平臺，從而實現鏈的升級。

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