關于我國電信行業發展趨勢的探討

李仁杰

（山西經濟管理干部學院，山西 太原 030024）

從20世紀80年代開始，在全球經濟發展的背景下，世界各國電信行業相繼開始了一場旨在打破壟斷、推動競爭、放松規制的變革。改革促進了電信行業的快速發展，但由此卻帶來了復雜的市場關系。中國電信行業經過十三年的改革，發生了翻天覆地的變化。電信行業的高速發展大大促進了國民經濟和社會發展，并帶動信息產業成為我國的支柱產業。雖然整個電信市場處于高速發展的時期，但國內電信運營商乃至全球電信運營商都面臨著巨大的挑戰。

一、全球電信市場發展趨勢分析

1.全球電信市場現狀與趨勢分析

根據國際知名電信業咨詢機構OVUM在2012年2月公布的最新報告顯示，2011年全球電信業運營收入達到1.96萬億美元，較2010年的1.84萬億美元增長7%。但受全球宏觀經濟疲軟的影響，收入增長率較預期低2%-3%。收入增長幅度最大的仍為巴西、俄羅斯、印度、中國，其增幅達到14%。收入增長幅度最小的為歐洲各電信運營商（俄羅斯除外），其增幅僅為3%。2011年全球電信行業仍處于平穩發展階段，其增長率高于全球總體經濟增長率。在收入增長的同時，全球電信運營商的資本支出也出現了強勁增長，同比增幅為12%，達到3140億美元。資本支出增幅明顯高于收入增幅，其中各移動運營商的成本支出占比達到了56%，預測在2017年占比會達到62%。中國三家電信運營的資本支出方面都排在全球的前10位。

OVUM對未來全球電信行業做出了并不樂觀的前景預測，預計在2012-2017年期間，運營商的收入復合年均增長率(CAGR)只有2.9%，較2004-2010年期間的6.3%大幅放緩。資本支出也顯現類似趨勢——復合年增長率從2004-2010年的6.5%降至2010-2017年的3.1%。就2012年的發展情況，OVUM總結出四大趨勢：

（1）由于面臨著競爭以及利潤壓力，對于運營商而言，控制成本會變得更加重要。最早的舉動會是相對來說比較簡單的方式，比如網絡共享以及非核心功能的外包。然而在這個日趨艱難的新的數據世界，運營商需要考慮更加強勢的成本優化方法，諸如回程以及基礎設施共享。

（2）互聯網在客戶服務中的重要性備受推崇。越來越多的運營商正在投入大量資金來改善客戶服務，這些投資包括：7×24服務；周末客戶服務/故障報修電話；通過社交網絡如Twitter和Facebook加強溝通。用戶服務對于電信運營商而言是一個非常關鍵的將自己和競爭對手區隔的因素，但是很多時候，這需要整個組織的配合，有時候甚至會帶來文化的改變。

（3）智能終端將會繼續成為運營商戰略轉變的催化劑，并且將會影響網絡投資、服務定價以及增值服務的提供。應用程序的功能以及內容會變得更加依賴于網絡和云服務。

（4）智能終端市場正在統一在如下四個平臺上：iOS、Android、WindowsPhone以及BlackBerry。消費者不再僅僅因為硬件或者價格原因而選擇手機，成功的手機需要將硬件設備、應用程序、內容以及在線服務縱向整合到平臺之上。OVUM認為，不管是提供授權的平臺提供商如Google和Microsoft，還是手機縱向整合的設備制造商如Apple和RIM，提供一個完整的設備平臺的需求都是非常緊迫的。

從上面對2012年的行業趨勢分析中可以看出，未來全球電信行業將受到移動互聯網和智能終端廠商的影響較大。未來各電信運營商如何在新形勢下做好戰略轉型至關重要。

2.全球電信市場面臨的困境

當前世界各地的電信運營商都面臨著一個共同的挑戰——在語音、短信等傳統業務不斷下滑和數據市場日趨成熟的情況下，收入增長但利潤下滑是各大電信運營商所共同面對的問題。而造成這一尷尬局面的是業界一直熱議的“管道化”危機。對電信運營商來說，把管道鋪好、坐等收錢的好時代已經過去，被管道化的趨勢越發明顯。

早在傳統互聯網時代，運營商“管道化”的趨勢就已經顯現。中國電信等運營商投入巨資建設了網絡，最終催生出新浪、騰訊等諸多互聯網巨頭，而中國電信最終只收取少量的網絡使用費。隨著移動互聯時代的到來，運營商面臨的“管道化”危機則更為嚴峻。以谷歌、蘋果等為代表的越來越多的應用和內容提供商逐漸參與到價值鏈中，他們在通過創新性的商業模式和運營獲取增值價值的同時，也打破了電信行業原有的生態，電信運營商逐漸淪為應用和內容提供商的業務管道。

“管道化”導致運營商的傳統業務受到嚴重侵蝕，新業務的市場份額也被進一步壓縮。當前運營商的發展面臨很多問題。語音通話、短信營收逐年下滑，原本屬于運營商的蛋糕被互聯網企業嚴重分食。即時通信如QQ、微博、網絡電話等，這些通信手段的出現，已在一定程度上消弱了人們對運營商的依賴。

如何提高盈利能力，及如何避免淪為“啞管道”是運營商都在思考的問題，也是其正在努力的方向。為了避免淪為“啞管道”，運營商一般可采用兩種策略，一是提高管道的智能化程度，二是獲取管道之外的新價值。

提高管道的智能化程度，主要是通過分層覆蓋和流量控制等手段實現業務、用戶價值與網絡資源之間的優化配置，通過提高管道使用效率來增加價值。獲取管道之外的新價值則是通過在網絡之上搭建數字內容集成平臺，并努力整合上游資源，增強平臺黏性，在管道核心功能之外通過擴大服務范圍來增加價值。

獲取管道之外的新價值的方式包括擴大流量規模、豐富流量內涵、提升流量層次，從而提升流量和管道價值，最終提升運營商的盈利能力。

從本質上講，這兩種策略的目標都是尋求一種價值的增長。不同的是，前者圍繞優化資源配置做文章，采取的是內涵型增長方式；后者則跳出了“管道”的范疇，在整個信息通信應用產業鏈中尋找新的增長點，屬于外延式增長方式。

二、國內電信市場發展趨勢分析

1.國內電信行業總體形勢分析

2012年1季度，我國電信運營業延續2011年下半年以來快速發展的勢頭，主營業務收入增速繼續高于GDP增速。1～3月，我國電信運營商營業收入累計達2840.3億元，同比增長14.9%。其中，主營業務收入累計達2505.5億元，同比增長10.2%，比同期GDP增速高出2.1個百分點。

用戶規模不斷擴大是行業主營業務收入增長的重要推動力。1季度，移動業務和互聯網用戶數量不斷增長，固定電信用戶數量繼續萎縮。2012年1～3月，移動電話用戶數量達101882.3萬戶，累計凈增達3257萬戶。

3G業務快速發展帶動我們電信運營業收入的穩定增長。截至2012年3月，在三大運營商在市場普及策略和智能終端市場的拉動下，3G用戶實現高速增長，達到15206萬戶，較上年末凈增2363.6萬戶。隨著3G普及進程的加快，預計2013年我國3G普及率將繼續提升，進入3G快速增長期。

目前，我國三大運營商均大幅提升中端智能機在核心渠道的銷量，從而帶動3G用戶的快速增長。2012年，智能終端成為我國3G發展重點，國內智能機的未來銷售全年復合增長率將在33%以上，2012年超過1億部。同時，低端智能機也將成為3G滲透率加速上升的重要推手。隨著3G普及進行加快，3G手機終端產品日益豐富，價格不斷走低，推動2G用戶向3G陣營規模遷移，對3G用戶的爆發式增長起到了決定性作用。

2.電信業務規模分析

（1）移動業務趨于飽和，話音和短信業務增速趨緩

①除國際長途業務外，本地及其他長途業務增速均較 上年同期水平有所下降

移動業務量持續上升，但近年來，隨著我國語音業務逐步飽和，業務增速呈下降趨勢，其中通話量增速從上年3月末的17.2%下降到2012年3月末的15.6%。2012年1季度，我國移動本地通話時長為5056億分鐘，同比增長11.6%；長途電話時長1469億分鐘，同比增長31.8%。本地通話和長途通話時長均較上年同期水平有所下降，其中本地通話時長增速下降3.3個百分點。

②即時通訊工具發展迅速，移動短信業務量增速趨緩

自2011年以來，騰訊“微信”、新浪“微博”、小米“米聊”以及蘋果iMessage成為熱鬧聊天工具。以微信為例，從價格看，微信即便按照1M流量1元錢的高資費，1元錢也可以發上千條文字消息，而手機短信收費為每條0.1元；從應用上看，微信能即時發送文字、語音、圖片和視頻，而短信和彩信只能發送文字和圖片。因此，即時通訊工具獨特的優勢對傳統移動短信業務造成強烈的沖擊，移動短信出現被即時通訊工具替代的趨勢。盡管2012年1月份受到傳統春節的影響，短信業務量急劇增長，但仍難以阻擋1季度增速下降的態勢。截至3月，我國移動短信業務量達2310億條，同比增長6.9%，環比下降0.7個百分點。

（2）運營商轉型成效顯著，非語音業務成為考量運營商實力的重要指標

隨著傳統語音業務增速放緩，在語音ARPU走低、語音收入貢獻趨緩的情況下，電子商務、移動互聯網、數據內容、互聯網信息服務等非語音業務成為3G時代市場競爭最大焦點，運營商只有大力開拓非語音業務，才能實現企業經營收入結構多元化。

以中國移動為例，移動全力推動數據業務發展，進一步優化數據業務收入結構，其中無線上網業務持續快速增長，2012年1季度無線上網業務流量比上年同期大幅增長181.3%；手機郵箱、手機閱讀、手機視頻等數據業務增長良好。客戶、話務量及數據業務的良好發展共同推動了公司營業收入的穩定增長。

由于身處全球信息通信業最具顛覆意義的變革周期，我國電信業當前面臨最根本的挑戰還是缺乏清晰而科學的行業定位。是應當繼續大力發展，按高利潤產業來扶持，還是適度有序發展，按公益型企業來考察其基礎設施提供和普遍服務，眾說紛紜。當然，我們既要看到電信業在當前國民經濟中的基礎性地位，其公用事業的屬性和信息基礎設施的地位沒有變化，作為電信服務的主要提供者——電信運營商，在信息服務中的基礎性作用不可替代，又要看到電信業務本身包含著傳統產業和新興產業兩大部分，不同的部分有著不同的發展規律，不應用同一把尺子來衡量其不同部分的價值與意義。

從整體而言，電信行業正面臨從傳統產業向戰略性新興產業轉型過渡的關鍵時期，機遇與挑戰并存將是最核心的時代特征，有利因素和不利因素的轉化速度還在加快。破解電信行業轉型發展的課題，關鍵在于抓住國家下決心推動轉方式、調結構的機遇，抓住ICT技術升級換代的機遇，不斷加快創新改革步伐，推動業務模式和商業模式實現根本轉變，并高度關注增長的質量與效益。只有這樣，我們才能在紛繁復雜的形勢面前找準自身的定位，看清前進的道路，實現企業、行業的可持續發展。

[1]吳洪.國外電信管理[M].北京:北京郵電大學出版社，2001.

[2]閆薇.11月電信市場可能劇變[N].經濟觀察報，2008-9-27.

[3]曾劍秋.電信產業發展概論[M].北京:北京郵電大學出版社，2001.