五味子產銷趨勢分析

丁立威

(黑龍江省哈爾濱市龍滌集團，黑龍江 哈爾濱 150316)

五味子產銷趨勢分析

丁立威

(黑龍江省哈爾濱市龍滌集團，黑龍江 哈爾濱 150316)

五味子是我國傳統中藥材，主產區分布在黑龍江、吉林、遼寧三省，產量占到全國總量的90%以上。五味子的價格自2007年9月跌入谷底后，至今已連續6年在低谷中運行，始終是醫藥市場備受關注的焦點品種。通過市場調查，資料收集，查閱文獻，綜述五味子產銷歷史與現狀，分析跌入谷底的內因與外因。預測五味子后市走勢，為藥農、藥商提供生產經營決策參考依據。五味子積重難返，產大于銷矛盾日趨加深，幾年之內難以解決，后市行情不易大幅反彈。

五味子；歷史；現狀；產銷趨勢；分析；后市預測

進入21世紀之后，五味子市場走勢同其他中藥材一樣，命運坎坷，跌宕起伏，是業界關注的熱點品種。市場調查顯示，2007年10月份之前，五味子價格一直走高，由2001年的20～25元(千克價、全國統貨均價、下同)，2007年9月份上漲至125～135元，創下歷史高價?！案咛幉粍俸保诙喾N利空因素的打壓下，2007年10月份五味子爛市，行情急轉直下，價格跌落至2008年12月份的20～23元谷底，引起業界一片嘩然。

五味子行情在低谷中運行已有6年之久，期間市場上許多低迷品種走出低谷，行情開始反彈上漲，但五味子卻一直在低谷之中徘徊，價格低迷依舊。2013年五味子產新后，再次引起業界的密切關注。眾商關注的焦點是：北五味子緣何積重難返，一蹶不振？何時走出低谷？后市價格能否反彈？對此，筆者進行了市場調研，具體分析如下。

1 概述

1.1 來源

五味子為木蘭科植物五味子Schisandrachinensis(Turcz)Baill.的干燥成熟果實。習稱“北五味子”[1]。本屬約25種，我國分布18種[2]。

1.2 產區

主產區 黑龍江省的五常、尚志、阿城、佳木斯、伊春、鐵力、慶安等20個市、縣；吉林省的樺甸、磐石、靖宇、通化、撫松等16個市、縣；遼寧省的遼陽、海城、營口、丹東等14個市、縣[2]。

次產區 內蒙古扎蘭屯、牙克石等10余個市縣；河北的圍場、平泉等15個市縣；山西的忻縣、太原等市縣；北京郊區等地也有少量產出[2]。

2 產銷歷史軌跡(2000～2012年)

從五味子2000～2012年的產銷軌跡中，明顯地看到五味子在市場經濟的大潮中時而沖向頂峰，時而跌入谷底，12年來藥商和藥農飽經高價的喜悅和爛市的酸楚。市場調查顯示，2000～2012年北五味子歷經4個不同的發展階段，揭示了五味子從價格頂峰跌入谷底的內因與外因。

2.1 野生產量逐年下降

從2000年開始，野生五味子就呈現資源枯竭，產量逐年下降之勢。據有關媒體報道，2000年野生五味子產量為2 500 t，2005年銳降至1 500 t，2009～2010年已降至900～1 000 t[4-5]，2011～2012再降至800 t以下[6-8](見表1)。

表1 2000～2012年野生五味子產量統計表 (單位：t)

從表1來看，野生五味子產量由2000年的2 500 t，銳降至2012年的700 t，13年間產量下降1 800 t，降幅為68%。

野生五味子產量緣何連年減少？據業內資深人士分析，主要原因：一是在利益的驅動下，產區廣大民眾一哄而上，濫采亂摘，甚至采取割藤、砍樹、搶青等“涸澤而漁”的毀滅性采摘方法，如此年復一年，周而復始，導致產量每年至少遞減30%左右；二是產區受自然災害影響，產量年均遞減20%左右；三是連年不斷地修路、開礦、伐木造田以及開發旅游區、高新區、經濟區等舉措，破壞了五味子賴以生存的環境，后繼難以再生；四是北五味子連續多年價格下降，同時采摘成本逐年上升，采摘效益低下，得不償失，近年已少見有人爬山越嶺采摘五味子。

2.2 盲目擴大種植面積

進入21世紀之后，野生五味子資源日趨匱乏，產量以每年150 t的速度遞減，拉升價格從2001年起逐年上漲，漲幅逐年加大。產區農民種植1 hm2的五味子，其收入相當于種植玉米、大豆、水稻、小麥等作物的3～5倍，效益十分可觀。在高利潤的刺激下，產區廣大農民、林場工人、農場農工，乃至城鎮賦閑人員，不問市場需求，一哄而上，大種特種五味子，致使種植面積連續10年暴增，由2000年的333 hm2，增加至2012年的1.8萬hm2[5-6](見表2)。

表2 2000～2012年五味子種植面積一覽表 (單位：hm2)

從表2中看到，五味子的種植面積每年以驚人的速度遞增，由2000年起步時的333 hm2，到2012年已增至1.8萬hm2，10年間種植面積凈增19 667 hm2，是起步時的60倍，創下歷史之最。

2.3 家種產量逐年增加

五味子種植面積的連年暴增，帶來產量的逐年增加。據有關種植專家介紹，五味子由栽培的第1年算起，第2～3年開始結果，產量很低，第4年結果較多，第5年進入盛果期，1 hm2可產干果1 500 kg，扣除災害減產等因素，1 hm2凈產干果1 350 kg。按這個產量計算，2000年家種起步時產量只有300 t，到2010年產量已暴增至13 500 t，2011年產量高達18 000 t。2012年產新量應該是2008年種下的16 666 hm2，產量繼續暴增至22 500 t(見表3)。

表3 2000-2012年東北家種五味子產量一覽表 (單位：t)

表3 顯示，2005年之前五味子產量每年遞增500 t左右，這個增長量屬于正常，市場供需基本平衡，但2005年之后產量開始逐年暴增，到2009年已狂增至9 000 t，2012年突破20 000 t大關，創下歷史之最。

2.4 市場行情潮起潮落

據對全國17家中藥材專業市場五味子價格走勢的專題調查顯示，2000～2012年的13年間，五味子經歷了四個不同的發展階段，價格潮起潮落，2000年統貨價為10～15元，2001年上漲至20～25元，之后價格逐年上漲，2007年9月份直線上漲至125～135元，創歷史新高。市場沒有永遠的高價。在多種利空因素的打壓下，2007年10月份價格開始下滑，到2008年底已降至20～23元，之后的6年，價格一直在低位上徘徊[5-8](見表4)。

2.4.1 價格上漲期(2000～2007.9) 本期特點：產量逐年增加，市場活躍，人氣聚集，需求上升，產銷兩旺，價格逐年上漲，以統貨為例，2000年為10～15元，2001年上漲至20～25元，7年之后的2007年9月市價暴漲至125～135元，是世紀初的10倍。市場人士認為，本期價格的暴漲將為后期產量暴增和價格暴跌埋下伏筆。

2.4.2 價格下跌期(2007.10～2008.12)本期特點：種植面積與產量繼續雙雙上升，市場嚴重供過于求，五味子爛市，價格暴跌，統貨與佳貨價格分別由上期的125～135元和170～180元，分別暴跌至20～23元和24～28元，引起業界震動。

表4 2000～2012年五味子價格變化一覽表 (單位：元/kg)

2.4.3 價格震蕩期(2009～2010年) 本期特點：產區種植面積尚未得到有效調減，產量繼續上升，價格持續低迷。五味子在經歷了2年多的價格低迷后，于2009年11月開始小幅上漲，統貨與佳貨分別上漲至26～27元和28～30元，2010年再度分別上漲至37～40元和41～43元。五味子上漲引起藥商收購囤積和藥農惜售捂盤。但市場人士認為，本期價格震蕩小幅上漲，并非市場需求和供應短缺所拉動，而是全國物價、工值普遍上漲，造成北五味子生產和經營成本提高，帶動北五味子價格同步小幅上漲。市場真實商情是北五味子價格缺少上升動力，價格仍在低迷之中。

2.4.4 價格谷底期(2011-2012年) 本期特點：受國際金融危機和歐債危機的影響，五味子市場不容樂觀，銷勢低迷，內銷不暢，外銷受阻，訂單連年減少，市場供大于求，庫存爆滿，上期價格上漲只是曇花一現，本期產銷繼續爛市，價格落至谷底，統貨與佳貨價格雙雙回落至23～25元和24～26元。

3 五味子產銷現狀

2013年五味子產新后，筆者調查了黑龍江、吉林、遼寧三省20多個主產區以及全國十幾家大中小型中藥材專業市場的產銷現狀。產銷現狀概括為：野生產量持續減少，種植面積適度調減，家種產量居高不下，市場需求徘徊不前，供大于求，庫存爆滿，價格持續走低，上行通道受阻，短期不易改變。2013年五味子產銷現狀淺析如下:

3.1 野生產量持續減少

連年無序的濫采亂摘以及只采不種，導致野生五味子資源枯竭，產量連年減少，再加上2013年冬季暴雪和夏秋兩季暴雨洪澇，更使產量雪上加霜。據東北主產區的本溪、鳳城、鞍山、新賓、蛟河、通化、撫松、吉安、尚志、牡丹江、通河、阿城等市、縣的相關人士介紹：野生五味子產量一年比一年少，2013年掛果稀少，近山處不見掛果，遠山處掛果少，采摘費力收益低，加上收購價下降，許多藥農不去采果而去城里務工，導致產量較2012年減少3～4成。據產區業內人士估算，2013年野生五味子產量只有500～600 t左右，同比減少100～200 t左右，是歷史上最少的一年。

3.2 種植面積適度調減

2009年之前，東北產區藥農不以市場為導向，盲目擴大五味子種植面積，導致產量暴增，價格暴跌，藥農收益下降。在產區有關部門的幫助和指導下，從2009年起藥農和專業合作社對種植面積做了適度調減，主要對低產田、澇洼地、病害田以及遭災嚴重地塊等進行砍伐改種，由于2009～2011年調減較少，所以2012～2013年又進行了第二輪調減，減幅10%～15%，為五味子的產量減少、供需平衡和價格的反彈創造了有利條件。

3.3 家種產量居高不下

五味子種植面積連年暴增，帶來產量的逐年增加，居高不下。據有關媒體報道[10]，2000年五味子產量只有300 t，2004年激增至2 000 t，2008年暴增至8 000 t，2009～2010年再增至9 000～13 000 t，2011～2012年又增至18 000～22 000 t。2013年正值盛果期，產量按每1 hm2平均產量1 500 kg計算，2013年的產量預測至少在20 000 t以上。

3.4 需求放緩徘徊不前

據市場調查顯示，五味子受多重利空打壓，市場需求放緩，用量止步不前，面臨“兩難”境地。一方面，因受國內市場需求不旺的影響，各家藥廠、中藥飲片廠、藥材公司、藥市、醫療單位、以及保健品、酒廠、飲料廠、果醬廠等的需求徘徊不前，市場少見大貨走動，批量交易減少，到產地收購及探盤的客商也在大量減少，同時少見或不見二道販子零星收購，導致用量繼續停留在2011～2012年水平上；另一方面，外商訂單減少，特別是大用戶韓國訂單銳減，導致出口量大幅下降。據估算，2013年五味子市場用量繼續維持在往年的7 000～8 000 t左右。

3.5 供大于求 庫存暴滿

調查資料顯示，五味子供大于求庫存暴滿始于2008年，之后的5年庫存消化遲緩，社會存量(庫存)持續暴滿，其中2010～2011年生產年度的社會存量為1.5萬t左右，2011～2012年生產年度的社會存量上升至3.3萬t。那么，2012～2013年的社會存量該是多少呢？據業內人士估算，2013年家種產量約2萬t，減去市場用量8 000 t左右，供給過剩1.2萬t，再加上2011～2012年生產年度的社會存量尚有3.3萬t，預測2012～2013年生產年度的社會存量當為4.5萬t，較2012年度的社會存量增加1.2萬t，換言之，即或東北三省產區不產一粒五味子，龐大庫存量也足夠消耗5年多，創下庫存量暴滿的歷史新高。

3.6 積重難返 價格難漲

從上述五味子的產銷現狀中可以明顯地看到，2013年產量持續增加，庫存持續暴滿，但國內國際兩個市場的需求尚未同步升溫，用量止步不前，市場嚴重供過于求，難逃“爛市”的厄運。市場積重難返，價格上漲缺少動力，價格難漲，將繼續維持在26～28元(統貨)和28～30元(佳貨)的低價之中。雖然產新前后出現價格震蕩反彈，小幅上漲幾元，但上漲動力不是來自市場需求拉動，而是產地采摘、烘干、包裝等人工費用上漲所致，五味子真正漲價時機尚未到來。

4 五味子后市展望

2013年五味子市場低迷，大局已定，短期不易緩解。五味子后市(2014～2016年)將如何演繹？市場資深人士認為，五味子后市缺少利好支持，上行通道阻力重重，后市走勢不容樂觀，價格難以反彈上漲，將繼續在低迷中運行。主要原因淺析如下：

4.1 市場持續暴滿

市場調查顯示，五味子后市的產新量應該是2010～2011年種下的2萬hm2，后市正值高產盛果期，產區每年將以2萬t的產量涌向市場，再加上野生產量和歷年沉淀庫存，社會存量(庫存)每年將超過4萬t，市場持續暴滿，幾年之內難以全部消化。

4.2 需求止步不前

國內國際兩個市場對五味子的需求受多種利空因素影響，將繼續止步不前。從國內市場看，需求不旺，藥廠、中藥飲片廠、植提物廠以及醫療單位等的用量難有大作為，用量將持續保持在5 000～6 000 t左右，同時，保健品、酒類、飲品類、果醬類等諸多企業的用量不會有較大增長，將繼續停留在1 000～2 000 t的水平上。從國際市場看，受全球金融危機和歐債危機的干擾，訂單連年減少，進口國韓國、日本等國家的需求自2008年以來逐年銳減，近年已基本停購五味子，同時，其他外商也不見或少見大單成交。

4.3 產量居高不下

五味子產區已從2012年起陸續進入盛果高產期，藥農絕不會因為低價而將其大量砍伐或疏于管理，多年來藥農付出了大量資金和心血，期望有所回報，所以種植面積不會大面積調減，產量將有增無減，居高不下。

據此，市場人士預測，五味子后市價格將持續維持在2013年26～28元(統貨)和28～30元(佳貨)的價位上，如無特殊需求，價格難以反彈至2007年125～135元的高價，但行情也絕不會跌至五味子的成本價。

[1] 國家藥典委員會.中國藥典[S].一部.北京：中國醫藥科技出版社，2012.

[2] 王惠清.《中藥材產銷》[M].成都：四川科學技術出版社，2007，4：351-354.

[3] 中華人民共和國農業部 組編.《中草藥種植100問》[M].北京：中國農業出版社，2013，3：12.

[4] 丁立威.五味子緣何落入谷底[J].中國現代中藥，2009，11(2)：48-50.

[5] 丁立威.北五味子產銷分析[J].中國現代中藥，2010，12(10)：47-49.

[6] 丁立威.五味子產銷分析[J].中國現代中藥，2011，13(11)：60-62.

[7] 丁鄉.北五味子產量居高不下[J].特種經濟動植物，2011，3：21-22.

[8] 楊寶成.北五味子產銷動態分析[J].特種經濟動植物，2013，01：18-19.

2013-11-25)