工業鍋爐行業經濟運行分析及未來展望

文／中國電器工業協會工業鍋爐分會／

一、2012年工業鍋爐行業統計工作概況

年均報送統計資料（75.81%））。在此基礎上我們撰寫了行業經濟統計分析報告。

根據中國電器工業協會對2012年度行業經濟技術指標統計工作的要求，我們對62家報送企業（其中有57家為工業鍋爐主機生產企業）有關數據進行了核實、整理、匯總和名次排列（見附件），并對比2011年報送企業資料（其中有47家企業每

二、部分企業經濟數據統計

1、2012年度62家工業鍋爐行業企業主要經濟指標統計匯總（見表1(a)）

2、2012年度57家鍋爐主機生產企業主要經濟指標統計匯總（見表1(b)）

3、具體指標說明

（1）全年工業總產值（當年價）

62 家企業全年工業總產值為156.18億元，與2011年同期相比，增幅為5.18%，其中工業總產值增加的企業有34家，占62家企業的54.83%。工業總產值前10名的企業名單如下：

表1(a) 2012年度62家工業鍋爐行業企業主要經濟指標匯總

表1(b) 2012年度57家鍋爐主機生產企業主要經濟指標統計匯總

全年工業總產值前10名企業名單

其中57家工業鍋爐主機生產企業全年工業總產值為145.20億元，與2011年同期相比，增幅為4.55%。

（2）新產品產值

62 家企業新產品產值為73.98億元，與2011年同期相比增幅為16.67%；新產品產值占工業鍋爐銷售產值的比例，由2011年的42.70%上升到2012年的47.37%，上升了4.67個百分點。新產品產值前10名的企業名單如下：

新產品產值前10名企業名單

其中57家工業鍋爐主機生產企業新產品產值為68.08億元，與2011年同期相比，增幅為16.07%；新產品產值占工業鍋爐銷售產值的比例，由2011年的43.49%上升到2012年的48.35%，上升了4.86個百分點。

（3）全年工業銷售產值（當年價）

62 家企業全年工業銷售產值為151.79億元，與2011年同期相比，增幅為5.30%。全年工業銷售產值前10名的企業名單如下：

全年工業銷售產值前10名企業名單

其中57家工業鍋爐主機生產企業全年工業銷售產值為140.81億元，與2011年同期相比，增幅為4.42%。

（4）出口交貨值

62 家企業出口交貨值為8.56億元，與2011年同期相比增幅為16.33%；出口交貨值占工業銷售產值的比例，也由2011年的5.10%上升到2012年的5.64%，上升了0.54個百分點。出口交貨值前3名企業為江聯重工股份有限公司、無錫中正鍋爐有限公司、南通萬達鍋爐有限公司。

其中57家工業鍋爐主機生產企業出口交貨值為6.97億元，與2011年同期相比，增幅為19.90%；出口交貨值占工業銷售產值的比例，也由2011年的4.31%上升到2012年的4.95%，上升了0.64個百分點。

（5）工業增加值

62 家企業全年工業增加值為37.52億元，與2011年同期相比，增幅為11.99%；工業增加值占工業總產值的比例為24.02%。其中工業增加值增加的企業有35家，占62家企業的56.45%。工業增加值前10名的企業名單如下：

其中57家工業鍋爐主機生產企業工業增加值為34.85億元，與2011年同期相比，增幅為10.44%；工業增加值占工業總產值的比例為24.00%。

（6）全年從業人員平均人數

62 家企業全年從業人員平均人數為26541人，比2011年同期增加2471人，增幅為10.27%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業全年從業人員平均人數為24238人，與2011年同期相比，增幅為10.52%。

注：從業人員是指在企業工作，并取得工資或其他形式勞動報酬的全部人員數。包括在崗位職工和其他從業人員，不包括離開本單位但仍保留勞動關系的職工。全年從業人員平均人數=全年各月平均人數之和÷12

（7）自年初累計完成固定資產投資

62 家企業自年初累計完成固定資產投資為11.60億元，與2011年同期相比，增幅為3.95%。

其中57家鍋爐主機生產企業自年初累計完成固定資產投資為9.94億元，與2011年同期相比，增幅為6.73%。

（8）年末科技活動人員合計

62 家企業年末從事科技活動人員合計為4705人，比2011年同期增加274人，增幅為6.18%。

工業增加值前10名企業名單

其中57家工業鍋爐主機生產企業年末從事科技活動人員合計為3911人，與2011年同期相比，增幅為6.77%。

（9）科技活動經費籌集總額

62 家企業科技活動經費籌集總額為5.28億元，比2011年同期增加了0.13億元，增幅為2.53%；全年科技活動經費使用數占主營業務收入的比例為3.60%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業科技活動經費籌集總額為4.72億元，與2011年同期相比，增幅為4.33%；全年科技活動經費使用數占主營業務收入的比例為3.49%。

（10）年末研發與試驗發展人員

62 家企業年末研發與試驗發展人員為2971人，比2011年同期增加63人，增幅為2.17%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業年末研發與試驗發展人員為2444人，與2011年同期相比，增幅為2.60%。

（11）研究與試驗發展經費支出

62 家企業研究與試驗發展經費支出為3.93億元，與2011年同期相比，增幅為1.09%。

其中57家鍋爐主機生產企業研究與試驗發展經費支出為3.42億元，與2011年同期相比，增幅為3.78%。

（12）新產品開發經費支出

62 家企業新產品開發經費支出為4.12億元，比2011年同期增加0.59億元，增幅為16.83%。新產品開發經費支出前3名的企業為泰山集團股份有限公司、杭州勝利鍋爐有限公司、上海新業鍋爐高科技有限公司。

其中57家工業鍋爐主機生產新產品開發經費支出為3.83億元，與2011年同期相比，增幅為19.04%。

（13）年末資產合計

62 家企業年末資產合計為218.86億元，比2011年同期增加56.48億元，增幅為13.76%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業年末資產合計為194.30億元，與2011年同期相比，增幅為13.90%。

（14）流動資產小計

62 家企業流動資產小計為148.12億元，與2011年同期相比，資產增加16.61億元，增幅為12.63%；流動資產小計增加的企業有45家，占62家企業的72.58%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業流動資產小計為135.56億元，與2011年同期相比，增幅為13.05%。

（15）流動資產年平均余額

62 家企流動資產年平均余額出為129.50億元，與2011年同期相比，增幅為18.23%。

其中57家鍋爐主機流動資產年平均余額為117.36億元，與2011年同期相比，增幅為19.22%。

注：流動資產平均余額指工業企業在報告期內全部流動資產的平均余額。流動資產主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、存貨、待攤費用等。流動資產年平均余額=1至12月各月月初、月末流動資產余額之和/24

（16）固定資產小計

62 家企固定資產小計出為61.86億元，與2011年同期相比，增幅為24.28%。

其中57家鍋爐主機生產企業固定資產小計為55.12億元，與2011年同期相比，增幅為26.20%。

（17）固定資產凈值年平均余額

62家企業固定資產凈值年平均余額為47.01億元，比2011年同期增加9.74億元，增幅為26.14%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業固定資產凈值年平均余額為41.23億元，與2011年同期相比，增幅為27.69%。

（18）年末負債合計

62 家企業年末負債合計為134.21億元，與2011年同期相比，增加了16.34億元，增幅為13.87%。負債額減少的企業有25家，占62家企業的40.32%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業年末負債合計為122.11億元，與2011年同期相比，增幅為14.34%。

（19）年末所有者權益合計

62 家企業年末所有者權益合計為88.73億元，與2011年同期相比，增加了17.09億元，增幅為23.86%。年末所有者權益增加的企業有43家，占62家企業的69.36%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業年末所有者權益合計為77.95億元，與2011年同期相比，增幅為25.90%。

（20）主營業務收入

62 家企業主營業務收入為146.78億元，與2011年同期相比增加了9.17億元，增幅為6.67%；主營業務收入增加的企業有33家，占62家企業的53.23%。主營業務收入前10名的企業名單如下：

主營業務收入前10名企業名單

其中57家工業鍋爐主機生產企業主營業務收入為135.30億元，與2011年同期相比，增幅為6.41%。

（21）主營業務成本

62 家企業主營業務成本為111.93億元，與2011年同期相比增加了5.36億元，增幅為5.03%；主營業務成本增加的企業有32家，占62家企業的51.61%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業主營業務成本為103.40億元，與2011年同期相比，增幅為4.51%。

（22）主營業務稅金及附加

62家企業的主營業務稅金及附加為1.11億元，與2011年同期相比，降幅為6.28%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業主營業務稅金及附加為1.06億元，與2011年同期相比，降幅為9.46%。

（23）其他業務收入

62家企業其他業務收入為10.63億元，比2011年同期減少0.23億元，降幅為2.13%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業其他業務收入為10.56億元，與2011年同期相比，降幅為2.13%。

（24）營業費用

62 家企業營業費用為8.01億元，與2011年同期相比增加了1.21億元，增幅為17.71%；營業費用增加的企業有28家，占62家企業的45.16%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業營業費用為6.42億元，與2011年同期相比，降幅為2.19%。

（25）主營業務利潤

62 家企業主營業務利潤為24.80億元，與2011年同期相比增幅為5.53%。主營業務利潤增加的企業有34家，占62家企業數的54.84%；主營業務利潤下降但不虧損的企業有23家，占62家企業的37.10%；主營業務利潤為負值的企業有3家，占62家企業的4.84%。主營業務利潤前3名的企業為泰山集團股份有限公司、無錫中正鍋爐有限公司、山東恒濤節能環保有限公司。

其中57家工業鍋爐主機生產企業主營業務利潤為22.50億元，與2011年同期相比，增幅為3.96%。主營業務利潤增加的企業有31家，占57家企業數的54.39%；主營業務利潤下降的企業有22家，占57家企業的38.60%；主營業務利潤為負值的企業有3家，占57家企業的5.26%。

（26）管理費用及財務費用

62 家企業管理費用及財務費用為13.79億元，與2011年同期相比，增加3.66%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業管理費用及財務費用為12.46億元，與2011年同期相比，增幅為3.50%。

（27）利息支出

62 家企業利息支出為2.89億元，與2011年同期相比，增加44.86%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業利息支出為2.45億元，與2011年同期相比，增幅為48.54%。

（28）利潤總額

62 家企業利潤總額為12.06億元，與2011年同期相比，增幅為10.77%。人均創利為4.54萬元/年。利潤下降企業有22家，占62家企業的35.48%；在22家利潤下降企業中有6家企業出現虧損。

其中57家工業鍋爐主機生產企業利潤總額為10.83億元，與2011年同期相比，增幅為10.16%；人均創利為4.47萬元/年。

（29）工業中間投入合計

62 家企業工業中間投入合計為86.77億元，比2011年同期減少2.76億元，降幅為3.08%。

其中57家工業鍋爐主機生產企業中間投入合計為80.72億元，與2011年同期相比，降幅為4.45%。

（30）應交增值稅

62 家企業應交增值稅為4.85億元，與2011年同期相比，降幅為5.78%。

其中57家鍋爐主機生產企業應交增值稅為4.49億元，與2011年同期相比，降幅為8.99%。

三、企業年度經濟運行情況分析

1、2012年企業經濟運行總體情況分析

總體來說，企業經濟運行情況一般，受國家宏觀經濟增長放緩的影響，受統計的62家企業全年工業總產值156.18億元，與2011年同期相比，增幅為5.18%，與2010～2011年的增幅15.16%相比有較大幅度的下降。

2、2012年企業經營的主要特點

2.1 調整產品結構，拓展節能環保產品市場

2012年國家相繼頒布了《工業節能“十二五”規劃》、《“十二五”節能環保產業發展規劃》、《節能減排“十二五”規劃》等一系列文件。

與此同時，隨著大中城市產業結構調整、舊區改造和工業園區成片建設、中心城區禁煤政策的實施，小容量鍋爐銷售量明顯減少，大容量鍋爐受市場歡迎，銷量逐年增加。隨著國家對西部大開發政策帶來的效果開始顯現，特別是國家對新疆的扶持政策，西部地區油氣爐的市場需求量進一步增加。

在此推動下，工業鍋爐生產企業積極主動的調整產品結構：

(1) 2012年上海新業鍋爐高科技有限公司堅持以市場為導向，創新為先導，調整企業產品結構，根據市場需求組織產品研發和生產，從而使該公司在2012年實現產值17050萬元，比上年同期7667萬元增長了9383萬元，增長122.38%；完成銷售收入16916萬元，比上年同期8197萬元增加了8197萬元，增長51.54%；實現利潤1894萬元，比上年同期增加了841萬元，增長44.4%。

(2) 陜西鼓風機集團西安鍋爐有限責任公司以西北地區集中供熱市場為重點，逐步進入熱電聯產鍋爐市場，把西安市熱力公司、西郊熱點廠項目做成樣板工程，大力拓展大型集中供熱鍋爐市場。

(3) 長沙鍋爐廠有限責任公司以市場為主導，緊密與市場結合，用創新的方式開發產品和進行產品優化，面對復雜多變的市場，公司加大科技投入，產品以循環流化床、熱水爐系列、生物質鍋爐系列、油田注氣鍋爐系列、余熱鍋爐系列、核電產品系列等五大產品為主導產品。同時，加大了對太陽能發電設備技術的研發。

(4) 天津寶成機械制造股份有限公司針對我國大中城市集中供熱“煤改氣”工程項目的實施，成立了以總裁掛帥、總工程師牽頭、高端技術人員參加的“燃氣鍋爐”研發小組，在對過去已有技術成果的基礎上，再研究、再創新。

(5) 鄭州鍋爐股份有限公司在電站鍋爐、立式余熱鍋爐、外循環流化床生物質鍋爐等產品方面，實現了重大突破。

(6) 無錫中正鍋爐有限公司向大型化和節能環保產品發展，如循環流化床、角管爐、SZS型大型熱水鍋爐等。

(7) 廣州廣重企業集團有限公司以盾構機等產品為依托，大力發展鍋爐、壓力容器及汽輪機產品，積極推進合資合作，加快發展環保成套設備、生物質能發電設備，形成以汽輪機、鍋爐、發電機為核心的產品結構新格局。同時加快新興產業的建設，推動產業升級，打造競爭新優勢，提升企業可持續發展的能力。

(8) 威海市鍋爐制造廠基本淘汰6 t/h以下利潤微薄的燃煤鍋爐的生產，轉向以10t/h以上燃煤鍋爐為主的生產銷售。

(9) 上海工業鍋爐有限公司正在進行大的產品結構轉型，從原先以傳統的煤爐、油爐為主，漸漸開始增加余熱爐、循環流化床鍋爐等產品，并開始涉足工程總包項目。

2.2 增加產品特色，提高技術含量

2012年62家企業新產品開發經費支出4.12億元，比2011年同期增加0.59億元，增幅為16.83%。各企業以國家節能環保政策為導向，不斷充實產品研發隊伍、調整生產布局、優化產品系列，盡力規避經濟環境惡化的不利影響。

(1) 江蘇太湖鍋爐股份有限公司一方面積極與高校、研究所等科研單位合作，解決技術難題；一方面，不斷引進科技人員，增加科技投入，積極推進鍋爐新產品研究與開發工作；另一方面公司積極規劃，新建廠房，為公司產業及產品結構調整創造有利的硬件條件。在產品開發上：一是大力發展新型低碳節能產品、著力構建低碳發展產業；二是積極推進現有產品技術優化升級，老產品新做，以適應市場需求變化，把常規產品繼續做優做強；三是通過自主創新，提高產品科技含量，努力開發和生產高附加值、低能耗產品。

(2) 江聯重工股份有限公司堅持抓節能環保、新能源、高端裝備的產品開發，生物質鍋爐和新能源鍋爐訂單數量得到提升。

(3) 山東華源鍋爐有限公司主要采用與高校聯合的方式進行研發，特別是大型循環流化床鍋爐，水煤漿配燒污泥、廢液鍋爐方面；對余熱鍋爐采用瞄準一個特定行業進行深層次對接的方法，使城市垃圾焚燒鍋爐實現批量化、專業化生產。

(4) 無錫太湖鍋爐有限公司在垃圾焚燒鍋爐、生物質能鍋爐、循環流化床鍋爐及大容量散裝水管鍋爐等方面繼續實現較快發展。

(5) 大連三洋制冷有限公司重點推廣余廢熱利用、分布式能源產品，充分發揮綜合性空調廠商的優勢，針對客戶最終需求，以提供給客戶用能方案為載體，進行中央空調、商用空調、真空鍋爐等的各種組合銷售，以實現經營目標。

2.3 積極拓展國內、國外市場

2012年受國際國內經濟放緩的持續影響，企業生存發展面臨巨大挑戰，只有不斷開拓新市場才能迎來新的轉機。

(1) 湘潭鍋爐有限責任公司從危機中尋求機遇，借助我國西部大開發的大好機遇，將眼光投向西部市場（如新疆、寧夏等地），并大力開拓以保證企業基本完成年度計劃目標，2012年新疆項目份額大幅增長，占全年銷售的33.4%。

(2) 中核動力設備有限公司在做市場過程中和在制定企業發展戰略時，始終以國家政策為導向。借助國家西部開發的大好形勢，積極開拓新疆市場，2012年新疆市場的業務占企業鍋爐業務的70%以上。同時密切關注并跟蹤內蒙市場，并在內蒙地區任命了新的市場區域經理，經過各方面的共同努力，2012年在內蒙地區簽訂了三臺40t/h、一臺20 t/h和兩臺10 t/h共六臺燃氣鍋爐。

(3) 江聯重工股份有限公司堅持抓國內市場的同時，不斷拓展海外市場，2012年出口交貨值比2011年增加34.94%。

(4) 浙江特富在增加國內市場銷售額的同時出口交易也提高23%。

3、行業面臨的困境和2013年展望

3.1 行業面臨的困境

2012年受全球經濟低迷的影響，國內經濟增長下行壓力增大，市場競爭加劇；且同行業間由于不良競爭導致價格下跌，利潤空間收窄。部分企業由于訂貨合同和銷售收入的減少，流動資金緊張，給企業的生產經營帶來極大的影響，對于一些工期長、資金回籠時間長的項目只能采取回避的措施。

企業技術創新能力不強，產品同質化的情況依舊，將持續影響企業和整個行業的發展。

工人流動性比較大，技術工人的招聘越來越困難，使得用工成本持續不斷攀升；由于物價的提高，房價的高漲，造成職工對收入的預期也不斷增長；人才流失造成部分技術崗位人才出現短缺現象，并使人員培養費用增加。

3.2 2013年工業鍋爐行業展望

目前工業鍋爐行業企業的改制、聯合重組等步伐加快，企業集團和股份制企業逐漸增多，這將從整體上進一步增強行業的競爭力。隨著國家大力發展節能環保產業，以及大力推進新型城市化發展和小城鎮建設，將會引發新一輪發展機遇。工業鍋爐企業在目前情況下應加大技改力度，大練內功，切實調整產品結構。

工業鍋爐正朝著大容量、高參數、高能效、低排放的方向發展。工業鍋爐企業應重視新技術開發，更應專注于油氣高效利用、余熱深度利用、煤的潔凈利用、生物質等可再生能源的利用；同時應從產品技術升級、創新逐步向鍋爐系統技術的集成創新轉變，切實提高企業核心競爭力。

面對節能減排新形勢和勞動力，資源日趨緊張的外部環境，企業應更加重視信息化技術在企業生產經營全過程的應用，努力實現產品智能化、 管理信息化、生產自動化目標。

四、結束語

目前的工業鍋爐行業進入門檻低、產品同質化嚴重、低端產能嚴重過剩等不爭的事實，但這并不意味著行業的衰退。我國城市化和工業化、新能源和節能減排政策的實施，將給工業鍋爐行業迎來新的發展時期，工業鍋爐行業的轉型升級將成為未來發展和競爭的最重要手段與目標。行業領先企業應積極主動的去“轉型升級”和“謀篇布局”，以更高端的技術、更新的產品和更好的服務去成為真正的行業王者。