中國奶業升級轉型階段的關鍵問題與啟示

文 / 李兆林 李正洪 劉桂瑞 陳麗娜 索 寶 張宇陽

（1 內蒙古奶聯科技有限公司；2 中國石油大學外國語學院）

1 中國奶業的數量型增長階段

隨著中國經濟的迅猛發展，中國奶業也表現出良好的發展勢頭。在過去的5 年時間內，全國國內生產總值由2000年99 214.6 億元，增加至2011年的471 564.0 億元，增長了3.75 倍。同期，中國奶類總產量由2000年的1 237.37 萬噸，增加至2011年的3 825.00 萬噸，增長了2.09 倍。

2000年，中國乳制品銷售量在世界排名第十位，落后于烏克蘭、英國等國家，相當于同年世界排名第一位的印度銷售量的15.53%，世界排名第二位美國的16.27%。2005年，中國乳制品銷售量達到3 202.27 萬噸，躍居世界第三位，僅次于印度和美國。

與中國奶業同步發展的是中國的奶牛養殖業。改革開放以來，中國奶牛養殖從以國營奶牛場為主，發展到農民一家一戶分散養殖。從1978～2005年，經歷了四次奶牛存欄數的翻番，表現出奶牛養殖的數量型增長。

第一次翻番（1978～1984）。1984年，全國奶牛存欄134 萬頭，比1978年48 萬頭增加了86 萬頭，前后經歷了6 年時間。牛奶產量達到219 萬噸，奶牛平均單產2.52 噸。這一時期，以北京三元、上海光明旗下的國營奶牛場等為代表，帶動了中國奶牛養殖產業的發展。

第二次翻番（1985-～1990）。1990年，全國奶牛存欄269 萬頭，牛奶產量416 萬噸，平均單產2.37 噸，經歷了6 年時間。1990年，全國牛奶產量前五名的省份分別是黑龍江省（101.7 萬噸）、內蒙古（37.0 萬噸）、新疆（30.8 萬噸）、山西省（16.0 萬噸）、遼寧（14.0 萬噸）。

第三次翻番（1991～2001）。2001年，全國奶牛存欄566 萬頭，牛奶產量1 026 萬噸，平均單產2.79 噸，經歷了11 年時間。這一時期，農民開始參與奶牛養殖，推動了奶牛養殖數量型增長。2000年，全國牛奶產量前五名的省份分別是黑龍江省（154.3 萬噸）、河北省（84.2 萬噸）、內蒙古（79.8 萬噸）、新疆（72.5 萬噸）、山東省（35.7 萬噸）。河北省、山東省成為了奶牛的主要養殖省份。農區發展奶牛養殖成為農民增收的一種方式。

第四次翻番（2002～2005）。2005年，全國奶牛存欄1 216 萬頭，牛奶產量達到2 753 萬噸，平均單產3.89 噸，經歷了3 年時間。這一時期，是“井噴式”發展時期。在政府、乳制品企業、銀行的推動下，農民、市民、公務員紛紛轉型為“奶農”。由此誕生了一段流傳甚廣的民謠：“一家一戶一頭牛，老婆孩子熱炕頭；一家一戶兩頭牛，生活吃穿不用愁；一家一戶三頭牛，三年五年蓋洋樓；一家一戶一群牛，比蒙牛的老牛還要牛。”2005年，全國牛奶產量前五名的省份分別是內蒙古（691.0 萬噸）、黑龍江省（440.2 萬噸）、河北省（340.3 萬噸）、山東省（187.1 萬噸）、新疆（152.2 萬噸）。內蒙古成為了全國排名第一的養牛省份。陜西（113.3 萬噸）、河南（104.0 萬噸）分別排名第六位和第七位，傳統的農區表現出發展奶牛養殖的積極勢頭。

2 中國奶業由數量型向數量與質量并重型轉型階段

中國奶業在經歷了四次翻番的數量型增長之后，2005年，這種“大干快上”的運動式增長即凸顯出了發展中的矛盾與問題，陜西等地出現了“奶農殺牛倒奶”現象。全國奶牛存欄由2005年的1 216 萬頭，減少至2006年末的1 069 萬頭，減少了147萬頭。針對奶牛養殖效益大幅下降，部分奶牛養殖戶虧損，個別地區還出現宰殺母牛犢的現象，國務院出臺了《國務院關于促進奶業持續健康發展的意見》（國發〔2007〕31號）。

2008年，在徘徊中的中國奶業再次遭遇“三聚氰胺”的打擊，奶業發展進入低谷。國務院制定公布了《奶業整頓和振興規劃綱要》（國辦發〔2008〕122號）和《乳品質量安全監督管理條例》（國務院令2008年第536號），提出了奶業整頓和振興的目標、方針、任務、措施、責任、考核等。由此，中國奶業進入到了以保障安全與質量的恢復性增長階段，并開始從數量增長型向數量與質量并重的階段轉型。

2011年末，全國奶牛存欄1 440 萬頭，牛奶產量3 656 萬噸，平均單產5.4噸。6 年間，奶牛存欄數增加371萬頭，年均增加61.83 萬頭，增長比例為5%。單產由2006年的3.9 噸增加至5.4 噸，增加了1.5 噸，年均增長0.25噸。

2011年，全國牛奶產量前十名的省份分別是內蒙古（908.2 萬噸）、黑龍江（543.1 萬噸）、河北（458.9萬噸）、河南（306.6 萬噸）、山東（269.0 萬噸）、陜西（140.5 萬噸）、新疆（130.5 萬噸）、遼寧（124.5 萬噸）、寧夏（96.0 萬噸）、山西（74.6 萬噸）。內蒙古、黑龍江、河北繼續排名前三位。

規模奶牛場數量增加較快，2010年末，存欄100 頭以上的牧場奶牛存欄占比達到30.6%。在國家鼓勵規模化奶牛養殖的政策支持下，乳品企業加大了自建、合作牧場的建設力度，同時，在資本的推動下，規模牧場建設成了新一輪投資的熱點。

3 中國奶業與世界奶業的比較

奶業產業鏈可以劃分為三個重要環節，包括奶牛養殖、乳制品加工、乳制品銷售。在這三個環節上，中國奶業取得了較快的發展與進步。

3.1 中國擁有世界一流的乳制品加工設備

乳品企業裝備工藝水平和自主創新能力逐步提高。改革開放以來，許多乳品加工企業相繼引進了國外先進設備、管理和營銷方法，縮小了同國外乳品企業的差距，特別是一些大中型企業，乳品加工設備和工藝已達到了國際水平。這些都大大提高了中國乳制品的加工能力，其中，液態奶產量由2000年的134.10 萬噸，增加至2011年的2 060.79 萬噸，增長了14.37 倍。

2008年，伊利在呼和浩特金山開發區投產了日處理1 200 噸生鮮奶的嬰幼兒配方奶粉全球樣板工廠。該廠引進了德國康美包全自動生產線，這條生產線包括達到全球領先水平的一些裝備，如機器人裝箱、機器人裝柜等。

截至2011年底，蒙牛集團在全國20 多個省（市、自治區）建立生產基地30多個，總資產超過200 億元，年產能超過700 萬噸。2007年7月，蒙牛集團投資12 億元建成了高科技乳品研究院暨高智能化生產基地，該基地擁有亞洲最大的單體液態奶加工廠。

3.2 世界領先的市場營銷能力與水平

過去的10 年，在伊利、蒙牛、光明、完達山、三元等乳品企業的共同努力下，越來越多的中國消費者喝上了牛奶。城鎮居民由2000年人均消費9.94千克，增加至2011年的13.70 千克，農村居民由2000年的1.06 千克，增長至2011年的5.16 千克。

在乳制品市場營銷方面，伊利、蒙牛等乳制品企業均表現出超強的能力與水平。簽約國際級廣告與公關公司參與策劃，在中央電視臺黃金時段、省市衛視等主流媒體發布高頻率、高強度廣告。2011年，伊利、蒙牛、光明三大乳品企業的廣告營銷費用總計69.16 億元。

伊利贊助2008年北京奧運會、2012年倫敦奧運會、2011年上海世博會，簽約110米欄明星劉翔、網球明星李娜等體育明星。這些超強的市場營銷，為伊利帶來了雪糕、冰淇淋產銷量連續18 年穩居全國第一，伊利超高溫滅菌奶產銷量連續多年在全國遙遙領先，伊利奶粉、奶茶粉產銷量自2005年起即躍居全國第一位。2011 年伊利的廣告和宣傳費用高達36.52 億元，而營業收入達到374.5 億元，較2010年的297 億元，增加了77.5 億元。

蒙牛策劃的超級女聲，贊助NBA，簽約臺球明星丁俊暉以及每年營業收入的8%～10%的營銷費用的投入，奠定了蒙牛“火箭速度”的基礎。2003年11月18日，央視2004年黃金段位廣告招標會上，牛根生猛砸3.1 億元，一舉奪取了“標王”。2011年，蒙牛先后贊助了包括《花兒朵朵》、《天驕之聲、唱響校園》以及2011年環中國國際公路自行車賽等多項活動，并在博鰲論壇、探月工程、航天工程等各方面保持持續投入，而針對2012年的倫敦奧運會，蒙牛與蒙古國奧林匹克委員會簽署了蒙古國運動員指定牛奶合作協議。2011年蒙牛全年的廣告和宣傳支出占其總收入的7.6%，金額為28.4 億元，較2010年的23.6 億元增長了20%。2011年蒙牛銷售收入達到373.9 億元，較2010年的302 億元，增加了71.9 億元。

光明乳業的年報顯示，2011年光明乳業營業總收入首次突破百億元，達到117.89 億元。2011年全年，光明乳業的廣告費用達到4.24 億元，比2010年的3.52 億元，增長了20.45%。

3.3 落后的奶源基地建設水平

與世界奶業發達國家相比，中國在奶業的三個關鍵環節上，差距在于落后的奶源基地建設水平與能力。奶牛養殖規模小、養殖分散、管理水平低的問題已成為影響乳制品質量安全，制約我國奶業向更高層次發展的主要瓶頸。但是，“小、散、低”背后，具體表現為如下深層次問題。

3.3.1 硬件落后

（1）基礎設施簡陋

除規模化牧場外，中國奶牛養殖普遍存在基礎設施簡陋問題，沒有或者有但不夠舒適的奶牛臥床，造成乳房炎、肢蹄病嚴重。飲水設備簡陋，不能夠滿足奶牛飲水需求。一些規模化牧場，建有豪華的辦公室、公寓，但是卻沒有奶牛舒適的牛舍。

（2）粗飼料質量低劣

除規模化牧場外，中國奶牛養殖普遍缺少青貯飼料、青干草，優質全株玉米青貯、羊草、苜蓿更是罕見，以“干玉米秸稈+精補料”為主的飼料，影響了奶牛的健康、產奶年限，并導致生鮮奶質量差。

（3）擠奶、飼喂設備簡單

目前我國雖然有81%的生鮮乳收購站實現了機械化擠奶，但其中，除規模化牧場外，許多奶站的設備簡陋，造成了對健康奶牛乳房的人為傷害。

3.3.2 觀念、技術、管理落后

（1）文化基礎薄弱，觀念落后，把牛當豬養

長期以來，以農民為主要群體的奶農，年齡多在45 歲以上，文化基礎薄弱，甚至為文盲，思想觀念落后，把牛當豬養。與奶業發達國家奶牛養殖從業者大多為高中或職業中學畢業相比有很大的差距。

（2）缺乏基本的奶牛養殖技術

奶牛養殖是技術集約化程度相對較高的行業，不是高新技術，但包含了從營養到飼喂、育種、獸醫等綜合性很強的技術系統，對于普通的、由種地的農民轉身而來的奶農來講，掌握有難度。

（3）缺乏基本的奶牛管理能力

奶牛的飼養從犢牛到最終產奶，是一個包含技術的管理過程。但是除規模化牧場外，現時的奶農普遍缺乏管理常識、經驗。

3.3.3 中國奶源基地建設落后的原因分析

（1）缺少資金積累

在中國奶牛養殖業的數量型增長過程中，許多農民、市民、公務員成為了新奶農。由奶農自籌、銀行貸款、乳品企業補貼的資金，主要用于購買奶牛，特別是2000～2004年間，很多奶農以高于原本價值的價格購買了奶牛。但是，他們普遍沒有資金在奶牛的飼養設施設備上做進一步投入。他們既得不到中長期的借款以改善設施設備，也得不到持續的流動資金支持。特別是在養殖效益低的時期，很多奶農購買優質飼草料都缺乏資金。“湊活著”成為一種趨勢與現實。奶業發達國家，一般的奶農都經過了二三代人的努力，完成了資本的原始積累，同時，可以享受到政府的各項補貼，特別是中長期貸款（10 年以上）的支持。

（2）缺少經驗積累

除規模化牧場、牧區外，由種地轉身而來的新奶農，缺乏奶牛養殖技術與經驗的積累。長期以來，政府、企業開展了專業的培訓、指導，但是，多數奶農仍很難轉變為技術型奶農，有一定文化水平的年輕人，更是遠離農村與農業。在發達國家，奶牛養殖工作者絕大多數是高中或職業高中以上學歷。

（3）缺少管理人才積累

管理人才缺乏是制約中國奶牛養殖業進一步發展的重要因素。缺乏專業的管理人才，缺乏培養與留住管理人才的工作環境、機制，設施設備簡陋，生活環境簡陋，缺乏吸引有文化、年輕人工作的條件，直接造成了“學畜牧的不干畜牧的活兒”的現實困境。

（4）缺少市場化的專業組織支持

中國奶牛養殖推廣與技術服務部門因體制、資金、技術與管理能力的缺乏，難以系統地、常年地為奶農提供技術、管理與服務支持。中國奶農合作組織存在形式上合作，經營上不一定合作，過度民主，過度集中，缺乏資金，設施設備落后，技術力量薄弱等問題。而國外奶業合作社，合作者在合作之前已經積累了一定規模的財產、技術和管理能力。高度的專業化支撐了奶業發達國家奶農合作組織的可持續發展。供應合作社、奶牛改良合作社、銷售合作社不僅為奶牛場提供飼料、種子、農藥、機械等，而且還提供奶牛改良技術、牛奶收購、運輸、儲存、加工、銷售方面的服務。

4 啟示

保障牛奶的安全與質量已經成為中國奶業發展的共識，也是努力目標。中國奶業的安全與質量短板在奶源。從“小、散、低”為基礎的數量增長型向質量型轉變，“規模化、集約化”是方向。快速實現中國奶牛養殖由散養到規模化轉型，需要解決資金、機制、路徑、技術和人才的問題。

4.1 政府支持的中長期化

近年來，中國政府部門出臺的奶牛凍精補貼、牧業機械和擠奶機械購置補貼、標準化奶牛養殖場建設補貼，對奶牛養殖健康發展起到了積極的推動作用。但是，對于每頭奶牛達到現代化養殖水平所需要的1.5 萬元設施設備投資來講仍舊是杯水車薪。中國奶牛養殖業急需政府像支持城市市政建設一樣，制定中長期（5～10年）貸款支持政策，從根本上解決中國奶農發展奶牛養殖業所需要的資金問題。

4.2 企業主導的現代化

奶業是陽光產業，其關鍵環節的奶牛養殖卻是傳統產業。在新形勢下，奶牛養殖必須向現代化（規模化、集約化、標準化）發展，只有具備現代化的設施設備、工作環境，才有可能吸引有一定文化基礎的年輕人回歸奶牛養殖業，成為新一代奶牛養殖的產業工人或牧場主。企業（乳品企業、投資機構）主導下的奶牛養殖現代化，將是推動中國奶牛養殖業走出困境的有效路徑。

4.3 高度專業的合作化

高度專業的合作社能夠彌補奶農在資金、技術、專業管理、市場銷售方面的短板與不足。只有高度專業化的、企業化的合作社，才有可能實現與現有奶農資源互補、利益共享的可持續發展。

4.4 人才培養與管理專業化

現代化、合作化奶牛養殖的基礎與未來，在于其從業者技術、技能、管理的專業化。必須借鑒奶業發達國家技術工人、產業工人的培養方式，只有人的問題解決了，能夠從根本上實現中國奶牛養殖業的現代化。